为了守卫许昌，曹仁和李通带走了汝南大部分的守军，面对高览，郭淮、马岱三人率领的河北军几乎没有多少抵抗，就打开城门投降了，豫州直接就落入的袁熙手中。豫州虽然不大，却是中原的中心，将扬州、兖州、荆州连接在一起，豫州的丢失，也使扬州的寿春陷入了孤城。
随着豫州陷落消息的传开，寿春守将夏侯惇和李典的处境更加的困难。袁谭以十万大军围困寿春，寿春凭借城高墙厚、兵精粮足，抵挡了一个月有余，原本还在等待援军，心中还有一丝希望。豫州被袁军占领之后，已经断绝了回归许昌之路，而且孙权也趁火打劫，出兵攻占合肥，并且开始占领淮南地区。
夏侯惇也知道寿春守不住，对李典道：“曼城，袁军已经占领豫州，想来许昌的形式已经岌岌可危。江东孙权也趁火打劫，攻占合肥和淮南地区，寿春已经是孤城，守不住了，你率兵突围，赶回许昌，能守则守，不能守就退回关中，保存我军实力。”
李典不肯服从，毅然道：“将军乃是秦侯手下第一大将，焉能有失？李典愿意坚守寿春，为将军断后，虽死无憾。”虽然李典如此劝谏，不过夏侯惇还是亲自留下镇守寿春，若是主将逃跑了，寿春将士的士气也就没有了。李典见夏侯惇坚持也就只能自己率领少量士兵前往许昌，希望能从许昌得到援助。
夏侯惇的视死如归，也激发了寿春守军的士气，哪怕面对数倍于自己的袁军，也坚决不降。又坚持了一个月，寿春终于被袁军攻破，夏侯惇自杀身亡。袁谭敬佩夏侯惇对曹氏的忠心，令人厚葬夏侯惇。
袁谭原本是想占领寿春之后，继续取淮南和合肥，没曾想江东趁火打劫，已经提早拿下合肥和淮南。江东目前是作为河北的盟友，若是直接讨要合肥和淮南有失道义，在辛评的建议下，袁谭派遣使者与江东孙权谈判，以淮河为界，淮河以北归河北，淮河以南归江东。
当袁熙得知豫州、淮河以北都已经落入自己手中，曹操在中原的势力只剩下许昌和宛城，亲率大军攻打宛城，阻挡曹军退回关中之路。
曹丕自然不能让袁熙轻松攻取宛城，与众人商议道：“如今袁熙攻不下许昌，却直取我后路宛城，一旦宛城陷落，我军将献于被动，不知众位大人有何高见？”
曹仁作为曹丕手下最得力的将领，自然有最大的话语权，对曹丕道：“大公子，许昌就交给在下。你与众位将军率军支援宛城，若宛城不能守，便退回关中。相信以主公之能，已经攻陷益州，不久便会支援关中。而袁熙刚得中原，人心不稳，不敢轻易攻打关中。”
曹丕自然希望退回关中，只是这话如果自己提出来，手下将领一定会认为自己胆小怕事，不能为人君主，将来也会失去继承权。曹仁提出来最是合适，位高权重，他的命令十分管用，众人也认为宛城不能丢。曹丕的演技十分高明，明明想要退回关中，却假惺惺地
担心起曹仁来，伤心道：“子桓怎能丢下子孝叔不管，父亲让我镇守许昌，我怎能临阵脱逃，那岂不是辜负了父亲的期望？还是我留下看守许昌，子孝叔去支援宛城，我定不会让子孝叔失望的！”
曹仁说什么都不同意，最后在众人的劝说下，曹丕只能率领十万大军，与于禁、夏侯尚、刘晔等人前往宛城对抗袁熙。临走时，曹仁担心许昌守不住，让曹丕带着传国玉玺一并离去。
袁熙与徐庶商量道：“宛城没有多少兵力，我军攻取宛城并不困难，只是曹丕很有可能会派大军来支援，一旦发现宛城已失，很有可能直接从武关退往关中，我实在不想放过重创曹军的机会。”
徐庶仔细察看许昌、宛城、关中的地图，然后指着宛城周边的地形为袁熙分析道：“宛城地处高处，易守难攻。曹丕救援宛城一定心急，我军不如埋伏在许昌前往宛城的途中，伏击成功之后，曹丕会走散关退回关中。我军再伪装成曹军，骗取宛城城门，夺取宛城。宛城一失，曹仁孤立无援，许昌不保，不敢退回宛城，直接走武关，我军提前做好准备，曹军可破，曹仁可擒。”
袁熙按照徐庶的计策，果然有效，在宛城附近大败曹丕，曹丕只能走散关退回关中。令袁熙意外的是，在追击曹军的途中，曹丕不知什么原因居然将传国玉玺丢于途中，为赵云手下一骑士所得。赵云不敢怠慢，将传国玉玺交予袁熙。
