火凤凰安慰道：“雄姐姐，不用着急。今天在一水隔天，大罗刹宗主挑战玄天邪帝。这场决战，双方都是期待已久的。所以玄天邪帝一定会来。邪帝既来，心儿也必定到的。”
东方雄叹道：“唉～都是我连累了心儿。假如当初我不是那样严苛地训练心儿，也不会造成她这么一副要强好胜，偏又倔强偏激的性格。假如她不是这样一幅性格，又何至于走入邪道，舍身成魔，甚至跟随邪帝屠戮天下，成为武林公敌呢？”
火凤凰恨恨地一跺脚，咬牙道：“雄姐姐妳说得不对。其实心儿之所以会沦落到今天这个地步，真正该怪罪的人，应该是那个狠心短命的小贼，萧昇！”
提及“萧昇”两个字，火凤凰与东方雄两人眼眸之内，都不期然地流露出某种奇异神采。但随即，两人眉宇间又是一阵黯然。回想起分别之后的种种，虽然时间还不算太长，仅仅一年多左右而已。但对于置身于江湖风口浪尖中的众人而言，却已感觉恍如隔世。
原来，当初蚩尤秘窟一战之后，萧昇离开神兵世界。东方雄和铁心母女本打算回归南宫世家，而火凤凰也想回去苗疆，继续当她的族王。然而，树欲静而风不止，蚩尤和花神虽然归隐，但另一场巨大的江湖风波，竟不容许众人有半分喘息余裕，旋即便接踵扑来。
当日决战蚩尤之际，问天曾经激发本身绿臂之力，奋力一拳，打出巨大天晶神剑形相。或许此举在冥冥之中，触发了某种玄机。所以相隔数千里之外的太湖上，竟同时出现了天晶神剑的幻影，预兆着沉寂多时的这口天下第一神兵，即将出世。
道高一尺，魔高一丈。天晶尚未出世，百年前天下第一邪派，邪道盟盟主玄天邪帝的元灵，却已经率先转世觉醒。而这位邪帝元灵，就是江湖十大英杰之一，曾经在机缘巧合下练成了五式蚩尤刀术的牛郎。
牛郎觉醒之后，因为不忿当日天地盟主燕王对自己的羞辱，于是带领邪道盟的大祭司等人，前往燕国去兴风作浪。
燕王的修为，原本远高于牛郎。可惜在与蚩尤一战之时，燕王受伤过重，久久未能痊愈，战力大打折扣。再加上牛郎又得到邪帝的元灵力量，修为突飞猛进。最后燕王竟不敌牛郎。虽然侥幸逃脱，但燕国却因此而灭亡。经此一败，燕王对自己信心尽失，决定再夺取天晶神剑，加强本身实力，图谋复国。
另一方面，问天回归北冥世家，但家主北冥正因为长年秘密修炼邪功而入魔，最后导致整座北冥山庄也被雪崩掩埋。问天竭尽所能，终于找到十大魔兵之一的“帝恨”利用帝恨的无穷怨火，熔化积雪，解救了山庄中众人。可是少庄主北冥雷却又嫉恨问天，心生邪念，以至于被魔兵操纵，杀死了问天的养父，带着魔兵出逃。
问天和青梅竹马的北冥雪，还有妹子问菜，三人一起离开北冥山庄，穷追不舍。途中却遇上了刚刚抵达中原的大罗刹宗主。问天和宗主互拼三招，双方均对彼此能耐深感佩服。宗主为了延长比拼，把北冥雷带走，却把自己儿子武勇交给问天，相约在南宫世家再见。
那边厢，另一批邪道盟余孽，以曾经和萧昇打过交道的梵天帝姬为首，也开始了活动。梵天帝姬这一脉，代代都会和武林中的杰出青年联婚，籍此扩张势力。
梵天帝姬看中的对象，原本是萧昇。但萧昇离开了神兵世界，梵天帝姬顿时目标。于是退而求其次，看中了南宫世家二房的少主，南宫铁胆。在梵天帝姬怂恿之下，铁胆决定向铁心提出挑战，以比武胜决定南宫家主的地位。
此外，梵天帝姬又使用毒药和邪术，控制了卓不凡、乐娃、火凤凰、西城秀树、银法王等人作为助力。真正用意，却在于谋夺天晶神剑。
至此，各路人马分别汇聚南宫世家，先后激发出连番事变。
铁心被揭发了女儿身的秘密，遭到南宫家二房的贬斥。更被剥夺了争夺家主的资格。在梵天帝姬暗地里推波助澜之下，铁胆成功登上家主宝座。
问天和问菜兄妹，意外在南宫世家所在的“剑岛”之下，发现了已经死去多年的南宫逸，天晶碎片，以及天晶剑诀等事物。在绿珠异力之下，天晶重组，而问天也修炼了两式天晶剑诀。
入魔的北冥正，也闯到了南宫世家来。其丑态被天下群雄所见。虽然后来总算把魔性压抑下去，但已经身败名裂。北冥正带着北冥雷和北冥雪离开。北冥雷企图谋夺父亲一身魔气，却被北冥正来个大义灭亲。这份大仁大义之心，赫然令本已毁碎的神农尺得以再生。
