现在的大隋，虽然百姓流离失所者无数，民众皆苦不堪言，但你仍然不得不把整个时代当做一个盛世，至少是属于统治阶级的盛世。
自杨广登基以来，诸国敢有忤逆，无不摧折。北有突厥，东有契丹，南有林邑，西有伊吾，皆为大隋所灭。四方诸国，闻大隋之名无不俯首帖耳，战战兢兢。至少在这个畸形的盛世里，大隋在所有人的眼中，仍是一个巨无霸的存在。
或许没有三征高丽之事，大隋会在自我修复中逐渐走向正规。
对内，杨广压服世家大族，朝廷权利全握于杨广一人之手，杨广除了大兴土木，其实也没有其它挑战。
对外，诸国畏服，奉为尊主，仗又不能随随便便打，所以亦无大事。
此事的杨广内心实际上是有些空虚的。
杨广没有一天不在营建宫室，两京以及江都，苑囿亭殿虽然很多，时间久了炀帝仍非常感到厌倦，每次游玩，左顾右盼，觉得这些宫殿苑林都没有中意的，不知道什么是好。于是遍求天下山川图册，亲自察看，以寻求名胜之地营造宫苑。至于美女、珍宝，更是不计其数。
可娇艳的美女看惯了也会烦腻，奇珍异味吃多了也会反胃。所以此时的杨广便处于无敌而寂寞的状态。
既然天下无事，那边找事吧。
所以杨广将目光放在了国外。四夷畏服，方显天子威严。但现在的场面，远不能算得上万国来朝，既然万国不来，我便去找万国。
大业三年，杨广命羽骑尉朱宽和何蛮出海求访异国风俗，至流求（众说纷纭，一说台湾，一说今日的琉球群岛，一说泛指广泛的东南亚海国）而还，这便是杨广的初步探寻。
大业四年初，杨广派人联络倭国。不过倭王多利思比孤派人来朝贡，给炀帝的书信上说：“日出处天子致书日没处天子无恙。”引得杨广很生气，差一点要攻打倭国。
之后，杨广又招募能够沟通极远地方关系的人，广为出使各国。
屯田主事常骏等人请求出使赤土国，杨广非常高兴，命令常骏携带着财物五千段，用来赏赐赤土国王。而赤土国，已经是后世的马来西亚地区了。
常骏等人到达赤土国的国境，赤土国王利富多塞派遣使者乘三十只大船来迎接他们，进献金锁以缆常骏的船。常骏等人在海上渡了一百余天，入赤土境后又过了一个多月，才到达赤土国的国都。赤土国王居住的宫殿、器物用品，都极其珍贵华丽，接待使者的礼节也十分隆重。国王还派儿子那邪迦跟随常骏入朝进贡。
但终究这些事情不能天天发生，所以杨广仍旧需要寻找新的目标。
正巧原本向大隋投降的吐谷浑可汗慕容伏允反悔，杨广接到消息大怒，乃下令征讨吐谷浑。
吐谷浑原本是一个人的名字。吐谷浑，乃鲜卑人，姓慕容，即历史上有名的燕国慕容氏那个慕容。他本是十六国时期前燕政权建立者慕容皝之父慕容廆的庶长兄。其父慕容涉归分部落一千七百家以隶之。后来其父死后，慕容廆要吞并兄长的部落，慕容吐谷浑乃西逃入青海之地。
吐谷浑的孙子叶延，在沙州（今青海省贵南县穆克滩一带）建立慕克川总部，设置司马、长史等官。以祖父吐谷浑为其族名，从此，吐谷浑由人名转为姓氏和族名。
吐谷浑传承了十几代，到了隋朝，已经是河源地区最大的部落。其最庞大的时候，吐谷浑部得据甘、青间，实控东至洮河、龙固（今四川省松潘），西达赤水、白兰，北界黄河，南至大积石山的广大区域。
到了北周时期，吐谷浑王慕容夸吕定都伏俟城，并开始称可汗。
慕容夸吕传子慕容世伏，娶隋朝光化公主为妻。不久，慕容世伏死，弟慕容伏允立，依照风俗，仍以公主为妻。
历史上吐谷浑要到唐朝时期被吐蕃击败内附，直到八世纪末湮没于历史之中，再无痕迹。后世金庸大侠在的小说《天龙八部》之中，意图恢复燕国的大反派慕容复，其名字除了时时提醒自己复国称帝，也是因为这是慕容家族最后一代王者的名字。吐谷浑最后一位乌地野拔勤豆可汗，大唐长乐州都督青海国王便是叫慕容复，慕容复之后，封嗣绝矣。
中原王朝与吐谷浑多有矛盾，北周在576年、隋朝在581年给予反击，使吐谷浑汗国受到重创。
开皇十七年，吐谷浑内乱，可汗慕容世伏被杀，其弟慕容伏允继位，号为步萨钵可汗。慕容伏允依照吐谷浑习俗娶慕容世伏天后光化公主（隋朝宗室女）为妻，隋文帝杨坚应允。此后，吐谷浑年年朝贡不绝。但慕容伏允常打听隋朝的情报，入主陇右、河西之心不死，令杨坚非常非常厌恶。
杨广即位后，慕容伏允派使者和高昌、突厥一起向隋朝朝贡。
裴矩出使西域回来，建议杨广要想控制西域，首先要消灭吐谷浑。只有如此，才能保证整个河西走廊的安危。
河西走廊狭长，如一根扁担一样挑着西域和中原，而吐谷浑居高临下，占有地理优势，可随时出击河西。一旦河西有碍，大隋在西域投入多大的精力都没有意义。
杨广也对吐谷浑没有好感，便命裴矩去筹谋吐谷浑之事。
吐谷浑现在向大隋称臣，无缘无故对属国动手，也非大国的身份。况且吐谷浑西陲大国，一旦令其西遁，则为边患矣。
但裴矩不愧是小说“邪王”石之轩的原型，其心机、谋略无不是人中翘楚，难有人可比。
裴矩既在西域威望日隆，便劝说西域的薛延陀、契苾部攻击吐谷浑。而作为回报，大隋将帮助他们在西域立足，抵御泥撅处罗可汗，甚至是允其东归草原。
其铁勒人在西域的实力远不如突厥，一面要抵御泥撅处罗可汗，一面又要防备射匮可汗，其处境很是艰难。
而大隋的许诺正中铁勒人的心。
至于说大败突厥人，他们实际上也不敢想，但是能求得生存，甚至真的在西域待不下去了，还能返回草原，也是一条后路。