观音来到了大唐帝国的国都，长安，恰好，大唐帝国皇帝李世民之前杀了泾河龙王，梦到泾河龙王前来索命，于是召开了盂兰法会，聚集了各路高僧大德，有道真修来解决此事。
等来观音到来的时候，正在台上讲经的是有名的高僧陈玄奘，着陈玄奘也是一个悲苦之人。
他的父亲陈光蕊，本来是一个秀才，李世明下招贤令，陈光蕊离家进京赶考，得中状元，后来又被丞相殷开山之女看中，招为女婿，后来被封为江州州主。
路上遇见了船夫刘洪，刘洪杀死了陈光蕊，强行占有了陈氏，并且装作陈光蕊前往江州上任，当时陈氏已经怀有身孕，只得忍辱负重，后来将玄奘抛入江中，附有血书一份。
后来玄奘被一名僧人所救，在寺庙中长大，学的一身佛理，时常将别人辩的无话可，后来，一名僧人道：“你这无父无母，无有姓名之人，有什么好得意的。”
玄奘寻得方丈，方丈无奈将血书予他，玄奘因此寻得母亲，并且找到了丞相殷开山家，起兵马，杀掉了刘洪，并且在当地龙王的帮助下，救活了陈光蕊。
人生有此际遇，陈玄奘可谓是大起大落，对于佛理的领悟达到了峰，整个大唐帝国，也没有几个人能够胜过他。
正在玄奘开讲的时候，观音已经到了，捧着如来交给她的袈裟和禅杖在路上叫卖，正好遇见了宰相萧瑀。（唐朝有很多宰相，并且还是同时在位的。）
萧瑀看见了袈裟熠熠生光，就问道：“你这袈裟多少钱？”观音答道：“袈裟五千两，禅杖两千两。”萧瑀道：“有何好处，值这般高价？”菩萨道：“袈裟有好处，有不好处；有要钱处，有不要钱处。”萧瑀道：“何为好？何为不好？”
菩萨道：“着了我袈裟，不入沉沦，不堕地狱，不遭恶毒之难，不遇虎狼之穴，便是好处；若贪淫乐祸的愚僧，不斋不戒的和尚，毁经谤佛的凡夫，难见我袈裟之面，这便是不好处。”
萧瑀又问道：“何为要钱，不要钱？”菩萨道：“不遵佛法，不敬三宝，强买袈裟、锡杖，定要卖他七千两，这便是要钱；若敬重三宝，见善随喜，皈依我佛，承受得起，我将袈裟、锡杖，情愿送他，与我结个善缘，这便是不要钱。”
萧瑀觉得眼前之人不凡，于是引荐给了李世民，李世民同样问道：“这袈裟有何不凡之处？”
观音答道：“三宝巍巍道可尊，四生六道尽评论。明心解养人天法，见性能传智慧灯。护体庄严金世界，身心清净玉壶冰。自从佛制袈裟后，万劫谁能敢断僧？”
李世民大喜，买下了袈裟，将玄奘唤来，将袈裟交于玄奘，观音对着玄奘问道：“你会乘佛法，可会大乘佛法？”玄奘问道：“吾不知有大乘佛法，还望老师父赐教。”
观音答道：“你这乘教法，度不得亡者超升，只可浑俗和光而已。我有大乘佛法三藏，能超亡者升天，能度难人脱苦，能修无量寿身，能作无来无去。”
玄奘又问道：“不知这大乘佛法，在何处？”观音变回原型，一步踏空，消失不见，原地只有一句话。“礼上大唐君，西方有妙文。程途十万八千里，大乘进殷勤。此经回上国，能超鬼出群。若有肯去者，求正果金身。”李世民道：“和人敢前往西方取经？”陈玄奘答道：“陛下，僧愿往。”李世民大喜，将陈玄奘称为“御弟圣僧”发放度牒。
玄奘感谢不尽道：“陛下，贫僧有何德何能，敢蒙天恩眷顾如此？我这一去，定要捐躯努力，直至西天。如不到西天，不得真经，即死也不敢回国，永堕沉沦地狱。”随在佛前拈香，以此为誓。
随着这句誓言的出现，标志着西游正式开始，而这方也纷纷开始行动，然而，西方早在五百年前就开始行动了。
当初，东胜神州傲来国，那块石头是女娲补天之时多余的一块石头，后开在准提的帮助下长出了灵智，并且出生，得到了花果山诸多猴子的拥戴，自称为美猴王。
后来，美猴王乘坐木筏来到了西牛贺洲，拜菩提老祖为师，学得了佛门**玄功和筋斗云，达到了金仙之境，取名叫做孙悟空，于是他回到了花果山赶走了混世魔王，结交了几个兄弟。
这一日，他结交的几个兄弟中的鹏魔王对着孙悟空道：“七弟，看你力量强大，但是没有什么趁手的兵器，不如去东海寻一件好兵器，也不堕了你美猴王的威风。”
孙悟空听了觉得有道理，于是前往东海，鹏魔王只是暗中冷笑，这个鹏魔王乃是大鹏一族，得到了太一的密令前来，就是要给太一一个插手此事的借口。
果然，不谙世事的孙悟空来到了东海龙宫，敖广热情接待了他，并且还讲大禹当年治水留下的定海神针送给了孙悟空。
孙悟空回来之后接受了天庭的招安，不过，当的却是没有平级的弼马温，孙悟空得知此事后，反出天庭，在蛟魔王的蛊惑下，打出了齐天大圣的旗号，并且自称为妖族七大圣。
天庭再度招安孙悟空，不过，这一次，太上老君也插手此事了，昊天召开蟠桃盛会，故意没有邀请孙悟空，孙悟空吃光了王母的蟠桃和老君的金丹，有大闹蟠桃会，将所有东西全部打包带回了花果山。
昊天早就知道这一次西游关乎于佛道之争，他自然是偏向于道门的，但是，此时天庭盛会弄成了这个样子，昊天内心之中里开始发怒了。
而李靖的征讨不利，更是让昊天怒发冲冠，这个李靖，两个儿子都是佛门中人，三子哪吒却是道门弟子，李靖一直夹在中间，好生为难，但是，这一次，李靖知道必须做出选择了。
就在李靖刚要话的时候，天庭之中出现一个长发黑衣的男子，而所有人在这个人出现之后，都安静了下来。