丹尼尔和凯拉翻找乔纳森的公寓，凯拉在他的书房找到了一份资料。
“丹尼尔，为什么乔纳森有科拉的全部资料？”
科拉住所
汉森刚在门口停好车，乔纳森就走了过来。
“你好啊，西格莉女士在吗？”
汉森：“不知道在哪，你是……？”
乔纳森：“我是她同事，我侄子也在学空手道。”
汉森：“男孩还是女孩？”
“女孩。”
“她不是西格莉的孩子吧？”
汉森：“你想说什么？”
“我想要你帮我给她朋友捎个口信，特勤局特工，我想他们认识，西格莉不是她的真名吧，她是做什么的，证人保护吗？”
汉森有些生气：“好吧，你究竟在说什么？”
“你真不知道啊，好好考虑一下吧。”
“请你立刻离开我家！”
乔纳森皱眉：“听着，你可以帮我捎个信。”，他拿出一块骨头，对着汉森，骨头发出金色的光芒，变成一块狼头模样。
汉森看见后，面露恐惧，吓得坐在地上。
乔纳森：“让他们别继续查了，不然我就查出她到底隐瞒了什么?？让你们再也过不了好日子?。”，那个狼头张大嘴巴对着他。
科拉突然出现在他身后，两手擒住乔纳森，将他控制住：“我向你保证，警官，你不会想知道我的真实身份?，
我现在有六种办法杀了你?，而你现在还能留着一口气?，不过是因为我尽力不让自己再杀人?。”
乔纳森笑出声：“看看你男朋友怎么样了?。”
科拉回头，汉森坐在地上浑身发抖，头骨变形。
“汉森！”，她松开男人，跑到汉森身边。
乔纳森趁机逃走，科拉抱住汉森：“马上你就没事了，深呼吸?。”
凯拉两人驱车赶到这里，丹尼尔看到门口情况：“凯拉，在那儿。”
科拉看向他们：“凯拉，快把它装袋，快点儿，拜托。”
凯拉将那个狼骨头扔进中和袋，袋子发出刺眼光芒。
汉森渐渐呼吸顺畅，面部也变回正常模样，科拉安慰他：“没事了，没事了，亲爱的。”
屋里
丹尼尔联系仓库，让艾琳传过来这个藏品的信息资料。
丹尼尔跟汉森解释：“好吧，所以藏品是块下颚骨?，这有可能是属于这只勐兽的，巨型史前土狼，他最喜欢吃的是?……好吧，是人类，
这人手里的下颚骨，吸收了那种能让人感受到?原始恐惧的力量。”
汉森：“你说了一堆话，但是我完全听不懂?。”
“我知道，汉森，你没疯，好吧？是我们疯了。”
“你们究竟是做什么的？还有西格莉，我一直以为自己了解她，我也想相信自己了解她，
但我连她的真名都不知道?，他住在我家，和我同床共枕，我这么放心的把奥蒂莉亚交给她---”
丹尼尔打断他：“我明白?，好了，别说了，别说了成吗？说的没错，她确实不是你以为的那个人?。”
“好吧。”
丹尼尔：“不过她确实有很多事情是你不知道的?，但应该由她来告诉你?，而不是我，但我确定的事你绝对不必怕她，没人能比她，把你们父女保护得更好了?。”
汉森：“为什么要保护我们，我们安全的话，为什么她不能告诉我她真正的名字。”
另一边
科拉：“每次我和仓库有交集的时候?，就会有人上丧失性命?，结束了。”
凯拉：“难道你没有发现，你很容易迅速依恋上，有着一个和你女儿差不多年纪的单身父亲吗？”
“你说什么？”
“有没有可能，你内心有一部分仍然希望找回女儿?。”
“凯拉，你怎么可以，这和我的女儿毫无关系?。”
“科拉，抱歉，但是我没法不去注意?。”
科拉生气说道：“你可以运用你的观测技能?，现在你可以走了?。”
“你在否认你自己追逐着那个身影，这样的生活不适合你?。”
客厅，汉森接到一个电话：“不不，不要伤害她，求你了。”
丹尼尔：“是乔纳森，他一定是在奥蒂莉亚的空手道学校里出示了警徽，让他们相信他是去接她的?。”
电话那头的乔纳森：“把我落下的东西带给我?，就能皆大欢喜了?，我会发短信告诉你在哪见?。”
乔纳森对车里的女孩说：“你爸爸说我们可以去吃些冰淇淋。”
奥蒂莉亚：“你和西格莉共事？”
“是的，她和你爸爸要加班?，所以让我来照顾你?。”
“我有许多家庭作业?，所以我什么时候能回家?？”
“这就要看西格莉了?。”
接完电话，汉森有些奔溃：“不，我不理解?，我们为什么不能寻求帮助?？”
丹尼尔：“我们就是来帮忙的，我们是专家。”
“什么专家，你们是什么专家?？”
“我们会救回奥蒂莉亚的。”
汉森大声吼道：“我为什么要相信你们?？我为什么要相信你们任何一个人?，你们把这个东西从他手上抢了过来?，还回去给他就是了?，把我女儿带回来?。”
