深沉的画外音，叠印出有关的影像资料或画面：
男声画外音：“周恩来回到延安之后，历经很长时间的中国共产党第七次全国代表大会在延安开幕了。会议从一九四五年四月二十三日开始，到六月十一日结束。毛泽东在会上致开幕词，并作了《论联合政府》的政治报告。周恩来在开幕典礼上发表演说，并在四月三十日作了长篇发言，系统地阐述抗日民族统一战线的形成和发展的过程，总结了统一战线工作的经验教训，为马克思列宁主义关于革命同盟军思想的理论增加了新内容。他在这次代表大会上被选为中央委员会委员。六月十九日，又在七届一中全会上当选为政治局委员、书记处书记。”
女声画外音：“接着，一九四五年八月十日，日本政府表示接受以美、英、中三国宣言的形式公布的波茨坦公告。十五日，日本广播天皇的《结束战争诏书》，宣告投降。啊！中国人民经过八年艰苦卓绝的浴血奋战，付出巨大的民族牺牲，终于迎来抗日战争的最后胜利，取得了中国近代史上第一次反侵略战争的完全胜利。重庆沸腾了！延安沸腾了！大江南北、长城内外全都沸腾了！但是，当全国人民从欢庆胜利的沸腾中清醒之后，都禁不住地发出这样的自问：胜利后的中国，将走向何处？”
男声画外音：“中国共产党响亮地提出：‘在全中国与全世界，一个新的时期，和平建设的新时期，已经来临了！’但是，蒋介石却坚持独裁和内战的方针。八月十一日，蒋介石就以最高统帅部的名义发出指示：‘各战区将士加紧作战努力，一切依照既定军事计划与命令，积极推进，勿稍松懈。’或许是日本投降来得太突然了，蒋介石没有准备好发动内战的条件，遂向延安一连发出三次电报，邀请毛泽东到重庆去，共同商讨目前各种重要问题。”
女声画外音：“中国共产党对争取和平有着真诚的愿望，对局势也有清醒的认识。开始，决定由周恩来先去谈判，毛泽东暂缓前去。接着，中央决定：派毛泽东、周恩来、王若飞三同志赴渝和蒋介石商量团结建国大计。八月二十七日，赫尔利和张治中乘专机到延安迎接毛泽东、周恩来、王若飞去重庆。第二天上午，飞机从延安东门外机场起飞，下午三时，到达重庆九龙坡机场。从此，中外瞩目的‘重庆谈判’正式拉开了大幕……”
重庆九龙坡机场外日
周至柔、邵力子、张澜、沈钧儒、章伯钧、黄炎培、郭沫若、鲜英等站在停机坪，望着缓缓驶来的专机。
几十名中外记者挤在停机坪前，他们高举着照相机，都想抢拍新闻照片。
飞机停在记者队伍的前面，记者们蜂拥而上。
机舱大门打开了，周恩来第一个走出机舱大门。
几十名中外记者蜂拥向前，围在舷梯周围。
接着，毛泽东步出机舱大门，取下头上戴的华侨帽向欢迎人群频频摇动，旋即沉稳地走下舷梯。
接着，王若飞、张治中、赫尔利等走出机舱大门。
周恩来面对里三层、外三层的记者拍照，侧目看了看列队迎接的政府官员和各界代表，遂掏出一个纸袋子，大声笑着说：“新闻界的朋友们！我从延安为你们带来了礼物，请到那边来拿吧！”
记者们自然地闪出一条通道。
周恩来沿着这条通道向前走去。
记者们紧紧追着周恩来。
周恩来转过身来一看：
毛泽东业已走下舷梯，向着欢迎的代表走去。
周恩来从袋子中取出一叠文稿，大声说：“新闻界的朋友们！这是毛泽东主席的书面谈话，明确指出：现在抗日战争已经胜利结束，中国即将进入和平建设时期，当前时机极为重要。目前最迫切者，为保证国内和平，实施民主政治，巩固国内团结！”接着，他散发讲话稿。
毛泽东健步走向列队欢迎的队伍，他看见身着粗布长衫、银髯飘拂的张澜，快步走过去，紧紧握住张澜的手：“你是张表老？你好！”
张澜：“润之先生好！你奔走国事，欢迎你光临重庆！”
