对于蒋介石的“好意”，斯大林却摆摆手大大方方地表示道：“满洲的主人、主权力量应当属于中国，苏联在满洲不追求主导地位。顶点 ２３Ｓ．更新最快”
在这次会谈的最后，蒋经国问斯大林对于中国的满洲政策有什么要求。斯大林表达了他的意见：“希望中国政府能够有自己的满洲政策，而不是别人的满洲政策，使任何人也休想打满洲的主意，使它不受他国摆布。苏联政府不愿意让其他势力进入满洲，无论美军、英军或者其他外队都不许进入满洲。”
在1946年1月3日晚上，蒋经国和斯大林又进行了第二次会晤。不过巧合的是，就在前一天，即1月2日，斯大林刚刚会见了即将回国的长子毛岸英，斯大林还送给了毛岸英一把精致小手枪，借以增进和之间的私人友谊。斯大林在这一极度敏感时刻竟然和国共两党领袖的儿子在一起分别会晤，这真是历史的巨大讽刺！不过从斯大林对蒋经国和毛岸英的会见态度上面，可以明显看出他的感情倾向。
在第二次会晤的时候，蒋经国希望斯大林可以讲讲对于蒋介石执政政策的看法，并且说他的意见对于蒋介石的决策将非常有益。但是斯大林仍然顾左右而言其他地表示，由于自己对于中国的基本情况并不熟悉，因而不便说些什么。但是斯大林却说是一个独特的人和独特的者。他喜欢在农村活动。刻意避开城市，对城市不感兴趣。斯大林认为中国需要建立一种忍让体制，在这种体制之下，除了国民党之外，其他政党也可以存在。
蒋经国询问斯大林如何看待门户开放政策，斯大林对此表示：“外国想让苏联打开门户，苏联政府让他们见鬼去。但是中国是一个弱国，只能同意形式上的门户开放政策，门户开放是对半殖民地国家的一贯要求。中国在现阶段很难拒绝门户开放政策，因为战争期间中国遭受了严重的灾难和破坏。”
关于东北经济合作问题。蒋经国转达蒋介石的建议说，为避免把东北企业作为苏联战利品在中国人民心目之中引起不良印象，蒋介石建议换一种方式，声称中国政府出于重视中苏关系的考虑。把全部日资企业的一半移交苏联，因为苏军消灭了日本关东军，并因此而遭受了重大损失。但是斯大林却以苏联军人感到“屈辱”为理由，拒绝了蒋介石的建议，坚持中国东北的日资企业是苏军的战利品。
在这次会谈的最后，斯大林问蒋经国，英国人是否打算把香港归还给中国，蒋经国回答说没有。斯大林对此表示，罗斯福总统当初就是把香港归还中国的积极拥护者，当时就这个问题他还跟丘吉尔发生过激烈争论。
虽然和平谈判已经重启。但是国共两党私下里都没有闲着，还在紧张地进行着抢地盘的战斗。国民党方面，东北保安司令长官杜聿明命令第13军以及第52军之第195师向义县、北票、阜新等地继续发起进攻，同时命令第52军第25师向盘山、营口等地攻击前进。方面，在苏北鲁南一带，受国民党指使守备津浦铁路徐州—兖州段沿线据点的日军4000余人，在山东解放区部队的军事压力和政治攻势之下，被迫缴械投降。与此同时，中央在12月28日向东北局发出了起草的《建立巩固的东北根据地》的重要指示，同意林标（此处绝非错别字。原因你懂的）提出的建议，把东北局总部转移到海龙地区，东北解放区的绝大部分部队撤离城市。中央要求东北局在距离国民党占领的中心城市较远的城市和广大农村地区建立巩固的军事政治根据地，并且把党的工作重心放在群众工作方面。…,
在27日的首次谈判结束之后，方面准备参加政治协商会议的代表团成员叶剑英和王若飞。希望能够在政协会议的一些重大问题上面得到苏联方面的意见和建议，于是向苏联驻华大使阿波罗?彼得罗夫提出拜访。但是却被彼得罗夫称病婉拒。与此同时，美国国务院也向乔治发来了一份绝密文件——《关于中国政治协商会议的评估报告》，这份评估报告的内容包括：关于召集会议的谈判；政协的构成和代表权；代表团的构成；规则和程序；议事日程；权力；政府；主要党派的政治立场；美国立场的关键性。
实际上关于召开政治协商会议的内容早在10月10日国共双方签署的《政府与代表会谈纪要》之中就有详细描述，“双十协定”的第二项会谈纪要就明确指出，国共双方“一致认为应迅速结束训政，实施宪政，并先采必要之步骤，由国民政府召开政治协商会议，邀集各党派代表及社会贤达，协商国是，讨论和平建国方案，及召开国民大会各项问题。现双方正与各方洽商政治协商会议名额组织及其职权等项问题，双方同意一俟洽商完毕，政治协商会议即应迅速召开。”
在“双十协定”的其他各项条款之中，国共双方对重庆谈判期间关于政治协商会议尚未解决的问题也作出了规定：1、关于国民大会“双方均同意将此问题，提交政治协商会议解决。”2、关于解放区地方政府“方面认为可将此项问题，提交政治协商会议解决。政府方面，则以政令统一必须提前实现，此项问题之悬而不决，虑为和平建设之障碍，仍盼能商得具体解决方案。方面亦同意继续商谈。”在重庆谈判结束之后。国共双方代表就政治协商会议代表的提名再次举行了谈判。但是由于在参加政协会议的无党派代表问题上面并没有达成一致意见。再加上国共双方的关系进一步持续恶化，终于使得政治协商会议的召开被无限期地拖延了下来。不过现在随着乔治的到来，以及国共和平谈判的重启，政治协商会议的召开已经不再是遥遥无期了。
