孙悟空拜别唐霄后，又和其他几人告别，然后念了口诀，驾着筋斗云离开云雾山。
不到一天的时间，孙悟空就回到了花果山水帘洞，看到花果山上一片荒凉破败的景象，很是凄惨。
孙悟空大惊，赶紧开口大叫，“孩儿们，大王我来了也！”，一听到孙悟空的喊声，那崖下石坎边，花草中，树木里，大大小小的猴子跳出成千上万，把孙悟空围在当中，叩头大叫，“大王，你好狠心！怎么一去许久？把我等都丢在这里，焦急地等待大王！近来更是被一妖魔在此欺虐，要强占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗，不过这些天，我等被那厮抢了许多家伙，捉了许多子侄，教我等昼夜无眠，幸得大王来了！大王若再不回来，我等连山洞都尽归他人了！”
原来在孙悟空走了以后，有一个混世魔王独占了水帘洞，并且抢走了许多猴子猴孙，孙悟空听到这些以后，气得咬牙跺脚，他问清了混世魔王的住处，决定找混世魔王报仇，便驾着筋斗云，朝北方飞去。
不一会儿，孙悟空就来到混世魔王的水脏洞前，对门前的小妖喊到，“你家那个狗屁魔王，多次欺负我的猴子猴孙，本大王今天来，定要和那魔王比个高低！”，小妖听闻，赶紧跑进洞里，报告魔王，魔王急忙穿上铁甲，提着大刀，在小妖们的簇拥下走出洞门。
在见到这混世魔王后，一瞬间仇人相见分外眼红，只见孙悟空拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，随即变做三二百个小猴，刀来砍不着，枪去不能伤，当即冲上去，将魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打的踢打，抠眼睛的抠眼睛，捻鼻子的捻鼻子。
而趁着这个机会，孙悟空把混世魔王手里面的大刀给抢了过来，用这把大刀将其一刀挥成了两断。
而后，这数百只猴子直杀进洞里，把所有的妖精全杀死，然后救出被抢走的小猴子，放了一把火烧了水脏洞，随即，孙悟空收回了毫毛，让小猴子们闭上眼睛，作起法术来，一阵狂风刮过，他们便驾着狂风回到了花果山。
从此，孙悟空传授猴子猴孙修炼功法，随即便叫小猴们做了些竹枪和木刀，用夺来的大刀教他们武艺，没过多久，孙悟空觉得竹枪木刀不能打仗，两个猴告诉他，傲来国里肯定有好的兵器。
当即，孙悟空驾云来到傲来国上空，念起咒语，天空立即刮起狂风，砂石乱飞，把满城的军民吓得不敢出来，他趁机闯入宫里，来到武库中，打开门，发现里面器械无数，有刀、枪、剑、戟、斧、钺、毛、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备。
当即，孙悟空拔了把毫毛一吹，变成上千个小猴，乱搬乱抢，等见差不多了，当即一个筋斗回到了花果山。
从此以后，花果山水帘洞的名气就更大了。所有的妖怪头子，狼、虫、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、貉、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒……各样妖王，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊，每年进贡，四时点卯，整整齐齐，把一座花果山造得似铁桶金城。
等这些事情都处理好了后，孙悟空就想起，自己还没有趁手的兵器。底下的猴子猴孙说，花果山的邻居，东海水晶宫多有宝物，想来可以找到孙悟空趁手的并且。
于是孙悟空前往东海龙宫，给东海龙王敖广讲明了来这儿的目的。
敖广见孙悟空本事高强，又是邻居，也不愿意得罪这般强者，当即叫虾兵们抬出一杆三千六百斤重的九股叉，悟空接过来玩了一阵，嫌它太轻，龙王又命令蟹将们抬出一柄七千二百斤重的方天画戟，悟空一把玩，仍然嫌它太轻。
忽然，敖广接到唐霄的传音，浑身一怔，顿时告知孙悟空那定海神针的事情。
当即，孙悟空跟龙王来到海底，龙王用手一指，说道，“放光的就是”。
悟空见神珍铁金光四射，就走过去用手一摸，原来是根铁柱子，斗一样粗，二丈多长。
孙悟空使劲用手搬了搬，随即说道，“太长太长了，要是再短些，再细一些就好了”。
孙悟空话还没有说完，神针铁就短了几尺，也细了一圈。
孙悟空看了看，便又说道，“再细些就更好了”，神针铁果然又细了许多，悟空拿过来，见上面写着，“如意金箍棒，重一万三千五百斤”，当即顺手玩了一会儿，觉得十分顺手。
回到水晶宫后，孙悟空又要敖广送一身衣服相配，敖广想要通过孙悟空交好唐霄，因此当即就敲响金钟，叫来南、北、西三海龙王敖钦、敖顺和敖闰，兄弟三人凑了一副黄金甲、一顶凤翅紫金冠、一双藕丝步云鞋，送给孙悟空。
而孙悟空前脚刚走，四海龙王立马就按照唐霄的吩咐，上天庭在玉帝面前参了悟空一本。
回到花果山后，悟空才发现那根金箍棒竟可以变成绣花针一样大小，藏到耳朵中，自然是更加地欢喜了。
之后一天，他宴请所有的妖王吃饭，喝醉了，便在桥边的松树下睡觉，迷迷湖湖见到两个人手里拿着写有“孙悟空”的批文，走到他身边也不说话，把他用绳索套上，拉起来就走。
悟空稀里湖涂地跟他们来到一座城门外，看见城楼上有一块牌子，牌子上写着“幽冥界”三个大字，知道这里是阎王住的地方，转身就要走，不过两个勾魂使者死死拉住他，非要让他进去。
孙悟空顿时就是火了，从耳朵中掏出了金箍棒，把两个勾魂使者打得魂飞魄散。
当即，孙悟空挣脱套在身上的绳套，挥着金箍棒直打到城里，又一直打到森罗殿前。
一时之间，不知道多少鬼神被孙悟空打死打伤，整个幽冥地府鬼哭神嚎着。