毛泽东：“大热天气，你还亲自到机场来，真是不敢当，不敢当！”
张澜：“你为国家操劳，身负众望，应当，应当！”
毛泽东：“改日再到府上拜访！”
这时，柳亚子迎过来，紧紧握住毛泽东的双手，动情地说：“润之！你我有十九个春秋没有相见了，真没想到……”
毛泽东：“你我竟然会在蒋先生的陪都再会！对吧？”
柳亚子：“对，对！你是抱着大仁、大智、大勇三者的信念而来，一定会感动所有人的！”
毛泽东：“你是诗人，我要借你的口风，为国共和谈讨个吉利！”
“哈哈……”停机坪上响起了惬意的笑声。
贵宾楼宴会厅内夜
在喜庆的音乐声中摇出：
宽大、明亮的宴会大厅中央摆着一桌丰盛的酒席；
毛泽东、蒋介石分主宾坐在首席上；
在蒋介石的右边坐着张群、王世杰、邵力子、张治中；
在毛泽东的左边坐着周恩来、王若飞。
蒋介石端着盛满红葡萄酒的高脚酒杯，客气地说道：“自从抗战军兴，我数度邀请毛先生面商国是，终未如愿。今天，举国上下迎来了抗战的胜利，我也等来了与毛先生晤谈的机缘。为此，我以国民政府军事委员会委员长的身份举杯，欢迎毛先生的到来，干杯！”
“干杯！”
毛泽东端着盛满红葡萄酒的高脚酒杯，说道：“感谢蒋先生的热情邀请，也感谢蒋先生如此盛情的款待，我以中共中央主席的身份举杯，为我们国共双方尽快达成和平建国的协议，干杯！”
“干杯！”
蒋介石：“为确保毛先生在重庆工作的顺利，根据恩来的提议，我决定派出警备司令张镇中将为毛先生服务。”
毛泽东：“谢谢！”
蒋介石：“宴会结束之后，我住在这座林园官邸，毛先生也在贵宾楼留宿。明天上午，我们举行第一次会谈。”
毛泽东：“客随主便！”
蒋介石再次举起盛满红葡萄酒的高脚酒杯，笑着说：“为预祝我们的会谈取得成功，干杯！”
“干杯！”
林园庭院外夜
在周恩来、王若飞的带领下，毛泽东走到美龄楼前。
周恩来：“若飞，你陪着主席在院子中散散步，我先上楼去检查一下。”
毛泽东：“不用了，我们一起上楼！”
周恩来：“不！还是我先上楼去检查一下。”说罢走进贵宾楼大门。
王若飞：“主席有所不知，这林园有不少故事，我一边陪着你散步一边给你讲。好不好？”
毛泽东：“好，好！”
贵宾楼毛泽东下榻的卧室内夜
钱之光、童小鹏用心地检查卧室内的家具和被褥。
周恩来走进来：“全都检查过了吧？”
童小鹏：“报告！全都检查过了，没有发现问题。”
周恩来：“不行，我还要亲自再检查一遍！”他说罢用心地察看卧室中的每一件家具。
钱之光：“周副主席……”
周恩来边检查边说：“不要说了，再和我一道检查一遍！”
钱之光、童小鹏用心地检查床上的被褥。
林园庭院外夜
王若飞边走边介绍：“林园是蒋介石的官邸，共有四栋别墅小楼。一号楼叫中正楼，是蒋介石的官邸；二号楼，是蒋介石去年专为夫人宋美龄修建的……”
毛泽东感慨地：“哎呀，蒋先生好大方也！要是提倡‘天下为公’的中山先生知道了，该作何感想呢？”
王若飞：“说起二号楼来还有一段故事呢！”
毛泽东感兴趣地：“说说看！”
王若飞：“去年，重庆风传蒋先生和夫人的私生活如何如何，聪明的蒋先生一方面在国民党中央常委会议上公开辟谣，一方面下令为夫人宋美龄修建别墅，同时，还把方才举行宴会的贵宾楼改为美龄楼。”
毛泽东：“如果蒋先生的用心是属此地无银三百两之举，岂不会变成越描越黑了吗？”
王若飞：“不幸被主席所言中！随着二号别墅楼的修建，宋美龄的身体每况愈下；就在二号别墅楼竣工之后，她就和大姐宋霭龄赴美治病去了！”
毛泽东：“蒋先生的心血全都付之东流了！”
王若飞：“没有付之东流！”
