汉中聚将
永昌郡澜沧江上；月亮湾中鳞次栉比艨艟数十艘正在湾中快速的滑行，浪里白条张顺训练着江面上的数千水军。经过一年半的时间，由诸葛乔上奏，刘备在荆州及长江沿岸与之前所剩的水军中，陆续征召了三千水军，以支持水军建造，月亮湾中此时已经囤积了五千军士。
吸引眼球的还得是水面上停泊的三艘怪异的大船，战船上插着五杆风帆，船首还斜着风帆，船首偏下的位置还镶嵌了圆木，似乎是在近战中撞击所用；船身长大约三十余丈，高约十丈，船身由着女墙围圈，各重上层建筑均设有舱室、女墙、战格，作为士卒战斗的依托和防护设施。无疑在展示着这不是是一艘普通的船只，而是一艘战船。
船首还站着一个穿着白袍的少年，不是诸葛乔又会是谁，迎着江风正在思索着什么；在昨天他接到了刘备的传令，命他即日启程赶往汉中准备北伐事宜。
这本事他一直盼望的诏命，只是现在他却心事重重；原来是月亮湾已经不能满足这支未来远洋水军训练需求，急需转战沿海区域练造真正意义上的远洋水军，明朝郑和的宝船也已经被诸葛乔攻破了难关，只待时间一到就准备建造，到那时就可以打造真正的远洋海军；本来已经准备就绪，在要准备起锚的时候，刘备的诏书却在这个时候到达了。
无奈之下，诸葛乔曾放弃这次前往东南亚驻军的计划，但是考虑此次北伐对于蜀汉而言已经是孤注一掷，几乎是倾国之兵。时间上必定不是一朝一夕就能完成，所以，水军必须赶往东南亚驻军港，训练远洋海军、同时建造的航海战船，只有这样这支远洋水军才跟得上蜀汉现在的发展趋势，而且是一刻也不能停留，毕竟训练水军与打造战船都不是一朝一夕的事，可能几年也可能十数年。
在使者离开之后，将近整整三天的时间，诸葛乔都在交待琐事，与船匠商讨了造建宝船的事宜、与张顺陈式交待东南亚的地形、江河水势，甚至还按照记忆用白布绘制东南亚的地形、海洋图，之后还留下了陈期以及狼牙二十人来保驾护航，以防不测。
章武三年九月；刘备从成都赶往汉中会师，准备点兵北伐，直到今日聚集在汉中的汉家将士已经达到二十万，一个不带有任何浮夸的数字。
在流沙屠戮了益州将近三层的世族势力之后，尤其是流沙选择拥有大量佣民的世族；随之导致的结果就是蜀汉可以载入郡县名册的百姓到目前为止已经突破两百万，阅兵才过，一首《从军行》又在这个时候在益州响起；很多曾受过皇恩的世族在在这时也将自己族内的一些佣民组成队伍，送进了军营。
这个时候的蜀汉几乎能战的男子都扛起了战刀，响应着《汉士》中的‘血不流干、死不休战’，跟随着自己的军屯前进，等待着刘备最后的军令。
而这二十万士卒里面有四万荆州军、两万东州军、五万虎步军、已经七千七部营军、五千西凉铁骑、三千突将属于劲卒之外其余兵马皆是在最近这两年招募没有经过任何战事；只有由王平统帅的一万南蛮无当飞军和廖化率领的一万南蛮无前飞军在南蛮之地经历过南蛮战事，也是经过诸葛亮担保的强军，南蛮的兵马单兵作战能力强，而合军一处却又看不出其中的厉害，因此诸葛亮亲点王平廖化为两军之长，训练两部飞军战阵之术。
而新征召的六万新军则由赵云为首，张翼、张南、袁琳为副训练新军，刘备特意为这支军队取名为“季汉军”来象征自己将中兴大汉的决心。
至于后方的防御，则是由荆州刺史马良与南郡都督傅彤坐镇荆州三郡，李严坐镇江州为后盾，庲降都督李恢坐镇南中，上庸都督刘封坐镇上庸；庲降都督、南郡都督、上庸都督又与永安都守同为蜀汉朝廷刚刚设置的四个镇戍都督，承担着防御敌人入侵的重要任务，只不过由于北伐征召了大批兵源，此时的四个镇戍都督的兵力，除了南郡都督有上万兵马之外，其余都督只有数千士卒。成都位置则主要由太子刘禅坐镇，向宠统管兵事，蒋琬、董允等人辅佐，以策应各处可能的入侵。
这一日，刘备在汉中郡的首府南郑汇集了此次北伐的所有高级将领，准备召开战时议事，讨论北伐路线以及行军方案；诸葛亮、马超、张飞、赵云、魏延等人赫赫在列，诸葛乔也于昨日率领旗下的三百士卒终于赶到了南郑，此时也位于武将之中。
“此次召集诸位前来商讨北伐行军方案，不知诸位可有提议”刘备高坐在太守的位置上，朝众将问道。
其实在来汉中之前，刘备就与诸葛亮商讨了进军的路线，以及行军方案；至于今天的这一次召集只不过是向众将宣布任命，与出征的时间罢了。
自古以来，出益州至关中之地，只有三个方向，五条通道。一个方向是出秦岭入关中。这个方向上有三条谷道，子午谷、褒斜谷、傥骆谷，谷长路险，均赖栈道通行，大军行动比较困难。另外褒斜谷还有一条支路，在秦岭西端与陇山分界处，为嘉陵江上游低谷地带，地势平坦，却有散关和陈仓两座要塞座落在此，自曹操从汉中撤兵以来便有重兵把守，难以轻越。
第二个方向是由汉中经阳平关、武都、祁山出天水，道路较远，但较为平坦。
第三个方向是由汉中向东，迂回武关、蓝田，这条路路线太长，且靠近魏国首都洛阳，有重兵把守。
诸葛亮第一个站了出来“陛下，臣意：而在这之前，宣扬我大军会出褒斜谷攻打郿国从而占据关中，之后在派遣一员大将打着陛下的旗帜，率领疑军出箕谷入褒斜谷攻打郿国，让曹魏失去判断。之后我大军再西出祁山，进攻天水、南安、安定三郡，并与羌人取得联系，再占据凉州陇右与曹魏抗衡”
【袁琳，颍川郡人，早期随刘备入蜀，数有战功，后迁升前将军，封都亭候；后来官至征西大将军，为蜀汉前中期将领。】