大清同治三年即公元一八六四年，这一年出了很多事，比如全聚德开业、大清又被沙俄在新疆给讹了、太平天国覆灭、捻军开始纵横中原、美国南北战争大局已定等等。不过因为大扑棱蛾子果兴阿搅局，很多事情都变了模样。
全聚德依旧开业了，但是沙俄却没讹到大清。因为远东巨大的压力，沙俄政府正在不断的向外东北增兵，鉴于要集中力量对付果兴阿，西北的大片荒地只能先放下了。太平天国到是没什么变化，瓮中之鳖的态势非常明显，不过天京城里的粮食不像历史那么稀缺了，因为换装了新式装备的曾国荃打死了更多的人。
最大的变化出现在遥远的美国，本该接近尾声的南北战争，现在却愈演愈烈。有了北满州新式武器援助的南方政府，虽然还是没有打下华盛顿，但却在战略上赢得了巨大的优势。本该一共阵亡七十万人的南北战争，现在就已经干死了一百三十多万。本来是想以战求和的南方政府，现在也调整了战略，改为全面北上进取。伟大的林肯总统又是解放奴隶，又是西部分地，也仅仅是勉强守住了战线而已。南方卖棉花换来的资金，北方被叛军抢走的机器，源源不断的横渡太平洋送到了北满州。夏季的海参崴，冬季的营口港，已经成为了东北亚最繁忙的港口。
利用美国人白送的造船厂和技术，海参崴、大连、鲅鱼圈三处造船厂茁壮的成长了起来，其繁忙程度和产量几乎超过了英国。毕竟需求量太大了，大连到美国的航线已经是世界上最繁忙的航线。北满州的军火要送过去，南方政府的机器和物资要运回来，没有足够的货船怎么支撑的住。有足够的利益驱使和技术支持，就没有中国人解决不了的事，而且如此巨大的蛋糕，洋人们当然也要纷纷插手。在各国人民团结一致的努力后，北满州帝国拥有了世界上数一数二的巨大运输船队，数千吨的巨型货轮都搞出了二十余艘。
除了造货轮跑运输之外，三大造船厂还有制造军舰的任务，南方政府肯给这么多船厂和技术援助，为的是北满州帮他们造军舰。果兴阿是非常对得起美国南方人民的，除了按照南方的设计图纸制造军舰之外，果兴阿还给南方政府发了点福利，给他们的十几只艘小型战列舰披上了铁甲。这个时候南北两方其实都已经有了铁甲舰，不过还都比较幼稚，但果兴阿不一样，他有金手指。果兴阿借鉴十九世纪七十年代的常见设计，给南方的军舰做了一次升级，但是这次为了后续自己军工发展的探索，让南方取得了辉煌胜利的同时，也彻底惹火了林肯总统。
大彼得第一次到达美国的时候，根本没有注意到这个落魄的意大利人，北满州第一次送货的时候，北方海军也没有难为一队挂着西班牙国旗的商船。不过后来随着战事的发展，很多人开始注意到了大彼得，也重视起了没事就往南方送货的商船。不过这个时候有点晚了，奥斯托洛夫斯基的学生们已经成长了起来，当初的五十二艘小艇，已经升级成了千吨左右的驱逐舰，“大将军万岁”号也成为了三千吨的穹甲巡洋舰。规模庞大的商船舰队挂起了八星捧日旗，五十余艘舰艇的护航舰队也一点都不客气，由炮兵变成舰队准将司令的边昌狄，继承了海参崴海军学校的光荣传统，彪悍到了极致。
北方政府海军第一次对商船的拦截，就遭到了边昌狄坚决的回击，公海上五十余艘轻型军舰对十一艘美军战列舰发起了围殴。结果也是十分的惨烈，第一快速反应舰队再次被打残了，阵亡一百五十余人，负伤四百余人，报废军舰十三艘。美军更加凄惨，六艘战列舰被击沉，两艘重伤被俘，两艘见识了北满州海军疯狂的*接舷战，然后整舰被擒。只有一艘新式战舰动力强悍，用队友当挡箭牌，借机带伤逃了出去。
战斗结束后，第一快速反应舰队带着战利品撤回了中国，美国北方联邦政府则确决定放弃武力拦截，准备通过外交途径来解决问题。北方政府家底雄厚，虽然这一口也被咬的很疼，但是他们也不至于怕了第一快速反应舰队。之所以委曲求全，是国会不想再生事端。南方军已经打得他们步履蹒跚了，没必要再拉一个新的敌人进来。不知南方邦联政府和这些中国人达成了什么协议，这些中国人是死命的在帮助南方。而且这些中国人太过疯狂，如果再次发生武装冲突，万里之外的中国人，很可能直接派兵干涉美国内战。
