民国是个多事之秋，几乎每年都不太平，可是这两年尤其不太平。194年，也就是前年下半年开始的第二次直奉战争，最后由冯玉祥倒戈让直系江山轰然倒塌，曹锟被冯玉祥囚禁，吴佩孚惶惶如丧家之犬，在老家河南无法立足，在自己经营日久的湖北不能容身，最后是在湖南得到了一些安慰。
吴佩孚倒台后，北方出现了权力失衡状态，如彗星一般崛起的冯玉祥被权力晃花了眼睛，浑然不顾自身实力的不足，试图在中国政治舞台上当主角，仗着自己强占北京的先发优势，在北京政府中大肆安插亲信，甚至支持自己人上台组阁。
但是老胡子张作霖给他好好上了一课，告诉他政治不是他那么玩的，于是没有遵照原先联合攻击吴佩孚时候的协议，奉张军队入关了，而且占领了天津，北京跟冯玉祥部队在京畿一带犬牙交错驻扎，并试图迫使冯军退出这里的防区，让出首都权力中心。此举让冯玉祥认识到了自己实力还不足以驾驭中央。于是抬出了北洋元老段祺瑞，结果段祺瑞上台后，跟老朋友张作霖关系显得比跟冯玉祥更密切。
双方在北京的明争暗斗，总是冯玉祥吃亏，于是这丫想玩点邪乎的。跟国民军军中的大佬们胡景翼、孙岳三人秘密商议处理办法，他们打算趁着张作霖父子都在北京的空档，乱枪将二人打死，然后在安抚奉系军队。但是这个方法操作性太难，并没有实施。可是这个密议却被张作霖知晓，于是火速下达了各项命令，奉系军队紧急撤出北京，部分奉系军队还开往关外集结，张作霖此时显然在准备武力争夺北京了。
此时在南方也有一个人物火箭般的崛起，他就是孙传芳。本来孙传芳只是一个无名小卒。吴佩孚军队中一个名不见经传的旅长。趁着江浙战争的机会，他领兵进入这一带，连打胜仗很快就掌握了长江下游几个省的实权。而同时呢，吴佩孚倒台，没有了约束自己的力量。孙传芳趁机脱离了直系，而靠拢没有任何实权的皖系军阀象征段祺瑞，成为了新的皖系军阀当家人。
但是孙传芳跟北方实力雄厚新近打败了直系吴佩孚的奉系却产生了极为严重的矛盾，因为奉系入关后，跟冯玉祥掌握了北京政府，然后大肆划分地盘。不但控制了天津、河北、山东两省一市，而且以中央政府的名义，将自己的亲信任命为江浙等地的督军，并有占领了山东的张宗昌带兵护送南下就职。此举严重的刺激到了孙传芳，于是开始积极对抗奉系。
孙传芳新近崛起，名望不足根基不稳，担心自己难挡奉系。于是想到了老上级吴佩孚，吴佩孚也觉得自己崛起的时机到了。恰好湖北督军肖耀楠派来的几波跟自己联络的手下，都违背肖耀楠的意思。私自表示愿意跟随吴佩孚。吴佩孚于是宣布要在湖北出山。而肖耀楠此时也破罐子破摔了，自己的手下台柱们都支持吴佩孚，而自己又是吴佩孚一手提拔出来的，以前拒绝吴佩孚到湖北。借助湖北力量崛起，是因为害怕把湖北拖入兵祸，现在大势所趋，肖耀楠干脆表示“给我江山的是他。要坏这江山的也是他，我能怎么样，索性都由他好了”。于是吴佩孚成功在湖北出山，收拢旧部。
尽管北京政府开始是反对的，威胁要攻击吴佩孚，可是此时因为一致的利害关系，一致的对抗中央南下扩张的原因，孙传芳积极支持吴佩孚，吴佩孚的势力一下子就起来了。北京一看，也默认了，反而在北京明争暗斗的你死我活的张作霖和冯玉祥纷纷开始拉拢起了吴佩孚来。
可吴佩孚会跟谁和好呢，张作霖和冯玉祥都是自己的敌人，都是导致自己灰溜溜从一个中国第一强人，沦落到丧家之犬的重要原因。最后吴佩孚是选择了跟张作霖合作，跟这个跟自己打了两次大规模战争的人合作，联手对付曾经背叛了自己的冯玉祥。显然，叛徒不管如何粉饰，在任何时代，都是最遭人恨的。国人对汉奸的痛恨还剩余敌人。
冯玉祥受不了张作霖和吴佩孚合力给的压力后，决定拉一个大佬来帮自己分担，他想到的是南方的孙中山，一个声望巨大，但是实力巨小的政治偶像明星，邀请孙中山来北京组建政府，结果老孙来是来了，可是病了，还死了，冯玉祥的小算盘没有得逞，却让张作霖更懊恼，更加紧密的筹备武力讨伐冯玉祥的准备。
