在外交方面，杨增新多次与英俄两国进行交涉，为华民争取权利，提出包括保护俄境华侨、要求英俄商人纳税等条件。而在俄国十月革命以后，为了防止苏俄向新疆渗透，杨增新与苏俄政府订立了较为平等的新通商条款。在面对俄国内战时，杨增新严守中立，保境安民，并驱逐流窜入疆的白俄军队残部，使新疆没有受到俄国内战的侵扰。外交上的成功使得这一时期的新疆未受到严重的战乱和破坏。
如今的杨增新虽然总领新疆军政大权，但实际上他的政权基础并不稳固，而为了巩固自己的地位，杨增新曾一度把争取苏俄的谅解与援助作为巩固自己政权的主要措施之一，他自己也装出对布尔什维克主义和马克思主义颇有兴趣的样子，以求达到缓解同苏俄关系的目的。
而对于苏俄而言，一个稳定而亲苏的新疆地方政权对它有着直接的利害关系，可以使与新疆接壤的中俄边境平安无事，从而保障其远东地区的战略安全。为了扼守自己的侧翼，列宁也打算充分利用新疆地区的农畜牧矿产资源为自己的经济、军事建设服务，同时希望通过支持杨增新政权而更深入的渗透进新疆地区，以扩大自己在这里的影响。
在双方进行秘密接触的时候，苏俄方面便提出，杨增新“亲苏必须反帝”。尽管是为了巩固自己的政权才和苏方进行的谈判，但杨增新还是不敢贸然答应苏俄方面的要求。但在杨增新的默许下，苏俄红军曾两次秘密进入新疆，帮助杨增新剿灭了白俄军残部反对派势力。平息了自哈密事变以来的新疆动乱。因而在1919年1月，杨增新和苏俄政府秘密签订了“迪化密约”。根据密约，苏俄政府将在新疆遭受外来进攻时，在政治、经济和军事上给予一定的援助。
但令杨增新不安的是，他和苏俄订约是在秘密状态下进行的，并没有得到北京中央政府的批准。
而杨增新也知道，中国和日本联手进攻苏俄，那位年轻的边防督办在这里面所起的作用。
“他这一次去哈萨克草原，听说也办了不少的事？”杨增新问道。
“是，听说他还拟了个发展规划。”樊耀南说道，“他要投资在那里建大量的小学，让当地儿童上学，并预备将铁路也修过去。听说还要建些工厂。”
“这新疆的铁路现在还没影子呢，他竟然要跑到那么远去修铁路，这是什么意思？”杨增新有些奇怪的问道。
“哈萨克境内有俄国人已经修建的铁路，他大概是想先借着俄国人打下的基础进行扩建。”樊耀南说道，“咱们新疆铁路这一块儿毕竟全无基础，所以……”樊耀南看到杨增新的脸色有些难看，便没有再说下去。
“修铁路有利于改善民生，他来帮咱们修铁路，我当然举双手欢迎。”杨增新说道，“可就怕他是冲着咱们和苏俄的密约来的，那样就麻烦了。”
“一时权宜之计，他也不会说什么。”尽管樊耀南的心里也颇为不安，但他为了给杨增新打气，表面上依然显得很是淡定从容，“象和日本人谈判，听说也有他的份子，咱们中国和日本打得空前惨烈，大有决一生死之势，最后不也是突然就握手言和了，然后转头攻击苏俄，他都能这么随时转弯，和死对头日本人化敌为友，咱们怕什么？何况咱们并没有拿领土和主权做交易，怕者何来？”
听了樊耀南的话，杨增新缓缓点了点头。
“他往回走的时候，肯定是要来迪化见我的，到时候便可见分晓了。”杨增新似乎是对自己竟然会如此的对一个年轻后辈产生畏惧之意感到有些好笑，他自嘲地说道，“反正我这一把老骨头，当了这么多年的土皇帝，也没什么可害怕的。”
“是，是。”樊耀南听出了杨增新话中隐含的杀意，不由得心里一缩。
“俄国那边的动向，你也要注意，有什么消息，随时告诉我。”杨增新说道，“现在我们必须两方面都要注意，容不得半点马虎。”
“是！”樊耀南神色恭谨地答道。
杨增新来到桌前，看了看一张报纸上刊载着的大张的杨朔铭所乘座的飞艇照片，一时间默然无语。
俄国，莫斯科，克里姆林宫。
列宁看着手中的一份由“契卡”送来的报告，脸色开始变得越来越难看。
“我们最优秀的工作人员深入到了俄属突厥斯坦（指哈萨克地区）的境内，广泛了解了突厥斯坦人民目前的生活状况，并且了解到了哈萨克人最恐惧的事物。当他们脱离了俄罗斯的保护之后，现在他们只是在等待，什么时候被强大的邻居——中国给吞噬掉。”
