自鸿蒙初辟、天神创世，吾国已历五十一代天皇，如今在位的乃是天推国高彦天皇【1】。是年，天下五畿七道风调雨顺，无旱无涝；五谷丰登、四海清澄，百姓鼓腹而歌，好一派太平盛世之气象。良禽勿须择木，自能安栖；贤臣勿须择主，自有任用。为纪此升平年景，朝廷图书寮【】遍搜唐国典籍，上奏天皇，改年号为“大同”【】。
大同元年，平城天皇即位未久，即下诏为皇太弟神野亲王营建东宫御所，命他迁居其中。如此优礼厚待，盖因先皇在世之日，曾特别恩宠神野亲王，故而遗泽荫庇至今。神野亲王天资聪颖，博览经史、贯通古今，兼且雅擅草隶。就连隔海的唐国，也有人极为欣赏他的书法，求其惠赠题字。
那时唐国的皇帝乃是宪宗，听遣唐使盛赞平城天皇德政，便派遣使者来国，互市贸易。新罗国哀庄王【4】亦与本朝通好，循例进奉贡品数十船。
平城天皇因体弱多病，继位不久便欲将皇位让予皇太弟神野亲王，但殿上公卿众口一词，纷纷劝谏道：“兹事体大，还望吾皇三思。”
某日夜间，平城天皇于眠中得一奇梦，梦中见先皇面向自己，纵声吟咏短歌道：
晨起未闻鹿鸣，夜深踌躇难返。
天皇一惊而醒，细细咀嚼歌中含义，悟到先皇是希望自己早日让位。
又一日夜间，天皇梦见有使者携来先皇口谕，当殿宣道：“早良亲王【5】之亡灵，因无后裔子息供养，遂至柏原御陵【6】向朕陈情，请求予以修庙供奉。朕已应允，你速去办理。”
平城天皇醒来后疑惧交迸，颇觉这些怪梦均因自己优柔寡断而起。慌忙召来法师、神官，登临祭坛，为早良亲王祓禊超度。此后又追封早良亲王为“崇道天皇”。
大臣藤原仲成与其妹药子，竭力劝阻天皇道：“《周礼》虽载：观天地之会，辨阴阳之气，以日、月、星、辰可占六梦【7】之凶吉。然则，陛下难道真的要以幽暗不明之梦，来裁断乾坤纲常？陛下不过是气血虚弱，遂为邪佞所趁罢了。”当下传令，命御医出云国广成对症制药，为天皇调养御体。
公卿臣僚们也聚集在一块儿，商议对策。他们决定派遣祓禊神官前往全国各地的神社，同时召伯耆国高僧玄宾法师进京。玄宾法师曾任僧都【8】职司，后因看不惯弓削道镜【9】倒行逆施，愤而辞官，隐遁山野。此番奉召入宫驱魔，他全力施为，七日之后，魔氛尽散，遂启禀天皇，恳求准予辞行。天皇身心渐安，喜慰之下，欲留玄宾多宿几日。但玄宾似有所悟，竟无视天皇意旨，自行归返伯耆国去了。
另一方面，藤原仲成与药子千方百计地献媚逢迎天皇，明里处处投天皇所好，暗中则处心积虑，想方设法离间天皇的左右大臣。天皇虽略有察觉，却一笑了之，并不深究。皇宫中照常夜夜笙歌，美貌少年与娇艳少女重重环绕，翩翩起舞，齐声高唱天皇御制短歌，歌云：
雄鹿呦呦觅佳偶，圣心如露溶寒霜。
药子见天皇兴致颇高，频频举杯，也即翥凤翔鸾，起舞助兴。她挥团扇拂长袖，歌道：
三轮神社门开敞，吾皇千秋万古存。
歌舞尽兴，次日天皇神采奕奕，上朝理政不提。
且说那神野亲王工于文藻、玄鉴宏达，难免受小人嫉妒，屡有谗言入于平城天皇之耳。天皇每逢小人进谗，总是默忖道：“本朝自皇祖神武天皇【10】仗剑东征、举矛开国以降，直至第十代崇神天皇，史书皆无详细记载【11】，《日本书纪》对此亦不得要领。此后儒教由汉土传入，国人本应以圣贤之教律已、以圣贤之道待人，惩恶扬善，恢弘正气。可惜世风日下，奸邪当道，满目巧言令色之徒，搅得天下扰攘难安。朕虽疏于读书，才薄学浅，却也知遵照圣贤教诲，黜邪崇正，如此方是治国之道。”遂不理谗谤流言。
某日天清气朗，万里无云，突然云天之上传来“隆隆”震响声。正在大殿上打坐的空海大师急忙默诵咒文，手持念珠大喝一声，从空中掉下一个奇形怪状的物体。大家围拢一看，竟是蛮人乘飞车来此。空海大师将其擒住，置于箱中。又命人将箱子抛入难波津。忌部滨成【1】在怪物陨落处掘地三尺，朝天祷告，以逐邪气。此事甚奇，不知何解。
再说皇太弟神野亲王，这日亲往柏原御陵，参拜父皇陵寝。他在桓武天皇陵前献上一道密奏，奏文内容除亲王本人外，他人全不知晓。
翌日，平城天皇亦至御陵参拜。公卿百官前呼后拥，左右大将、中将佩剑持戈，护卫御辇。珍馐美味、金银币帛摆满供台，松柏树上彩绦飞舞。如此盛况，唯有上古神之世代时，方能与之相类。雅乐寮【1】的笛师、唐乐师、腰鼓师、伎乐师等，分列左右，笙笛鼓乐、急管繁弦，就连寻常车夫、兵卒，也听得如痴如醉。
忽然，铅云低垂，天色登转晦暗。乌云由山后翻涌而至，四周漆黑一片。文臣们慌忙扶天皇上了御辇，武将及卫士们在车辇旁护卫，众人保着天皇回到了皇宫。
在“陛下返宫”的高呼中，大伴氏人【14】急急开启宫门。御医们听说天皇受惊，迅速调配好良药，送入御所。天皇虽安然无恙，但心中已认定拜陵时所遇之事，乃是先皇催己让位的警兆。他持杯在手，以双岗蕨调味，吃着一条栗栖野河中的鲙鱼，默然沉吟。当晚明月皎洁，布谷鸟的鸣啼清脆悠远。过了片刻，天皇步入寝殿安眠。（未完待续）