诸葛亮坚决的表态，让刘备等人心平气和的接受了诸葛亮的应急谋划：以退为进，以空间换取筹备反击的时间……如果是换做旁人如此说法，肯定会遭到刘备本人的极力反对的，更别说那些勇猛的战将了。
接连几天，刘备一方都没有将领出城迎战曹军将领的挑衅。扶风郡城战场和汝南战场一样，僵持的数月以来，双方都是猛将之间的单挑，根本没有发动大规模的阵地战。双方都是投鼠忌器，狗咬狼二怕啊，都怕激战的结果无端折损将士的生命。所以，势均力敌的双方都没有把各自秘密训练的精锐部队派上战场。双方都明情：刘备麾下有诸葛亮特训的八卦军，曹操帐下有司马懿特训的五行军。
五天后，叫阵的曹将张辽突然看到扶风郡城的城墙上站立的守军减少许多：原来是城墙上每隔箭垛后面便站立一个士兵，如今每隔三个箭垛后面才站立一个士兵……这个情形说明了什么？！
就在张辽感到纳闷之际，他身后便传来预示攻城的鼓点。张辽闻声转脸回头看，他便看到：一眼望不到头的步兵方阵正从曹军营地里如潮水涌出，四五个将士扛着云梯，十余个将士推着云车……即便他们速度很快，依然保持着整齐的队型。
张辽见状，也不论敌情如何，便听从鼓点的指挥，他单手举着方天画戟往前一挥，便率领一万铁骑兵向数千米之外的城墙冲去。
在距离护城河吊桥二百米处，张辽在疾奔的战马上，张弓搭箭，同时射出二只雕翎箭，眨眼之间便把吊桥的绳索射断，数十米长的吊桥轰然倒在护城河河面上。尘烟四起中，张辽一马当先闪电一般冲过。
在距离城门四五百米时，城墙上的守军没有准备迎击敌人，而是一个个沉稳的快速离开城墙……这个举动让张辽明白一件事情：就是刘备一方已经做好弃城的准备。
张辽一路无阻纵马冲到城墙下，他知道在城墙禁锢他实力的情况下，以他一人之力是无法撞开厚重的城门的。他也没有天真的去想这个办法。
他静立城门下，他前面是死寂的紧闭的城门，他身后是排山倒海一般的进攻队伍。前面，他没有攻击目标，但是总不能没有作为吧。张辽飞身帖附在城墙上，施展壁虎功，沿着冰冷的城墙迅速向上攀爬，一些伸手敏捷的铁骑兵则是用加长的套马杆套住箭垛，而后借助粗绳攀爬城墙。
张辽等人的临阵反应，令置身在曹军营地土质高台上的曹操大为赞赏。在曹操和司马懿的关注中，曹军十万的攻城部队还没有到达城门，张辽已经率领将士从里面将厚重的城门洞开了。
这个时候，曹操和司马懿相互对视一眼后，便露出会心的微笑：前几天，司马懿就判断出，刘备一方不派出将领迎战，就说明刘备一方准备放弃扶风郡城了……
眼前的事实，已经在司马懿的意料之中。在虎痴许诸的保护下，曹操和司马懿等人走下土质高台，骑马直奔城池而去。
占领城池的曹军将士，在高耸的城墙上对着缓缓走来的曹操等人齐声呐喊，曹操则是含笑对着士气高涨的将士们轻轻挥手。
兵不血刃的占领扶风郡城后，曹操并没有被意外的胜利冲昏头脑。根据兵贵神速的原则，他又派出二十万大军分别进攻眉城和陈仓。这二座城池也是空城。曹军顺利占领城池后，便按照曹操的命令安抚民众。
在二座城池稍事修整后，徐晃和张辽率兵进攻军事重镇天水城，张绣、张颌率兵进攻平阳关。结果，徐晃和张辽再次轻松的占领天水城，而张绣、张颌在进攻平阳关时，受到重创！张绣、张颌分别被赵云和黄忠打成重伤！
连下四座城池后，曹操的军力无形中便被分散了。为了巩固既得的胜利果实，曹操一方只能放弃进攻易守难攻的平阳关。同时，地势险要的五丈原，曹操一方也只能远观，饱饱眼福而已。
当然，曹操一方的高层角色这个时候也知道刘备一方的谋略了：就是以退为进，不计一城一池的得失，以空间消耗曹操的军力。如果此时曹操集中兵力攻打平阳关或者是五丈原，他到手的城池便会防守空虚，刘备一方肯定会重新夺回的。
面对鱼与熊掌不能兼得现实，曹操一方只能暂时放弃对刘备的一方的进攻，曹操一方开始巩固胜利果实的步骤了：由徐晃守率领五万曹军将士镇守天水城，由于禁率领四万曹军驻守陈仓，由乐进率领三万将士守护眉城，文武双全的夏侯渊率领五万精兵镇守扶风郡城，鬼神之勇的大夏侯则是率领十万雄兵驻扎在长安城。新晋超级猛将曹纯和受伤的张绣负责北地城的安危，随时应对西凉猛将马超的侵犯。
