这两年，小路派遣大量的干部进入朝鲜，散布抗日思想，散布中国为朝鲜抗日的大后方的观念。第一次起义失败后，抗日的观念反而为更多的朝鲜人所接受。
有很多朝鲜人，特别是城市的人，对小路派遣的人不信任，因为他们是共党。
这时候，朝鲜半岛的第二个主角政党上场了。那就是在中国国统区的朝鲜光复军。
198年10月10日，黄埔毕业生金若山运用他在国民政府军委会政治部的关系，在八路军驻武汉办事处的协助下，在汉口组建了朝鲜义勇队，初期有10名队员，设两个分队。初始在第五战区活动，从8年至40年，义勇队转战于6个战区1个省份，参加过武汉会战，昆仑关、中条山等战役。
朝鲜义勇队与中共关系密切，金若山与韩国临时政府主席金九政见不合，199年初，在蒋中正撮合下，两人于7月间联合发表“告统治同胞书”，但金若山仍受到美洲韩侨团体抵制。1940年，朝鲜义勇队发展到18人。
1940年4月，韩国国民党（金九）、韩国独立党（赵素昂）、朝鲜革命党（李青天）合组成立韩国独立党，作为临时政府的执政党。9月，临时政府由綦@江迁往重庆公开挂牌办公，并在嘉陵宾馆成立韩国光复军成立典礼，包括中共代表周公在内的数百位国府要人出席了典礼。临时政府选举主席金九，财政部长李始荣，军务部长曹成焕，内务部长赵琬九，光复军总司令李青天。
后来，1941年4月，朝鲜义勇队的朴孝三、金世日等10名主力队员集体投向八路军，迫使金若山放弃反对金九的立场，发表声明加入临时政府。
投共后的朝鲜义勇队曾在194年在河北设立“朝鲜青年革命干部学校”，后在延安等地也创办了“朝鲜青年革命干部学校”，朝鲜建国后曾任内阁副首相的崔昌义，朝鲜人民军副总司令武亭，朝鲜最高人民会议议长金抖奉，朝鲜人民军副总参谋长朴政德上将、朴金波中将等，都曾在这些学校学习或工作过，这就是后来北韩政府中的“延安派”。
因为小路派遣了人员去朝鲜，消息自然传到了国统区，这几个政党在1940年联合之前就派人回朝鲜，开展敌后战争。
这些人受到朝鲜的富裕人士的欢迎，也受到美国韩侨的支持，钱多，装备好，偷偷地运输进朝鲜境内。
人员的偷渡，武器的运输都是在崔亨植帮助下完成的。
光复军主要在城市和富裕地区开展作战，小路的朝鲜派遣部队则在乡村和山区作战。从1940年7月开始到10月中旬给小路发战报为止，两只军队几乎横扫朝鲜半岛，给刚刚整编完成的日本二十师团以沉重的打击，消灭了将近三千人，大量的在朝鲜的日本人被杀死，大量的日本官员特务被暗杀。
小路有很不好的感觉，当初在接到战报后，立刻电令崔亨植，收缩兵力，注意百姓的防护，防止日军的反扑。
毛病再次来了，因为光复军继续高歌猛进，第二批的派遣队几个人因为掌握了一万多人，不听命令，继续跟日军作战。他们不但忘记了小路的“三不打”的原则，而且开始进行一些城镇的攻坚战。
毛公得知部下抗命，不悦，连续向路崔发了几封急电，要求向纵队的军官说明厉害，防止部队和百姓受损失。朱总也发电报，强调军纪的重要，要防止军队混乱的局面发生。
崔亨植一面严令四个旅长收缩战线，一面把自己直辖的五千人在大山里隐蔽起来，号召乡村百姓进山进洞隐藏，一部分后勤人员撤退回了集安附近的根据地。
11月日，日军从关东军和日本本土各调集三万人，两万人到达了釜山，平壤，义州等地，和十九二十师团一起，对光复军和朝鲜纵队开展大规模的围剿。
光复军几个部队在平壤，汉城，釜山，光州等地和日军激战两日，杀伤日军两千人后，全军溃败，一万军队，八千被俘。剩余的战死，溃散，逃亡。后来，光复军战俘被从釜山和仁川两地装船运走，不知去向。
光复军溃败后，日军大部向山区和农村挺进，围剿朝鲜纵队，剩余的则对朝鲜民众进行整肃，大量反抗的村庄被屠村。
朝鲜纵队的四个抗命的旅已经被关东军派出的几个旅团包围，在飞机的侦察和轰炸下，死伤惨重。日军的援军修好了公路铁路，源源不断地增援上来。
到了11月5日，4个旅一万两千人，小半战死，大半投降，只有一千多人逃离战场，进入山区，而日军仅仅损失两千人。
后来，这一部分战俘也不知去向。
四个抗命的旅长，三个战死。后来，只有一个到了安东，而且立即被崔亨植逮捕。
从11月6日开始，整个朝鲜半岛开始了一场大屠杀。
日军在义州，平壤，汉城，釜山，光州等地开始了大屠杀，第一天，几十个五六百人的村庄被杀绝，城市里也有大量的青壮被杀害。有人估计，第一天屠杀的人数高达十万。
这场大屠杀的最终屠杀人数始终是个谜团，有人估计有一百万，有人估计高达三百万，甚至有人估计杀了五百万。
在大屠杀后两三年里，大量的朝鲜妇孺老幼偷越边境，逃进满洲，整个朝鲜，一片荒芜。不少日本农民趁机移民朝鲜，从事耕作。
这一段时间里，整个朝鲜半岛处于糜烂的状态，生产几乎全部停止，从这里运出去的物资几乎为零。
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11月8日，大屠杀的消息传到了延安和重庆。
重庆和延安先后发出通电，谴责日军暴行。重庆致电国联，要求干预。重庆的韩国流亡政府又开始争吵，几乎面临着分裂的局面。
小路密电延安和八路军总部，请求结束百团大战，如不拟结束，可停止作战，以稳固现有战果，以不蹈朝鲜覆辙。
另外，小路把朝鲜的战况以及手头现有的一些朝鲜的情况汇总成一份两页纸的报告，上报陕北。朝鲜局面，因为光复军冒进导致失去控制，完全打乱了我们的布局和计划，我军损失巨大，仅仅有三分之一的部队保存下来。
朝鲜的局面在几天里急转直下，给中国战场以巨大的冲击。
国统区的投降派，或者叫和平派，虽然因为百团大战的影响而沉寂了几天，因为朝鲜局势变化，又鼓噪起来。
延安和八路军则开始讨论朝鲜失败的原因，一些头脑发热的人也开始冷静下来。（未完待续）