毛泽东：“那也是空空如也啊！”
王若飞指着面前的别墅楼：“不！今天晚上，我就陪着主席住在这幢别墅楼里！”
毛泽东一惊：“啊！……”
王若飞：“恩来住在三号别墅美龄楼中。”
毛泽东叹而摇首，连说：“不吉祥！不吉祥……”
林园庭院晨外
毛泽东在王若飞的陪同下在庭院中散步。
蒋介石在一号中正楼前一招一式地打太极拳。
王若飞轻声地：“主席，我们绕道走吧？”
毛泽东：“为什么？”
王若飞：“不要影响蒋先生打太极拳。”
毛泽东：“错矣！既来之，则安之。再说，我看蒋先生打太极拳是假，等我是真。”说罢大步走去。
王若飞无可奈何地摇了摇头，驻足原地观看。
毛泽东走在蒋介石的身旁停下了脚步。
蒋介石收拳转身，笑着说：“毛先生，我听说你是昼夜颠倒的人，怎么也起得这样早啊？”
毛泽东：“这叫入乡随俗啊！”
蒋介石：“有意思！”他指着两个藤椅，“我们先坐下随便地聊聊，好吗？”
毛泽东：“好！”旋即坐在一把藤椅上。
蒋介石坐在藤椅上，感慨地：“毛先生，近二十年前，我在广州办黄埔军校，你在广州办农讲所，我记得你还去黄埔军校讲过课嘛！”
毛泽东：“岂止是去黄埔军校讲课啊，我还给蒋先生选送了不少学生呢。”
蒋介石感叹地：“结果，你为黄埔军校选送的学生，多数又回到了你的身边。”
毛泽东：“但是，我们那时合作得还不错，同吃一锅饭，为践行中山先生的三民主义奋斗着。”
蒋介石：“可是后来呢……”
毛泽东：“由于蒋先生不给饭吃，我们只好另起炉灶。”
蒋介石惨然一笑：“毛先生，抗战胜利了，你们回来吧，我们再同吃一锅饭。”
毛泽东：“这也是我所希望的！否则，我就不来重庆了。关键是蒋先生用的是什么样的锅，做的又是什么样的饭。”
蒋介石把脸一沉：“好！会上谈。”
贵宾楼会议厅内日
一条铺着绿丝绒桌布的长条会议桌，上面摆着会谈用具。
蒋介石坐在会议桌一边的中间座位上，张群、王世杰、邵力子、张治中分坐在两边。
毛泽东坐在会议桌对面的中间座位上，周恩来、王若飞分坐在两边。
蒋介石客气地：“毛先生，会谈开始吧？”
毛泽东：“可以！蒋先生，我们愿意先听听你们的方案，然后我们再谈意见。”
蒋介石：“我们没有准备具体的方案。”他看了看毛泽东的表情，又说道，“政府方面为什么未先入为主，提出具体的方案呢？是为了表明政府对谈判并无一定成见，愿意听取中共方面的一切意见。因此，希望中共方面本着精诚坦白之精神，言无不尽。”
毛泽东诚恳地说：“中共希望通过这次谈判，使内战真正结束，永久的和平能够实现……”
蒋介石断然否决：“毛先生，中国没有内战！”
毛泽东怒火猝起：“要说没有内战，这是彻头彻尾的欺骗，连三岁的娃娃都不会相信！”他看了一眼蒋介石欲要发怒的表情，遂又说道，“请问蒋先生，如果没有内战，你们迭电邀请我们到重庆来干什么呢？”
与会者愕然，会谈气氛骤然紧张起来。
周恩来说道：“蒋先生，我们有一个建议：会谈应分两个层次进行，第一层次，你和我们的毛主席举行会谈，确定谈判的主调和宗旨；第二层次，国共双方派出会谈人员，具体落实你和我们的毛主席确定的每一项内容。”
蒋介石：“可以！政府决定派出张群、王世杰、邵力子、张治中为谈判代表。”
毛泽东：“中共方面派出周恩来、王若飞为谈判代表。”
蒋介石：“毛先生，听说你们准备了谈判方案，可否先拿出来作为我们会谈的基础？”
毛泽东：“此次会谈的中心，是落实和平建国大计。而和平建国，非**所能决定。所以，等我们征询了中国民主同盟以及有志之士的意见后，再转交蒋先生。”
重庆街头外日
一辆挂着警备司令部牌子的开道轿车行驶在大街上。
