来到汉中的是蜀王刘文秀带领着3万明军，他们的目的也不是想要把李国翰在汉中城内干掉。如果是强攻汉中，刘文秀的兵力显然是不够的，可如果他将这些部队用做追击，那么3万人则完全可以胜任。因为刘文秀根本不怕汉中城内的清军跑掉，所以他将兵力集中于城西5里处扎营。此后再也不问攻城之事，只向陈仓道和褒斜道各派了500军卒去防守两条路的入口。
在汉中以西扎营的刘文秀，他的目的是希望利用关中的紧张局势逼迫汉中守军继续北遁，并将李国翰驱赶到汉中以东秦岭中的傥骆道或者子午道。李国翰只要走入这两条路，必然会陷入明军的包围和埋伏中，早已有军令的马进忠正在出口处等着他们。而为了预防清军突破自己的大营，刘文秀把营盘全部安插在了一起，并且还在营外挖了半丈深的壕沟两道，各宽一丈，又布置了鹿角数道，且每日每夜都布置大量的士兵严密警戒。
打破都在酝酿之中，黎明前的黑暗总会令人毛骨悚然。此前的何洛会也好，尼堪也罢，不是因为轻敌，便是遭了埋伏，而这次的汉中之战，是朱四以后明清两军的猛将强兵第一次公平的较量。
次日的佛晓，汉中城上和往日相比看不出有什么变化，城上巡逻的士兵照样是举着火把来来去去，看来这只是一个再正常不过的早晨。忽然，听城门吱吱呀呀地洞开了，城门内外出现了五人一排的清军，他们组成了长龙般的队伍。都尽皆身穿着蓝色的绵甲，手持刀盾、枪戟。粗略的一算，共约有两千人于明军营外壕沟附近的十米处列起了盾阵。随后又有三千人依然穿着蓝色的绵甲，组成了长枪阵，列于盾阵之后。
明军此时也已经很快的进行了反应，早有准备的他们也都纷纷集结起来，并于大营之内组织起大约两千名的弓箭手，开始站在栅栏之内对清军的大阵进行射击。明军大营的后队也列齐了许多个千人队准备随时支援前营。战斗这样毫无预兆的开始了，开始时是那样的安静和温和。
这时又有清军的一千名盾牌手掩护着两千名弓箭手出了城，并列于枪阵之后向大营内的明军弓箭手还击。与明军不同，他们发射的都是火箭。城内的人马不停地走出，李国翰还移出了守城的二十门大炮。离汉中城5里的距离，一般来说是火炮射程外的安全距离，清军将这些大炮搬了出来，安全距离变成了杀伤半径。明军大营内遭到了连番的轰炸，一时间天上往来飞簇如钢雨，炮入营内泛起火光似玉树。
蜀道艰难，重装备不易运输，明军对于清军的火器所能给予的还击只有便携的百余门小炮。弓箭面对清军的盾牌和绵甲也造成不了太大的杀伤，只有数量不多的强弩在清军的盾阵中掀起着波澜。明军的小炮虽然射程和杀伤力有限，但是他们的射速是很快的。由于每一门小炮都配有炮胆，这是可以快速连同炮弹和装填好的火药一起拿出和放入的一种器材，所以明军可以快速的将火炮换装火药，所以他们火炮的射速可以达到每分钟数发之多。
李国翰完全没有想到，他原打算的是先好好的利用自己的大炮彻底地蹂躏一番明军，却不料明军的炮火对清军的杀伤竟然更大。“这群明军难道不是从蜀道过来的吗？怎么会携带着这么多的火炮？”狗头军师们都被炮火和硝烟熏制的灰头土脸，其中有人道：“将军，快些行动吧，不要理睬明军是怎么拉来这么多大炮的了，我们的阵型快顶不住了！”
号角响起，由清军阵列的缝隙处开始冲出数十架竹梯，架梯的清军中有人迅速冲出，奋勇地拉断鹿角，一时拉不断的便将牛皮搭在鹿角障碍之上，踩着鹿角过去。再将竹梯陆续搭在了两道壕沟之上。这是生命与时间的赛跑，明军的弓箭很快调整了目标向他们射来，如果在人都死光前他们还没有把梯子搭建在壕沟之上，想要重新突破明军的交叉射击只会更难。
这时，清军第一队中刀盾手的一部分开始高速的发起冲锋，他们迈过了鹿角、踏过了竹梯，后边第二队的长枪手也分出一部兵力紧随其后。此时明军军营的围栏上开始出现了火枪队，向营外的清军射击，双方很快便在一丈高的围栏边展开了争夺。
围栏外的清军仍是以刀盾手掩护，长枪手进攻；围栏内的明军由于空间所限，刀盾手与长枪手之间的配合显得比较笨拙，以至于明军长枪手一时间竟占不到太多便宜。明军火枪对于棉甲的杀伤只有近距离射击才会体现，而清军长枪手在近距离对明军火枪手的杀伤却要大的多，所以明军火枪手很快败退了下来。
而清军中的云梯手此时也已经冲到了明军围栏的近处，但是他们并非是来搭起云梯登上围栏的，而是放下了他们手中的云梯冲上来，并掷出了许多的挠钩，然后以十来个人为一组，猛力的向后方拉去，意图破坏明军围栏。
人工制作的木质围栏毕竟不如现代的混凝土工事，不时便有各处的围栏被清军破坏掉，坍塌的围栏内不时有明军慌张地跳下，或者失重后栽倒了下来。仅仅开战不到半个时辰，明军的围栏便已经阻挡不了清军了。面对着刘文秀大西军旧部的三万精锐，人数处于劣势的李国翰清军爆发出的战斗力更为惊人。
此时，清军的副将梅勒章京陈万略率领着五千人已经杀入了明军的大营之内，主将固山额真李国翰也没有隔岸观火，他也率领着五千人马随着陈万略的人马之后杀入了明军大营。一时间明军营内烟尘四起，火光冲天，刀山火海中的两军，死战各不相让。明军副将阎可义在前方组织着队伍阻击，刘文秀于后方通观全局，偏将白文选耍着花刀来回的救援。刘文秀也不时的向各处派出增援，并陆续拆掉营帐，留出来大片的空地列阵以待。(83中文 .83.)