南诏位于剑南以南，在唐人眼中是名副其实的蛮荒之地，地势偏僻，这里虽然是由多个部落组成，但是自从蒙舍诏统一了这里，南诏已经从部落制过渡到国家，有了一套比较完整的官僚制度。
十月二十日，陇右军五万精锐从西藏一路南下，在二十日入夜之前，大军来到泸州城下，在泸州城一百里外，竖立着一座边界碑石，上面密密麻麻记载着中原王朝历代对南诏的封赏，五万精骑迅速地在泸州城下安营扎寨，而李跃则与郭焕两人在这座碑石前默然不语。
此碑被南诏刻意扎在此处，可见南诏王对唐朝的归顺之意，只不过双方关系却闹到这种局面，实在是出人意料，回头望了一眼即将陷入无边黑夜的北方，冷漠地离开。
南诏最南的部落叫做蒙舍诏，也就是南诏的王族所在地，南诏的新王叫做蒙阁逻凤，此人继承了父亲的遗愿，将南诏发展成为一方豪强，两次面对唐军毫不讲理的大军来袭，结果都被他以少胜多，而且大多都是全胜，此人实则一位枭雄。
此刻，收到陇右军兵临泸州城下，蒙阁逻凤说不出的苦涩，与唐朝交集实在是迫不得已，他父王在临死前交代过南诏世世代代封中国为主，累累受到封赏，势必不可有异心，老南诏王说的很现实，也很有远见，更有依据。但是，蒙阁逻凤虽然两次重搓唐军，却又他不得已的苦衷，与唐朝为敌，实在不是他的本意。
如今凉王李跃亲率大军来攻，蒙阁逻凤无奈之余最关键的还是商量对策，虽然与唐朝交恶是逼不得已，但是箭在弦上，不得不发，他召集众人商议如何应付李跃的气势汹汹。
蒙阁逻凤不想与唐朝交恶，更不想与凉王李跃交战，青龙少帅之名，纵然南诏偏南一隅，却也人尽皆知李跃的可怕，生涯从无败绩，灭土谷浑，灭吐蕃，征服西域，威名赫赫，他手底下的精兵强将云集，以一当百不在话下，更可怕的是此人用兵从来都不墨守成规，总是用一些匪夷所思的方法出其不意，蒙阁逻凤很头疼，他深深的感觉到李跃的威胁，自知陇右军不再是前两次唐军那般羸弱，这一次面对的敌人是天下最强之兵，南诏不足十万大军，能够抵挡住陇右的兵锋吗？
二十一日，蒙阁逻凤亲自率领南诏所有可战之兵开往战场，但是就在蒙阁逻凤还没有出发之前，就从前方传来令他几乎晕阙的噩耗，仅仅抵抗了不到三个时辰，泸州城失守！
蒙阁逻凤震惊了，南诏的士兵惊慌了，陇右军突然来袭，毫无征兆，泸州城就这样毫无反抗之力地落入敌手。
在群臣众将的搀扶下，蒙阁逻凤回到王城，他需要消化这个消息，需要重新审视这一场战争的意义，需要重新定位对陇右军以及青龙少帅的实力，无论如何，他还是小看了雄冠天下的陇右军，此时此刻，蒙阁逻凤多少理解了为何强大如斯的吐蕃会在李跃的兵锋下迅速的土崩瓦解。
蒙阁逻凤一个人思考了整整半个时辰，他眼神镇定地走出来，陇右军的强大，中原王朝的强大，并不是南诏这种弹丸小国可以匹敌的，既然吐蕃就难以抵挡陇右军的兵锋，南诏拿什么来阻挡，前两次对唐军的胜利使得蒙阁逻凤在内心深处对唐军产生了小视。
此刻，蒙阁逻凤终于想通了，终于释怀了，他放下了包袱，南诏世代都是奉中原为宗主国，最后分崩离析，也都是由于大唐官员的压迫，蒙阁逻凤想到了唯一的可以使得南诏保存的办法，那就是主动向李跃投诚。
凉王李跃，勇猛善战，威震四海，亲爱百姓，这是蒙阁逻凤从蜀南搜集来的百姓对凉王的评价，照蒙阁逻凤自己心中的猜测，李跃并不是那种不讲道理的人，虽说李跃杀人无数，也还有屠夫的凶煞之名，但是，那是对敌人的心狠手辣，蒙阁逻凤自认换做自己，对敌人也不会留情。
主意打定之后，蒙阁逻凤迅速召集群臣，写降表，并且将南诏与唐朝世代的关系，以及近十年来云南太守的贪得无厌和无赖行径据实写在上面，最后他让所南诏士兵在盔甲之上，系白带，做完这些，蒙阁逻凤还不放心，他要将让凉王李跃看到自己的真诚。
群臣也一齐，最后蒙阁逻凤将南诏最漂亮的小公主也带着，整个队伍并不像是出征，反而像是举国送亲队伍一般向着已经被陇右军占领的泸州城出发。
泸州城，并没有很大的战争痕迹，只有残破的城墙，以及密集的陇右军在泸州城内四处巡逻监视，凌晨，短短两个时辰，在陇右军的炸药面前，泸州城脆弱的就如同一张白纸，李跃不费吹灰之力，五万精骑鱼贯而入，泸州城的南诏守将吓得屁滚尿流，直接就引兵投降了，他可听说过李跃的名声，杀人不眨眼的屠夫，为了全程百姓的性命，也为了自己的性命，泸州城的守将非常积极地就升了白旗。
陇右军进入泸州城之后，并没有急于前进，而是在泸州城内停下来，丝毫没有急着再进一步的意思。过了仅仅两天，李跃就收到了来自南诏王蒙阁逻凤的降表，言辞积极恳切，并且愿意继续奉中原朝廷为宗主国，将南诏小公主许给凉王李跃。。。。
陇右军不急不慢，却等来这个好消息，这个结果是李跃万万没想到的，按照常理，南诏近三年两次在唐廷的战斗中使得唐军损失惨重，尤其是中原的百姓家庭，因为杨国忠的大面积征集士兵，最后活着回去的寥寥无几。
原本以为南诏是个硬骨头，但是胜利来得就是这么快，蒙阁逻凤的大队伍两天后就到泸州城，看着好几页的降表，越看到降表的后面，李跃的脸色就越差，看完之后，阴沉着脸，一言不发。郭焕接过降表，一目十行，看完之后愤愤地说道：“岂有此理，这张须陀死有余辜。”
十月二十八日，蒙阁逻凤的大部队终于来到泸州城，蒙阁逻凤以臣子的身份向李跃请降，李跃没有急着接受降表，只是答应了愿意接受南诏的称臣，但是正式的投降却要在南诏王城进行，蒙阁逻凤不明所以，但是欣然答应了李跃的要求。
就这样，时间很快进入到凛冽的十一月，就在李跃与南诏王一行还没有到达南诏王城的时候，突然传来一个石破天惊的消息，这个消息然犹如晴天霹雳，所有人都慌了，包括蒙阁逻凤也惊慌失措，只有李跃与郭焕，镇定仿佛早就已经预知到此事一般，渔阳鼙鼓动地来，安禄山起兵了！