千百妖怪，在这一夜晚肆意的挥霍着，喧闹着。他们如同心有灵犀一般，默契地分布在京都各地，各自享受着自己的快乐。人们都还没反应过来，便已经陷入了他们的陷阱之中。
其中有像以滑头鬼一类为代表对人类并无恶意的向往和平的鬼怪，也有像见越入道那样只是单纯吓唬行人以此为乐的捣蛋鬼，当然也不乏像逆柱，鼬那样制造灾难的鬼怪，当然大多数都是像杀戮鬼那样极度嗜杀，狩猎人类的妖魔。
他们需要靠吞食人类来获得生存，这都是注定的。
然而无论是哪一种鬼怪，在这一夜，他们都注定不平凡，而他们此刻所做的事注定将会在整个京都甚至人类历史上留下浓墨重彩的一笔。
这一夜的京都，俨然变成了百鬼的乐园，普通人类在他们面前只能沦为血食和玩物。
二口女又生一口长在后颈的附近，这个嘴巴长的比前面的嘴巴更加大，可吃下数倍份量的东西，平时嘴巴是被头发遮盖着的，当没有人的时候，面前又有食物的话，便会把头发当触手使用，把食物吃掉。她走在大街上勾引着醉酒的男人，接着便可以饱餐一顿，知道将自己撑死为止。
手之目生前是一个盲眼艺人，每天去餐馆弹琴，靠客人的施舍度日。但一天夜晚，当他拿着琴和一天所得的施舍回家时，被一个强盗杀死，并抢走了他的钱。死后，便化身为手之目。他面部的眼睛仍然是盲的，但在两只手上分别长出两只眼睛。为了报仇而四处游荡，“看”到了疑似凶手的人就冲上前去将其掐死。但由於他生前是个盲人，所以不可能通过“眼睛”找到凶手，所以不巧被他撞上的人只能自认倒霉。
黑冢是个老婆婆，相貌丑恶，他正四处寻找京都内的美男子，因为她只收集美男子的头颅。
般若是因女人强烈的妒忌怨念形成的恶灵，般若住在深山中，每到半夜就去吃人，是一种专门抢夺小孩吃的女鬼，而且她会发出令人毛骨悚然的可怕笑声。
姑获鸟在夜空游行，能够吸取人的魂魄。
洛新妇是蜘蛛变为人形，诱惑男子，当男子被诱惑后三日的子时，会被其取走首级食用。
飞头蛮突出锋利的长长舌头，往往一下子就能洞穿人类的脖颈，甚至是脑壳，吸食他们的脑髓。
古库里原本是僧人的妻子，因为行为不端变成了妖怪，专门吃死人的皮肤收集死人的头发进行编织。
彭侯长相像一种狗的妖怪，生活在一棵古树里，在五条尾巴里分别拥有着五种元素的力量。
大首躲在黑暗中突然出现吓人，然后迅速将人吸入口中。
野槌是像蛇一样的妖怪，将人吞进肚子后来补充营养。
轮入道是一个巨大的车轮，在车轮中间有一个大大秃顶人头，据说常在成年女性身后出现，并高喊“快来看你的孩子”，如果回头的话，就会被他吃掉灵魂。
以津真天是长相奇特的妖鸟，有着一双双肌肉发达、力量超强的腿和强而有力、发出巨大声响的翅膀，而且装满黑油可由口中吐出黑色火炎。
青女房相传是一位宫女被未婚夫背叛，变成了黑齿蓬头的妖怪，每晚会拿着镜子打扮，如果看到她的人不是她的未婚夫，那么就会被她杀死。
阴摩罗鬼是已故男人生前怀着怨念死去的鬼，头部为人之姿，老人之颜，目露灯之火光，能说人语，开口便吐出蓝色火焰。
水虎长相比河童更加不讨人喜爱，胃里还有牙齿可以彻底咀嚼消化水虎囫囵吞进来的所有东西，而背上的铁甲则是与石头撞击都毫发无伤，下半身更有一排连岩石都轻松抓碎的水虎爪方便攀爬，不过最让水虎无往不利的是它那双听得懂鱼、鸟和人语的万能耳，以及可以随心所欲让躯体隐形消失的妖力，让它成为了百鬼之中一流的强大妖怪。
旱魃刀枪不入，逢人便咬，被咬重者不出片刻也会化作僵尸，为祸人间。
大天狗蹲伏在东京塔顶端，收拢双翼，沉默地俯瞰着整个京都，如同恶魔环视自己的疆土。
酒吞童子带着手下干将茨木童子大摇大摆地走在大街上，如果遇到一名少女，便会把她拖进角落，有酒吞童子先品尝少女身上最美妙的部位，接着残余的半死不活的身体再由部下享用。
大街上的那些人根本不是这两只恶鬼的敌手。
