随着旁白的一句“今天阳光明媚”，第二幕正式拉开了序幕。
如排练时那样，人类公主Sophia，身着礼服的朱阳在唐绾绾的无比期待中出场了。因为朱阳死活不肯提前穿上礼服，而他又在舞台的另一侧候场，所以唐绾绾她并没有看过穿礼服的朱阳。如今，这朱阳一出场，他还没开口，她就忍不住捂嘴笑了起来。而就在她笑的一瞬间，台下的评为观众们也像是约定好了似的，齐齐爆笑出声：这位公主可真够不美丽的！
台下笑着，台上的演员们却非常敬业的继续演着。Sophia撞倒了南海王子的舞伴，嘴里说着花痴般的言语，逼迫南海王子和自己跳舞，王子那无奈而尴尬的表情，以及那完全不能称为舞蹈的滑稽表演，惹得台下的笑声就没停歇过。
紧接着，南海王子被Sophia追的不停逃窜，逃窜的过程中领带被扯掉了，西装外套也被迫舍弃，甚至还跑掉了一只皮鞋，最后在匆忙之中，失足掉进了海里。看到这一幕，台下的笑声达到了顶点，那笑声差点都要盖过演员们的说话声了。
可怜的南海王子躺在“海里”，其余演员们迅速而又安静的退了场。随着旁白的串联，人鱼公主Ariel再度出场了，她发现了溺水的王子，费力的把他推到了海边，并对他进行了救治。可就在王子刚醒转的那一瞬间，Sophia带着她的侍卫们追了出来。受到惊吓的Ariel立刻跳回了海里，王子只来得及看到她那美好的背影。至此，第二幕结束！
幕布落下，又再度开启，场景再次变换，转回到了游轮上。虚弱的南海王子被救侍卫们抬回了游轮上，Sophia公主借着照顾病人的由头，一会儿摸摸王子的手，一会儿又偷亲王子，吃尽了王子的豆腐。当然，朱阳并没有真的亲张韬，而是背对观众，俯身做出亲吻的姿势，嘴里再发出响亮的“啵”的声响罢了。即便这样，这一幕也惹得台下观众笑声不断。
过了一天后，南海王子终于清醒过来了，受够了Sophia骚扰的他，跟莱恩国王提出要回南海国的请求。但已经深深迷恋上他的Sophia跟自己父王央求，要把南海王子娶回来。南海国只是一个边陲小国，面对强大的莱恩国王和Sophia公主的逼迫，独自一人前来参加宴会的南海王子根本就无力反抗。于是，这天夜里，他站在游轮的甲板上，对着大海悲愤的喊道：“啊！我敬爱的神明啊，为什么要这么残忍的对我？你就不能仁慈一点，赐我一位美丽的公主吗？你真让我和又丑又胖的Sophia过一辈子，我宁愿跳海自尽。”
紧接着，狗血的情节出现了。又从海底宫殿逃了出来的人鱼公主Ariel，在王子悲愤的呼喊声刚刚落下的那一刻，出现在了他的面前。Ariel公主歪着头，顽皮的笑道：“神明听到你的呼唤啦，这不，我出现了，你不用跳海自尽了！”
王子被突然冒出来的Ariel吓了一跳，等他回神后，顿时被Ariel的美貌深深吸引了。他下意识的整理了一下衣服，“美丽的公主，初次见面，你好！不知......”
“我们可不是初次见面！”不等他说完，Ariel就打断了他，“之前你掉海里了，还是我救的你呢！”
“啊？”王子惊呼了一声，脸上的表情变得激动起来。他深深的鞠了一躬，“美丽而又善良的公主，不知道我有没有这个荣幸，得知你的名字？”
“Ariel！我是人鱼公主Ariel！你呢？”
“我是南海国王子！”
“南海王子，你刚才为什么会一副悲愤的表情呢？那个又丑又胖的Sophia公主又是谁？”
提起Sophia，王子愉悦的表情瞬间消失，换上一副愁眉苦脸的表情，“Sophia是莱恩国国王最小的公主，不仅相貌丑陋，性格也极其霸道无理。她强迫我娶她，我不愿意，可是我又反抗不了莱恩国的国王，所以苦恼不已。”
“太过分了，怎么能这么欺负人呢！”Ariel气愤的挥舞着小拳头，拍着胸脯跟王子说道，“南海王子，让我来帮你，我一定帮你摆脱那个霸道的Sophia。”
“帮我？”王子惊喜的道，但很快又垂头丧气起来，“莱恩国如此强大，你要如何帮我？”
“放心，包在我身上！你只需要......”Ariel凑到王子耳旁，小声说着。随着她的述说，王子时不时的点头赞同，眼神越来越明亮，最后他高声应了声“好”。
王子的“好”字一出，幕布缓缓落下，第三幕结束了。
幕布落下，旁白却起，只听得梁浩那好听的声音回荡在礼堂里：决意帮助南海王子的Ariel回到了海里，来到了具有通天法力的巫婆处。
