耶律大石还是率领辽兴军离开了上京，因为他接到了汉、渤海叛军从中京杀进南京道的急报。
于是他率领五万辽兴军从上京出发，一路急行，经过中京大定府，再沿着滦河，直接杀入滦州。然后在滦州以东都望县城截住十余万乱军，一番激战后，斩获数千，其余乱军或降或散。
他拥军在营州广宁城驻下，派兵在榆关一带游弋巡哨，侦探宋军有没有从东京道掩杀过来。
很快，消息从东京道流水介地传来。
辽州城被破后，远在北边的通州最先乱了起来。
那里有七万兵马，所需要的粮草甚多。得知辽州被破，粮草不济，汉、渤海、女真、铁骊各军鼓噪而起，契丹、奚兵军又只想逃回中京上京，一时乱做一团。
混乱中女真完颜部首领完颜阿骨打振臂一呼，率领各部族兵马攻破通州防御使府，一代名将萧合鲁死于乱军之中。三万契丹、奚兵马毫无斗志，撤出通州，沿着辽河向上京逃离。
闻知消息的宋军玄武骑军分出四万部众，出壕、渭、龙化州，从近路迂回包抄，在临潢府东南三百里外的木叶山，追上这支契丹奚兵，激战一场，斩杀过半，余部仓皇南下，散入中京道各州县。
通州一下，其余各州，韩、咸、肃、安、荣、祺、兴、贵德等州，或溃或降，纷纷落入宋军之手。不过半月，辽军在东京道仅剩下沉、辽阳两座孤城。
六月二十一日，上百艘宋国大船云集辽河入海口，在玄武骑军的接应下，一天一夜卸下两万一千名步军和大量物资。
同日，有数十艘宋国海船在锦州小灵河口登陆，在骑军接应下，卸下两万步军沿着小灵河，接管了被辽国乱兵遗弃的锦州城。
以工代赈，以粮食召集四乡百姓，修葺城池，扩建工事。
二十二日、二十三日，接连三天，宋国水师从东兴港、登州港向辽河口运送了八万步军和大批物资。
至此，宋军在辽东投放了十二万步军，其中两万在锦州扼守大门，防止辽军从中京道反扑。
这十二万步军，其中四万是从冀宁、保宁两军抽调，其余则是从齐鲁、淮东、淮西、河南四郡抽调的卫军和郡兵。
宋军先在辽河入海口附近修建了建安港，然后开始在玄武骑军的配合下，徐徐向内陆推进。
七月初二，宋军马步军十二万围攻辽阳城。一日城下，萧陶苏斡等数十名文官武将或自杀或死于乱军之中，两万余守军投降。
七月初九，马步军六万围攻沉州城，半日城下，萧乙薛率守军一万七千降。
自此，东京道尽入宋国之手，宋军步军主要任务是接管各州县，维护秩序。玄武骑军，主力调头北上，占领上京，继而挥师南下。
七月二十一日，玄武骑军在上京道丰州大败耶律佛顶率领的五万契丹、奚兵。二十六日，在中京道松山州再败耶律佛顶。他纠集的上京、中京两道的六万兵马，被斩一万四千人，降四万余人。
耶律佛顶率四千残兵向西京逃窜。
宋国在六月十五日下达了全国动员令，河东方面组成了西路军，王禀为都统制，汇集了晋宁、定襄两军，以及朔方、河西、陇右派遣过来的贺兰山、祁连山、西海骑兵师（由步改骑），合计十万马步军。
先攻克朔州，再克应州。七月十一日，合攻大同城。
辽国西京留守萧阿鲁带、鲁王耶律持戒率四万兵马守城两日，终被破城。耶律持戒自杀，其部被斩首一万六千，其余皆降。萧阿鲁带率数百残兵突围，退入奉圣州，与耶律佛顶残军会合。
大同一下，蔚、弘、德等州纷纷举降。萧阿鲁带、耶律佛顶以西京留守、西南招讨使的身份，从奉圣州、中京道西部、上京道南部地区征得契丹、奚、鞑靼、蒙兀、突厥等兵马七万，南下意图夺回大同城。