与开道车相距不远的是一部黑色轿车。化入车内：
毛泽东、周恩来并排坐在后排，注视着前方。
李少石坐在驾驶员旁边的座位上。
周恩来介绍道：“主席！李少石同志是廖仲恺先生的女婿，在办事处任秘书工作。”
毛泽东：“少石同志！你的岳父泰山是革命先驱，中山先生的忠诚战友，也是我和恩来的好上司。”
李少石：“我的岳母何香凝多次对我和梦醒谈起这些革命的往事。”
毛泽东：“请你转告何香凝先生，我这次来重庆，还有一项任务，那就是营救廖承志同志！”
宋庆龄公馆门前外日
廖梦醒站在门前，顺着街道向前望去。
顷许，开道车戛然停在门前，肩扛中将军阶的警备司令张镇走下轿车。
毛泽东、周恩来乘坐的轿车停在开道车后边，李少石跳下轿车，打开后车门。
周恩来迅速走出轿车，扶着毛泽东步出车门。
张镇走到跟前，行军礼：“周主任！毛先生！警备司令张镇中将为你们效劳！”
周恩来指着张镇：“主席！他是黄埔一期的，和向前、陈赓是同学。”
毛泽东紧紧握住张镇的手，说道：“我记得当年给你们讲过农**动的课，听过吗？”
张镇：“听过！”
毛泽东：“那也应该算是我的学生嘛！”
张镇：“是！一日从师，终身父母。”
廖梦醒走过来：“毛主席，周叔叔，宋先生在里边等着呢！”
毛泽东笑着说：“梦醒，如果少石同志欺侮你，你就找你周叔叔告他的状。”
廖梦醒：“毛主席，少石他……”
毛泽东：“不敢，对吧？”他说罢忍不住地笑了，“好！你头前带路，拜会宋庆龄先生去。”
宋庆龄公馆客厅内日
毛泽东紧紧握住宋庆龄的手，感慨地说：“宋先生，如果我们从武汉分别算起，也整整的十八个年头了！”
宋庆龄：“是啊！那时，你毅然辞去国民党宣传部代部长之职，带领工农百姓上了井冈山；我无法践行中山先生的联俄、联共、扶助农工三大政策，只好亡命苏联和德国。”
毛泽东：“这就是一部用鲜血和生命写就的历史啊！”
周恩来笑着说：“还是坐下谈谈现实吧！”
毛泽东、宋庆龄分主宾落座。
宋庆龄：“毛先生此举不仅出蒋先生所料，而且也为山城人民所担心。”
毛泽东：“宋先生，抗日战争的阶段已结束，我们国家应该进入和平建设的阶段。如果说过去是为了抗战、团结、进步的话，今天就应该为和平、民主、团结而奋斗。为此，我要亲自来重庆和蒋先生谈和平建国的大事。”
宋庆龄：“和平建国的目标能实现吗？”
周恩来：“主席认为和平是能够取得的：时下，美苏需要和平，人民需要和平，我们需要和平，国民党也不能下决心打内战，因摊子未摆好、兵力分散、内部矛盾。”
宋庆龄：“新上任的美国总统杜鲁门也是这样看的！他说，蒋介石甚至连再占领华南都有极大的困难。要拿到华北，他就必须同共产党人达成协议。如果他不同共产党人及俄国人达成协议，他就休想进入东北。”
毛泽东：“所以，这位杜鲁门总统帮着蒋先生出主意：‘利用敌人（汉奸）来做守备队，直到我们能将国民党的军队空运到华南，并将海军调去保卫海港为止’。”
宋庆龄：“这就是蒋先生和美国人的本质。”
周恩来：“我们也清醒地看到了这一点！”
毛泽东：“怎么办呢？”他指着孙中山画像两边的对联说道，“我们只能按照中山先生的教导办事：革命尚未成功，同志仍须努力！”
特园大门前外日
鲜英望着相继停在门前的两辆轿车迎去。
周恩来扶着毛泽东走出轿车，介绍道：“这位就是我常和你说的‘民主之家’的主人鲜英先生。”
毛泽东握住鲜英的手：“你就是弃官为国，开放私宅特园，常年开着流水席的当代孟尝君——鲜特生先生！”
鲜英：“是！谢谢毛先生光顾寒舍。”
周恩来：“寒舍不寒！主席，皖南事变爆发以后，南方局没有经费转移志士仁人，多亏了他啊！”
