蔚山东南海岸，宗义智已经准备好了小船，焦急地等待着秀吉，等到的却是秀吉已经重伤将死的消息。
“秀吉大人已经无法上船了。”小西行长当机立断，“快走，谁先回到本家，谁就是本家最重要的人！让加藤清正在这里等死吧！”
宗义智凭着对海域的熟悉，趁着夜幕将舰队驶入明海。他将在明军发现以前从济州岛西南折回对马岛西部海域，
抢先将小西行长送回大阪。
蔚山各个方向，明军开始大举进攻。因为小西行长的撤离，釜山防线崩溃。
秀吉穿着甲胄端坐于榻上，甲胄无法取下。一旦卸甲，立刻便会肠流而死。
“宁宁就拜托了……秀赖，就拜托了……”秀吉流泪道，“人生譬如朝露易逝，终究难留；几番波折方知人生，似梦一场。”
静寂良久，四周哭号之中，抬头再看时，秀吉已经咽气。
加藤清正以一副托孤家老的口吻起身道：“必须赶紧找到回去的船！家康大人那边究竟态度如何，小西行长那个混蛋还没有消息吗？”
加藤嘉明飞奔而来，惊慌道：“小西行长在夜里撤军了！根本就没有什么跟家康大人的谈判，也没有援军！对马水军把小西行长接走了，丢下我们在这里等死！就连一只小船都没有给我们留下！”
加藤清正完全傻掉了，刚才还被他“混蛋混蛋”骂着的小西行长，此时已经干脆地断绝了他们所有人的生路。被骂成废物的小西行长，已经将他们所有的人推进了黑暗的深渊。
一声炮响划破了蔚山的宁静，随即三面山头一起被轰得飞起。整个蔚山一片火光，伏见城都在炮火声中摇摇欲坠。明军的喊杀声四面传来，总攻已然开始。
“快走！”加藤清正回过神来，对加藤嘉明道，“就算搭木筏也要带各位老中大人回到本土！我来断后！”
加藤清正穿上甲胄，大踏步走出伏见城。只见四面城墙皆在明军的炮火之下开花，丰臣军竟已经没有人在抵抗。炮台已经被轰成一片焦土，钢弹机兵的残骸空荡荡丢在一边，里面的武士连甲胄都丢在地上，逃命去了。穿着机甲就意味着会被明军集火轰杀，但是如果脱掉甲胄就有机会冒充朝鲜人逃走。就这么点儿人，面对十五万明军，再加上秀吉已死，谁还要断后就真的是蠢透了。
一片炮火声中，加藤清正将贱岳七本枪的红绫系在枪头，高高迎风扬起，向着山下的“戚”字大旗冲去。
戚继光抬起头，看到了红色的丝带飘摆如龙，但却是如此的单薄，凄凉。
“给他一个痛快。”戚继光浑身缠满了纱布，端坐在战车之上，身前身后甲士簇拥如过江锦鲤。
尚明月扶着戚继光的手臂，王思盈和谦信披甲执锐护在战车两旁。甲斐姬和立花银千代也穿着亲卫甲服骑马缓缓跟在车后。从所立的小丘上可以清楚地看到，潮水一般的明军将加藤清正的旗本队瞬间吞没。
麻贵挥舞狼筅挡住了加藤清正的攻击，战不几合，加藤军旗本队被杀的精光。吴惟忠和刘铤自军中左右迎出，三人将加藤清正夹在中央。吴惟忠一声大喝，持刀盾猛攻上前，令加藤清正无法闪避。麻贵狼筅挥落，将加藤清正的大枪锁住。
刘铤摆刀上前，脚步渐渐如同奔雷，掌中陌刀杀气暴涨。加藤清正一声大吼，双目圆瞪，头颅已在刘铤刀下飞起。
谦信和甲斐姬、立花银千代皆轻轻叹了口气，似为丰臣时代的终结而松了口气，又似为加藤清正的末路而惋惜。勇猛如加藤清正这样的武人，在这样的大败之下也只能如同残巢遗卵一般，随风倾覆。
蔚山脚下，明军将旗高耸如林，围得如铁桶一般。明军炮火地动山摇不停轰发，伏见城火光冲天，砖石俱下，樯橹皆成齑粉。
