北伐军入赣左翼总指挥李宗仁攻克德安，所辖第四军第十二师张发奎部入兵马回岭。
马回岭地势险要，守敌得知德安失守后，更是将援兵不断部署在铁路两侧。马回岭火车站，距九江百余华里，张发奎若能在短时间内攻下马回岭，占领火车站，对蒋介石肃清江西计划起着决定性的作用。
张发奎向以敢打硬仗著称，惯于急攻，十二师入赣后，在马回岭前沿孤胜山小胜后，士气正盛。张发奎来到前线阵地，分析战况，认为敌守军为确保九江和南昌的安危，防御力量不断加强，若以智攻，旷持时日，只能给敌联军回旋余地，而此刻协同第十二师作战的贺耀组独立二师，进兵迟缓，已使入赣联军得残喘机会。张发奎此时心情也甚是焦急，第四军向以“铁军”闻名于天下，如在马回岭失手，不仅有污“铁军”美名，更重要的是对赣北的攻势造成后患。张发奎急令召开指挥官会议，最后他决定不给守敌时间，命善打硬仗的三十五团为主力，向马回岭坚攻，以二十九团协同前进，迂回控制铁路，再命炮兵营选择适宜地段布阵，轰击前线，造成气氛，掩护步兵。
令下后，张发奎亲自率第二十八团由卒子岭、五谷庙直逼前线，相机而战。
196年11月日下午，第三十五团、二十九团以梯形攻势向马回岭南侧进攻。
北伐军路遇守敌两个营的顽抗，但攻击部队一往直前，速将两个营的部队打散。这时，部队指挥官判断这可能不是敌人主力部队，怕深入后遭敌伏击，遂报张发奎。他来到前线后，看到敌守军工事坚固，不像是有意诱敌，在承担巨大的压力下，命部队继续向南小心追击。将至黄昏，先头部队在马回岭正南方遭到守敌的顽抗，伤亡部分士兵。北伐军强攻几次，均被敌守军强大的火力打退。
此刻，马回岭火车站遥遥在望，敌守军据险而守，北伐军择险而攻，战况惨烈，双方各有伤亡。
正是敌守军拼死顽抗，张发奎也判断出这正是敌主力部队所在。他让各团将伤亡人数报上来后，分析战况，决定与敌守军决一雌雄，当即急召师团以上的指挥官，命令说：“敌人的顽抗，使我军受到创伤，但也暴露了敌人负隅的弱点，只要把守敌吃掉，马回岭车站就能打下来，使敌守军前后不可兼顾。这一仗，非赢不可。刚才各指挥官已经把战况报与师部，我与总指挥联系后，提出一个作战方案，敬望诸位能尽快实施。第三十五团正面采取佯攻，主力部队向右翼运动，并将攻击位置由正南而延伸至马回岭东南，遣入马回岭背后的高地；第二十九团急进，战斗打响后，迂回进入车站，要不惜一切代价控制进入口两端；二十八团衔接二十九团左翼铺开，严防敌人突围；炮兵营即驻横山阵候命。”
张发奎下达命令后，着重提出了北伐军入赣以来的得失，大都以各自为战，造成互不通气。这次无论如何要确保各团之间的协同，强化通讯，互报各自战况，相机而动。
黄昏将至，天渐渐阴了下来，还落起小雨，各团得令后，迅速回部队部署。敌守军见天况不妙，突然主动向担任攻击第三十五团的阵地发起了反攻。几次疯狂的反攻，俱因各团联络紧密，处处连锁，反应灵活，每次火力接触后，敌守军总感到协攻不是来自一处，怕中北伐军的埋伏，不敢深入，悄悄龟缩回去。部队深为年轻师长的神机妙算所折服，认识到各部协同作战的重要性。
张发奎得知敌守军主动出击，立刻做出判断，守军的增援部队已经将至，命令各团不许疏懈，同时复部署进行拂晓攻击。