“俄国人和俄国化了的德国人，目前正在离开突厥斯坦（俄国历来有从大量从德国来的移民，自古就有，但是在沙皇俄国灭亡后很多都前往德国定居了）返回欧洲。他们走的静悄悄的，没有任何的过激事件发生。在战争结束后，从这里有数十万的欧洲人离开了，但是回来了70万人左右的‘阿拉曼人’（此处指的是从中国，蒙古和新疆迁移回来的哈萨克人）。当地人非常高兴的欢迎他们回到了自己历史的祖国。在突厥斯坦境内正在发生人口统计意义上的‘繁荣’：哈萨克人多的如同兔子一样了，在我们不完全的统计数据中，哈萨克人从40%上升到了65%，哈萨克人第一次可以幻想着建立一个民族国家了。”
“在中国入侵俄罗斯之前，突厥斯坦还在独自承受这些问题，并且拒绝承认这种潜在的威胁。据我们的调查。在突厥斯坦，所有的大型建设工程如中亚铁路都需要立刻获得投入大量的资金，而哈萨克人显然没有这样的财力，包括俄国在内，也无法提供这样多的资金。而在中亚，只有一个国家正在黄金中沐浴，并且准备好了以低廉的价格从这个新世界里把一切都买下来，这个国家就是中国。”
“正是中国，在和哈萨克人签署了《合并协议》之后，突厥斯坦的领导者就开始和北京谈情说爱。几十年来，中国一直在用冷酷的，嫉妒的眼神观察着这片地域庞大，空白的土地，看着突厥斯坦这个邻居，看着这个拥有异常多自然资源却比他们贫穷的邻居，他们现在可以打开直接通往里海的道路，他们正在控制这个整个中亚地区的枢纽的国家。”
“在对待同中国的关系上，突厥斯坦国内存在两个观点：一个是正式的国家的观点，就象突厥斯坦人民议员帕希姆说的那样漂亮：‘我们在历史上本来就是中国的一部分。中国的经济现在是亚洲上最稳定的经济，并且很快就会成为世界第二大的经济体。我们不需要相信那些幻觉并且传播关于中国的威胁论。’”
“现在任何一个哈萨克官员，在广播前都会对他的人民说这样的时髦句子：中国的威胁是可笑的胡话。而当广播被关闭以后，我们就可以听到第二种观点了。通行的，关于正在发生的事情的民间版本，建立在深深的历史恐惧之上。这种恐惧有一个当地上流社会叫穆斯塔法的人非常好的表达了出来，他是阿斯塔纳一个皮革加工厂的所有人。他说：‘哈萨克人在历史上就非常仇恨中国人。如果是我们自己的想法，我们早就修起一座哈萨克长城，以便把我们危险的邻居隔开。哎，现在强有力的人太少了。现在哈萨克首领们的投降行为，就如同被狼群包围的绵羊的行为一样。我们逆来顺受的交出我们的各种权益，试图以此来赎回自己。让他们把我们的自然资源都挖走吧，只要留下这片我们深深热爱着的土地就行。这里的冬天零下四十度，夏天零上四十度。我们会用干粪块来烧炉子，就象我们的祖先那样，但是我们会活下去。’”
“哈萨克人来自历史的恐惧主要是因为18世纪发生的事件。当时的清帝国摧毁了准噶尔汗国，那里现在已经成为了中国的新疆。这些哈萨克人古老的邻居，长期的竞争者——彪悍勇猛的准噶尔人被中国人冷血的屠杀一空。把哈萨克人吓得自愿的投向了俄罗斯的怀抱。哈萨克人也没有忘记，俄国和中国在以后上百年时间里的边界纠纷。”
“我们偷偷采访了很多哈萨克人，他们不约而同的都表达出了对中国人到来的愤怒和恐惧。”
“一位叫加拉罕的年轻牧民这样说：‘中国人来了，走在街上的人们都冷着脸，女人们都觉得自己要当寡妇了，有过死伤，有过军事行动。大家都觉得，我们会被中国占领，感到已经是个必然的事情了。我是一个受到过正确教育的孩子，当时考虑到去军火库偷出武器，然后留下来打中国人。但最终我们没有能够进行反抗。这件事给我们留下了很深的印象，我留下的只是一种敌对的感觉，而新的感觉并没有产生”。
“很多哈萨克人愿意相信，中国拥有古老的文明，是一个伟大的国家，他们将在中国的保护下过上幸福的生活。不过他们还认为，中国和俄罗斯这两个庞大的国家在角力，也许会把他们撕成碎块。因为突厥斯坦的面积虽然很大，但是却没有多少人口，而曾经保护过他们的俄罗斯正在打喷嚏，在虚弱下去，在生病。甚至不能保住小小的图瓦（指唐努乌梁海），所以他们只能悄悄的转向中国了。当然，他们其实还是非常怀念俄国的保护的，因为俄国曾经如同天使一样，为他们修建了学校，剧院，医院，道路。这片土地从来没有象俄国统治的时候那样的繁荣过。”