蔚山海岸暗礁密布，道深水浅。加藤嘉明结成数十条大筏，带着奉行、老中和最后的丰臣家重臣刚一出海，就遇到了江西水师的大舰。陈璘亲率大舰围堵蔚山海域，舰船如群山升出海面，见不到一丝可以逃走的空隙。
加藤嘉明茫然望着面前数不清的炮口，陷入了绝望之中。木筏之上，某位老中大人已经面无表情地将手探进裤裆，扯出了雪白的兜裆布，对着明军挥舞起来。
随着蔚山被攻破，顺天倭寇四处择路逃亡。但是天南海北，竟无一路可以逃生。
至此万历朝鲜对倭用兵一役终结，十四万倭兵尽诛。朝鲜人口大量被杀被掳，生还者不及战前总人口的六分之一。
十月，秀吉死于伏见城的消息传开。
十一月，德川军浩浩荡荡集结，在家康的率领下踏上了上洛之路。
在秀吉死后，德川家的实力瞬间成为天下第一。家康踏上上洛之路的第一件事，就是挥军讨伐上杉家，将上杉家的领地剥夺，并转封给直江兼续。随即上杉军与德川军结成东军。因为伊达政宗已死，最上义姬命令伊达军和最上军也并入东军，臣服于德川家康。
觉察到德川军的可怕，岛津家没有足够的实力与之抗衡，但又必须迎战。迫不得已之下，岛津家接受了北政所宁宁的提议，由毛利辉元担任西军总大将，纠集小西行长所率丰臣军、毛利家和岛津家的所有兵力结成西军，向东军发起了进攻。
一切战局都似乎对西军有利。
德川家康率领东军到达之前八日，西军就已经反复探讨战术，在南宫山的中山道以及四周所有的制高点构筑阵地，而上洛的东军只能局促在平原缓坡之上，西南两侧皆被西军半包围。
凌晨四时，西军完成布阵，东军仍在一片紧急部署之中。然而山间浓厚的晨雾使得晨光之中白茫茫一片，什么也看不见。
六时，德川军完成了布阵。
八时，浓雾开始缓缓散去。
岛津义弘立刻率主力发起了攻势，在一片迷雾中率先找到了德川军的前锋，酒井忠次的旗帜。面对汹汹逼近的岛津军，酒井忠次却似乎并不急着迎击。
岛津义弘正在疑惑，忽然一阵惊天动地的大炮声从德川军的阵后响起，南宫山两侧的山头一起被轰得飞了起来。这等可怖的炮火他只有在一个地方见过，那便是仙游，戚家军的炮火。
难道说，明军居然会扶助德川军？岛津义弘十分迷惑，这是不可能的！东军现在拥有压倒性火力，这是一个不争的事实。但是就整个战局的部署而言，东军是没有获胜的机会的！
岛津义弘一声大喝，挥军向着德川军杀去。
惨烈的大战持续了半个时辰，岛津军死伤十分惨重。岛津义弘大惊之下撤到后面审时度势，举目望去，只见炮火过后的山头上，弥漫的硝烟之中，有一名膀大腰圆的巨人武士手扶着一棵孤零零的没有叶子的树，就在上面看着他。
岛津义弘十分火大：“死人么？小西行长为什么还不来夹击德川军？！”
岛津军猛将，义弘的侄子岛津丰久带着人逃过来，一脸惊愕报告道：“毛利军逃走了！丰臣军也被击溃了！阵地被占领了！”
“什么？”岛津义弘没有办法相信自己的耳朵，开战才半个时辰，不管是兵力还是部署上都占尽了优势的西军，居然溃败了？
岛津义弘震惊道：“是何人击溃毛利辉元？又是何人击溃小西行长？”
“不知道。”岛津丰久拿起一面带有汉字的黑龙战旗，“松尾山上插的，据说见到这个旗帜，毛利辉元就吓得直接逃走了！这是谁家的？难道是上杉军的乱龙旗吗？”
岛津义弘睁大了眼，一下子惊得气都断了。这，这个字不是乱龙字，这是“戚”字！