蛟魔王在大人国辞别了几个兄弟之后，一路向北跨越山川，来在大河北岸，正是落花恨雨飞沙恋风，枯叶满地秋意渐凄时分。他先前往少咸山，径直寻至少咸山主的洞府，在洞门前呼唤。那山主听到蛟魔王的声音，很快来到洞口，见正是魂牵梦萦之人，抑制不住兴奋之情在脸上洋溢，先行招呼道：“你果真是来了！”
蛟魔王见其面带惊喜，眉目含情，也是欣慰。山主将蛟魔王引至洞中，蛟魔王进入洞内，见洞中一如既往是他熟悉的模样。
蛟魔王在石桌旁坐下，少咸山主端上鲜果让蛟魔王品尝，蛟魔王谢过，取了几个张口便食。那少咸山主看着他笑道：“你不怕这果有毒？”
蛟魔王略微一愣，手停顿了一下，继而笑笑，把那鲜果吞入腹中，对那山主道：“我此番前来是将要征战北方诸国，想邀你加入，你可愿意？”
“愿意！”那山主想也没想便是回应。
蛟魔王看着那山主点点头道：“好！还要你协助召集其他诸山的山主。”
“好！”那山主爽快答道。
蛟魔王见其答应，便对其道：“望你尽早前往。”
那山主依旧目光不离蛟魔王的面庞道：“你一路辛苦，先且歇息一二，我明日一早便动身。”蛟魔王点头。
食罢鲜果，少咸山主拉着蛟魔王的手臂来在洞外，洞外秋日高阳，冷风习习，花谢叶落。蛟魔王随着她来在山顶，极目远望，满山红叶似血，二人无限徜徉。及至彤霞掩映时分，两个人方才一同返回洞中，各自安歇。
次日一早，少咸山主辞别蛟魔王，出发赶奔诸山，三日之后，返回洞中。蛟魔王见其身后又跟随着许多人首蛇身的山神，连同少咸山主共计一十四位，见到蛟魔王皆表愿意跟随出征。
蛟魔王欣喜，即刻启程，又至钩吾山和归山找到山神首领，钩吾山召集到了山神共计一十六名，归山聚集了全部四十四名山神。那些山神早已见识了蛟魔王的厉害，守在山中闻听召唤不敢违背。三十名人首蛇身山神，二十名人头马身山神，二十四名人首猪身山神，共计七十四名，同蛟魔王一起向北进发。
一路上，蛟魔王率领的远征队伍所到之处，騊駼惊，豺狼躲，驱白駮，赶青罗，浩浩荡荡，无有耽搁。这一日，前面望见一座高山，附近有一处平丘，丘上杨柳垂枝、甘华林立，灵彩遗玉遍地、青马奔腾徘徊、视肉怪兽出没，累累红黄硕果在枝头摇弋，丘南一片篁竹，那竹高大粗壮，足可两人环抱。竹林之南是一片湖泽，湖水如玫瑰般娇艳，湖岸镶嵌银边。蛟魔王带领众山神绕过那大湖，少咸山神眼望湖水无尽流连。来在高山前，抬眼望，见青鸟、琅鸟、玄鸟、离朱、鹞鹰在空中盘旋，山中熊、虎出没。至山上看，南面有一处大墓，北面有九个小墓，不知哪个英雄在此长眠。再向西远眺，见一片沙洲环绕，桦树、椴树、檗木、山槐，在秋日下五色斑斓，层林尽染，方圆足有三百余里。蛟魔王率众人穿过密林，便又来在当初曾经征战的洹山，洹山上三棵六十丈高的大桑树，高耸接云，没有半点枝叶，向南望，则是一片数百里广阔的流沙。
过了洹山，是一片沃野，蛟魔王停下脚步指着那片沃野道：“过了此片地带便有国城。”众山神闻听，打起精神。
蛟魔王注视那片沃野，见一片平地之上，草色已黄，桑树间立，一女子倚着桑树正在吐丝，隐约已可见远处有一片城池，有人影晃动。蛟魔王命身边人头马身山神：“你们谁前去打探一番，看看究竟如何。”龙侯山神自告奋勇，扬蹄嘶叫一声，奔向野桑林中。未久，见其摇头晃尾惊呼着跑回，身后一群长着狼头的长蛇正凶恶地张着大口，露着尖牙紧随而来。
蛟魔王身边的少咸山神见状，一挥手，身旁的十数名蛇身山神一拥而上，让过那龙侯山神，冲向对面的狼头蛇群。那蛇群见一群巨蛇冲出，急忙停住，昂首而立，龇牙瞪眼。少咸山主也率众山神停在对方不远处，双方对峙稍许，那狼头蛇俯首四散逃去，潜入桑林，不见了踪影。
少咸山神见狼蛇退去，示意身旁的狱法山神，前去探看探看。那山神领令，俯身而行，穿越那片野地，在野地边盘在一颗桑树上远眺，未久折返，对蛟魔王和少咸山神道：“那城方圆甚广，城墙高木筑就，城上有人把守，一些身材高大之人手持木棒、石斧进进出出，其人长有一对巨足，有常人十个大小，那些人皆赤足、披发，身体强健，声音高昂。”
