猴王听见歌声，急忙跳入树林里面，仔细再看，是一个樵子，在那里举斧砍柴。但看他打扮非常：头上戴箬笠，乃是新笋初脱之箨。身上穿布衣，乃是木绵捻就之纱。腰间系环绦，乃是老蚕口吐之丝。足下踏草履，乃是枯莎搓就之爽。手执衠钢斧，担挽火麻绳。扳松劈枯树，争似此樵能！
猴王近前叫道：“老神仙！弟子起手。”
那樵汉见了他模样却不惊慌，只是丢了斧，转身答礼道：“不敢当！不敢当！我拙汉衣食不全，怎敢当‘神仙’二字？”
猴王道：“你不是神仙，如何说出神仙的话来？”
樵夫道：“我说什么神仙话？”
猴王道：“我才来至林边，只听的你说：‘相逢处非仙即道，静坐讲黄庭。’黄庭乃是道德真言，非神仙是什么？”
樵夫笑道：“实不瞒你说，这个词名做满庭芳，是一个神仙教我的。那神仙与我茅舍相邻。他见我家事劳苦，日常烦恼，叫我遇烦恼时，即把这词儿念念。一则散心，二则解困。我才有些不足处思虑，故此念念。不想被你听了。”
猴王道：“你家既与神仙相邻，何不从他修行？学得个不老之方？却不是好？”
樵夫道：“我一生命苦，自幼蒙父母养育至八九岁，才知人事，不幸父丧，母亲居孀。再无兄弟姊妹，只我一人，没奈何，早晚侍奉。如今母老，一发不敢抛离。却又田园荒芜，衣食不足，只得斫两束柴薪，挑向市尘之间，货几文钱，籴几升米，自炊自造，安排些茶饭，供养老母，所以不能修行。”
猴王道：“据你说起来，是一个行孝的君子，以后必有好处。但望你指与我那神仙住处，却好去拜访。”
樵夫道：“不远，不远。此山叫做灵台方寸山。山中有座斜月三星洞。那洞中有一个神仙，名菩提祖师。那祖师出去的徒弟，也不计其数，见今还有三四十人从他修行。你顺那条小路，向南行七八里远近，即是他家了。”
猴王用手扯住樵夫道：“老兄，你便同我去去。若还得了好处，决不忘你指引之恩。”
樵夫道：“你这汉子，甚不通变。我方才这般与你说了，你还不知晓？假若我与你去了，却要误了我的生意？老母何人奉养？我要砍柴，你自己去，自己去。” 猴王听说，只得告辞。出深林，找上路径，过了一个山坡，约有七八里远，果然望见一座洞府。挺身观看，但见：烟霞散彩，日月摇光。千株老柏，带雨半空青冉冉；万节修篁，含烟一壑色苍苍。门外奇花布锦，桥边瑶草喷香。石崖突兀青苔润，悬壁高张翠藓长。时闻仙鹤唳，声振九皋霄汉远；每见凤凰翔，翎毛五色彩云光。玄猿白鹿随隐见，金狮玉象任行藏。细观灵福地，真个赛天堂！
又见那洞门紧闭，静悄悄杳无人迹。忽回头，见崖头立一石牌，约有三丈多高、八尺余阔，上有一行十个大字：“灵台方寸山，斜月三星洞”。
美猴王十分欢喜道：“此间人果是朴实，果然有此山此洞。”看罢多时，不敢敲门。且去跳上松枝梢头，摘松子吃了玩耍。
正玩耍间，只听得呀的一声，洞门打开，从里面走出一个仙童，真个是丰姿英伟，像貌清奇，比寻常俗子不同。但见他：髽髻双丝绾，宽袍两袖风。貌和身自别，心与相俱空。物外长年客，山中永寿童。一尘全不染，甲子任翻腾。
那童子出得门来，高叫道：“什么人在此搔扰？”
猴王扑的跳下树来，上前躬身道：“仙童，我是个访道学仙弟子，不敢在此搔扰。”
仙童笑道：“你是个访道的么？”
猴王道：“是。”
童子道：“我家师父正才下榻，登坛讲道。还未说出原由，就叫我出来开门。说：‘外面有个修行的来了，可去接待接待。’想必就是你了？”
猴王笑道：“是我，是我。”
童子道：“你跟我进来。”
猴王整衣端肃，随童子径入洞天深处观看，见：一层层深阁琼楼，一进进珠宫贝阙，说不尽那静室幽居，直至瑶台之下。见那菩提祖师端坐在台上，两边有三十个小仙侍立台下。果然是：大觉金仙没垢姿，西方妙相祖菩提；不生不灭三三行，全气全神万万慈。空寂自然随变化，真如本性任为之；与天同寿庄严体，历劫明心大法师。
美猴王一见，倒身下拜，磕头不计其数，口中只道：“师父！师父！我弟子志心朝礼！志心朝礼！”
祖师道：“你是哪方人氏？说个乡贯姓名再拜。”
猴王道：“弟子东胜神洲傲来国花果山水帘洞人氏。”
祖师喝令：“赶出去！他本是个撒诈捣虚之徒，哪里修什么道果！”
猴王慌忙磕头不住道：“弟子是老实之言，决无虚诈。”
祖师道：“你既老实，怎么说东胜神洲？那去处到我这里，隔两重大海，一座南赡部洲，如何就得到此？”
猴王叩头道：“弟子飘洋过海，登界游方，有十数个年头，方才访到此处。”
祖师道：“既是逐渐行来的也罢。你姓什么？”
猴王又道：“我无性。人若骂我，我也不恼；若打我，我也不嗔，只是陪个礼儿就罢了。一生无性。”
祖师道：“不是这个性。你父母原来姓什么？”
猴王道：“我也无父母。”
祖师道：“既无父母，想是树上生的？”