王禀率部与其激战于桑干河畔顺圣城外。辽军不敌士气高涨、装备精良、人数占优的宋军，退据奉圣州城。突然有传言说十万玄武骑军自中京道追来，正过龙门山口，渡白屿河。
数千跟着耶律佛顶从中京道逃过来，被玄武骑军打得胆丧的兵马，吓得魂飞魄散，一夜之间逃得干干净净。
其余数万被征集来的各部兵马，也跟着逃走近半，其余的不知所措，惶然不安。王禀正好率部沿桑干河而下，直逼奉圣州城。
城里一日三惊，不到傍晚，居然又散去大半。萧阿鲁带势穷自杀，耶律佛顶率六千残部，退据居庸关。
涿州范阳城。
耶律大石率辽兴军回师南京后，察觉到城里的气氛异常，不想在紧要关头激化矛盾，借口防御宋军北上，移师涿州。
“斡里剌，你说怎么短短一个月，局势就败坏成这个样子？”耶律大石手里捏着一份军报，暗然地对萧斡里剌说道。
“煌煌大辽，现在只剩下南京道区区十州。东、南、西、北，我们已经被宋军从四面包围了。怎么就败坏成这个样子了呢？”
耶律大石抬头看着窗外，天蓝云白，虫鸣鸟飞。他鬓角随风飘起的一缕头发，可以隐隐看到几根华发。
“殿下，根据传来的讯息，宋国在东京的东路军，都统制是白崇虎；在西京的西路军，都统制是王禀。他们已经完成既定任务，剩下的是南路军了。听说亲临指挥的会是宋国官家第一爱将刘法。”
萧斡里剌说完，看到耶律大石还在那里发呆，又继续说道。
“殿下，宋军为何不东西南北四路一起发动？”
耶律大石终于回过神来，他转过头来，看着萧斡里剌。
“一起发动？东路动用了十二万兵马，直接渡海北上。西路也差不多是十万精兵，看番号，有从河西、陇右调来的骑兵。二十多万战兵，起码要配置百万民夫才能确保粮草辎重。南路是主力，不动则已，一动恐怕不下二十万。届时又需要百万民夫才能保证。”
耶律大石徐徐分析道。
“宋国这些年大力变法、励志图新，国力确实增强了许多。但同时动员四十多万兵马，两百多万民夫，海量物资，也足够吃力。宋国君臣，想必不愿意把国力民力，用得如此紧迫。所以才有了如此安排。”
“先从漠北派出玄武骑军，直入东北，歼灭我军有生力量——我朝这些年一直在全心平定东北乱事。虽然功成后，主力调回各驻地，但东北诸州的兵马历经磨练，战力在我朝中数一数二。”
“东北一战，我朝能用的将领、还有萧合鲁、耶律余睹练出来的东京道诸州兵马，悉数被玄武骑军歼灭。然后宋国东路军渡海，攻克要城，尽取全境。玄武骑军也能腾出手来，横扫上京和中京。西路军同时发动，进取西京大同城...”
萧斡里剌越听越忧虑，“殿下，如此说来，接下来是南路军开始北上？”
耶律大石已经完全回神了，眼睛里闪着光芒。
“是的，其余宋军兵逼边城，迫使我们分兵一部分去扼守关隘。他们的南路军就可以挥师北上...宋国官家的意思，燕云十六州，必须从南边北伐，苦战一番而收复。所以，我们暂时可以不用顾虑北边和东边。”
“为什么？”
“因为宋国官家不仅要考虑军事因素，还要考虑政治影响。王师北伐，收复失陷百年的燕云十六州。只有这样，才能一洗高粱河前耻。”
萧斡里剌听明白，但他脸上更加忧心忡忡。
“殿下，如此说来，我辽兴军就首当其冲了。”
耶律大石瞪了他一眼，“辽国亡了，辽兴军还有存在的意义吗？”
这时，门口响起了声音。
“报！边界传来急报，宋军开始有动静了！”
耶律大石抬起头，看着窗外的天：“不知道这场风雨，我们能不能撑过去？”