话当初人皇大禹功德圆满，退位让贤的时候，人皇的交接并没有引起诸圣的注意，也没有泛起丝毫波澜，可谓是一路顺利，禹所推荐的继承人伯益安然继位。
其实，此次人皇交接之所以能够如此顺利，主要是因为诸圣都推算过，三皇五帝结束之后，人族就将进入新的制度，禅让制也随之结束。早在人皇轩辕之时禅让制就已是名存实亡，他将人皇之位传给了自己的孙子。
这时，诸圣都开始想谋化如何能在新的制度中得到好处，众圣中只有太上老君没有丝毫动心，他身为人教教主，无论什么时候，只要人族不灭他就有功德可得，所以不管人族有什么变化对他来都无关紧要，当然前提是没有人可以威胁到他的地位。
让人感到奇怪的是一向是众圣中最为活跃的元始天尊，好像对人族即将来临的改革并不放在心上。他的这一异常反应，让诸圣都感到有些疑惑不解。
其实元始天尊之所之有这样的反应，主要是因为自己门下弟子不争气，先前两次大好的机会都让他们给浪费了，所以这次他并不想当那出头鸟，想先观察一番，然后再做决定如何参与人族信仰的争夺中。
现在，诸圣中变得最为活跃的就要属准提了。
三皇五帝的结束意味着他被天道鸿钧所惩处的禁闭时间已经快到解除的时候了，他终于可以出来活动筋骨。你想，一个平日里风波不断的人被禁锢了几千年该有多难受啊，于是准提一出山就忙里忙外，誓要为西方教开拓净土。
可惜的是人族一向都没有接触过西方教，再加上三清有意无意间的阻止，所以准提他是白忙了一阵子，并没有人族部落愿意信仰他。
通天教主是诸圣中在人族势力最强大的，仗着人多势众，真的要闹起来就连阐教都要退舍三分。不过他也不清楚这次制度的变革会带来什么样的改变，也命弟子不要参与其中，继续保持在民众之间传道，远离与人族上层的接触，以此来规避可能出现的风险。
于是乎，外来势力对人族的干扰一下子减少了很多。而人族的大变终于拉开了序幕！
人族中对禹传位于伯益反响最大的要属禹的儿子启，而其部落中大多数人也都支持启，伯益虽然继位人皇，但禹当年手下的大臣都并不看好益，反而更看好坚强果断的启。而大禹的儿子启，在听大禹要将共主之位传给外人之后，积极联络大禹手下的的大臣们，准备在大禹离去后以武力夺取帝位。
伯益继任了共主之位，其后不久，启在经过了一番的准备后，成功地拉拢了人族大多数部落的支持，迅架空了人皇伯益的权力，成为人族的实际领袖。再后来，启在众大臣的支持下掀起叛乱。
伯益对于政务虽是精通无比，但又如何是经过精心准备的启的对手，当下他的军队被杀的大败，伯益自己也被俘虏，最后被杀。启虽然通过武力登上了帝位，却有不少支持禅让制的部族起来反抗他的统治，其中就以有扈氏为代表。他以“尧舜举贤，禹独与之”为名反对启的统治。启兵讨伐有扈氏，大战于甘，战前，启作《甘誓》称“有扈氏威侮五行，怠弃三正。天用剿绝其命，今予惟恭行天之罚。”最后有扈氏战败被灭，其部众被罚为奴隶。各部落不敢再有异议。
启的统治得以确认巩固，在此时启也正式宣布，自立为王，建立大夏王朝，家天下的世袭制终于正式取代了禅让。
人族自此结束禅让制度，进入世袭制。启这次的叛变可谓十分成功，让诸圣感到人族的春天即将来临，天庭之上的玉皇大帝也对此十分兴奋，盘算自己该如何行动方能从人族中得到更大的好处。
可惜的是，启在建立大夏王朝之后，也怕圣人阻止，于是在他在位其间，虽然他并不制止三清的传道，但也并不认同三清及天庭的存在，启怕天庭及各大教派会干涉到人族的内政，影响到自己的统治地位，所以天庭及各大教派并有在启在位其间，并没有在人族得到充分的展。反倒是一直以来毫无动静的逍遥一脉受到启的大力推崇。
启在位人族算得上是得到了展，民心思定，民心所向即使是圣人对启有所不满，也奈何不得启，只能静待时机。
可是，启死后，他的儿子继承王位，也就是太康，太康继位后圣人便开始对夏朝有所试探，东夷族开始叛乱，太康在东夷族的进攻下也逐渐丧失了部分的权力，不过当时民心还是偏向夏朝，所以东夷族也无法灭掉夏朝。
后来，夏朝经过三代大王的努力，直到少康继位以后夏朝的权威终于得以巩固稳定。这就是后来所的‘太康失国’到‘少康中兴’的过程。以后的统治者都善于控制东夷，或是同东夷搞好关系。
夏朝当在位时，各方诸侯已经不来朝贺了，夏王室内政不修，外患不断，阶级矛盾日趋尖锐。夏国进一步衰落。