猴王道：“我虽不是树生，却是石里长的。我只记得花果山上有一块仙石，其年石破，我便生出。”
祖师闻听道：“这样说，却是天地生成的。你起来走走我看。”
猴王纵身跳起，拐呀拐的走了两遍。
祖师笑道：“你身躯虽是鄙陋，却像个食松果的猢狲。我与你就身上取个姓氏，意思教你姓‘猢’。猢字去了个兽傍，乃是古月。古者，老也；月者，阴也。老阴不能化育，教你姓‘狲’倒好。狲字去了兽傍，乃是个子系。子者，儿男也；系者，婴细也。正合婴儿之本论。叫你姓‘孙’吧。”
猴王听说，满心欢喜，朝上叩头道：“好！好！好！今日知姓了。万望师父慈悲！既然有姓，再乞赐个名字，却好呼唤。”
祖师道：“我门中有十二个字，分派起名到你乃第十辈之小徒。”
猴王道：“哪十二个字？”
祖师道：“乃广、大、智、慧、真、如、性、海、颖、悟、圆、觉十二字。排到你，正当‘悟’字。与你起个法名叫做‘孙悟空’好么？”
猴王笑道：“好！好！好！自今就叫做孙悟空了！”
正是：鸿蒙初辟原无姓，打破顽空须悟空。
话说美猴王得了姓名，高兴欢快，对菩提作礼启谢。那祖师即命大众引悟空出二门外，教他洒扫应对，进退周旋的礼节。众仙奉命而出。
悟空到门外，又拜了大众师兄，就于廊庑之间，安排寝处。次日一早，与众师兄学言语礼貌、讲经论道，习字焚香，每日如此。闲时即扫地锄园，养花修树，寻柴燃火，挑水运浆。凡所用的物件，无一不备。在洞中不觉六七年。
一日，祖师登坛高坐，唤集诸仙，开讲大道。真个是：天花乱坠，地涌金莲。妙演三乘教，精微万法全。慢摇麈尾喷珠玉，响振雷霆动九天。说一会道，讲一会禅，三家配合本如然。开明一字皈诚理，指引无生了性玄。
孙悟空在旁闻听，喜的他抓耳挠腮，眉花眼笑。忍不住手舞足蹈。忽被祖师看见，叫孙悟空道：“你在班中，怎么颠狂跃舞，不听我讲？”
悟空道：“弟子诚心听讲，听到老师父妙音处，喜不自胜，故不觉作此踊跃状。望师父恕罪！”
祖师道：“你既识妙音，我且问你，你到洞中多少时候了？”
悟空道：“弟子本来懵懂，不知多少时节。只记得灶下无火，常去山后打柴，见一山好桃树，我在那里吃了七次饱桃了。”
祖师道：“那山唤名烂桃山。你既吃七次，想是七年了。你今要从我学些什么道？”
悟空道：“但凭尊祖教诲，只是有些道气儿，弟子便就学了。”
祖师道：“‘道’字门中有三百六十傍门，傍门皆有正果。不知你学哪一门？”
悟空道：“凭尊师意思。弟子倾心听从。”
祖师道：“我教你个‘术’字门中之道，如何？”
悟空道：“术门之道怎么说？”
祖师道：“术字门中，乃是些请仙扶鸾，问卜揲蓍，能知趋吉避凶之理。”
悟空道：“这般能长生么？”
祖师道：“不能！不能！”
悟空道：“不学！不学！”
祖师又道：“教你‘流’字门中之道，如何？”
悟空又问：“流字门中，是什么义理？”
祖师道：“流字门中，乃是儒家、释家、道家、阴阳家、墨家、医家，或看经，或念佛，并朝真降圣之类。”
悟空道：“这般能长生么？”
祖师道：“若要长生，也似‘壁里安柱’。”
悟空道：“师父，我是个老实人，不晓得打市语。怎么是‘壁里安柱’？”
祖师道：“人家盖房，欲图坚固，将墙壁之间，立一顶柱，有日大厦将颓，他必朽矣。”
悟空道：“据此说，也不长久。不学！不学！”
祖师道：“教你‘静’字门中之道，如何？”
悟空道：“静字门中，是什么正果？”
祖师道：“此是休粮守谷，清静无为，参禅打坐，戒语持斋，或睡功，或立功，并入定坐关之类。”
悟空道：“这般也能长生么？”
祖师道：“也似‘窑头土坯’。”
悟空笑道：“师父果有些不爽利。一行说我不会打市语。怎么说‘窑头土坯’？”
祖师道：“就如那窑头上，造成砖瓦之坯，虽已成形，尚未经水火煅炼，一朝大雨滂沱，他必滥矣。”
悟空道：“也不长远。不学！不学！”
祖师道：“教你‘动’字门中之道，如何？”
悟空道：“动门之道，却又怎样？”
祖师道：“此是有为有作，采阴补阳，攀弓踩弩，摩脐过气，用方炮制，烧茅打鼎，进红铅，炼秋石，并服妇乳之类。”
悟空道：“似这般也得长生么？”
祖师道：“此欲长生，亦如‘水中捞月’。”
悟空道：“师父又来了！怎么叫做‘水中捞月’？”
祖师道：“月在长空，水中有影，虽然看见，只是无捞摸处，到底只成空耳。”
悟空道：“也不学！不学！”
祖师闻听，咄的一声，跳下高台，手持戒尺，指着悟空道：“你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么？”走上前，将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。