幕布一开，就响起了Ariel那悦耳的声音，“巫婆奶奶！巫婆奶奶！我今天遇到了一个好可怜的王子，她被一个可恶的公主欺负了，我想要帮帮那个王子。”
只见，装扮成年迈巫婆的许春梅整个人仰面躺在摇椅里，她的右手边隔着一张小茶几，上面有一个小小香炉，正散发着白色的烟雾。Ariel就半蹲半跪在摇椅边，抱着她的胳膊不停晃着。过了好一会儿，巫婆才“啊”了一声，抬起右手放在耳后，做成扇状，“Ariel，你刚刚说了什么？奶奶年纪大了，听不太清楚了。”
Ariel叹了口气，用更大的声音把刚才的话说了一遍。
这回，巫婆终于点了点头，“哦！那Ariel，你要怎么帮那个王子啊？”
“巫婆奶奶，我想要你......”说了两个字后，Ariel又凑到巫婆的耳旁，低声嘀咕了一阵。而巫婆则和南海王子一个反应，只是时不时的点点头。
这时，旁白又起：Ariel告别了巫婆奶奶，重新回到海面上，静静等待着。
后面的小幕布落下，巫婆消失在观众的实现中。与此同时，舞台的另一侧，Sophia出场了。只见“她”一手提着礼服裙摆，一手扛着把大刀，表情凶狠地四下张望，嘴里还喃喃自言道：“王子口中那个丑八怪在哪儿呢？居然敢吓唬我的小心肝，看我不砍了她！”
“哈哈！”台下响起了一片笑声。
可是，“她”在沙滩上找了一圈，也没找到那个丑八怪，只看到在岸边戏水的Ariel。第一次见到如此美丽的人，Sophia心底涌上了浓浓的嫉妒，她把大刀挥舞了几下，恶狠狠的问道：“喂，你有没有见过名叫Ariel的丑八怪？”
“Ariel？你在说我吗？”Ariel抬起头，好奇的问。
“你？”Sophia狐疑的瞪了Ariel几眼，强调般的说了句，“Ariel可是个丑八怪！”
“你说的是今天以前的我吧！”Ariel在原地得意洋洋的转了圈儿，“我告诉你，我得到了能化腐朽为神奇的巫婆的帮助，已经变漂亮了，我再也不是以前的丑八怪Ariel啦！”
Ariel的话，让Sophia那双小眼睛闪烁了起来，眼底闪过一丝渴望，“你说那个什么‘腐朽神奇’的巫婆真的有那么厉害？可以把丑八怪变漂亮？”
Ariel毫不犹豫的点了点头，“那当然啦，我以前比你还要难看呢！可你看看我现在的样子，这不就是最好的证明吗？”
Sophia整个人都激动起来，她一把抓住Ariel的手腕，用命令的语气说道：“我以莱恩国公主的名义命令你，带我去见那个‘腐朽神奇’巫婆！”
Ariel扭过头，对着台下的观众狡黠的笑了笑，顺从的应道：“好呀！”
幕布缓缓落下，又缓缓被拉起，第四幕开始了。旁白在一旁介绍道：Ariel给了Sophia一颗避水珠，让她含在嘴里，两人来到了海底巫婆的住处。
“巫婆奶奶！巫婆奶奶！”Ariel朝巫婆眨了眨眼，大声的嚷嚷道，“这位Sophia公主她想要和我一样变漂亮，你帮帮她吧！”
“变漂亮？”巫婆眯着狭长的小眼睛，眼里满怀恶意的看了Sophia一眼，用阴深深的语气问，“你确定要变漂亮吗？你付得起代价变漂亮的代价吗？”
“代价？什么代价？”Sophia不满的昂了昂头，“我可是莱恩国的公主，你这个老巫婆，居然敢问我要代价？我命令你，立马让我变的漂亮！不然，我就砍了你的头！”说着，她就将那把纸糊的大刀搁在了巫婆的脖子上。
“好！好！好！”巫婆仿佛被威胁住了，连连往后缩脖子，小心翼翼的推开那把大刀，拿出一颗红色的药丸，递到Sophia眼前，“你不愿意付代价，那我就施法让别人替你付代价。只要你把这粒药丸吃下去，你立马就能变漂亮。”
Sophia一把抢过药丸，迫不及待的吞了下去。可是，等了好一会儿，也没见自己有什么变化，她立刻吼了起来，把刀重新架回巫婆的脖子上、“老巫婆，你骗我！”
巫婆指了指不远处的一个屏风，“你要到那个屏风转一圈出来，才会发生变化。”
Sophia将信将疑的走了过去，走到屏风跟前时还回头挥了挥那把大刀，“你最好没骗我，不然，小心你的人头落地。”
不过三两秒钟，Sophia从屏风后走了出来，果然已经完全变了模样，变成了一个清秀的女生。换了扮演者的Sophia对着假想中的镜子照了照，激动的大叫起来，“我果然变漂亮了。”（未完待续）