二秦决战之前，二燕也迎来了一场惨烈的火拼。
西燕与后燕同属慕容家族，但慕容永与慕容垂的关系比较疏远，而这层极微弱的血缘联系，根本不能保证和平。
不过慕容垂想要吞并西面的邻居，倒也并不轻松，因为国内的叛乱仍未平息，全都平定有些不切实际，但只一个南方的翟魏，也够后燕忙和的。
慕容垂的计划非常明晰，那就是先除翟魏，然后再灭西燕。
翟辽一直在东晋和后燕的边境上烧杀抢掠，但也经常遭到两国的反复镇压，后燕慕容农和东晋刘牢之，堪称其死敌，每次小有成就，必定被这两人扑杀，所以实力发展极其缓慢。
391年底，随着翟辽的离世，儿子翟钊即位，翟魏更是走到了穷途末路。
翟钊新登王位，并没有潜心在内部发展壮大，反而不断挑衅后燕，以致招来了慕容垂亲自南下讨伐。
392年春，慕容垂逼近苏康垒，翟钊迫于压力，向西燕求援。
慕容永为此特地召集百官商议对策，政府助理行政官鲍遵说：“他们两个盗匪集团互相打斗，等他们全都精疲力尽，我们再紧跟他们身后，坐收渔利，岂不更好？”
立法院主任立法官张腾不以为然：“慕容垂强大，翟辽微弱，胜利的一方，怎么会精疲力竭？不如急行援救，造成鼎足三分的形势，现在我们率军直扑中山，白天多方布置疑兵，夜间遍地增加火把，表示人数多和军力强大，慕容垂一定回军救他的京师，我们在正面迎击，翟钊在背后冲刺，这是上天赏赐给我们的良机，万不可失！”
这两条建议基本上把朝臣们分成两派，但慕容永终于接受了鲍遵的提议，担心出兵反而惹怒了慕容垂，先遭讨伐，于是想再观望一下，也许真的可以坐收渔利了。
结果正如张腾的预测，慕容垂以大国的精锐消灭一个小小的军阀，最坏的结果也不过多费些时日而已，根本不会伤到自己，而慕容永因为这一错误的决策，最终把西燕推到了覆灭的边缘。
6月，慕容垂大军抵达黄河北岸的黎阳，打算渡河南下，翟钊急忙在南岸严密布防。
双方对峙多日，慕容垂虽然人多势众，终究不敢冒险渡河，暗中想到了一个绝妙的法子。
当月下旬，慕容垂下令大营向西移动，在黎阳西面40里的西津，迅速制造了一百多艘牛皮筏，然后大张旗鼓地满载军队武器逆流而上。
翟钊得到报告，唯恐上游有失，立即率军直扑西津。
实际上慕容垂就是要给对方这种暗示，翟钊一离开阵地，后燕埋伏的中垒将军、桂林王慕容镇等人，立刻在夜色掩护下，自黎阳正面强行渡河，并立即在南岸构筑营垒，天亮时已全都完成。
翟钊赶到西津的时候才发现那些船上并没多少人，后燕主力却还在身后，急行回军，猛攻击那些新建的营垒。
慕容垂严令慕容镇不许应战，等敌人精神失守的时候再行出击。
翟钊一夜之间来回狂奔，士兵全都疲惫不堪，而因为敌人固守，一时还不能取胜，没多久便斗志全无，准备逃走，慕容镇于是出城反击，骠骑大将军慕容农从西津渡口渡河，向东挺进，与慕容镇左右夹击，翟钊大军全部崩溃，逃回滑台，带着妻子儿女，利用险要地势严密把守。
滑台与广固城有得一拼，都是易守难攻的军事要塞，后燕短时间无法突破，但慕容农却一语道破了其中的奥秘：“翟钊没有粮食，不可能一直留在山区。”
慕容垂深以为然，下令班师，而只留下骑兵侦察队在旁监视，翟钊以为敌人知难而退了，果然即行下山，慕容农便立刻回军突击，成功俘获了所有部众，翟钊单人匹马逃到长子，投奔慕容永。
慕容永看到狼狈的翟钊，肠子都悔青了，但注定无济于事，任命翟钊为车骑大将军、兖州州长，封东郡王，准备让他招集旧部，然后联合对抗后燕，但翟钊学起了父亲当年的把戏，摆脱困境后，却想谋杀恩人自立，可惜西燕远比东晋的地方官要强大得多，最终遭慕容永斩杀。
翟钊一死，原来归附他的臣属全都逃奔后燕，崔宏就是其中之一。
某智人说过，祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。崔宏从前秦转到翟魏，如今又沦落到后燕，而且以后还将被北魏俘虏，人生际遇确实有够悲戚，但若非这些坎坷经历，也不会有后来的光彩了。
终于清理了国内最大的毒瘤，慕容垂只觉豁然开朗，而立下首功的慕容农，则理所当然地获得了最大的封赏，被任命为兖豫荆徐雍五州军区司令长官、秦州州长，镇守邺城。
讨伐西燕于是上升成为后燕的第一要务。
393年4月9日，慕容垂加授太子慕容宝为大单于，任命安定王库傉官伟为全国武装部队总司令，范阳王慕容德为宰相，太原王慕容楷为最高监察长，陈留王慕容绍为政府右副行政长官。
库傉官伟是前燕旧臣，也是小部落的酋长，后燕刚起步时，虽没有什么耀眼的战绩，但能做到从一而终，终究喜获不错的结局。
各项任命就位之后，慕容垂正式开始研究讨伐西燕的计划。
将领们商议一番，有人提议：“慕容永与我们并没有冲突，我们每年都东征西讨，士卒疲惫不堪，不适合再发动战争了，当务之急是应该完善内政，改善民生，过个三五年再出征不迟。”
实际上这一说法还是比较贴切的，但范阳王慕容德说的更让慕容垂动心：“慕容永只是皇家远亲，而今登上宝座，拥有皇帝尊号，迷惑人民的视听，应该先将其铲除，以使正统明确，百姓也不再三心二意，士卒虽然疲惫不堪，但事情却也非做不可。”
慕容垂大喜：“宰相的见解，跟我完全相同，我虽然已老，可是摸索口袋里残余的一点谋略，已足够解决问题，绝不会把这些蟊贼留下来连累子孙。”
大事已定，本年年底，慕容垂发动步骑兵混合兵团七万人，派镇军将军、丹阳王慕容瓒，以及龙骧将军张崇，从井陉出发，攻击西燕武乡公慕容友据守的晋阳，征东将军平规，攻击西燕镇东将军段平据守的沙亭。
西燕皇帝慕容永虽然内心震恐，却也只得硬着头皮部署，派政府最高行政长官刁云，车骑将军慕容钟，率大军五万人，把守潞川。
二燕决战即将拉开序幕。
(本章完)