张发奎为确保马回岭之战万无一失，遂又命驻守德安的三十六团黄琪翔连夜赶到马回岭前线，参加次日拂晓的战斗。黄琪翔的三十六团在汀泗桥、贺胜桥，浴血奋战，名声大震，正可谓铁军中的铁团。张发奎这次将他从德安调来，也是对马回岭之战的重视。黄琪翔，字御行，广东梅县人，现年二十八岁。黄琪翔在民国后，先后曾人广东陆军小学、湖北第三陆军中学、保定军官学校学习军事，毕业后任保定军校炮兵队长。后赴粤，任粤军后方办事处参谋、十二师团长，参加过讨伐陈炯明和第一次东征。黄琪翔在此期间，加入了国民党，后编入第四军三十六团出师北伐。
黄琪翔身材适中，方脸厚唇，目光有神。他接到张发奎的命令后，遂向第七军军部报告，交回防地，急率各营连夜行军，拂晓前行至德安以北三十余里的五谷庙。这时，张发奎正在调度各团清晨进攻的部署，见黄琪翔团到来，喜出望外，两人寒暄一番，切入正题。张发奎简短向黄琪翔介绍了十二师的战局部署，令他向前五里，尽快插入第三十五团和二十九团之间的空档地带，并向左右两翼联络，相机而动。张发奎特命师部的一个电话班，跟随黄琪翔，使其与师部保持联系。
黄琪翔紧握着张发奎的手说：“请师长放心，一定尽快拿下马回岭。”
张发奎笑了笑说：“距马回岭几里地的地方，可是陶渊明的墓地，真不想打扰他。”
黄琪翔说：“我们尽量不去打扰五柳先生，只怕是孙传芳不干呀。但愿战火不波及这位隐士，等马回岭拿下后，我与师长前去谢罪如何？”
张发奎说：“一言为定。”
话毕，两人分手。黄琪翔率部在拂晓前赶到阵地，张发奎的电话也追到阵地，命黄琪翔必须全力支援第三十五团，争取一举奏捷。此时，因第四军第十师陈铭枢有事未能入赣，第十师归张发奎节制，便令新近升至第十师副师长蒋光鼐亲率一个团向敌守军右翼抄其背后，与三十六团同时呼应第三十五团及第二十九团对守敌正面攻击。
原来马回岭守敌司令乃是颜景崇，此人练兵有方，所辖部队向以敢打敢冲著称。
拂晓至，战斗打响，甚为惨烈。
尽管北伐军部署得当，但敌人也有准备，仗打得非常残酷。最终，敌守军突然插入三十五团的阵地，准备对北伐军实行包抄，可他们没能料到第三十六团的突然出现，对颜景崇部缩短战线，进行了合围，将敌人有效压住。等颜景崇发现北伐军这一意图时，为时已晚。
颜景崇的部队，正可谓训练有素，不仅作战能力强，而且极为重视军人的荣誉，非至受重伤或被北伐军生俘，大都不肯缴械，因而全线溃败之际，死伤遍野。第四军战无不胜，但众多将士还是为这些对手的不屈服感到吃惊，同时为这些士兵而惋惜。
与此同时，协同作战的独立二师贺耀组部，已由武宁直抵马回岭，接到李宗仁的指令，协同友军，向马回岭侧翼发起攻击，但几次攻击均被守敌击退，正面主攻的第十二师张发奎部也因而受到影响。
贺耀组见独立师战事不利，遂授命由师部直接指挥的宪兵大队中校大队长贺执圭，让他先派几名便衣，潜入颜景崇旅部所在地，侦察情况。贺执圭得命后，在当地寻找十几名铁路工人当向导，亲率宪兵队几十人化装成护路工人，进入马回岭至德安之间。这个侦察队分为九个班，潜入敌指挥所。凌晨一时许，几十名宪兵队的便衣，手持短枪，对守敌几个指挥所进行了奇袭。
凌晨一时五十分，突袭小分队对天空发出信号弹，十分钟后，贺耀组发起向马回岭侧翼的总攻击。敌守军穷于应付正面张发奎十二师的攻击，马回岭车站防务有空隙。三日拂晓，独立二师攻进马回岭，一、二旅清扫战场，三旅向铁路以东追击溃退之敌。
这时，李宗仁和夏威、钟组培、胡宗铎三个纵队的指挥飞马来到马回岭车站。李宗仁见到贺耀组，下马问候说：“贺师长这次得胜，我已经向蒋总司令报告了。蒋总司令托我转达对各位的慰问。”
