次日清晨，召空海大师殿前问对。天皇问道：“上古的三皇五帝暂且不提，请大师讲讲后来的帝王是怎样治国的？”空海回禀道：“无论何邦何国，皆非先立礼教方才开国的。昔时殷汤‘网开三面，德及禽兽’【15】，便是得民心之道。望吾皇勤勉政务、事必躬亲，使黎民百姓能日出而作、日入而息，饥则得食、渴则得饮。若如此则民风淳朴，苍生不生非份之想，天下垂拱而治矣！”
天皇颔首赞许，深以为然。
皇太弟神野亲王此时也在殿上，与天皇一起听空海大师纵论古今。天皇问神野亲王道：“周朝享国八百余年、炎汉享国四百余年，你且说说，它们是如何令国家长治久安的？”神野亲王向来慎思明辨，默忖片刻，答道：“周与汉享国虽久，但周开国七十余年后，国力便日趋衰弱【16】；而汉高祖尸骨未寒，吕后已篡权乱政。凡此种种，皆非秉政者所能预料。故而长治久安，并不全凭人力。”
平城天皇道：“皇弟所言，难道是指‘天意’？‘天’者，乃皇祖天照大御神光照大地之处。又有谓‘高高在上，空空旷旷’即天。儒者言：‘天即主宰，主命禄。’佛家则云：‘天，十界之一，天众所居，有乐、善、妙、高、胜之趣。天帝时常聆听佛理。’然天命渺渺、天数难测，众说纷纭，歧义多端。到底何为‘天意’？实在令人费解。”
皇太弟听毕，沉默不语，躬身退出大殿。
翌日早朝，平城天皇颁旨退位，让皇位于神野亲王。神野亲王上表固辞，云：“天下神器，不可轻传。皇业大宝，非圣不践。”平城天皇坚持让位，神野亲王遂即位登基，是为嵯峨天皇。
平城上皇退位后，打算迁居旧都奈良。从元明天皇【17】到桓武天皇，皆定都于奈良，历七代之久。有首歌如此赞颂奈良城：
如花开之盛，若花绽之芳，欣欣向荣。
上皇因为忆起这首歌，所以决定搬到奈良安居。
选好吉日，平城上皇一行出了京都，望奈良而来。鸾舆行至宇治川沿岸，上皇令暂且在此歇一歇。他远眺河川，咏道：
武者勇无俦，尽忠奉君皇。吾愿前方奈良道，万代平坦似板桥。
咏毕，命歌人连唱七遍。上皇兴犹未尽，举杯道：“虽不见渔人翻波逐浪，沙洲上却有水鸟群聚嬉闹。会此妙景，当浮一大白。”药子忙为上皇斟满美酒，上皇吩咐道：“就以此地地名为题，诸位卿家各咏歌一首，如何？”
药子先咏一首，道：
丹霞映红朝日山，宇治河风穿衣袖。
上皇笑道：“河风凉爽，甚快胸臆。”
左中将藤原惟成也跟着吟咏一首，歌曰：
愿侍君上渡川去，敬祝圣皇无烦忧。
兵部大辅橘三继也和道：
两岸繁花似丽姝，山吹花开迎吾皇。
上皇笑道：“爱卿歌中的山吹花【18】，可是来自藤原京一带？那儿乃是飞鸟【19】旧都，还留有大草香皇子的宫殿呢！”
当天上皇与众臣僚还咏了不少歌，毋庸一一赘录。
当晚在奈良坂游宴，上皇问道：“常见人以‘侧柏’入诗，‘侧柏’寓意着什么？”药子答道：“侧柏的叶子正反两面都相同，比喻人心在表面上看不出好坏。不过，侍奉吾皇的大臣，全都忠心耿耿，不会有不测之徒。”上皇颔首微笑。是夜，寝于旧宫。
第二天清晨，内侍高卷珠帘，上皇远眺四方。东面是春日山、高圆山、三轮山诸山，逶迤绵亘；南面鹰鞭山高耸入云；西面葛城山、生驹山，山色如黛、葱郁青翠。上皇自言自语道：“本朝定都奈良，历史悠久。不知何故，先皇要将帝都北迁至平安京【0】？”正沉吟间，有人禀道：“北面乃元明、元正、圣武三位先皇的陵寝。”上皇忙垂首恭立，遥向北面而拜。此时，奈良旧都古刹林立、佛塔遍布，城中尚有众多百姓未曾迁往京都，繁华一如往昔。
上皇因要参拜东大寺毘卢舍那佛【1】，用过早膳便起驾离宫。至寺中，佛像高大，上皇昂首仰视，惊叹道：“真是宏伟啊！毘卢舍那佛诞于西方极乐净土，而今以陆奥之金粉涂身，愈发熠熠生辉、光华耀人。”寺中法师禀道：“此尊佛像系依《华严经》中所描述的佛相塑成。我佛如来善能变化，身躯缩小可容于谷粒中。唐时肖像渡海传入本朝，佛像脚底镌有‘开元’年号。天竺国曾三度大兴土木，营造佛像。佛像高五尺余，显如来真容。望吾皇体惜民役劳苦，勿效天竺之扰民。”上皇脸色微变，却并不发作，只寂然无言。此亦上皇性情柔善，令人敬仰之处。平日里即使是对药子、仲成等人的挑拨离间，上皇亦未见责，至多整整御乌帽子【】，庄容正色以表明态度罢了。
进膳时，上皇怒气已消，霁颜道：“难波渔夫贡奉鲜鱼那段故事，是否就发生在这附近？”
药子答道：“昔年应神天皇立幼子菟道稚郎子为皇太子，应神天皇驾崩后，按照他生前遗嘱，群臣欲立菟道太子为皇。但菟道太子言道：‘岂有兄长在，而幼弟为君者？此事有违圣人教诲。’遂要将皇位让给大鹪鹩皇子。大鹪鹩皇子认为先帝遗志不得违背，也不肯即位为君。于是兄弟二人推来让去，竟使皇位空了三年之久。那时因兄弟相让，难波的渔夫进贡鲜鱼，都不知该送往何处，以致鲜鱼俱都腐烂。后来菟道太子为了使兄长不再为难，终于一死了之。大鹪鹩皇子这才即位，是为仁德天皇。百姓感佩不已，尊之为‘圣王’。兄弟二人的事迹代代相传，流芳百世。（未完待续）