嘉永七年正月十六日（西洋历1854年2月13日) 米国东天竺舰队提督佩里带着七艘黑船突然闯入了江户湾，停锚地是横滨村东南的小柴冲附近。
正月二十七日 (2月24日)，波瓦坦号开到了江户的品川港近海，引发了江户的大骚乱。
当天江川太郎左卫门骑着快马赶到现场，第二天如了米人佩里提督所愿，幕府同意将交涉地点设在黑船停锚地附近的横滨村，不再就此往复争辩。
正月二十八日（2月25日），佩里的副手亚当斯率领30人登陆横滨村进行现场勘查，之后佩里认可谈判地点设在横滨村，幕府开始紧急搭建接待会所。
西洋历3月8日，也就是黑船二次来访的第二十四天，双方的谈判人员终于正式会面。
当日，米人以十七响礼炮为始，在军乐队的伴奏下，五百余水军鱼贯登陆，林大学头率领众人在码头迎接，现场负责警戒的是幕府的大番队一组四百人、浦贺奉行所与力及同心五十人，外围驻有彦根藩等勋亲四家的三千余精兵。
双方对出现在横滨村的军伍人数之前有过磋商，林大学头认为数目相当即可，己方兵马略少则可以显示坦荡之心。
虽然临时会所是于十天内匆匆搭建的，但里面布置的依然十分精致，字画、大花瓶及屏风等装饰随处可见，而且地面铺了地板和草席，充分体现了幕府的实力和对这次交涉的重视。
走进会所，就能看到一条长桌，两边整齐摆放着十几把椅子——这是考虑到米人习惯而提前准备的。
双方人员一起就座，然后由两方通译介绍各自主要成员的身份：
米人出席者有六人，为首的是提督佩里、舰队指挥亚当斯、秘书奥利佛.佩里（提督佩里的儿子）、马其顿号船长阿伯特、兰语翻译波特曼、兰语翻译威廉姆斯。
而扶桑方面出面的人就多了，以大学头林韑为主，有江户北町奉行井户觉弘、勘定奉行水野忠德、勘定吟味役江川英龙、御目付堀利熙、御目付鹈殿长锐、儒官松崎满太郎、通译崛达之助和立岩得十郎，足足有九人之多！
其实会所后面还躲着好几位呢——到长崎和鲁西亚特使普嘉廷交涉的人员已经回来了，幕府将他们也派到横滨村来帮忙，只不过因为人太多坐不开这些人才没有出面，一共是五位，简井政宪、川路圣谟、小栗忠顺、荒尾成充和古贺增一。
“去年国书已提交，贵方作何答复啊？”双方互致问候后米人抢先发难，只所以说是“发难”是明显幕府不想同意，否则能能连个交涉地点都翻来覆去的争执十几天么。
“我扶桑大君新立，仪式繁复，政务积压，贵国国书所言之盛事，请待来年再议。”林大学头一张嘴就准备再推迟个一年。
说起来这个借口也不错，可奈何之前米人就拒绝了——在正式交涉前林大学头就这么说过，可佩里一边表示哀悼，一边说“万里来行，旷送时日，非所耐也。苟获报命，即挂帆去耳。犹不得命，则请直赴江户取决。否则泊品川，以待处分” ，意思表达的很清楚，“我来一趟不容易，没结果是不会就怎么走滴！”
幕府方面老调重弹，佩里当然不满意了，他赤裸裸地表示，“米国幅员万里、战舰千艘，如果你们现在不淡，那日后我会带着十倍于今日规模的战舰再来交涉”，这就是近乎宣战了，而且佩里还指责扶桑对漂流民的态度，“既不恤他人，亦置本国子民于不顾，罔顾道义，何称大国”，这是说我米人的海难船只和人员你不管，而且扶桑自己的落难船只和漂流民你也不顾，这是正经人能干出来的事情么？
发飙
之后佩里拂袖而去。
七位幕府交涉大员面面相觑，幕府以朱子儒学治扶桑，这“仁义礼智信”深入人心，把不少自己人都忽悠瘸了，因此林大学头觉得佩里说的很对，这漂流民的问题确实该谈一谈。
所以他带人把佩里送走之后，召集大家，问现在怎么办，但他的言辞之中已经流露出可以谈的意思来。
这时后面的五位幕臣也转到前面来了，加上出面的七位，大家大眼瞪小眼，这谈不谈的我们也做不了主啊，还是赶紧请江户的大老们决策好了！——虽然出面交涉是九位，但在米人离开后，通译崛达之助和立岩得十郎自动自觉地跑会所外面待着去了，“这回能混到椅子坐就该知足了，上次咱俩还坐在地板上呢。”
怕信使说不明白，这十二位重臣的十位都回江户面奏去了——留守的两位是江川太郎左卫门和松崎满太郎，江川离开的江户的时候老中们特意嘱咐他，交涉没完成前你就在现场待着好了——这是怕江川到处宣扬丧气话，而光留下江川显得不好，再说横滨村万一如何也得有人见证，所以儒官松崎满太郎也被留下给江川作伴。
这些人在走后的第四天又回来了，表示上面同意我们继续谈了。
原来幕府又召集了一次大评定会，当时大部分的诸侯和幕府旗本都同意互相救济漂流民、开设避难港和补给港——不是说锁国乃祖宗家法么？你们转弯太快了吧。
其实这个结论一点不奇怪：
天保十三年(西洋历1842年)幕府就废除了《异国船打払令》，代以《燃料淡水供给令》，准许给遇难的南蛮船提供清水、食物和燃料——这条法令又被称为《天保薪水令》。