贺耀组上前一步说：“谢谢总指挥，开始我也非常心焦，怕是完不成任务，给担任正面攻击的十二师造成不利。这次独立二师能迅速拿下马回岭，多亏我的宪兵队的队长贺执圭，他率九个班的弟兄化装成护路工人，算是把守军蒙骗了。”
贺耀组说着，把几位团旅长一一介绍给李宗仁。
各团长向李宗仁表示了敬意。李宗仁说：“这次马回岭之战，对未来的战局有着决定性的作用。张发奎部已经绕开马回岭，奉令向牛行车站前进，以包围南昌之敌。可是德安以南铁路两侧尚有敌军。独立二师不能休息了，立刻北移黄老门东西之地，对沙河、九江之敌严密戒备。”
按照李宗仁的看法，是等南昌得手后，大军再回师九江。
贺耀组送走李宗仁后，心里十分高兴，听取了各部队汇报。
此次战役，独立二师共俘守敌官兵九百余人，山炮五门，迫击炮九门，重机枪八挺，步枪八百余支，各色手枪二十余支；另有马匹物资等多数。贺耀组本质是个地方小军阀，处处以自己的利益为重，此次加入革命阵营，纯属无奈。这次战头，因为正面主攻为张发奎部，为他打开了马回岭的通路，因此算是抢了个头功。
贺耀组补充给养后，奉命离开马回岭，向黄老门进兵。
进军途中，贺执圭对他说：“贺师长，李总指挥的意思好像是在等南昌攻下后，再打九江，似乎是那样更有把握。我有一个想法，不知对不对。”
贺耀组道广你不妨讲来，让我听听。”
贺执圭因为马回岭之战，亲自率兵潜入敌后，想法有些活跃，他说：“我可是认为，如果我们等南昌之战打下来，再回兵九江，从空间和时间上，似乎有些被动。昨天我听为宪兵队当向导的一名工人说，九江的敌人，就有一个师，而且还有一部分在江中的轮船上。这个情况要是属实，我们独立师不如趁着马回岭之战的余威，直杀九江。这样可以使南昌的守敌闻风丧胆，也使友军攻城更容易得手。”
开始，贺耀组还没太在意，思考片刻，突然停住脚说：“这个想法有道理，只是这个消息是不是可靠。不过，就是独立二师不能顺利攻克九江，因我师是以攻为主，可相机而动，伤亡也不会太大。”
贺耀组自言自语一番，决定要考虑贺执圭的意见。
独立师到达黄老门后，贺耀组在临时指挥所取出地图，与参谋长谢东明说起子贺执圭的想法。
谢东明凝视着地图说：“我也有这个想法，如果九江守敌确实仅有一个师的话，咱们是有把握打下来的。这样吧，我们还是召集各旅来研究研究。”
贺耀组遂命一、二、三旅旅长及宪兵大队贺执圭来师部，商讨打九江的方案。出乎所料的是，各旅长均有这个想法，因而会议就开得非常简短。
最后，贺耀组说：“为了争取时间，师部决定马上请示李总指挥，并命第一旅第三团于当日黄昏进袭九江南侧的沙河镇，迅速将敌警戒部队消灭。宪兵大队还要拿出打马回岭的劲头，选派奋勇队化装成护路工人，乘夜潜往九江侦察敌情，即次日回报师部。”
下达命令后，各旅长回部队进行部署。
贺耀组最关心的是九江守敌的情况。李宗仁听到独立师的报告后，经过认真思考，同意了贺耀组突袭九江的作战计划。宪兵大队贺执圭的侦察员如期而归，九江的情况确实如同那位铁路工人所言，而且还抓回一个俘虏。
贺耀组慎重起见，亲自审问了这个俘虏，得到证实。
两天后，贺耀组制定出进攻九江的部署方案：
一、敌情：盘踞九江之敌为浙军周凤歧一个师，人枪约一万五千左右。另有敌酋孙传芳率卫队两千左右，一部在九江轮船码头，一部在江心舰上。敌设防地段，东起通往庐山的公路，南经沙河、赛湖桥，西抵港口附近；