毛泽东再次用力握了握鲜英的手：“人民不会忘记你的！”
鲜英：“谢谢！”转身指着大门，“请！”
毛泽东走进大门一看：冯玉祥书写的“民主之家”的横匾高悬门额上方。接着，他又饶有兴趣地读起了两边的楹联：“谁似这川北老人风流，能知兵，能攻书，能收藏图籍，放眼达观楼，更赢得江山如画。哪管他法西斯蒂压迫，有职教，有文协，有政治党团，抵掌天下事，常集此民主之家。”他望着鲜英赞美地说，“张表老为你画了一幅逼真的肖像啊！”
鲜英：“张表老是我的恩师，属先生夸奖学生之笔！”
毛泽东：“好谦虚的学生哟！”他说罢走进大门。
张澜卧室内日
张澜紧紧握住走进卧室的毛泽东的手：“毛先生！由于恩来担心特务加害于我，执意让我在卧室中接待你的来访，所以就委屈你了！”
毛泽东：“何言委屈之有？我们的朱总司令是表老的高足，他让我代他向你执弟子礼！”遂行了一个军礼。
张澜：“折煞我老汉也！折煞我老汉也……”
毛泽东：“你的好友吴玉章同志再三叮嘱：代我问候川北圣人张表方先生！”
张澜：“谢谢！谢谢……”
周恩来：“你们二人谈吧，我还得安排与张群他们的谈判事宜。”说罢走出卧室。
张澜感慨地：“毛先生，恩来大有萧何之才，是你——也是国人之福也！”
毛泽东：“中国四川出了个张表老，那才是国人之福也！”
张澜：“毛先生为了中华民族的统一和富强，不顾个人安危飞抵重庆，奔走和平，实为澜所敬佩！”
毛泽东真诚地答道：“张表老，这概因为我们这个古老民族的灾难，实在是太深重了！”
张澜：“话又说回来，这明明是蒋介石演的假戏嘛！国共两党要谈判，你们可以像过去那样，派恩来先生，加上若飞先生来谈就行了，何必动润之先生的大驾呀！”
毛泽东：“只有我亲自披挂上阵，全国人民才会看出谁是真心想和平建国。”
张澜：“咳！蒋介石是在演鸿门宴，他哪里顾得上一点信义！前几年我告诉他：只有实行民主，中国才有希望。他竟威胁我说：只有共产党，才有民主。可是，现在形势一变，他也喊起民主来了。”
毛泽东：“现在，民主也成了蒋介石的时髦货！他要演民主的假戏，我们就来他一个假戏真演，让全国人民当观众，看出真假，分出是非，这场戏也就大有价值了！”
张澜：“如果蒋介石真的心回意转，弄假成真，化干戈为玉帛，那就是全国人民之福呀！”
毛泽东：“但愿如此吧！”毛泽东沉思有顷，“张表老，你对即将开始的国共和谈有什么建议啊？”
张澜：“蒋介石无信义，国共谈判应有第三者参加。”
毛泽东：“我就力主应有你为主席的中国民主同盟参加。可是，蒋先生就是不赞成！”
张澜：“这叫民主吗？不！还是独裁。在蒋先生的心目中，不握枪杆的秀才是花瓶，有用时就展览一下，没用的时候轻轻一推，他就认为可以把它打碎。”
毛泽东：“张表老一言中的！这样吧，你们民盟有什么意见，我可以向蒋先生转达。”
张澜：“好！听说你住在林园贵宾楼，是吗？”
毛泽东：“是的！不过，我只住了一个晚上，恩来就让我搬到红岩村去住了。”
张澜：“好！就是离城里远了些。”
毛泽东：“文白先生腾出自己的桂园，让我白天在那里办公和接待朋友。”
张澜：“桂园离我住的特园很近，过几天，我以民盟的名义宴请毛先生。”
红岩村原周恩来的卧室内日
毛泽东坐在桌前起草电文。
周恩来拿着一封信走进：“主席！自从你与柳亚子先生长谈之后，他一夜未眠，给你写来一首诗。”
毛泽东接过来信，边说：“他是诗人嘛！”边取出诗笺，双手展阅，传出柳亚子的画外音：
“阔别羊城十九秋，重逢握手喜渝州。弥天大勇诚能格，遍地劳民乱倘休。霖雨苍生新建国，云雷青史归同舟。中山卡尔双源合，一笑昆仑顶上头。”
