当年十九路诸侯讨董，那是何等气势，何等场面，那时候旌旗漫天，百万雄兵陈兵酸枣，对洛阳虎视眈眈，何等地畅快。
而当初的十九路诸侯，除了桥冒被杀之外，其余大多都混得不错，总之是各有各的地盘，尤其是南方以袁术为主的七路诸侯讨伐刘表之战，吸引了全天下人的目光。
可在洛阳城中，却是有一人混得相当不如意，此人不是别人，正是马腾。
细数马腾的昔日故旧，和他一起起家的韩遂都成了一方诸侯，而他马腾，只能在洛阳城中做一只病虎，为袁绍看门护院，这让他如何高兴得起来。
尤其是得到消息，吕布命韩遂抄了他的老家，将马氏家族荡平之后，他几乎惊厥而死，好在后来韩遂给他送来密信，说并没有为难马腾的儿子和族人，已经让他们逃往汉中了。
马氏一族人才济济，尤其是马腾的儿子马超，虽然刚到加冠之年，可已经展现出了非凡的潜力，颇有大将之才。
马超率领为数不多的马家护卫，护送着弟弟们逃亡汉中，本来是想去洛阳寻找马腾，可汉中太守张鲁得知马超的身份之后，却派兵去抓马超，原因是张鲁之母是刘焉的妾，那张鲁自然忠于西汉朝廷，承认刘协为天子的。
初平二年，刘焉就曾任命张鲁为督义司马，与别部司马张修带兵同击汉中太守苏固。张修杀苏固后，张鲁又杀张修，夺其兵众。并截断斜谷道，在刘焉授意下，杀害朝廷使者，刘焉任命张鲁为汉中太守，为蜀中门户。
张鲁抓了马超，自然是想送给吕布，以此示好，如今刘焉垂垂老矣，怕是活不了多久了，张鲁也想当汉中王，但仅凭他自己的实力肯定不行，所以他才准备向吕布示好。
可是，张鲁小瞧了马超的实力，马超带着护卫，把张鲁派来的兵丁杀得一干二净，随后直接遁入山中，无迹可寻。
马腾接到韩遂的密信后就一直在搜寻马超的踪迹，得知马超差点被张鲁给杀了，马腾老牛舐犊，当即向袁绍请命，要带兵进攻汉中。
袁绍早就对刘表和刘焉两人不满，这二人仗着自己是皇亲国戚，竟然效忠西汉朝廷，这不是不给他面子嘛，刘表如今有袁术去收拾，原本刘焉龟缩在汉中，蜀道难，他要出兵讨伐也不容易，既然马腾愿意去打汉中，袁绍没理由不同意，反而觉得自己这个大将军当得很有威严，天下诸侯莫不听命是从。
马腾麾下都是骑兵，当初讨董的时候，马腾带了三万骑兵，虽然损失了一点，但主力尚存，骑兵无法进入蜀道，袁绍于是下令调三万北军协助马腾攻打汉中。
马腾得到袁绍的命令后，当即点齐兵马，备足粮草，就带兵攻打汉中去了。
张鲁得知马腾来袭，有些惊慌，毕竟马腾可是成名已久的宿将，还参与过讨董之战，名声很大，张鲁立即向刘焉求援。
可此时刘焉已经病入膏肓，不理政事，刘璋接到张鲁的求援信后，不仅没有给张鲁一丝一毫的援兵，反而把原本由蜀**给汉中的粮草给断了，如此一来，张鲁真是雪上加霜。
刘璋怨恨张鲁不是没有原因的，起因就是张鲁的母亲，此人在刘焉面前经常搬弄是非，刘璋对此很是不喜。
得知被刘璋断了粮草，张鲁怒火难平，好在他群众基础不错，天师道在汉中甚至蜀中都很有势力，关键时刻，他还是把主意打到了天师道身上。
说起这天师道，那可是大有来历，天师道乃是张道陵所创，传闻他是张良的八世孙，他七岁即能通道德经及河洛图讳之书，汉顺帝时永寿元年在鹤鸣山创建正一盟威道，太上老君“授以三天正法，命为天师”，自称“三天法师正一真人”，并纂道书24篇。
天师道第二代传人张衡，也就是张鲁之父，汉永寿二年（156年）袭教，成为第二代传人，不过此人却因为修炼不得当，走火入魔，与光和年间“飞升”去了。
张衡临死之前，把祖传印剑交给了张鲁，可张鲁名为教主，其实天师道的大权则落入张修之手。
中平元年，张角起义时，张修改进天师道为五斗米道并响应张角的起义。刘焉入蜀时，镇压了蜀中的起义军，收编了张修的五斗米师，封张修为别部司马。后刘焉令张鲁与张修将兵击汉中太守苏固。张鲁与张修掩杀苏固后，断绝斜谷，张鲁复袭杀张修，利用张鲁祖（张道陵）、父（张衡）两代的威信，夺回了教权。