只见传国玉玺方圆四寸，上纽五龙，有一角缺失，用纯金镶嵌，玉玺上有受命于天，既寿永昌八个大字，与传闻中的一模一样。此物关系重大，徐庶问袁熙道：“主公，常闻得玉玺者得天下，三分天下已得两分，此乃天命所归，不知主公有何打算？”
身边的人也都紧张起来，袁熙的这个决定关系着自己的未来和前程，他们并不是汉室的真正拥护者，认可的是大将军袁熙。袁熙忠于大汉，他们便是大汉忠臣，袁熙想要自立，他们便是大魏的忠实拥护者。
比起众人的热血沸腾，袁熙要冷静的多，恭敬道：“天子并无过错，只不过是逆贼当道，至于玉玺还是送去洛阳交予天子，待评定了曹操、刘备，再论其他。”
曹丕败走之后，袁熙让袁军身穿曹军军服，以援军的身份骗取宛城城门，宛城守将娄圭投降，袁军顺利占领宛城。袁熙整顿宛城，并释放一千曹军俘虏回许昌。
曹仁听得宛城已经失守，而且曹丕被袁军所败不知去向。曹仁顿时忧心忡忡，自己原本是想要曹丕回至关中，若是因为自己的决定而丢了曹丕的性命，实在是愧对曹操。
谋士程昱最为冷静，劝曹仁道：“子孝将军放心，大公子有众人守卫，定可安全退往关中。我们还是先想想如何守住许昌，中原之地已经全部陷落，宛城也落入袁军之手，退回关中只有武关一条路了，还请子孝将军早做准备。”
曹仁沉默了下来，许昌虽然
是中原第一大城，可是如今已经是孤城，也坚持不到曹操率军来救。曹仁衡量孰轻孰重之后，决定与许昌共存亡，对众人道：“众位都跟随秦侯已久，是曹氏的忠臣，也是曹氏的希望，我决定留在许昌，为秦侯尽最后的力量。还请众位回到关中，见到秦侯时，就说我曹仁为国尽忠，没有辱没了曹氏的尊严。”
众将见曹仁没有撤退的想法，曹丕已经退回关中，当然以曹仁为主，誓死守卫许昌。许昌全城上下一心，就算凭借着剩余的十万大军，顽强地抵挡住了袁军三十万大军的进攻。眼见着许昌就要陷落了，不过许昌百姓还是顽强抵挡着，他们相信曹操一定能够凯旋归来，救援许昌。
那么曹操现在在哪里呢？是不是已经攻下成都，答案是否定的，不过也快了。曹操的大军从小路偷袭梓潼，虽然张任有所防备，然而却担心吴兰守不住剑阁，亲自前往剑阁。带张任抵达剑阁一看曹军进攻懒散，这肯定不是曹军主力，很有可能自己的猜想是对的，曹操直接攻打梓潼了。
曹操沿着小路想要偷袭梓潼，见路口已经有益州兵把守，心也凉了半截，荀攸却认为守军不多，并且没有意识到这个地方的重要性，只要趁着天黑，完全可以神不知鬼不觉的解决这支守军。曹操再观看益州守军，决定按照荀攸的计策，等到天黑，偷偷地解决了这支守军，然后趁机攻打梓潼。
庞义不知曹军从何处而来，没有多少防备，还在睡梦中就被曹军擒获。待张任带兵支援梓潼时，梓潼已经被曹军占领，还被曹操大败，只能退回剑阁。虽然曹军前后夹击剑阁，不过张任拒绝投降，毕竟间隔尚有五万益州兵，一时之间，曹操也拿不下剑阁。
另一支曹军在曹休和曹真的率领下，付出了伤亡两千多人的代价，终于通过阴平小道，出其不意地直取绵竹。益州军并没有想到曹军天降神兵，直接来至绵竹，被曹军偷袭得手，绵竹陷落。
一连串的失利消息传至成都，刘璋觉得益州完了，自己完了。益州众人还是相当有能力的，只是刘璋不会用人，黄权建议道：“主公，成都尚有三万兵马，虽然不知道曹军是如何占领绵竹的，不过军队人数一定不多，以三万益州军一定能守住成都。”
刘璋忧心道：“曹操已经占领梓潼和绵竹，我成都已经陷入绝境，虽有三万大军也无力回天，不如舍我一人性命，保全益州免受战乱。”
张松不喜曹操，若是让曹操占领了益州，不说自身难保，被嘲笑奚落是必然的，也劝刘璋道：“主公勿忧，梓潼虽失，张任将军尚在剑阁，曹军不敢攻瑕萌关。巴西郡的颜老将军手下尚有数万兵马，若能让其领兵来救，可以收复绵竹，成都之围可解。”