为了巩固势力，对抗铁木真与汪罕，札木合开始大肆招兵买马。他很清楚，自己在杭爱山前耍的那一招离间之计已经彻底得罪了这个两个人。因此，他必须组织起一个新的联盟来证明自己的汗位正统性，并准备迎接即将来临的大决战！不久后，那些有因惧怕遭到蒙古-克烈亦惕联盟吞并而前来寻求保护的部落和一些铁木真与王罕的死敌纷纷来归，共同聚集在他的旗下，形成了第一次反抗联盟。
这些部落包括札只刺惕部、弘吉刺惕部、亦乞刺思部、火鲁刺部、朵儿边部、哈答斤、散只兀惕部、斡亦刺惕部、翁吉剌惕部、撒勒只兀惕、北乃蛮残部、蔑儿乞残部、泰赤乌残部、塔塔儿残部。至此，东起兴安岭西坡，北及东西伯利亚泰加森林地区，西到阿尔泰山麓的各个世世代代生息于整个蒙古草原上的部族，从游牧民到森林狩猎民都卷入了这个壮大恢宏的征战漩涡之中。
1199年春，在萨颜岭和唐努乌拉山之间的叶尼塞河流域，结盟诸部召开了一次盛大集会，札木合自封为古儿汗、即“世界之汗”，蒙古的皇帝。协助扎木合领导这个联盟的都是成吉思汗的宿敌，他们是：蔑儿乞惕部领脱黑脱阿别乞，泰亦赤兀惕部领塔儿忽台乞邻秃黑，斡亦刺惕部领忽都合别乞，前不久曾同成吉思汗较量过的两乃蛮之一不亦鲁黑。
新联盟中，札木合部不过五万部曲，却能被推为三十万联盟族民的合汗，据报是他手上一道金国册封札木合为镇北王密旨起了巨大作用。密旨的来历让我想到三年前金国王子前来草原册封王罕、铁木真时，完颜洪烈有意与当时不得志的札木合走得甚近大有关联，札木合多半是完颜洪烈在草原埋下的滋乱种子。当然，这种因利益争夺走在一起的松散联盟，其凝聚力、战斗力几何，颇值得寻味。
从开春，很多近在克烈部、蒙古部眼皮低下的部落，为了避在克烈部、蒙古部的前军锋芒，大规模迁徙族民、牧群，这般动静哪能轻易瞒过王罕、铁木真两人。最先向铁木真告变的是一个叫豁里歹的牧民，他是铁木真的岳父德薛禅派来的告变使者。铁木真岳父母所属的部落也因翁吉剌诸部的裹挟而卷入了札木合的阵营之中。
翁吉剌惕部是金国布在草原的眼线，若说塔塔尔是金国狩猎草原的屠刀和弓箭，那翁吉剌惕部就是金国狩猎草原的猎鹰和獒犬。翁吉剌惕部接受金国的暗中资助，从金国大开后门的关市中购回布匹、粮食、茶盐、铁器、华服、器玩，再高价贩卖给草原诸部；以低廉的价格从草原批购大量的牛、羊、马匹、皮货，再以优惠的价格卖给金国。几近垄断了金国与草原的所有商贸。作为回报，身为草原富的翁吉剌惕部利用所属遍布草原的商队，收集各方民生、军力情报，提供给金国。
后来塔塔尔叛金，金国失去了对草原的控制，而我在蒙古部开的商业区，竟能为草原诸部提供翁吉剌惕部谓为暴利的铁器、粮食不说，还垄断了草原牛、羊、马匹、皮货交易，与汪古部的商贸合作，布匹、茶盐、华服、器玩的低价引见，几乎夺去了翁吉剌惕部的所有生意，现在已经开始取代翁吉剌惕部的商贸地位，成为草原的商贸中心。所以，习惯了挥金如土、骄奢淫逸的翁吉剌惕部贵族，不将挡了他们财路的蒙古部视为大敌才怪。