张衡虽然死了，可消失在世人眼中的张道陵却一直活着，只不过他无心俗事，一心渴望飞升成仙，所以在青城山中闭了死关。
张鲁自然是不敢去惊动祖父的，要不然，当初他早就在张修把持天师道的时候就去求助了，而张道陵的弟子之所以没有帮助张鲁，主要还是想要看看张鲁是否是合适的传人，毕竟天师道需要一个合格的继承人。
张鲁没有去青城山，而是亲自来到了龙虎山求见他的师伯王长。
张道陵有弟子三千人，真正得其传的只有三人：一为王长，一为赵升，一为其子张衡。王长长期跟随师傅，擅长天文之学，精通黄老之术，深得张道陵赏识。
而赵升能得师傅道法，却有一段来历：张天师在鹤鸣山炼丹己成，并服了半剂丹药，突破神武境，成为“仙人”之后，他看到身边弟子，多为俗态未除，不足以附托宣教任务，将九鼎大要，留得奇人。
后来，有一年上令之日，从东方来了一位冰胎玉质、道貌安然的青年，名叫赵升，天师一眼看出定是奇人，欲收为弟子。为了考查赵升的道心程度，张道陵曾七度验试，结果，发现他拒绝财色，忍辱负重，怜悯天下穷人，恪守正一道规，称得上满意。
七试之后的一天，张道陵带领众弟子，登上云台峰绝崖，崖下一棵桃树，红色果实累累。大家见了，莫不心动，但要想获取，却又退缩三分，天师见此情状，二话没说，欲纵跃崖下采摘大桃，众弟子一拥而上，拦住师傅，只有王张、赵升二弟子，木然不动，黙然不语。
谁知众弟子未阻拦住，张天师分开众人，朝桃树方向一跃而下，众弟子齐站崖边，俯身下瞰，却不见师傅踪影，一时惊骇悲啼，面面相觑，无奈之下，失望而归。
只有王长、赵升站在崖边，相视不语，停了好久，二人异口同声说：“师者父也，自投不测之崖，吾辈何能自安？唯有随师傅去吧！”
说罢，二人一起身，朝师傅所投方向跃去，一阵风起，二弟子正好落身在师傅两侧。天师笑道：“我知道你俩会来！”
于是，天师授予二弟子大道要术。三天后，三人回到了天师府，众弟子一见，惊愕不己，个个追悔不及。
张道陵在青城山闭死关，不见任何人，只有赵升在青城道观主持，而王长则镇守龙虎山，乃是天师道的护教真人。
张道陵闭关之前曾经嘱咐过：“绍吾之位，非吾家宗亲子孙不传。”就这样正式规定了历代天师之位，一定要有张家宗亲来继承的传承关系。
张鲁任命其弟张卫暂代郡守之职，自己亲赴龙虎山向王长求援。王长得知张鲁到来，命人把他带入内观。
王长一直在龙虎山中潜修，把道观内的事务全都交给了下面的弟子打理，而龙虎山之所以成为天师道的祖庭，是因为这里藏龙卧虎，高手不计其数。
远的不说，就说张道陵的几个女儿，张道陵有四个女儿，如今都在龙虎山中潜修，不理俗事，而张道陵的次子张权也是龙虎山的护教真人之一。
张鲁见得王长，直接说道：“师伯，师侄如今忝为汉中太守，无奈马腾将兵十万来攻，师侄向蜀中求援，刘璋不仅不派一兵一卒，反而断了汉中的粮草供给，弟子自认不是马腾的对手，所以厚着脸皮来向师伯求援。”
“嗯！”王长不置可否地说道：“这天下大势，本与我等修道之人无关，只是你毕竟是我天师道第三代教主，汉中又是我天师道信徒活跃之地，此处不能落到马腾手中，你且去吧，我自有计较。”
“是！”王长既然这么说了，张鲁随即告退，而后又去求见他的叔父和姑姑们，可是除了张权见了他之外，四个姑姑没有一人见他。
张鲁临走之前，王长的弟子告诉他，王长已经给巴郡太守写信，让其出兵相助，巴郡是天师道除汉中之外在蜀中信徒分布最多的地方，同时王长还派了两个人协助张鲁。
王长派给张鲁的两个人乃是一文一武，文的名叫阎圃，是王长的弟子，武的名叫庞德，阎圃精通兵书策略，算无遗策，对天下大势分析透彻，更难得的是此人懂得明哲保身。
而庞德乃是王长游历之时发现的一颗好苗子，经过多年培养，庞德不负众望，不止修为精湛，对于行军打仗也有不俗的见解，这二人正是王长早就为张鲁准备好的。
张鲁带着两人急忙赶回汉中，与此同时，马腾也带兵进入了子午谷。