39年的最后一个月，威尼斯宫的主人芒果被一连串的坏消息所包围。在西班牙，人民军的特伦普据点已经阻挡了意大利最好的两个山地师发起的攻势整整两周时间了。在过去的两周时间内，无论是意大利人的轰炸机、重炮还是精心策划的渗透战术都没有对这个据点奏效。战前长达三个月的准备时间，使得人民军可以从容地在所有意大利人可能德进攻路线上布防。有利的地形使得人民军有时用一挺机枪就可以压制一个意大利营的进攻。而山区恶劣的天气，对于意大利空军而言更是一道不可逾越的障碍。
不过，对于这条坏消息芒果还是可容忍。毕竟在冬季的高海拔地区打一场山地攻坚战本身就不是件简单的事。更何况，芒果还给了前线指挥官一个控制伤亡人数的前提条件。从前线的战报里，芒果知道人民军采用的战术是依托坚固的工事采取多层次的静态防御，方法虽然非常老套，但是在山区却非常的有效。面对这样的敌人除了用人命填，其他没有任何的捷径。好在封闭法西边界对于芒果而言，不是件赶时间的事，他拖得起。他大可以命令他的将军们慢慢地向前蠕动。只要不死太多的人，哪怕拖上一个月，芒果也会反对。
而对于另一条来自马耳他的消息，芒果就有点坐不住了。从9月以后，英国人就开始加强马耳他的防务，现在英国人在那里修建的3个机场已经初具规模。意大利空军从岛上机场的规模上判断，今后驻扎该岛的英国空军至少有12个中队。
而昨天，在马耳他附近游弋的意大利电子侦察船收到了一个以前重没出现过的连续信号。根据意大利无线电及通讯研究所的专家分析应该是某种对空警戒雷达的信号。如果这个分析属实，那么就说明英国人已经将该岛防御的重要性提高到了和英伦本岛一样的水平。因为目前除了英伦本岛外，还没有发现英国将如此昂贵的设备部署到海外的基地。很快，芒果批准了意大利总参谋部关于加强对马耳他的侦查力度的报告。
马耳他是意大利人的眼中钉、肉中刺。英国人可以通过在马耳他部署轰炸机和舰队，瘫痪利比亚到意大利本土的石油航线。从马耳他起飞的轰炸机可以抵达意大利中部的佛罗伦萨，半个意大利都在英国轰炸机的威胁下颤抖。更可怕的是，如果说意大利人占领了直布罗陀可以威胁英国的地中海航运，那么英国人至少还可以选择绕行好望角，而马耳他对意大利的威胁则是无法回避的。
怎么办？英国人的刀已经架在意大利人的脖子上！是在别人的阴影笼罩下，苟且地活下去？还是奋力一博，开创一片新天地？芒果一时也无法回答这个问题。对于一个实际年龄不过30出头的宅男，这个问题太沉，太沉。
芒果向总参谋长巴格多里奥询问军队的战备情况，这位侵阿战争的老英雄，总是以“还没有”开头，以“将是自杀”结束。
芒果向财政大臣吉多.荣格询问经济的自给情况，这位战胜大萧条的魔术师，在除了石油以外的每一个名词后面都加上了“不足”的字眼。
芒果不明白，自己来的这个世界已经整整五年，在这五年的时间里，从早到晚，他整天都在操心，每天工作许多个小时，利用穿越者的知识为全意大利人尽可能的操劳。现在，该做的差不多都做了，该改的差不多都改了。为什么在这些意大利军政大佬的眼里，意大利还是那个“面面”的意大利。作为一个已经实现了能源自给，工业产量相当于日本，或是英国40%的意大利就不能在欧洲舞台上演得更加有声有色吗？
芒果知道1939年英国全年的坦克产量是969辆，而在他领导下的意大利则生产了1215辆，其中有221辆是目前世界上最好的P25中型坦克。意大利的海军已经拥有了4条航母，在舰载机的数量和质量上完全压倒了地中海的其他竞争者。意大利的空军已经解决了“心脏病（发动机问题）”，拥有了足以抗衡“喷火”的MC200战斗机。这些都是意大利敢于一战的资本，难道那么元帅和大臣门没有看到吗？
1939年的最后一天，法西边界西班牙一侧的特伦普据点外，身穿国民军服装的意大利山地步兵整装列队。据点内的人民军徐徐降下共和国的旗帜，然后升起象征弗朗哥胜利的旗帜。随后，在意大利人的允许下，据点的守军穿着污浊的军服，排着整齐的队列，离开了他们坚守三周的据点，跟随他们一起离开的还有一条牧羊犬。在场的意大利士兵，在军官整齐的口令下，举枪行注目礼。
在狂轰滥炸了近一个月后，依靠搭载喷火器的M11/39轻型坦克、大口径迫击炮和俯冲轰炸机，意大利人在付出500多人的代价后终于拿下了特伦普据点。但是，这和封闭西法边界的目标还有挺大的一段距离。就在第二天，一列满载军火的法国火车通过比利牛斯山区东面的沿海铁路抵达了人民军控制下的巴塞罗那。这些本来应该送往芬兰曼纳海姆防线的军火，此时却出现在了西班牙 。谁也没料到，西班牙人民军会用这样的方式来报答曾经给过他们帮助的苏联人。
1939年就这样结束了，芒果还在等待，意大利还在等待，等待着上帝之手将他们推入战争。不过，在意大利正式进入战争之前，芒果总是喜欢搞些小动作：比如，送给希特勒30辆汽油版的P25坦克作为新年礼物；比如，让齐亚诺向哈利法克斯提出意大利放弃干涉西班牙内战的条件是英国人同意实现马耳他的非军事化；比如，让情报局的特工和北爱尔兰以及科西嘉的朋友们打得火热等等。