蒋介石这一次没有对乔治失信，在12月31日晚上，他果然收到了国民党方面对提出的停战建议的正式书面答复，复文也是三点意见：1、停止国内各地一切军事冲突，并且恢复铁路交通；2、因国内军事冲突以及交通阻塞等事与我国对盟邦所负有之受降以及遣送敌俘等义务有关，所有与停止军事冲突恢复铁路交通以及其他与受降有关事项，由政府派代表一人。派代表一人，会同寇蒂斯将军从速商定解决办法，提请政府实施；3、由国民参政会驻会委员会推定公正人士5人，组织军事考察团。分赴全国各地发生冲突区域考察军事状况、交通情形，以及其他与国内和平恢复之有关事项，随时将事实真相，提出报告并予以公布。政治协商会议成立之时，亦请其推定公正人士参加。
乔治知道国民党之所以在答复之中避而不谈提出的国共双方军队均应各驻原地，反而把恢复铁路交通作为停战的先决条件，其目的就在于能够方便停战之后继续运兵北上，从而抢占地盘。虽然方面提出的是无条件停战，而国民党方面提出的却是有条件停战，这个条件的核心就是“恢复交通”。虽然国共双方还存在着一定的分歧。但是乔治认为目前最为紧要的任务就是尽快达成停战协议，毕竟战火一起，受苦受难的还是手无寸铁的老百姓，他们已经遭受了八年抗战之苦，难道还要让他们经受内战之祸吗？…,
这天晚上虽然是新年之夜，但是乔治却没有任何闲情逸致去享受新年到来的喜悦之感，他彻夜未眠，综合国共双方的观点，提笔写下一份准备向蒋介石和提出的关于停止冲突与恢复交通的备忘录。在这份备忘录里面，乔治提出在北平设立军事调处执行部。执行已经取得双方协议的政策，监视国共停战，公正地进行实地调查，执行部由美国、、国民党三方代表组成。这是乔治首次提出关于成立“军事调处执行部”的计划方案。乔治特别要求蒋介石作出妥协，他在乔治的劝说之下终于表示愿意停战。而在权衡了东北问题有苏联参与的特殊性之后。也对乔治的备忘录给予了支持。
1946年1月1日，蒋介石发表《告全民书》。其中说道：“全民同胞们：今天是中华民国三十五年开国纪念日，是我们抗战胜利结束后第一度元旦。我们自从‘九一八’以后这十四年间，都是在黑暗耻辱的环境下来度此令节。七七抗战以后八年之间，更是在生死亡存的战斗中度此令节。现在我们抗战已告胜利，日本业已投降，积年国耻已经湔雪，我中华民国的全体国民应该都可以仰首伸眉，稍事喘息，来庆祝这一个岁首良辰。我们每一个同胞当然是格外的欢愉，格外的欣奋。但是我们国家的处境还是备极艰难。外患虽已根除，内忧却更见严重。这几个月以来演变的经过，不容讳言的，使我们同胞在重见天日之余，心头上仍有重重的阴影，使我们八年余流血牺牲所获得的国家地位与民族光荣，顿时为之降低，而革命抗战期中军民先烈的在天之灵，亦不能得到安慰。兴言及此，对于国家的现状，真所谓一则以喜，一则以忧。但是我们可以确信，国家民族在抗战胜利以后必有光明的前途，而如何开拓这一光明的前途，消除内部存在的殷忧，收获真正胜利的果实，这是政府与人民共同一致无可旁贷的责任。
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明白了这一重要前提之后，我要为我同胞提出今年急须解决的两项任务：第一，我们要完成复员计划，解除民众痛苦，以确立建设的基础；第二，我们要尽速实现民主宪政，还政于民，造成全民的政治。
上面所说的，乃是我们政府今年努力的方针。我们认为抗战后人民的困苦，万不可再使加深；国家的基础，万不能稍有动摇；胜利的果实，万不能稍有破坏；复员建设的工作，万不能再有稽延。所以我们必将不辞任何容忍，以维护国内的和平；必将不惜任何的努力，以恢复社会的秩序；必将不避任何障碍艰难，以促成民主宪政的如期实现；必将用一切可能的和平方法，以解决国内任何的纷争。除了革命的责任不能放弃，国家的统一不容损害，根本不容变更，政府基础不容动摇以外，其他无不可以容忍，无不可以协商。务望我全体同胞认清是非，明辨利害，痛念我国百年以来国势险危、民族衰弱的痛苦屈辱，省悟我民族千载一时复兴建国的良机不可再得，根据事实，洞察终始，自然不致为流言所煽惑，而动摇其对于国事前途的信心，放弃其对于国家民族的天职。我恳切盼望我全国同胞，一方面要对于复员，对于民主，对于实行三民主义的建设，务必竭尽力量，负责尽职，挺身奋起以促其成功，同时要拥护政府实行民主统一的政策，监督政府一切军政的措施，检举贪污不法的官吏，清除积弊，涤荡旧污，使国家真正走上和平建设的轨道。中正追随国父，致力革命，志在拯其国族，裁抑强权，对内维护国家的统一，对外求取世界的和平。此身贡献国家，生死成败早已置之度外。现在抗战胜利，素愿已遂，个人的得失荣辱，更是无所容心。我个人今日已别无所求，只希望全国同胞，对于国事，认识前途的艰巨，觉悟责任的重大，人人皆以昨死今生昨非今是的精诚，共同一致，起而负责使五十余年国民革命的成绩有所继承，十四年军民艰苦的奋斗牺牲不致虚掷。
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与此同时，蒋介石还宣布政治协商会议将于1946年1月10在重庆召开，会议为期14天。(。如果您喜欢这部作品，欢迎您来（.）投推荐票、月票，您的支持，就是我最大的动力。)