毛泽东收好诗笺：“亚子先生诗慨当以慷，卑视陆游陈亮，读之使人感发兴起。可惜，他当面向我索句，我一句像样的诗都吟不出来。”
周恩来：“主席是革命的诗人，只要条件具备了，是一定能写出好诗来的！”
毛泽东微微地摇了摇头：“我哪有吟咏的诗境啊！”
周恩来：“主席，据内线同志的报告：就在主席安抵重庆的第二天，何应钦密令各战区印发蒋介石在‘围剿’红军时期编订的《剿匪手本》。”
毛泽东：“这是意料中事。”
周恩来：“也就是在主席安抵重庆的当天夜里，蒋介石匆忙召集会议讨论谈判方针。他确定的方针有三条：一、不得于现在政府法统之外来谈改组政府问题；二、不得分期或局部解决，必须视时整个解决一切问题；三、归结于政令、军令之统一，必须以此为中心。”
毛泽东：“还有吗？”
周恩来：“有！他还明确指示：对中共在政治方面的要求可以宽容，而军事统一则严格要求，不稍迁就。”
毛泽东沉吟片时：“我们也给他来个针锋相对！明天，你把我们听取方方面面的意见后，拟定的国共两党谈判方案十一项意见交给国民党方面的代表，请他们转给蒋介石。”
周恩来：“这样一来，国共双方就结束了摸底阶段，从而就进入了正式的谈判。”
毛泽东：“对！请你通知内线的同志，在国共双方谈判期间，要密切关注蒋介石的一举一动。”
周恩来：“是！张澜先生派人送来请柬，决定以民盟的名义于九月二日中午在特园举行宴会，欢迎主席莅临重庆。”
特园宴会厅内日
毛泽东站在书案前，笔走龙蛇，瞬间写成四个大字：
光明在望
张澜、鲜英、黄炎培、沈钧儒以及周恩来、王若飞围在身后观看，禁不住地鼓掌。
毛泽东掷笔书案，感慨地说：“这真是‘民主之家’，其乐融融，我也真的感到回到家了！”
张澜指着早已摆好酒席的餐桌：“毛先生，请！”
毛泽东：“长者为上，张表老，请！”遂搀扶着张澜走到餐桌前，分主宾坐在首席上。
接着，黄炎培等与宴者相继落座。
毛泽东看着身旁的黄炎培，笑着说：“黄任老，你我在延安的窑洞里，探讨了有关国之兴亡的‘周期率’问题，你看我们应当向蒋先生贡献些什么呢？”
黄炎培：“就是毛先生在窑洞中说的，民主。”
毛泽东端起酒杯：“张表老，这是什么酒？”
张澜：“这是具有西充地方传统风味的‘枣儿酒’，舒筋活络，延年益寿。”
毛泽东：“好！为我们共同努力创建一个‘民主之国’，干了这杯‘枣儿酒’！”他说罢一饮而尽。
与宴者全都端起酒杯，一饮而尽。
张澜端起酒杯：“为了实现毛先生‘光明在望’的期许，会须一饮三百杯！”说罢喝了个杯中见底。
与宴者同样喝了个杯中见底。
毛泽东乘着酒兴端起酒杯：“来！请允许我借引陶靖节的《饮酒诗》，且共饮此杯！”说罢又是一饮而尽。
“来，且共饮此杯！”与宴者喝完杯中酒。
周恩来：“主席！你是不能饮酒的，下边的酒……”
毛泽东：“不用你来代喝！”
周恩来：“主席！”
毛泽东：“方才我不是说了吗？今天，我也回到家了，喝醉了没关系！再说，我们是一家人在一起商讨民主建国的方案，就是要造成一个‘和为贵’的气氛，对吧？”
“对！”
毛泽东再次端起酒杯：“为促蒋先生结束****，实行民主政治，干杯！”
“干杯！”
蒋介石官邸客室内日
蒋介石十分蛮横地把手中的文稿往茶几上一摔：“中共于三日提出的这份方案都看过了吧？”
“看过了！”张群、王世杰、邵力子、张治中答说。
蒋介石：“有何感想？”
张群：“愿听委员长的指示！”