评定会上大家一口同声的说，这避难港、补给港和《天保薪水令》仿佛，通商不可以，但这两条和漂流民可以谈。
那佩里要求的避难港、补给港和《天保薪水令》有啥大区别么？其实还是有的：
首先薪水令是扶桑内部的法令，从未正式通告诸国——幕府怕南蛮船听说后蜂拥而至。说白了，这就是个消极防御、避免争端的措施。
其次，薪水令明确要求南蛮人不得登陆，也就是拿了补给赶紧滚！——这是一个惹不起躲的起的法令。
最后，薪水令规定可以救助异国漂流民，但必须将这些南蛮鬼抓起来送到长崎去，然后由兰国商馆送走——送到哪里幕府不过问。至于扶桑自己的漂流民，如果被送回来，对不起，我们不要！
其实这里面的区别诸侯和幕府重臣都明白的很，但现在别人都打上门来了，这区别不区别的咱就别管了，先把米人糊弄走再说——这米人在江户湾已经有九艘黑船了，巍巍然大物，有的还喷烟冒火，看着可怪吓人的。
既然上面让继续那咱就继续，从江户回来的第二天，林大学头等人又把佩里等人请回来，双方继续交涉。
西洋历1854年3月13日，黑船二次来访的第29天，幕府和佩里进行了第二轮谈判。
佩里这回换了一副嘴脸，言语温和，他一见面就拿出了1844年米国与中华签订的《望厦约定》文本，“就照这个来，怎么样？我看挺好的。”
好个屁！
《望厦约定》又称《五口通商协定》，听名字就知道要开港通商，林大学头笑嘻嘻地拿出一本书，虽然文字佩里看不懂，但兰语翻译说书名叫《西洋诸国约定概要》，当时佩里就气坏了——哪个王八蛋吃里扒外把这玩意给了扶桑！欧，是兰文，又是兰国混蛋干的！
他下意识地就觉得事情有点不妙，本以为对方是一群菜鸟，可仔细一看
冒出的却是老手，我是谁？我在哪？
不过佩里是有计划的男人, 林大学头这招并没有让他出汗，交涉才刚刚开始，大家走着瞧!
一上午双方啥都没干，都在看对方提供的文本，好不容易熬到中午散场，佩里大吼一声，“wait！”把林大学头等人下了一跳，可等来的却是米人拿出了大批礼物。
原来在出使之前，佩里做了充分的准备：
他不仅从远航北太平洋的商船、捕鲸船和各种报纸上面获得了大量情报，还花2万美元巨资从西博尔德手上买到了扶桑的地图。
同时他还带了大量礼物，比如蒸汽机车模型、有线电报机、葡萄酒、香槟、香水、照相机、望远镜、西洋军刀、军械等等。
至于礼物为啥去年没拿出来？
一个是不见兔子不撒鹰，另外也是因为佩里怕引起对方误判，以为自己软弱可欺，但这回带了九艘军船就没这个顾虑了，这叫“一手大棒一手橄榄枝”！
而且上次佩里也不是一点没拿出来——他临走的时候赠给“浦贺奉行”香山左卫门很多礼物，可香山就是个彻头彻尾的西贝货，收了礼物后辗转反侧，最后一咬牙都偷偷给烧了。佩里要知道这个保管心脏病当场发作。
看到琳琅满目的礼物，林大学头等人确实很意外——这米夷来势汹汹居然也知礼。最起码这礼物蛮丰盛的，从公方样、老中到在场的诸位都有。
俗话说，礼多人不怪。虽然此礼非彼礼，但局面却缓和起来。
等双方吃过午饭——幕府这次准备的很充分，现场有近千人，但饭菜都齐备了，佩里邀请大家去看洋玩意：
原来，佩里让人在附近搭建演示蒸汽机车模型和有线电报机各一套。
这个蒸汽机车模型就是小火车加轨道，运行后可以让人坐在蒸汽机车的特制车厢里在轨道上绕圈子——其实就是个大玩具，但看起来非常有趣。
而有线电报机运作起来也带来了阵阵惊呼，在没有喊话的情况下，居然通过这么一根长线互相通信！
蒸汽机车不假外力而自行、有线电报百里如当面，佩里满面春风，他觉得觉得这回肯定能让这群扶桑“印第安人”大吃一惊。
可意料不到的事情发生了——原本这两样搭建起来后，围观的扶桑军士非常多，惊呼之声不绝于耳，佩里以为幕府的这些官员也会有同样的反应，但结果根本不是这么回事！
林大学头等人是挺有兴趣的，还上去做了做，但看神态却有些不满意。
佩里就奇了怪了，“你凭啥不满意？没见过就别强作镇定！”
他让翻译询问，结果大出佩里的意料之外，林大学头等人是觉得“蒸汽机车装饰过于简朴、特制的小车厢坐起来有些生硬”、“有线电报的盒子不够华丽”。
“真是见了鬼了。”佩里提督心里生气，立刻怼了一句，“那不简朴、不生硬、华丽应该是啥样啊？”
翻译传话后，林大学头等人笑而不答。
研究了一天的书后，佩里兴致勃勃地回到了船上——你还别说，这扶桑人给的《西洋诸国约定概要》还挺有意思的。
佩里不是专业的交涉使者，这本书提到的一些内容他也是第一次看到，作为米国的蒸汽船之父，佩里是个技术提督，他真的觉得有点大开眼界的感觉。
不过佩里心底的不安感越来越浓，他觉得事情好像有点超出掌控了，不过他也没太在意——说到底，咱有坚船利炮啊，而“真理只在大炮射程之内”，怕个啥。