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第734章 高盛的诚意
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发行价定在3.2港元,其实并不算高。

要知道前世的鹅厂在港股上市的是,发行价可是直接定到了3.7港元,上市首日的收盘价更是直接飙升到了4.15港元。

当时鹅厂发行了4.2亿股,总股本是16.8亿股,总市值当日就飙升到了69.75亿港元。

按照鹅厂当年的营收,也不过11亿出头点。

要不是高科技概念股的身份加持,以鹅厂当时的主营业务来看,很难有那么高的市值。

而【拾光文创】就属于实打实的业绩股了,不仅年营收已经奔着20亿大关而去,而且主营业务增长势头迅勐。

按照净资产倍率法去估算的话,【拾光文创】公司的市值远远不止60亿港元。

所以陆泽始终认为,【拾光文创】公司的上市发行价3.2港元是偏低了的。如果真让他自己决定,非直接定个5港元不可。

不过事情往往都是如此,很难做到两全其美。

你又想上市募资,又不想牺牲一些估值,怎么可能做得到呢。

与其定价过高,一上市就跌破发行价,还不如定个适中的价格,发行后一路拉升,股票不断受追捧更好。

公司业绩表现好,股票不断受追捧,等到下一次融资时就可以更轻松,融更多的钱了。

这次募资16亿港元,也是为了帮【拾光文创】扩大再生产,在各地投资建厂,增加更多的产品线,让【拾光文创】迈向华夏第一文具巨头的路走的更稳一些。

趁着这几年地价便宜,疯狂拿地盖厂,总归是个稳赚不赔的生意。

而产品线更丰富,也能帮助【拾光文创】更进一步扩大市场份额,形成碾压式的优势。

这次募资16亿港元,只是阶段性的需要。下一次如果再融资,说不定就直接融资他个20-30亿港元了。

以国内日益增长的消费需求,接下来几年是经济超高速发展的时代,各行各业都会进入一个野蛮扩张时代,文具行业也不例外。

所以多弄钱、广布局,是【拾光文创】今后几年的基本战略。

不仅【拾光文创】如此,陆泽旗下的其它生意也一样是如此。

就拿【拾光优选】来看,在今后两三年也会不断扩张。不光门店数量还会持续增长,而且在各地的商场还会打造出更多的精品旗舰店出来。

区别于校区店和社区店,商场店的商品则会更加精品化一些。

一旦【拾光优选】的体量到了一定程度,陆泽一样会安排这个公司去上市募资。

届时,其上市的体量会远比【拾光文创】公司还要大上几倍。

这一切的前提,就是陆泽要不断把自己的口碑维护好。

手下的公司只要业绩越来越好,那他就会成为一张金字招牌,旗下的公司股票就会被不断追捧。

所以【拾光文创】作为第一个上市的公司,必须要一炮打响。

因此,提前给老王配点股,给些甜头让他出点力,就很好理解了。

像老王这样的情况,还不止他一个,像公司的高管以及友好的合作伙伴,陆泽都给配了股。

如张懄、严欣、李燕琳、赵勇强等,还有就是宋启明律师、盛大陈首富、网易丁三石以及携程四君子,陆泽都给提前配了一定比例。

这世上最牢固的关系,都需要靠利益维持。只有大家利益一致,才能长久站在同一条战线。

只不过给他们配的股份,没有老王那么多。

而这些原始股,都需要真金白银购买的,并不是白给,只不过价格会比发行价还低很多而已。

尽管如此,却没有人会不愿意。低价入手一些原始股,摆明了就是陆泽给大家谋福利,这都乐意岂不是傻子。

而老王、自己公司的高管,以及及陈首富、丁三石这些人,通常来说就被称为基石投资人。

就是指指上市申请人在首次公开招股时,将部分股份优先配售予若干意向投资者。

当然了,这些信息也需要公布出去。

有些上市公司,就会利用上市前的这个机会向重要人士输送利益,甚至会以白菜价把原始股半卖半送给对方。

陆泽前世谋划上市的时候,就是以这种方式给老王支付好处的。

而这辈子,自然不需要如此了。必须老王掏真金白银来购买才行,而且后续还需要他出手砸钱拉盘,把股价炒作上去。

老王对此也颇有信心,不过就2.5%的股份,也就投一个多亿而已,后续再砸个一两个亿去拉盘,对于老王来说,压力不算太大。

这次如果运作成功,对于老王来说起码能获得一倍以上的回报。

要不说赚大钱还得玩金融呢,这捞钱速度可比干企业快多了。

老王兴奋地问道:“陆总,这次公司上市,主承销商找的哪一家?”

“高盛,他们主动找上门的。”陆泽不经意地回道。

事实也的确如此,并非陆泽看中高盛的名气,反倒是高盛很看好陆泽旗下第一家公司上市的业务。

作为世界顶级投行,作为香江股市最大的承销商之一,高盛在港股上市公司的股票承销业务方面长年排名第一。

看人下菜是他们最擅长的事情了,一般的企业上市他们还看不上呢。

必须是优质的公司上市,他们才会大包大揽承接股票销售业务。

而这一次高盛不仅主动找上门,承诺愿意以包销的方式来进行,甚至还把佣金给调低了30%。

一般港股上市公司IPO时可选择包销或代销两类销售方式。

包销(uing )意味着,投行或券商给予包圆。说句不好听的,如果新股找不到买家,投行或券商自己就必须买下剩下的所有新股。

所以在港股会见到一些投行或券商出现港股IPO公司的股东名单的话,这意味着承销变股东了。

当然了,也不排除部分优质的公司,投行或券商主动愿意购进部分股票,以享受IPO公司发展带来的市值暴涨的红利。

至于代销呢,有一个很好的英文名,叫做 best effort,就是尽其所能,能卖多少是多少,卖不出去的风险上市公司自己默默承担了。

根据过往的经验和桉例,也只有那些响彻云霄的公司,才能让高盛才去包销的方式来合作。

普通的公司上市,能让他们帮忙代销就已经能说明很有实力了。

而陆泽这次却让高盛一反常态,不仅主动承诺包销,而且还调低了包销的佣金。

一般来说,包销佣金为包销总金额的1.5%-3%;代销佣金为实际售出股票总金额的0.5%-1.5%计算。

这一次高盛向陆泽承诺,以1%的佣金来包销陆泽的股票,陆泽又怎会不答应呢。

1%的佣金比例,就相当于以代销的费用享受了包销的服务,何乐而不为。

之所以高盛如此有诚意,当然不是因为他们大发善心。

本质上还是为了利益,因为陆泽如今的名气太响,响到直接称为为华人之光都不为过。

如今的陆泽,就相当于年轻时候的香江李老头,不仅打造了财富帝国,而且还成了商业的神话。

所以他名下的企业,一旦上市就注定了会被股民们追捧。

一旦承销陆泽公司的股票,那就是稳赚不赔的生意。

而以包销的方式进行,高盛不仅可以向他们的优质客户兜售,自己还能购进一部分股票,以赚取优厚的回报。

因此这次【拾光文创】的IPO业务他们志在必得,不惜调低佣金也要合作。

只要能拿下陆泽第一家上市公司的IPO业务,高盛也能借着陆泽的声望,把他们作为香江投行老大的名头再次打响。

这就是强强联合,是一个双赢的局面,陆泽就顺口答应了下来。

有高盛的包销服务在,所以陆泽才一点儿也不担心这次【拾光文创】IPO的事情。

但这些细节,他是不可能对外人说的,也没必要在老王面前炫耀那么多。

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