蒋介石复又从茶几上拿起中共方案，说道：“中共所提方案，实无一驳之价值！倘该方案第一条：确定和平建国方针，以和平、团结、民主为统一的基础，实行三民主义；第二条拥护蒋主席之领导地位是有诚意的，则其以下各条在内容上与精神上与此完全相矛盾，即不应提出。”
张群、王世杰、邵力子、张治中不语。
蒋介石取出一纸文本：“这是我拟定的《对中共谈判要点》，再根据日前我的一些指示作成方案，对中共提出。”
“是！”
蒋介石：“我拟定的《对中共谈判要点》的核心是什么呢？一是要坚决强调军令政令之统一，再是要严格控制中共军队以十二个师为最高限度。”
“是！”
贵宾楼会议厅内日
张群巡视一遍双方参加会谈者的表情，严肃地说道：“现在，会谈正式开始。我方认真地研究了兄等所提条件，简言之，兄等此次所提条件，距离尚远，有数点根本无从讨论。我等认为，现亟须确定者尚是谈判之态度与精神。”
周恩来：“说到谈判之态度与精神，我方已作了尽可能的让步：第一，认为联合政府既不能做到，故此次并不提出，而只要求各党派参加政府。第二，召开党派会议产生联合政府之方式，国民党认为有推翻政府之顾虑，故我等此次根本未提党派会议。凡此种种，皆为此次会谈之政治基础。”
张群：“恩来兄所谈政治基础，我甚了解。感到困难的是，倘若兄等所提承认解放区的政权，重划省区而治，则根本与国家政令之统一背道而驰了，势将导致国家领土分裂，人民分裂。”
周恩来：“此次所提解放区解决办法，是从让步合作考虑，期使两党不致对立。所以我们坦白提议，要求政府承认我党在地区的政治地位。”
张治中：“所谓兄等所提军队问题，决不可再蹈军阀时代的覆辙，决不可恃其武装向中央要地盘。中共此时如愿放弃地盘，交出军队，则其在国家的地位与国民中之声誉，必更高于今日。”
周恩来：“兄等以封建军阀割据来比拟中共，我不能承认。我以为两党已拥有武装，且有十八年之斗争历史，此乃革命事实发展之结果。”
王若飞：“今日我党客观事实如何？即拥有一百二十万军队，十九个解放区政权，此种事实，如不承认，而要用武力解决，则不仅为今日国情所不容许，而且为我党坚决反对。”
张治中：“中共要促成国家和平统一，而又要政府承认其所造成之既成事实，实不可能。”
周恩来气愤地：“文白先生，虽然今日我等之商谈，系出于平等态度，然而国民党之观念是自大的，是不以平等对待中共的。国民党及其政权皆视我党为被统治者，为投降者，自西安事变以来即一贯如此！”
张治中、邵力子、王世杰、张群哑口无言。
周恩来：“我们认定，打是内外情势所不容许，只能以政治解决。本此宗旨，我党已提出解决问题之方案，不知中央对于此事之解决所准备之具体方案如何？”
长时间沉默，室内空气骤然紧张起来。
王若飞：“请回答我方的提问！”
张群：“请等待下次会谈！”
深沉的画外音，叠印出相关的画面：
男声画外音：“由此，国共双方开始了艰难而又漫长的谈判！毛泽东或者单独，或在周恩来、王若飞陪同下，或在赫尔利参加下，同蒋介石进行了多次会谈；周恩来、王若飞同国民党代表前后共进行了八次会谈。双方在商谈中，主要争执点仍在军队问题和解放区问题。中国共产党认为：在八年抗战中作出重大贡献的解放区军队应该得到合理的编制，即使在大量裁减后至少也应整编为十六个军四十八个师。而国民党代表仍然坚持蒋介石定的不能超过十二个师。双方意见十分悬殊，相持两周，仍无进展。”
女声画外音：“关于军队数目，赫尔利大使拟议中央与中共军队之比数为四比一。中共为了表示诚意，愿让步为六比一，如中央军队缩编为一百二十个师，中共应有二十个师。关于军队驻地，中共拟将海南岛、广东、浙江、苏南、皖南、湖北、湖南、河南境内黄河以南八个地区军队撤退，集中于苏北、皖北、豫北及陇海路以北地区，此为第一步。解放区问题，双方也相持不下，周恩来与毛泽东商议后，也作出了极大的让步。但国民党代表仍不肯接受……”
