这次大战的消息已经传得人尽皆知，即使是远在山东战场的五省联军司令孙传芳和西北军司令冯玉祥也不能不知道这个消息了。
奉系的战胜打破了孙传芳本来想要在这场奉系的浩劫下拿下山东的美梦，郭松龄失败的结局他有能力接受，可是唯一让他接受不了的是，韩百航怎么会出现在奉天，而且竟然还在奉天的守卫战中担任了实际上的总指挥，而且还发挥了举足轻重的作用，这对孙传芳来说，不但是自己的失误，更加是自己的耻辱。
两军对战，对方的主帅竟然在自己的眼皮子低下溜走了而自己毫无发觉，这不是耻辱是什么？而且自己还傻呵呵地在敌军的对面不敢轻举妄动。孙传芳现在甚至能够想象的出来对面军营中的张宗昌等一干将领是如何哈哈大笑嘲讽自己的愚昧的。
孙传芳很不得一鼓作气冲上去现在就把对方的阵地拿下，可是气归气，孙传芳的理智告诉他，现在的自己，已经错失了最佳的进攻时间，如果现在出动兵力，对方如果坚守不出，自己就很有可能面临奉系各方兵力的围剿，到时候别说拿下山东，就是能不能全身而退都是个问题。
从一开始自己二十几万大军浩浩荡荡的一路把张宗昌的部队追的落荒而逃，到现在自己在别人的地盘上进退两难，这一切的转变，都拜韩百航所赐。孙传芳有些懊悔的一口吐沫吐在地上，很不得把地打穿，“没想到我孙某人一辈子玩鹰，这次却被韩百航这个小鸡子啄了眼！他奶奶的！”
众人一看孙传芳司令生气，想上去劝劝但是又害怕挨骂，只有齐燮元上前道：“孙老哥，你别放在心上，按理来说咱们是损失了不少，但是您看看，想当初一两个月前咱们叫人达成什么样子了，我连上海都丢给人家了，耻辱啊！可是现在在老哥您的带领下，咱们不但把底盘收了回来，现在还达到了山东，已经足够了！”齐燮元这是在给孙传芳台阶下，要是不这样说，孙传芳岂不是更加尴尬。劝人也是一门技术，这方面，齐燮元算得上是里面的先生。
其实齐燮元一点儿也不想打了。他自己本来就没有多少兵马，除了在上海与白俄军团战斗中损失的除外，这次自己没有理由拒绝孙传芳的五省联军讨伐奉系的行动，因此也参加了进来，毕竟吃人嘴短拿人手短。自己当初好歹是依靠人家的帮助才能把上海从张宗昌的手里夺回来的。可是之后他并不想立即报仇，自己遭受了重大的损失，抓紧时机恢复自己的实力最为重要，可是他毫无办法。
这次的讨伐奉系的战斗中，他的部队又损失了不少。他心疼啊！如果孙传芳还有孤注一掷的打下去，那自己还拿什么守护自己的地盘。别说这场仗现在看起来很难胜利，就算胜利了，自己的势力还能不能恢复都是个问题，在他看来，现在主动撤退，地方必然不敢深追，自己还能够安安全全的撤退，何乐而不为呢！
齐燮元试探着孙传芳，想从他的口中打探到一些意思。
孙传芳也知道自己这场仗打不下去了，可是撤退又丢了面子，而且丢人丢大了。但是他慎重考虑了一下，自己要想以后还在西南东南具有统治力，那么必须与这五省联军的司令们搞好关系，要是自己把他们的部队打光了，他们还能死心塌地的跟着自己干吗？以后还能不能听自己的号令都是个问题，从上长远来看，还是退兵的比较合适。
在众人三番五次的请求下，在孙传芳这个五省联军总司令三番五次的“拒绝”之后，最后他不得不十分惋惜的以“遂诸公之意，以求完备”的理由，下达了撤退的命令。
山东战场的战事到此结束，可是战争给山东老百姓带来的创伤依旧还历历在目。这次的战斗，开始在韩百航的全力谋划下，两次战斗均以少胜多，挫败了孙传芳五省联军的锐气，为以后两方原本实力相差天壤地别的军队有了正面对峙的可能性。最终，以张宗昌为首的山东奉军抵御住了孙传芳的五省联军作为结局。
现在要说最高兴的，那无疑就是张宗昌了。要说张宗昌最感激的人，那肯定就是韩百航了。要是没有韩百航，现在的山东恐怕早就是孙传芳占据的地盘了。自己当初惹的祸，完全凭着韩百航的谋略化解了，张宗昌现在对韩百航师奉若神明，再也不敢小看。
听说韩百航晕倒之后，张宗昌很不得自己现在就赶往奉天去看望看望自己的恩人，可是现实实在是离不开他，山东这里还是百废待兴的一个烂摊子，自己要是走了，一切还不都乱了套了。正好山东的战事结束，李晟也要回去奉天交差，张宗昌连忙把自己搜集的金银珠宝，古玩玉器，奇珍异草，人参鹿茸之类的东西慢慢地装了一大车子，有派遣了一个连的兵力亲自护送李晟前往奉天，代表自己向自己的恩人表示感谢。
李晟原本想推辞，可是转念一想，现在韩百航师长不正是需要这些补品的时候嘛，他也就收下了。别了山东众人，他一路上在士兵的护送下，日夜兼程的赶回奉天，就连路上吃饭休息，也都是在火车上啃几口干粮，喝一点热水解决。
再看看西北的战事，在郭松龄被杀的事情消息传出来之后，冯玉祥就预料到这一场有机可趁的战争恐怕已经变得索然无味了。尽管他清楚地之后张学良赶回了奉天还不能及时回来，但是他也没有轻易地发动进攻，战机已经失去。
接着又听到了五省联军徐徐撤退的消息，冯玉祥叹了一声，自己这边的战事恐怕也要结束了，打下去也没有什么意义了，他的结局也就是退兵罢了。