二、本晚黄昏前，我师各旅指定集结地如下：第一旅于本日黄昏前沿铁路正面向赛湖桥以南附近地点集结，搜索正面敌情；第二旅本晚由第三团掩护，向沙河镇九江公路两侧附近地区集结，继续搜索敌情；第三旅本晚黄昏前向庐山西北侧公路两侧集结，策应第二旅之作战；第四旅于本日黄昏以前推进到新塘铺港口之间集结，使用主力于新塘铺方面；
三、攻击部署：第一旅所属一、二团应于明日前，展开于赛湖桥南岸地区，一部从桥上佯攻，主力另绕赛湖桥西侧，渡过湖沼地带，夺取北端桥头堡，后向北继续攻击前进，会同新塘铺以东在区的第四旅，攻夺九江火车站，再突入市区，协同第二、三旅围歼市区之敌；第二旅在明日拂晓展开于沙河镇东南地区，沿沙河公路两侧，向九江东郊大江南岸一线攻击前进，重点指向九江招商码头，截断敌军东逃，然后协同第市区，围歼负隅之敌；第三旅为总预备队，位于沙河、庐山西北麓之间地区，于翌日拂晓六时左右，在第二旅左右侧向九江东南郊推进，策应第二旅作战；第四旅于当日拂晓，由瑞昌向新塘铺港口等方向搜索前进，目标指向九江火车站，于次日拂晓进入新塘铺以东地区，与第一旅联络，协力夺取九江火车站，然后以一个团迂回到大江南岸，切断敌人渡江北逃之路。
以上各旅前进的战斗情况，应随时向本指挥所报告。指挥所设在沙河镇。
这份进攻九江的作战报告，送到李宗仁手上时他紧锁的眉头展开来，连声说：“人称贵严(贺耀组字)善用兵，今看到这个攻击九江的作战部署，果然不是虚言，看来九江得矣。”
李宗仁对部下向来不善溢美，对贺耀组讲出这般话来，确也算是名副其实。现年三十七岁的贺耀组，字贵严，湖南宁乡人，早年入湖南军预备学校，再进湖北武备学堂，后官派日本留学，就读日本陆军士官学校，回国后，投湖南军阀赵恒惕部任师长。说起来，贺耀组算是有几分血气，北伐后，可谓步步高升，深受蒋介石重视。
贺耀组同参谋精心制定了攻打九江的作战部署，在实施的过程中，几乎都是按照师部的意图。
独立二师总攻部队得令后，于五日凌晨进驻阵地，从拂晓开始，经过激战，至上午将周凤歧师及孙传芳卫队旅一部歼灭于九江市区。由于贺耀组部署得当，各旅联络及时，除敌师旅长趁北伐军还未进入市区就乘江心轮逃跑之外，其余全部就擒。
孙传芳乘舰东逃，算是没当上北伐军的俘虏，可眼见自己经营多年的东南五省已失之大半，心痛不已。现在的孙传芳，正如蒋百里所言，其命运比他的祖师爷吴佩孚也强不了哪去。
数日内，北伐军约十余万人，在江西前线南浔路，发起了总攻击，占领了九江、并控制了南浔路北段，断了敌人的后路，而此时的南昌之敌，可谓瓮中之鳖。
贺耀组九江一战，赢得了蒋介石的欣赏，特拍贺电。
此役也是独立二师自入赣以来，单独作战取得的第一次较大胜利。
战役结束后，清点战场，计俘官兵一万一千余名，步枪七千余支，各种山炮五十余门，其余军用物资无算。
贺耀组于11月5日十时许，率宪兵大队及师指挥部幕僚从沙河镇进入九江市区。全市群众倾城而出，手持青天白日旗，欢声不绝。
就在贺耀组攻打九江之时，张发奎的十二师从马回岭向南，遭遇卢香亭从涂家埠开出的联军。原来联军意图夺回德安。两军在德安与涂家埠之间的九仙岭展开激战。
张发奎急电李宗仁，为确保德安不落敌手，第四军第十师增援而至。这时，卢香亭部已经与第七军及第四军第十二师交上火。当蒋光鼐率十师赶到时，敌守军正沿铁路反攻，而第七军的攻势越来越弱，似有些吃不住敌守军的反攻。蒋光鼐见状，深为第七军忧虑。蒋光鼐，字憬然，广东东莞人，初入广东黄埔陆军小学，继升南京陆军第四中学。武昌起义后，勇赴南昌，与陈铭枢、陈果夫、李章达等一起，参加敢死队。后来，蒋光鼐考入保定军官学校学军事，毕业后，入粤军升至团长等职。粤军接受国民政府改编后，蒋光鼐为第四军第十师副师长。七月间，第十师因战功卓著，被扩充为第十一军，蒋光鼐为副军长兼第十师师长。由于守敌不清楚北伐军的新编制，仍把第十师当作第四军。