至桀时，延续了四百多年的夏朝，更是德政衰败，民不聊生，危机四伏。但夏桀不思改革，骄奢自恣。
桀统治夏朝，一味地讨伐边国，耗费了大量财力。而且，桀是一个昏庸无能、贪图享受的暴君，残害百姓，重用奸佞。
桀即位后的第三十三年，兵征伐有施氏，有施氏抵挡不住，进贡给他一个美女，名叫妺喜。桀十分宠爱妹喜，特地为她造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台和玉床，这一切的负担都落在百姓的身上，人民痛苦异常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有个名叫赵梁的人，专门投桀所好，教桀如何享乐，如何勒索，残害百姓，得到了桀的宠信。
桀即位后的第三十七年，东方商部落的领汤将一个德才兼备的贤人伊尹引见给桀。
伊尹是汤的妻子的陪嫁奴隶，汤差使他在厨房干活。伊尹很有才能，为了让汤现自己，故意有时把菜做得很可口，有时却或咸或淡。有一次，汤就此事责问他，他就乘机向汤谈论了自己对治理国政的见解。汤大为惊奇，知道他是一个贤才，就免除他奴隶的身份，任为右相。
伊尹以唐尧、虞舜的仁政来劝桀，希望桀体谅百姓的疾苦，用心治理天下。桀听不进去，伊尹只得离去。
到了晚年，桀更加荒无度，竟命人造了一个大池，称为夜宫，他带着一大群男女杂处在池内，一个月不上朝。太史令终古哭着进谏，桀反而很不耐烦，斥责终古多管闲事，终古知夏桀已不可救药，就投奔了商汤。
夏桀手下有个叫关龙逄的臣子，听到老百性的愤怒声音，便对桀进谏：“天子谦恭而讲究信义，节俭又爱护贤才，天下才能安定，王朝才能稳固。哪今陛下奢侈无度，嗜杀成性，弄得百姓都盼望你早些灭亡。陛下已经失去了民心，只有赶快改正过错，才能挽回人心。”桀听了又怒骂关龙逄，最后更下令将他杀死。
夏桀认为他的统治永远不会灭亡。他：“天上有太阳，正像我有百姓一样，太阳会灭亡吗？太阳灭亡，我才会灭亡。“他还召集所属各部动讨伐其他部落的战争。桀日益失去人心，弄得众叛亲离。
这时候，商部落在汤的领导下日益兴旺了起来。桀担心商汤会危及自己，就借故将他囚禁在夏台（今河南省禹县境内）。商族又送桀以重金，并贿赂桀的亲信，使汤获释归商。
商汤回归之后，以仁厚收揽人心，争取人民的支持。
有一次，他外出游玩，看见一人在树上挂起一张网，然后喃喃自语：“不论天上来的，还是地面来的，凡是从四面八方来的鸟，都飞进网里来。”汤对他：“你太过分了吧，怎么可以这样网尽杀绝呢！你撤掉一面，留下三面的网就可以了。”农民依言照办。汤祝告道：“鸟儿啊，你们愿意往左的就往左，往右的就往右，只有不听我话的鸟儿，才飞进网里来。”汤网开一面，恩及禽兽的事传开后，人民都称赞他对待百姓宽厚仁慈，纷纷拥护，汤的势力进一步壮大。
而此时，早已按耐不住的截教率先加盟商汤，商汤在截教的支持下终于对夏朝进行了讨伐。
汤历数夏桀的暴虐无道，号召夏的附属国背弃桀，归附商。对不听他劝告者，就先后出兵攻灭。如葛、韦、顾等夏朝属国，以剪除桀的羽翼。商汤越战越强，十一征而无敌于天下。夏桀陷于孤立的境地。汤还迁都于毫，以此为前进的据，准备最后攻灭夏朝。汤还采纳伊尹的建议，停止朝贡夏朝以试夏桀的实力。
桀命令九夷族兵征讨商，这明桀还能调动九夷族的兵力，汤和伊尹见天下人还没有完全对桀失望就马上请罪，恢复向夏桀的进贡，而桀竟然也原谅了商汤。
一年后，九夷族忍受不了桀的残暴统治，纷纷叛离，使桀的力量大为减弱，汤和伊尹见时机成熟，就由汤召集部众，出兵伐夏，桀得到消息，带兵赶到鸣条。两军交战，夏军将士原来就不愿为桀卖命，乘机纷纷逃散。夏桀制止不住，只得仓皇逃入城内。商军在后紧追，桀匆忙携带妹喜和珍宝，渡江逃到南巢（今安徽省巢县）。后又被成汤追上俘获，放逐在此。
后诸侯大会，汤退而就诸侯之位。诸侯皆推汤为天子。于是汤始即位，都于亳，史称商朝。
至此，自启至桀凡十三代，十六传，长达五百年的夏王朝结束。
另一方面，截教也一炮而红。
因大力助商伐桀而顺利的入主人族，截教终于成为了人族毫无疑问的第一大教，挤兑得其他教派日益艰难。其门下诸仙多入朝为官或迷恋红尘，与商朝的命运紧紧的扣在一起。
历史的车轮就这样缓缓的滚动着········