科拉：“汉森，我-”
“不要”，他离开客厅，丹尼尔跟在他后面：“我去和他谈谈。”
凯拉：“科拉”
科拉看向她：“凯拉，你说的对，你警告过我?。”
“什么？”
“我没法过正常生活?，我一直都很傻，自私，我怎么可以只把悲痛带给别人。”
“不不，我不是那个意思，科拉。”
“我知道自己是什么人，我不能干坐在这里，我知道自己要做什么?。”
凯拉看到沙发上的中和袋和汉森的手里，思考片刻，随后拿着东西离开。
科拉去了工具室，从里面取出自己的电枪。
汉森站在她身后：“你是谁？”
“这一切结束后我会解释给你听。”
屋外传来汽车声，丹尼尔发现是凯拉开车离开。
打电话联系她：“凯拉，你去哪？”
凯拉：“我能解决乔纳森，你和科拉还有汉森待在一起?，确保他们不会跟着我?。”
“不不，你是傻瓜吗？”
“这是我的错，我把她牵扯了进来?，我会把奥蒂莉亚带回来。一切都会没事的。”
丹尼尔看向身后的汉森：“他要把指示发到你手机上。”，他们连忙跑回客厅，但沙发上什么也不见了。
科拉去了门口，查看乔纳森刚才过来时，是否留下什么证据。
丹尼尔继续查看狼骨资料，安慰汉森：“我们会找到你女儿的，现在，他得有靠近警局的地方，对吧，
因为霍布斯他来的时候还在进化中，我们觉得这个下颚骨，让乔纳森表现得好像捕食者。”
汉森看向窗外：“那她在干什么，找线索吗？”
“她就这样。”
汉森出去门外，科拉：“汉森，对不起，我向你保证。”
“又发现了吗？”
“对，一个鞋印，是登山鞋，磨损度低。说明是全新的，我还找到一个标签，到上面没有商店名。”
“登山？靠近警局，丹尼尔说他也许会在靠近警局的地方，那边有个露营用品店?，我送你去上班的时候路过那里?，只是停业了。”
“非常好，汉森。”
科拉跑进屋里：“丹尼尔，我知道他在哪里了？”
丹尼尔：“该死！”
“怎么了？”
“土狼，他们都是群居猎食的，一个引诱猎物走入陷阱，其他的在旁等着攻击?，
乔纳森就是这样才能早霍布斯一步回到警局，他不是单独作桉，他有同伙，而凯拉不知道这一点。”
两人连忙前往那个露营用品店?。
露营用品店?
凯拉按照手机指示，来到这里，里面昏暗一片。
她慢慢走进后：“乔纳森，我手上有下颚骨?。”
乔纳森慢慢走过来。
凯拉将中和袋放到地上：“我不想惹麻烦?，我只想带奥蒂莉亚回家?。”
她伸手去摸枪，但后面又出现一个男人：“收起你的枪，滑倒我这边。”。
凯拉回头，这个男人就是那个检察官斯威特。
他捡起地上的狼骨头，凯拉：“你们拿到了你们要的?，放奥蒂莉亚离开。”
斯威特不为所动，凯拉：“是你杀了琼纳斯。”
斯威特：“琼纳斯死于心脏病，他不过是一个让城市变得更危险的败类，你不在乎，你又不住在这，
就是因为技术原因，让他们逍遥法外，善良的市民晚上都不敢出门?，所以我们得做些什么！”
凯拉：“可那让你变成了怪物，我来只是为了奥蒂莉亚，她只是个孩子，她跟此事无关，放她走吧。”
“不，那样你会试图阻止我们的，我不能放你们任何一个人走。”
凯拉看向乔纳森：“你不知道计划中还有这个，对吗?？乔纳森，是那块狼骨头在搅乱你的思想，是它逼你做出那些事?，你曾是个好警察。”
“我现在依然是。”
“好警察是不会杀孩子的。”
斯威特大喊：“闭嘴！”
凯拉仍说服乔纳森：“琼纳斯是无辜的，他当晚根本不在这里，他去了别的州，而斯威特知道，你问他。”
乔纳森：“是真的吗？”
“琼纳斯死于无辜，我们从没抓到他，他是罪有应得。”
乔纳森：“你打算什么时候告诉我这些？”
凯拉趁机用脚踢掉他的枪，从两人面前逃走。
丹尼尔和科拉也偷偷潜进店里，科拉发现了乔纳森身影，跟在他身后，用铁棍将男人打昏过去，“我警告过去，警官。”
另一边，丹尼尔也发现了斯威特，从后面将他扑倒，两人在挣扎中，斯威特拿起狼骨头，对着丹尼尔。
科拉找到凯拉：“你没事吧？”
“我没事，奥蒂莉亚就在那个仓库里，我想应该你去救她。”
科拉把电枪递给她：“帮我了结此事。”，她转身离开。
凯拉跑过来时，丹尼尔正在变形中，满脸惊恐看着那个狼骨。
凯拉用电枪将男人电晕，立刻收回中和袋，闪光中，丹尼尔恢复正常。
另一边，科拉也救出奥蒂莉亚，两人紧紧抱在一起。