在札木合誓师攻伐克烈部、蒙古部联盟之后，南乃蛮的塔阳汗亦派大将可克薛兀撒卜剌黑率兵十万直指王汗部。刚经历一场败仗，元气未复的克烈部，在爱杭山一线，竭尽全力抵挡着乃蛮人的入侵。与此同时，铁木真不得不独自面对札木合所领十万联军的攻击。
札木合联盟攻击的第一站自是驻守北海一线的合撒儿五千驻兵，抢夺蒙古部牧养在那的二十多万头牲畜。合撒儿也没那么傻，非得等到札木合联盟过来抢了才跑。早在三天前确认了札木合对立联盟欲攻蒙古部后，便赶着牧群往东南方向撤回温都尔汗。
不肯放过合撒儿这头肥羊的札木合联盟，在后面穷追猛赶，从北海之滨到色楞河、土兀拉河，沿路不时收拢着跑得慢被合撒儿抛弃而四散觅食的小羊、牛犊、幼马，一堆堆老迈的羊、牛、马，最后是成批的羊、牛、马。刚开始只有小部族知道大牧群没有自己的份，便自觉延后收拢四散的小牧群，接着是中部落停留分抢着中牧群，大部落继续满怀期望地追逐着，也许就在前方不远处，牛肥马壮的大牧群。
追至黑林，牛羊遍野的美好景象他们是看到了，只可惜，就在各部乱纷纷地抢夺着牧群，几处还争执扭打成一团的时候，从山南的小树林里，冲出了五万以逸待劳的蒙古铁骑，将尾不能相顾，乱成一团的札木合联盟五万前军截成几段突杀。中军是铁木真亲统领的一万最精锐的薛怯军，而统领前后左右四军的正是铁木真手下四杰：木华黎、博尔术、博而忽、赤老温。
五万对五对，一方是草原最精锐的骑兵，一方是遇袭后乱成一团的杂牌军。一直在中间策应的札木合见识不妙，带领自己的部队率先撤离了战场。在札木合周遭人心慌慌的诸部也立刻带领本部军队逃离了战场。只可怜那些反应较慢的部族，完全成为了他们的肉盾，随即又化作了蒙古铁蹄下的模糊血肉。兵败如山倒，扎木合的联军就这样垮了，分崩离析了。
虽然札木合是在败逃，但是他的军队在黑林战场上几乎没有受到任何损失，这一点从诸将的战果汇报中就可以看出。然而，被铁木真一路追赶，如丧家犬般逃回叶尼塞河流域后，扎木合却趁着其他各部损失惨重、六神无主、惊魂未定之际，毫不犹豫挥军大肆抢掠这些曾公推他为古儿汗的盟军。这种失去理智的疯狂行径，虽然一时令扎木合拥有了大量的牧群财物，却使他失去了最后的支持者，他刚登上不久的汗位也因此而崩溃了。不久之后失去了财产的盟军诸部，纷纷趁着扎木合防堵不及之时，叛逃向蒙古部铁木真或克烈部王罕。
打败了札木合联盟，蒙古部进一步壮大，部众一举突破四十万，而此时乃蛮部不过五十万，克烈部经历一场大败后，部众差不多在三十五万左右。现在的草原还有谁能阻止铁木真
统一蒙古高原呢？这一次铁木真再没有将战利品分一部分给牵制住乃蛮的克烈部。让博而术、博尔忽、赤老温领三万人去支援克烈部，自己领着一万精骑，护送伤员、俘虏、财物还回温都尔汗。还未待三万援兵赶到克烈部，知道札木合联盟已被铁木真所败，一直对克烈部采取攻势的可克薛兀撒卜剌黑立刻撤军返回乃部。
意气风，扬眉吐气，再也不用看王罕脸色行事的铁木真高兴之余，慷慨地赏赐了有功之臣：英勇善战，冲锋在前，几次射杀敌方大将的哲别师父升上了千夫长；而几次出谋划策、临危献计、救危扶难的我，亦凭功勋当上了千夫长，成为铁木真手下的第二军师。