美国驻华公使蒲安臣接到国内的通知后，当即便向总理衙门提出了抗议，要求中国政府立即停止干涉美国内政的行为。奕欣和肃顺的答复非常的靠谱，鉴于北满州政府已经自治，所以大清朝廷根本管不了他们。不过中美是友好邦国，北满州也依旧是大清的一部分，所以朝廷将行文北满州自治政府，要求他们停止对友邦内政的干涉。至于北满州政府和果兴阿会不会听朝廷的劝告，那就只有天知道了。
在蒲安臣的督促下，朝廷给果兴阿下了三道公文，但是回函里蒲安臣看到的只有一个无赖的嘴脸。果兴阿声称自己和南方邦联政府没有任何的官方协议，他的军火和军舰都卖了一个爱好和平的意大利商人，至于意大利人又卖给谁了，他就管不着了。关于与联邦政府海军的冲突，果兴阿说他的舰队只是保护本国商船的安全而已，没有介入美国内战的意图。就联邦舰队在公海突袭北满州舰队的事，果兴阿也向蒲安臣提出了严正的抗议，要求联邦政府赔款道歉，并保证不会再有类似事件发生。
巨大的利益刺激下，果兴阿、皮润民等人的眼睛早就红了，只要能让美国的内战打下去，果兴阿丝毫不介意派兵参战。果兴阿有一个完美的设想，如果美国内战的规模能够进一步扩大，并且持续超过十年，北满州的高楼大厦绝对能在美国的废墟上建起来。为了这个梦想，果兴阿当然要不断的向美国倾注杀人的武器，哪里会因为什么邦交、抗议，而停止他的淘金之旅。
蒲安臣确定奕欣真的没办法之后，亲自北上长春，想和果兴阿聊一聊，不过接见他的是邹德归，果兴阿根本就没见他。蒲安臣与邹德归的谈判也很尴尬，事前准备的政治、经济、武力威胁全都没用上，邹德归却给他开了一份长长的清单出来。
果兴阿要铁路，果兴阿要机器，果兴阿要资源，果兴阿要了一大堆的东西。来下最后通牒的蒲安臣，在开口之前先接到了邹德归的最后通牒。如北方联邦政府接受果兴阿的条件，北满州也将向联邦政府出售军火，如果拒绝，北满州政府除了大力支援南方邦联武器外，还将派出军官团亲赴美洲指导作战。蒲安臣也立即摆明了自己的态度，北满州政府必须无条件停止对美国的军火输送，并赔偿联邦政府在海战中的损失，否则联邦政府将正式对北满州及大清宣战。
当然两个人的叫嚣，都是痛快痛快嘴而已。果兴阿乐于起哄，但亲自下场还舍不得，联邦政府连邦联都没摆平，自然不能不远万里的来找果兴阿算账，所以叫嚣之后，还得用利益交换来解决问题。谈判的结果双方也都还满意，联邦政府要限制北满州向南方邦联供应军火的规模，北满州则需要联邦政府的工业援助，自然很容易达成共识。果兴阿也是不得不出卖一部分大客户的利益，南方转交给果兴阿的工业物资都抢回来的，不是偏科就是不全，对于迫切希望速成的果兴阿来说有点跟不上了。
谈判的结果很简单，联邦政府用工业技术和物资向北满州换取军火，同时北满州政府的商船和护卫舰不得进入美国领海。让果兴阿不卖军火，果兴阿是肯定不干的，所以联邦只能设置配送障碍。北满州的商船不能进入美国领海，军火便只能送到古巴等地，然后再由邦联的海军去转运回来。这样不仅减缓了邦联军火的供应速度，同时也让联邦海军有了袭击船队的机会。而且北满州的军火属实是先进，联邦政府有了这些先进武器之后，也不会长期处于被南方名将们狂虐的悲催境地。
果兴阿用短短的三年时间，就让北满州从一片荒地变成了一个工业国家，被世界列强称为中国奇迹，取得了许多旁人无法想象的成绩。长春、哈尔滨、佳木斯、海参崴四大工业区，大连、营口、长春三大贸易区，全都基本成型，贯穿黑吉辽的铁路干线也都建设了起来，甚至完成了海拉尔等牧区的铁路布设，北满州一时间成了世界级的工业大国。但是种种成绩的背后，也埋藏着许多的隐患，北满州的步子迈得太大，根基过于浅薄了。北满州举世瞩目的铁路线上除了军火、粮食、牲口、限制级药品等物资，从来没有运输过别的东西。庞大的疆域内，除了军火及配套产品、药品、粮食、牲口，似乎就没有其他任何的出产了。果兴阿能造军舰大炮，却连一块布、一个碗，都没法用工业的方式生产。
而且辉煌的成就，也代表着巨大的投入，果兴阿每天都只吃一个菜了，其他人更是清苦。农民们为了各种美好的将来，辛苦的为果兴阿劳作了三年，但他们清苦的日子却没有太多的改变，而且还有了更多的麻烦事。（未完待续）