曹操安排好军事部署后，便率领剩余的二十大军返回京都洛阳城了。至此，曹操的西征之举，已获得显著的胜利告一段落。即便曹操没有如愿的占领汉中郡城。
面对曹操一方的派兵部署，刘备一方也是从容的应对：由赵云率领一万将士镇守五丈原，以防曹军从扶风郡城水路进攻和从眉城陆路进攻；由黄忠率领数千将士守护平阳关，以防曹军从眉城和陈仓突然发动进攻，由廖化率领一万精兵镇守绵竹关，以防曹军从天水城袭击。
刘备一方守住了五丈原、平阳关、绵竹关，便确保汉中郡城的万无一失。实际占领了汉中郡，刘备一方才知道汉中郡的地理位置是多么的险要啊。如果汉中郡一旦失守，刘备一方根本无法应对曹军的侵犯的。
如果以汉中郡为依托，假以时日，刘备一方完全可以声东击西，任意攻打西边的天水城；北边的陈仓，东北边的扶风郡城；从水路顺流而下三日便可抵达魏兴郡，如果聚兵于魏兴郡，刘备一方完全可以发动对长安城的袭击战！
刘备一方得知曹操率领大军撤退后，他便亲自带领益州的猛将严颜和张任一路攻占南乡城。城固城、上庸城……最后，在大雪纷飞的寒冬，他又率兵闪电袭击魏兴郡，一举将之拿下！
春天的时候，大夏侯又带兵打败刘备的军队，重新夺回魏兴郡城；等大夏侯率兵返回长安城时，刘备又率兵重新占领魏兴郡……就这样，双方对峙的其他战场没有战事，而在魏兴郡城，双反展开了旷日持久的拉锯战。
魏兴郡的拉锯战，双方投入的兵力都不多：但是大夏侯害怕刘备再次集结重兵，意图袭击长安城了，而刘备一方也害怕曹军聚兵于此，而后大兵南下……由于这个深刻的原因，双方都不让对方安心的占领魏兴郡。
虽然魏兴郡城兵祸不断，但是其民心都是向着刘备的：刘备在第一次退出城池时，就奉劝民众跟他离开，结果只有很少一部分人，还都是身无立锥之地的贫民，跟随刘备离开了故土……等大夏侯重新占领城池后，由于大夏侯治军涣散，以至于发生军队骚扰民众的行为。所以，当刘备第二次占领城池后，面对大夏侯的进攻时，他再次提出要求民众迁徙时，大部分民众便跟随刘备退出城池，向益州其他的郡城迁徙而去了。
最后，魏兴郡城便成了一座空城。就是这样一座空城，二方都当做宝贝争来争去啊，互不相让！
最后，刘备把上庸城交给张任和严颜二位猛将看守，他便返回成都城。在诸葛亮的主政下，他制定并实施一些列安抚普通民众的法令和政策：官府衙门增收节支，开源节流；大刀阔斧的改革，削弱各地豪门宗族的特权，减轻民众的赋税；雷厉风行的治理官场的恶习，宁滥勿缺！……不拘一格降人才，从各个阶层提拔人才，而后量才恰当的使用；施行军功制，只要一个家庭有当兵的，便免除当年的徭役和赋税；如果在军队中获得战功，本人不但得到优先的提拔，同时还给其出身的家庭优厚的待遇……
开始，有些地方的豪门宗族并不买乎诸葛亮的法令，可是紧接而来的就是诸葛亮无情的打击，令这些豪门大户噤若寒蝉，不敢在冒犯诸葛亮的威严。
在诸葛亮强有力的领导下，荆州和益州开始百废待兴，局面开始蒸蒸日上了。诸葛亮真的很忙：一边要训练八卦将士，一边要身体力行处理大小的政务……夜以继日，废寝忘食啊。
由于诸葛亮太能干，刘皇叔没有更好的选择，只能充当甩手的掌柜。最近，为了和地方增强联系，刘备又接纳了地方豪绅主动提出的姻亲，接纳了四名小妾。由此，刘备一有空便和四名小妾深入的探讨学术问题……与四名小妾交流学术问题，刘备很忙！但是还有一个人比他更忙：那就是刘备的唯一的儿子刘禅。刘禅此时不过才十余岁，但是他天生神力，尤其喜欢和女人待在一起。
任何人教她武技，他都不敢兴趣，只对女人感兴趣：刘备应付四个女人都有点忙不过来，但是刘禅一次应付十个女人都没有问题！
刘备对儿子刘禅的价值取向感到十分不满。但是他又无法有效的制止刘禅淫-乱的行为。有时候刘备怀疑：这刘禅到底可是自己亲生的……但是由于刘禅相貌像其母，别人，包括刘备也从相貌看不出刘禅到底可是自己的种！
有时候，刘禅在发怒的时候，神态倒是和一个人极为相似……那就是刘备不愿意回忆起的一个人：温侯吕布！可是吕布人高马大，刘备只有吕布的肩窝那般高；而刘禅的个头只比刘备略高一点而已。