其中茨木童子是一个长相怪异的童子形象。至于茨木童子的身世，通常认为他是个弃儿。按照传说记载，其双亲乃是摄津茨木人，由于母亲怀胎超过十六个月，故茨木童子一生下来便被称为「鬼子」，并遭到所有人的厌恶。后来，他被理发店的老板收养，过了数年便长成大人的体格。一次，他在工作时不小心刮伤了客人的头皮，鲜血流淌出来，茨木童子伸舌去舔，竟觉味道格外甘美——为此他自然又遭到众人的唾弃。最后，他于某日夜晚发现自己在水镜中的倒影呈现出鬼相，便顺从了命运的召唤，抛弃了人世，回归到丹波山中去。
茨木童子在众鬼之中实力仅次于酒吞童子，即使是野史上也鲜有他的败绩，唯一一次比较著名的便是他被渡边纲切下手腕的故事了。
源氏多田满仲守卫天下的两把刀分别叫做膝切和髭切。刀名字的由来据说是在攻击的时候一刀攻击膝盖，一刀攻击面门。大将军赖光将其中的一把“髭切”赐给了四天王之一的渡边纲。
某日傍晚，源赖光的家臣渡边纲自仕所返回己宅。行至一条桥畔，忽见一美貌女子正自徘徊。询问之下，方知其新迁入京，居于五条府邸；因不熟道路，故踌躇不前。渡边纲见天色将晚，便扶女子上马，两人共乘向五条邸而去。
那美貌女子忽然轻启朱唇，柔声说道：“妾身宅邸其实位于京城之外。”渡边纲自然问道：“敢问小姐家住哪里？”于是乎形式骤然逆转：“老娘家就住在爱宕山！”接着就一把抓住男主角的发髻向黑暗中跳去。只可惜茨木童子百密一疏，那渡边纲腰间正挂着向赖光借来的名刀「髭切」，于是便扑哧一声“刀光闪过”，茨木童子抓着发髻的手臂就被砍了下来。为了显示自己的英勇，渡边纲便将断臂呈给源赖光，赖光使安倍晴明占卜之，结论是「渡边纲必须进行七日的物忌」。然而到了第六天头上，其叔母（一说养母）真柴突然来访，纲便打破物忌的戒律，与她相见了。谈话间，真柴瞥见那只断臂，便说到：“哎呀，我的胳膊怎么会在这里呢？”语毕，抓起断臂，作倾城一笑，转瞬乘风而去……
从此名刀髭切也被命名为“鬼切”。
“茨木，那边好像有很美味的气息啊！”酒吞童子舔了舔沾满血迹的嘴唇，意犹未尽，指了指前方。
“是的，我也感觉到了。”茨木童子顺着酒吞童子手指的方向望去，也赞同的点了点头。
百鬼是从京都西边破封的，酒吞童子和茨木童子一路东行，自然先到了繁华的新宿区。
而他们的前方赫然是新宿区最热闹的，人声鼎沸的不夜之城——歌舞伎町。
另一边，当百鬼正准备破封的时候，除魔师的首领安倍晴明正在书房之中练习书法。
安倍晴明不止阴阳之术了得，琴棋书画也是样样精通，纸宣上游龙般潇洒的行书正是他最爱的书体。
就在城外结界被破封的那一刻，他手中大笔一顿，接着整张纸便破碎成碎片，漫天飞舞。
他拾起宮歩崎给他的通讯器，生疏地拨通了电话。
“开始了？”电话那头传来了宮歩崎的声音。
作为联邦政府的最高战力，像宮歩崎这样的强者，虽然没有特地修习过阴阳除魔之术，但是他对气息是极其敏感的。
他能感觉到，就在刚才那一瞬间，京都内突然便多了如同繁星般的危险气息。
“嗯。生死存亡之战。”安倍晴明只是说了这么一句，宮歩崎便明白了事态的严重性。
他最担心的百鬼夜行宴，终究来是来临了。
“该怎么做。我手下两万精锐已全部严阵以待。”事实上，宮歩崎此刻便站在两万大军前。
这几天来，所有的京都士兵都处于随时待命的状态，也幸亏宮歩崎有这样的措施准备，才有和百鬼一战之力。
“他们是从西边进攻的，逐渐袭向东边，最后覆盖整个京都。”安倍晴明边说，边已动步。
他脑海里已经自动形成了一副京都的地图，此刻大大小小的光点正从西边侵染向东边，那些光点就代表着鬼怪。
“他们此刻刚入城，还来得及，请大将挥兵西向，请注意东京塔那边有一大敌，歌舞伎町那有两名大敌，另外还有四名需要格外注意的敌人分别分布在......”安倍晴明分别指出大天狗，酒吞童子，雪女以及次一级的超级干将这些大敌各自的方位。