但是沙俄侵略野心与国内实力不成正比，在日俄战争中，沙俄战败，被迫将南满割据给中国，在第一次世界大战的时候，战败而发生国内革命，在初期，中东铁路为沙俄在东北的残余势力所盘踞。他们利用铁路上的军队，反对新生的苏维埃政权。在外国武装干涉期间，中东铁路又被英、法、日、美等帝国主义干涉军占领，实现国际共管。
这时候的苏维埃政府，因内忧外患，无暇东顾。1920年3月，中东铁路的工人发动罢工，要求沙俄原来任命的铁路局长辞职，斗争非常尖锐激烈。在这种情况下，这年10月，中国政府下令接管中东铁路，限令旧俄局长去职，宣布与旧俄断绝一切关系，同时声明说明：中国政府暂时代替俄国政府管理中东铁路，直到中国政府正式承认俄国政府，彼此商定该路办法后为止。12中国政府的这一态度虽受到帝国主义列强的反对，但受到苏维埃政府的欢迎。
随后，为了避免中国支持英法日美利用中东铁路，利用中国领土对俄罗斯进行干涉，连续发布三次对华宣言，关于中东铁路明确提出：
在第一次对华宣言(1919年5月25日)中，没有直接提及中东铁路问题，只是指责“日本和协约国不等满洲铁路归还中国人民就将它攫为已有”。
在第二次对华宣言(1920年9月27日)明确提出，要中国政府同意“为苏俄需要另行签订使用中东铁路办法的专门条约”。
第三次对华宣言(1922年9月4日)关于中东铁路问题，重申了苏维埃政府的立场，对上面这点改为“关于苏俄政府利用中东铁路一事，中俄两国允另订专约”。
所以中东铁路并不是俄罗斯人修建的铁路，更贴切的说是满清与俄罗斯共同修建的铁路（中国政府提供了200万白银），再考虑到在协议签订后，俄罗斯明显违背协议内容，抛弃中俄同盟，强占我南满铁路沿线，如此说来，是俄罗斯违背了当初承诺，中俄同盟，这是满清同意修建中东铁路的前提条件。
但是，随着苏俄在中国站稳脚跟，随着日本退出海参崴，苏俄慢慢染指中东铁路，在1923年，苏俄囤积重兵于远东地区，形成随时夺取中东铁路之势。
曹锟、吴佩孚等人害怕苏俄武力夺取中东铁路，慌忙派出王正廷为中俄谈判督办，进行外交谈判，王正廷由于刚刚从美国回来，很多事情什么都不懂，或者想干出什么惊天动地大事情，在谈判过程中，竟然与加拉罕草签了一个协议，而忘记任何协议需要拿给外务部长确认，并报告内阁批准。
顾维钧拿着这个协议，大惊失色，该协议明显忽略了3点，那就是：
1、按规定应该废弃沙俄与满清签订的一切条约，但是在谈判中不包括外蒙古，不包括唐努乌梁海、乌苏里江等沙俄所占领的430万平方公里。
2、苏俄从外蒙古撤军具有条件性，而这个条件还甚为苛刻。
3、中东铁路营运问题，按照协议规定，基本上回到过去沙俄与满清签订协议老路。
在内阁会中，顾维钧与王正廷展开激烈辩论，但随后一致同意了顾维钧意见，当即中国政府宣布王正廷越权，要求由中国外务部部长顾维钧与加拉罕重开谈判。
得到中国政府修正意见后，苏联外交部大怒，与1924年3月16号发出最后通牒，要求中国政府确认与俄罗斯所签订的协议草案。
3日后，加拉罕宣布，中国若要重开谈判，必须先与苏俄建交，否则才能重开谈判。
此时，北京政府日子非常不好过，国外英法美等国开始承认苏俄，俄罗斯大兵云集，准备武装侵略。
而更让人心惊肉跳的是，苏俄资助的一些团体，竟然纷纷发表声明，指责北京政府，更将矛盾指向顾维钧，纷纷发表声明，要求曹锟直系政府与苏俄互相承认，承认所签订协议。
但是，顾维钧还是坚持原则，寸步不让，就在这时，北京学联更是以54**火烧赵家楼公然威胁顾维钧家人与个人，顾维钧家竟然收到一个炸药包，结果将顾维钧家管家与厨师炸死。
报告北京警察呢,根本破不了案.堂堂民国外务部长，竟然求天不应，求地不灵.
顾维钧在苏俄压力下，在曹锟压力下，在亲苏团体压力下，最后只得协议草案仍旧保持原样，对提出的外蒙古问题，中东铁路问题，以备忘录形式提出。
但是，备忘录效力怎么又协议大呢？况且苏俄在备忘录上只是简单确认了下外蒙古问题而已。
更为甚者，在第一次奉直战争退出北京后，竟然提出所有外国签订协议，必须得到其确认，并且需要张作霖签注才可能生效。
张作霖还算一个人物，在随后与苏俄签订协议，将中国收回中东铁路时间由80年缩短为60年。
看到张作霖与苏俄签订协议，顾维钧一直以自己未能维护国家利益为耻，故在杨兴问起，竟然长跪不起。
而这时，张学良赶来，带来更为震惊的消息，那就是俄罗斯根本没有履行后面签订的备忘录，主要表现在：
1、员工问题，按照条约规定，中俄应该对等分配。但是在2700个职员中，中国仅仅只有400多个，且大部分为翻译、等低职人员，其他多为俄罗斯人。条约规定，华人为正，则俄人为副；俄人为副，则华人为正，但是掌握实权的铁路局局长一直为俄人担任。几个大处处长如机务处、车务处、商务处、财务处一直由俄人担任正处长，一些本来应该由中国人担任的职务，俄人以中国人不懂有关业务，改为白俄人担任。
2、归还中国权益问题，中东铁路不仅仅一条铁路那么简单，而且还包括大量航运、电信、农场、矿山、学校等很多应该归还中国政府的设施，全部都没有归还中国政府。
3、财务问题，苏俄长期把持财政，有关财务问题，全部是俄方铁路局局长一个人说了算，他们把持有关铁路财务问题。由于中铁经营太多产业，仅仅木材砍伐一项一年就超过4亿个大洋。
4、哈尔滨市政权问题，让人忧郁的是，哈尔冰市政权长期被英法俄等国把持，由于俄方人数占多数，所以常常通过利于俄方人的协议。
自从中国出兵外蒙古恢复外蒙古主权后，俄国人就在东北兴风作浪，制造事端。先是在中国出兵的时候，宣布
大罢工，扣留20军作战物资，如此给前线各部作战带来极大困难。在外蒙古战事结束后，俄国人虽然恢复了铁路正常运行，但是反对中国势力甚嚣尘上，他们纷纷举行集会，或者游行示威活动，辱骂中国国家领导人，辱骂亲华员工，甚至依靠掌握的铁路控制权，多次拖延运输中国物资。
为了反制苏俄通过俄国人控制的工会控制中长铁路，中国政府也采取多项反制措施，如此才会破获他们的各项非法活动。今年5月27号，得到密报，哈尔滨领事与流亡在苏俄的军阀头子冯玉祥一起，组织什么护国救党军，阴谋发生叛乱。
鉴于这种情况，当地驻军旅长张廷枢在向负责情报的副军区司令员张学良报告后，随即封闭苏联职工会，强迫中东铁路苏俄正副局长辞职，封闭哈尔滨、齐齐哈尔、海拉尔等地的苏联领事馆，严令中东铁路沿线中国军警加强巡逻。当即张学良将情报递过来，仔细一看后，目瞪口呆。