“‘而我们能做什么呢？’一位突厥斯坦的官员曾摊开手这样说道：‘中国人正在占领我们的土地，而我们没有任何反抗他们的办法。革命后的俄国一直在保持沉默，我们的人毫无意义和毫无用处的与中国人召开一些什么会谈，但是中国人故意在拖延时间。而我们也不能和他们打仗啊！我们的军事专家做过计算，突厥斯坦和中国的战争会在一个月内结束。其实如果真是这样的结果，我们都可以感到自豪了，说实话，我们自己就没想过能超过10天以上。”
“中国的政治过于体现领导人的个人色彩和喜好，而且中国不反对和魔鬼做好朋友，他们对没法定量体现的价值观毫无兴趣，而这些对欧洲人和美国人来说就很重要了。中国的利益——这就是（他们的）道德价值观。我们询问一些当地官员：‘当到了最后关头，在突厥斯坦面前摆上两个尖锐的选择：他打算和谁在一起？中国还是俄国？’他们的回答是：‘没有，但是我们目前可以保持平衡。’”
“中国现在正在向突厥斯坦的哈萨克首领们贷款，他们也能给其它民族贷款。但是在中亚的整体框架内，中国人没有任何的庞大计划：他们想单独谈。他们的政策是‘分而治之’，这是帝国主义国家的典型作风。”
“突厥斯坦拥有庞大的无人草原和丰富的石油，天然气和各种矿石，并且是通向里海的重要通道，中国人占领了突厥斯坦，将获得与波斯直接接壤的可能。占领几乎毫无武装的突厥斯坦，中国人会获得一切！毫无疑问，这是他们的第一攻击方向。”
“今天的中国新疆，是朝我们方向进行远途奔袭的桥头堡。借口很容易找，比如在边界上弄出一些事情，然后就开入军队，以便保卫自己的重要利益。”
“当哈萨克人带着他们的中国朋友们在突厥斯坦境内随意参观的时候，他们看到丰饶的没有经过开发的空地，都两眼闪闪发光。‘这里可以成为极好的良田，而这些没用的哈萨克人居然拿来放牧。’，中国人不止一次的这样说，这就是典型的种田人和游牧人的思维方式的区别。”
“我们不得不描绘一个这样的可怕的前景：大量的中国人，上百万的不受控制的暴民冲到突厥斯坦来，而我们到时候什么也做不了。而任何人都不能准确的告诉我们，这样的情况不会发生。”
“现在，很多人都不相信那些试图安慰我们的中国问题专家，他们说我们关于中国的恐惧没有依据。这些人其实都是北京的吹鼓手。成千上万的中国人已经生活在突厥斯坦了。他们已经弄明白了我们主要的弱点，他们学会了行贿。哈萨克人已经在给中国人服务了，他们为中国人打工，种植蔬菜，根据他们的口味改变食物，并准备去他们新建的工厂里找工作。”
“中国人还在购买哈萨克人精英阶层的家谱，以便了解各个人的背后都是谁的关系；他们知道哈萨克军队里面每个军官的名字；他们知道哈萨克士兵的军饷是多少。中国人打算在突厥斯坦建立大量的学校，这样哈萨克人的孩子从小就要学习汉语，因为他们知道，只有这样，突厥斯坦才算真正的归属于中国。”
“为了理解中国对人类的危险性，必须知道中国的核心利益所在，与之相比较，共有主义的意识形态简直是中学内容。中国是个让人惊讶的国度，他们进行了上千年的战争，但是都是失败的战争，但是他们总是依靠同化和适应的方式，消灭了自己的征服者们。在19世纪，中国在鸦片战争中失败，在国内产生了这样的想法：我们是伟大的国家，世界的中心，但是所有我们的问题都在于，领导者是外来民族。因此产生了成为‘领导国家’的想法。1911年的中国革命之后，他们进行了针对满洲人的大屠杀，几乎把满洲人都杀光了。从那之后，中国完全有目的的朝着一个方向在努力——在世界上占据让人尊重的地位。他们形成了一种让人心里在燃烧的戏剧性场景，他们看上去好象是伟大的，但是却没有世界领导权，而所有的外国人都想来摆布他们！进入20世纪以来，‘中国核心利益’的承载者，全都是秘密社团。类似‘光照会’的那种，或者是一片竹林里面的智者们。而今天这种秘密社团的组织，遍及整个中国社会的每一个角落，甚至包括中国的各个党派。”
“这是一股彷佛不存在的力量，类似一些有独特思考方式的幽灵一样。他们不是趋炎附势之徒，他们有另外一种对待时间的态度。他们用百年为单位看待事物，也从来不会大惊小怪。就是这个秘密集团的人，用了整个世纪的时间研究出来了渗透的技术。”