贵宾楼会议厅内日
周恩来：“为了表示我们的诚意，将中共所有之四十三个师集中驻防于山东、河北、察哈尔、热河与山西大部分，绥远小部分，与陕甘宁边区等七个地区。至于解放区亦随军队驻地之规定而合一。”
张治中：“我们也再次重申：中共军队编制，至多亦不能超过五个军十六个师；即令要设置行营一类的机关，也只可由中央按照军事指挥系统，予以适当之名义，以便统帅指挥。”
周恩来：“关 于解放区问题，我们也准备作大的让步。山东、河北、察哈尔、热河四省与陕甘宁边区之主席，由中共推荐；山西、绥远两省之副主席，天津、北平、青岛之副市长，也由中共推荐人士充任……”
张群：“请不要再讲下去了，中央决不接受这样的方案！”
王若飞大声质问：“为什么？”
王世杰：“中共军队悉数撤退至黄河以北，而据有黄河以北之地区，岂非分疆而治，欲三分天下有其一？”
周恩来强忍怒火的特写。
张治中：“兄等所提华北四省主席应由中共推荐，省政由中共主持，此何异乎割据地盘？”
王若飞震怒地指出：“你们把中共比做三分天下有其一的韩信，是错误的！你们把中共比做封建割据的军阀，则更是不能接受的！”
周恩来：“我必须指出：现在政府尚在国民党党治时期，我们何能将军队、政府交与**政府？因此政府欲求达到统一全国军政之理想，必须采取民主之方式，循一定之步骤，而非可一步登天，一蹴即就！”
邵力子：“那你的意见呢？”
周恩来：“我必须正告国民党代表们：过去在抗战时期，两方商谈可以拖延，问题可以僵持。现在和平建国时期，问题之解决，必须从速，双方商讨不能拖延，亦不容僵持！”
张群等国民党代表愕然。
红岩村会议室内夜
毛泽东驻步大墙下面，他左手拿着一份电报，右手拿着一支香烟望着作战地图沉思。
周恩来大步走进：“主席！一切答案都找到了。”
毛泽东回过身来：“慢慢讲！”
周恩来：“据可靠的内线报告：蒋介石不仅支持阎锡山出动重兵，进犯晋东南上党解放区，而且还在日前亲自送上两册《剿匪手本》，并说：你们在晋东南打得越好，我在重庆谈判的砝码就越重！”
毛泽东：“立即电告刘伯承和邓小平：你们在上党地区歼灭敌人越多，我就越有可能早日回到延安！”
周恩来：“是！延安发来密电，告之美国以接收为名，帮助蒋介石大规模地向华中、华北运兵，并派美军驻守从广州湾到秦皇岛的沿海大城市和交通要道。”
毛泽东：“比我们想象的还要快啊！”
周恩来：“陈诚及其部下狂妄地宣称：‘谈什么判，布置好了就动手。’因此，在国民党的军队中打的气氛相当浓。”
毛泽东微微地点了点头：“很好！”
周恩来：“据我党情报机构报告，中统公然宣称：不宜让毛泽东和周恩来返回延安，表面是因蒋总统常有国事咨询，实际上是因为毛、周在中共位居头两席，把他们扣留在重庆可在相当程度上动摇中共军心，有利于国军进攻。”
毛泽东蔑视地笑了笑：“有意思，他们把我当成了刘皇叔，把你看做了单刀赴会的关云长了！”
周恩来：“据内线报告：赫尔利即将回国述职，想搞点所谓国共谈判的成绩向杜鲁门总统邀功请赏。为此，他答应蒋介石：亲自出面，向中共代表施加压力。”
这时，王若飞走进：“主席！蒋介石和赫尔利分别通知：明天要接见恩来。”
毛泽东：“好啊！兵来了，将挡；水来了，土囤。恩来，明天和他们斗法去！”
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