牛郎带同大祭司，再加上东方一念等等高手到来，企图夺取天晶。燕王和大罗刹宗主也杀到。彼此连场大战。燕王率先觉醒，恢复了自我信心，退出争斗，决意专心钻研天神兵“十方俱灭”的十方奇招。等到钻研有成，才再度出山复国。
牛郎轻易击败了南宫铁胆，其父祖南宫飘与南宫无畏，还有众多供奉高手一起联合起来，仍然不敌。眼看南宫世家即将灭族，问天凭着天晶和剑诀，击败了手里只有天神兵“惊邪”，无法发挥蚩尤刀术最高威力的牛郎。然后又被认出，他和问菜其实是南宫逸的妾生子女，于是被拥戴为新的南宫家主。
但万没想到，另一边，真正的玄天邪帝也复活了。邪帝透过牛郎，劫走了问菜。大罗刹宗主虽然有能力阻止，却因为企图与邪帝一战，故此未曾出手，只是在后跟踪。
问天刚刚修炼天晶剑诀，领悟未深，几乎走火入魔。铁心虽然被剥夺了当家主的资格，但既然知道问菜是自己同父异母的妹妹，她也不计前嫌，孤身前往追踪，竭尽所能，企图救出问菜。
邪道盟旧址梵天帝境，大罗刹宗主和复活的玄天邪帝，进行了第一战。双方本不分上下，但大罗刹宗主因为修炼祖传的罗刹魁神功，身负廿七大限，二十七岁必亡。此时的宗主已经二十六岁，只剩余一年寿命，无法作长久缠战。
因为这份焦虑的感情，被邪帝拥有的魔珠所吸收，催生出魔兵“星宿劫”。宗主自问无法破解星宿劫异能，于是干脆弃战，暂且撤退。这时候铁心闯入，企图趁乱抢走问菜，但被邪帝阻止。
虽然双方实力差距悬殊，但邪帝未杀铁心，反而在铁心耳边说了一句话。这句话究竟是什么，除去铁心和邪帝之外，再没有第二人知道。但从此之后，铁心赫然就像着魔中邪一样，彻底放弃和邪帝敌对，并且和梵天帝姬和大祭司、牛郎等人一起，跟随在邪帝身边行动。
南宫世家方面，问天已经痊愈，急不急待地和铁胆、卓不凡、火凤凰、东方雄人等一起出发，要救回问菜。途中遇上一名古怪老者。
这老者原来就是燕王的师父，真正的天地盟主灭穹苍。他在二十年前为了专心练功，于是假装诈死，把天地盟交给了燕王。自己则进入漳河之下，魏武帝曹操的秘密皇陵。把上天下地至尊功演化为更适合自己的赤盖四阳功。可是后来练功走火，变得疯疯癫癫。
数日之前，邪帝带领众人进入武帝皇陵。灭穹苍下意识地对之感到畏惧，于是抢先逃走，却恰好遇上了问天等人。在问天的激励下，灭穹苍把邪帝的去向，告诉了问天，而且还指点问天如何更有效地运用绿臂神力。
漳河之下，武帝皇陵中，有刀坟剑塜。内里有曹操生前搜集的无数宝刀利剑，以及刀剑原主的亡灵阴魂。进入刀坟剑塜中修炼，就能磨练出绝世的刀法剑术。玄天邪帝的刀剑绝技，正是由此而来。另外还有各种武功和巫术、医术、方术的秘笈，又有多种湮没的剧毒配方以及药引，能让众人得以大幅提升实力。
但邪帝真正用意，在于利用问菜身上的女娲异能，启动女娲神器，洗涤自己一身魔气，让自己成为一个人。为此，正邪双方又再经过了连场激斗。最后卓不凡和银法王师兄弟联手，借助天晶子剑的灵力，施展斗转星移大阵，严重干扰了邪帝期望已久的“成人礼”。银法王因此消失于时光洪流当中，生死不明。
虽然遭到干扰，但邪帝还是洗涤了身上大部分魔气，变得至少九成像人了。但代价就是问菜耗尽异能，昏迷不醒。
邪帝百年前入魔之后，已经丧失了所有感情。成人之后重获感情，却又不懂得控制，于是在伤心内疚之下，他彻底疯狂失控，并因此再度催生出第二件魔兵——疚疯。
梵天帝姬、帝姬的父亲绿帽老祖、帝姬的祖父道骨、道骨的师妹仙风，大罗刹宗的昙神、卓不凡的两名徒弟双头邪与包字魔。他们全被疯狂的邪帝挥刀斩杀。灭穹苍见势不妙，率先抽身撤退。
疯狂的邪帝，又把矛头指向南宫问天和大罗刹宗主。宗主虽然击杀东方一念，夺回噬魂。问天虽然吸收了女娲神器的灵力，但两人联手，也只能战平邪帝的三刀三剑。当邪帝施展出刀剑合一神技时，两人立刻惨败。
关键时刻，邪帝因为对问菜的愧疚，及时控制住自己，没有杀掉问天。他唤出女娲星槎，然后带上大祭司、牛郎、以及在剑塜里修炼，却走火入魔，催生出魔兵““无妄”的铁心，一起离开了武帝皇陵。