蛟魔王听山神汇报完毕，料一番争战在所难免，此是征服北部大地的第一座国城，势在必得。随即命令，穿越野地，趁其不备从城门正面杀入城中。
众山神领命，四散开来，悄然行进。很快来在城门前聚集，蛟魔王手中龙舌鞭一挥，众山神得了指示，只闻听一片马嘶、猪嚎，七十余名山神一齐向前冲杀，直奔城门而去。
那城中人忽见一群人头蛇身、马身和猪身之怪突然冒出，气势汹汹吼叫着奔城门呼啸而至，一时惊乱，忙撇下背上抗着的刚刚打来的猎物，挥手中大棒、石斧上前拦阻。
二十名人头马身山神速度疾快，挥舞手中长矛，眨眼间已闯过城门，冲入城中。守卫城门的人似方才醒悟，急忙奋力将大门关闭。二十名山神在城中便与那包围过来的城中士兵战在一处。其余山神被拦在城外，那人头猪身山神和人头蛇身山神与城外几十名守卫斗在一起。山神手持利斧欲上前砍剁，二人多高的守卫未等山神靠近抬起巨足朝山神踢去，那些山神猝不及防，竟被巨足踢得人仰马翻。山神恼怒，翻身爬起，抡斧再战。
此时那蛇身山神见状，游身上前，将身一下缠住那些守卫的双腿，守卫奋力挣扎，双腿却不能动弹半分，众山神见状，一齐上前砍杀，守卫巨大的身躯轰然倒地。
转瞬间，门外的守卫已被悉数砍翻在地，尸横一片。那城门已是紧闭，城头守卫持兵器呼号喊叫。
众蛇身山神沿树木搭建的城墙向上攀爬。城头的守卫用巨石、利斧抵挡。一番冲杀，蛇身山神占领了城头，冲入城中，与人头马身山神会和，并肩与那巨足士兵作战。城中的守卫士兵越聚越多，喊杀声震天，众山神也越战越勇，相互配合应敌，很快占据了上风。
城头剩余的守卫被蛇身山神击退，城门外，那些猪身山神也在挥利斧猛劈城门，那城门由几层巨木制成，着实坚固。十二名八腿猪身山神见状怒起，咆哮着冲向城门，用嘴连拱那两旁的立木根部。很快，那原本稳固的城门开始摇晃，岌岌可危。
就在城中山神和众守卫混战之时，闻听得“轰隆”一声沉闷巨响，那城门倾倒，数十名人头猪身山神也挥舞利斧呐喊着杀入城中，与其他山神一齐奋力拼杀。蛟魔王见山神得手，城门倒塌，也挥舞龙舌鞭杀入城中，扬鞭奋力，连片扫荡。
那国王闻听有人前来，并打破城门，大惊失色，忙聚集守卫兵力亲自率领前来迎战。
这一场混战，杀得是昏天黑地，那城中的守卫虽然身大足沉，却难敌众山神之力，从晌午直至黄昏，城中的守卫一片片倒下，逐渐再无生力军上前。
蛟魔王见状，吩咐：“天色已晚，明日再战！”
众山神闻听各自使兵器退了眼前的对手，跟随蛟魔王齐齐向城门外一拥而走，迅疾不见了踪影。
那城中人见众山神退去，忙赶在日落之前收拾残局，敛收战死之士，救助受伤之人，简单整修了城门，派剩余人把守。又升起篝火，以防不测。
一夜无话，次日凌晨，蛟魔王率众山神来在城外，见那城门歪扭，斜立紧闭，城上士兵严阵以待，却已是稀稀拉拉，不比昨日人数众多。
城上的守卫见蛟魔王领众山神又是前来，忙向城里禀报，那国王闻听，急亲自来到城头，向城外观瞧，见城外有数十名人头兽身之怪在迷蒙的晨雾当中聚集，为首的正是昨日城中混战的蛟魔，浑身乌黑，霸气昂首而立。
那国王心中愤怒，手指蛟魔王大声道：“你们这些魔怪，我们何日与你们结下的冤仇，为何前来寻我跂踵国的麻烦，杀了我这许多族人？”
蛟魔王上前几步道：“我兄弟要统治整个大地，你等必须全部归顺！”
那国王闻听心中虽然愤慨，但因见识了蛟魔王和众山神的厉害，压住怒火道：“如果我们不愿降你呢？”
蛟魔王道：“那就别怪我们无情！”
国王沉默稍许对众人慨叹道：“我们在此地也有数百年，如今遇此强悍之敌，战士已损伤数百，所剩无多，如此下去，难免灭族之灾。”
众人之中还有不服的，欲再出战，被国王拦阻，遂命人开城投降。
蛟魔王率领众山神鱼贯入城，见那城中倒也安置得齐整，在国王的引领之下来在王宫，蛟魔王居王座坐定，跂踵国王听候吩咐。蛟魔王命其安排丰盛宴席。国王让侍者端上各色烹制的走兽飞禽，蛟魔王与众山神共同享用。
歇整了一日，蛟魔王选人首马身的神囷山神留下监守，次日一早出发。