面对重新崛起的直系，还有如日中天的奉系两方的压力，冯玉祥觉得自己扛不住了。但是冯玉祥号称倒戈将军，是有自己的一套的，尽管看起来五大三粗，平时也以大老粗示人的他，每每总能玩些阴谋诡计，而且还总有那些看起来精明头顶的人物上当。这次冯玉祥暗中跟奉张军队中的大将郭松龄暗中达成了协议，郭松龄反奉，退兵出关回到东北，趁着张作霖大军都集中在关内和山海关一线的时候，窃取东北政权，而冯玉祥则同时起兵牵制奉系，最后冯得到关内的统治权。郭松龄作为东北角悍将绝不是浪得虚名，此次反叛差点就成功了，险些就攻占了沈阳，吓得张作霖都几乎要自杀了。
但是冯玉祥这个倒戈将军用事实证明了他自己多么没有信用，当郭松龄起兵的时候，他按兵不动一兵一卒都不出动，眼睁睁看着张学良等人扑灭了郭松龄的叛乱。可是张作霖并没有领他冯玉祥的情，眼睛雪亮的小胡子心里也同样透亮着呢，知道这次郭松龄反叛没有冯玉祥暗中挑拨和鼓动郭松龄绝对没有胆子起兵的。于是张作霖开始跟冯玉祥从暗中的较劲，变成了明面上的斗争，矛盾纷争不断。
等郭松龄被灭了后，冯玉祥才开始进攻天津，大概他认为奉军已经内讧的元气大伤了吧。结果是山东的张宗昌跟吴佩孚联合起来，与关外的奉军南北夹击冯玉祥。冯玉祥一看大势已去，虽然占领了天津，但是损失惨重，无力回天，于是宣布下野。试图通过下野来保存自己的实力。
但是他低估了吴佩孚和张作霖对他的恨意。并不打算罢休。面对重重压力，冯玉祥干脆宣布出国，去苏联考察去了，命令手下张之江代理自己的职务。可是自己人虽走了，地盘却一丝一毫都不想放弃，尤其是北京重地竟然还试图掌握在手里。
于是张作霖主力入关，派飞机轰炸北京，吴佩孚北上河南收拢了自己河南的旧部，军队也开进京畿直隶，对冯玉祥部队形成合围之势。在北京苦战不能支撑之后，冯玉祥将领联络吴佩孚商议投靠吴佩孚，希望借助吴佩孚的羽翼保存实力，同时达到借助吴佩孚牵制奉系的目的。
此举吓了张作霖一跳，因为郭松龄的反叛已经让自己元气大伤，要是冯玉祥的部队真的加入了吴佩孚，跟吴佩孚合力在跟自己对抗的话，情况十分不妙。这个计划可谓毒辣，要是吴佩孚有点野心，应该会接受冯玉祥部队的投靠，然后壮大自己再次跟奉军一较高下，从而再次入主北京也不是梦。但是要么是吴佩孚光明磊落，不是冯玉祥那种人，有豪侠气概，要么是对冯玉祥真的是恨之入骨了，对他的部队恨不能赶尽杀绝而后快，吴佩孚竟一口回绝了冯玉祥部队的投靠，这让张作霖大大松了一口气。
冯玉祥军队无奈只能接受放弃北京的结果，在段祺瑞的斡旋下，他们撤出北京，奉系，直系军队开进北京。冯玉祥残余部队驻扎在南口，防范直奉联军北上侵袭他们所剩无几的地盘察哈尔等地。而吴佩孚和张作霖同时进入北京，两人会晤后百味杂陈，想想他们争斗了这么多年，中间竟然让冯玉祥这个无名小卒插了一脚，而且险些插的两人都倒台了。吸取了教训后，两人决定先彻底消灭了冯玉祥这个搅屎棍子，在决定北京归属。于是吴佩孚会晤后，就连夜离开了北京要赶赴南口主持进攻南口的军事行动去了。
这几年来直奉大战，冯玉祥倒戈，张作霖进出北京，吴佩孚再次崛起，孙传芳称霸长江，郭松龄反奉，直奉联合击冯，冯军败退南口，战争几乎就没有断过。期间还经历过冯玉祥驱逐溥仪，冯玉祥杀害叙树铮，孙中山逝世，可以说整个中国都是乱糟糟一片，当然除了赵泽勇把持的西南政权外。
等到了196年5月份的时候，北方地区除了直奉两大势力外，长江流域的孙传芳成功的趁着东北奉军内讧，以及跟冯玉祥的战争的机会，驱逐了这一地区的奉系势力，完成了对苏浙皖赣等数省的控制，成为了可以跟张作霖，吴佩孚相抗衡的一个大军阀，北洋军正式进入了直系、新皖系和东北奉系三大军阀的时代。
而这几年中，北方一直混乱不堪，而南方一个人则趁机悄悄崛起，这个人就是蒋价石，他依靠着黄埔军校，低调的培养出了一大批自己的嫡系军官，终于一步一步慢慢的爬上了南方政权的高层。而他的眼睛也早早就盯住了始终战乱不断的北方，北伐势在必行了。
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