蒋光鼐为解七军之急，命三十六团黄琪翔部抢越铁路占领右方高地。
黄琪翔命机枪连以十几挺机枪的火力，掩护该团冲锋，一方面要截断卢香亭的后路，再就是支持第七军的右翼，使之得以喘息，好有机会摆脱敌人的纠缠。黄琪翔此时又指挥部队包围，使得敌军首尾不顾。
第七军得以休整，重新安排兵力，进行反攻，同时又得到了黄琪翔的三十五团和三十六团的策应。卢香亭虽然善战，但在这场恶战中，终于丧失了主动权，反攻德安成为梦想。当北伐军追击敌人时，见敌所遗辎重上写有“再遇四军，不可轻敌”。
北伐军各部会合，心情畅然，不在话下。
再说蒋介石总司令，心情甚是快慰。
九江被北伐军占领后，孙传芳逃往南京。李宗仁命张发奎部向星子岭追击敌人，另派七军两个团挥兵南昌，攻击牛行车站。此时的南昌，正是盘中之物，只待北伐军伸手去取。
不日，蒋介石亲率大军夺取了南昌要塞牛行车站。
北伐军向南昌发起总攻前夕的一日傍晚，蒋介石呆在牛行车站的总司令部内。虽然北伐战场前景可观，但部队的内部争斗时隐时现，北伐成功后，面临棘手的事情还很多。蒋介石本就是个猜疑心很重的人，这时不得不过多考虑部队的平衡，北伐能走到今天的地位，对他来说也是不可思议的，因而他就更重视现有的胜利。
指挥部内的蒋介石，神思飞扬，等到冷静下来，晓得眼下正是前途光明，道路曲折，要想达到最高峰，还须付出许多惨重的代价。这样一想，情绪又有些黯然，适巧，总参谋长白崇禧走进指挥部，见到蒋介石神情有些不对头，不想打断他，抬步想走开，却被蒋介石叫住。
蒋介石说：“健生，为何走进来，又要出去？”
白崇禧说：“我见总司令沉思，不便打扰，故而想暂避开。天已渐冷，总司令也多注意。”
蒋介石当然不能把所思所想讲出来，可现在他倒是想同别人聊聊，排遣下自己的情绪，便对白崇禧说：“健生，天还没有完全暗下来，我们出去走走如何？”
蒋介石说着，接过卫兵递过来的黑斗篷，同白崇禧走出司令部。
白崇禧深知蒋介石总愿与众不同，见他披着黑斗篷，领着几个卫兵，出门后，又叫上两个参谋，心里想走走也好，大战多日，精神都很紧张，松弛下心情也好。
冷风吹过，牛行车站的百姓们早就跑光了，远近景致，满目萧索，两人聊着聊着，却见不远处有一座小庙，虽经炮火，也没受到太大损伤，看上去还算整齐。
蒋介石说：“健生，你看那座庙有炊烟上升，说明里边有人，我们去看看，也好打听打听这里的情况。”
白崇禧当然只有点头的份，随同前往。
二人前去叩门，卫兵和参谋稍后。
轻叩几下，不想薄门自开，两人信步进入庙门，见正殿供有神像，定睛细看，神像乃是关羽。可见这是座关帝庙，关羽赤面斜视，手拂长髯，两侧为关平和周仓，抱柱联为：
赤面秉赤心骑赤兔追风千古常照赤日；
青灯观青史仗青龙偃月一生不愧青天。
庙里果然有几个小和尚，见来了当兵的，便把一位年长的和尚请出来。年长和尚一见蒋介石的气派，便知官阶不小，哪里敢怠慢，急忙上前相迎。
蒋介石无事闲走，却无意闯入庙门，甚是有趣，便跪身下拜。白崇禧见状，也跟着跪下叩头。老和尚见两位长官倒也和气，便说：“长官，求签问问前程吧。”
听到此话，蒋介石心头一动，心想试试又何妨，随口说：“也好，拿过来问问。”（未完待续）