苻飞龙向领导表了表决心，很快就跟随慕容垂上路了。
慕容垂虽然知道苻丕不会善罢甘休，但怎么也想不到他会出此绝招，若不是后来有人通风报信，也许真的遭暗算了。
临行前，慕容垂向苻丕陈述了自己的心愿，请求进入邺城的祖先祭庙上柱香，毕竟已有十多年没祭拜过了，但苻丕却当即回绝了，下令部队火速出动，前往讨伐丁零叛逆。
先是分配老弱病残和破旧武器，又派人一旁监视，如今连祖宗都不让拜了，慕容垂压抑多年的怒火终于蓄势待发，但为了大局起见，并没有当场发作，而是等部队南下之后，又折返回来，化装成平民秘密进入，做最后的尝试。
但他在邺城何其知名，岗哨司令发现后严令阻止，慕容垂忍无可忍，一刀砍了他，接着纵火焚烧岗亭，然后才忿忿而去。
石越得知此事，赶紧报告苻丕说：“慕容垂敢如此轻视侮辱国家大员，杀官烧营，谋反已有具体事实，正好可以用这个理由把他铲除！”
但苻丕仍不想背这个锅，还是准备让苻飞龙动手，回说：“淮南失败，慕容垂保护天王忠心不变，这项功劳，不可以忘。”
石越说：“慕容垂对他的祖国都不效忠，又怎么可能效忠我们？今天不捉住他，后患无穷！”
苻丕却已打定主意，坚决不许，石越一时忧愤加身，跟朋友发牢骚说：“公爵父子，最喜欢小仁小义，而不管国家大事大计，终有一天要栽在别人手里。”
慕容垂虽一时失控，但并没有彻底与苻丕闹僵，双方仍旧处在微妙的和谐之中，一方面苻丕笑里藏刀，一方面慕容垂包藏祸心，两人倒是旗鼓相当。
军队南下之前，慕容垂把慕容农、慕容楷和慕容绍三个后辈留在邺城，名义上是让苻丕认可自己的忠心，以放松警惕，实际上则是让他们打探城中底细，见机行事。
慕容垂一行到了安阳时，前燕的旧臣从邺城偷跑出来，并把苻丕吩咐给苻飞龙的话告诉慕容垂，慕容垂倒没有恼怒，反而以此来激励他的部众，说道：“我效忠苻姓皇家，可是他却专心谋害我们父子，我就是想忍气吞声，又怎么能够！”
仍对前燕效忠的一批遗民果然都义愤填膺，慕容垂于是对外声称兵力太少，自做主张地停留在河内，招兵买马，只用了十天时间，部众已达八千人。
此时被翟斌困在洛阳的平原公苻晖，派使节责备慕容垂，催促赶紧出兵，洛阳已经岌岌可危了，你居然还有心思扩充自己的势力。
慕容垂便借机对苻飞龙说：“现在盗匪近在咫尺，应该白天隐蔽，夜间行军，这样才可以发动奇袭。”
苻飞龙有恃无恐地答应了，倒想看看慕容垂这老葫芦里究竟卖了些什么药。
383年12月27日深夜，慕容垂派世子慕容宝率军当先头部队，幼子慕容隆统御主力，跟随自己，然后下令氐人士卒，每五人组成一个战斗单位，深处两军中间。
苻飞龙丝毫瞧不出这么安排的用意，让部属服从慕容垂的安排，却不知大祸就此酿成。
慕容垂踌躇满志地亲自击鼓行军，一声鼓响，慕容宝的前锋部队忽然回军，对苻飞龙的氐人部队展开突袭，氐人士卒被分割后，战斗力大打折扣，加上受到慕容两兄弟的前后夹击，没过多久，苻飞龙和一千氐兵全被屠杀。
如此一来，慕容垂彻底摆脱了前秦的束缚，离复国大业更近一步，因为声名在外，消灭苻飞龙的当天，便又接纳了许多前来投奔的汉子，部众人数爆涨至三万。
慕容麟因为之前出卖父兄的事迹让慕容垂当即杀了他的母亲，并把他遗弃，但后来慕容麟无处容身，便又投奔父亲的怀抱，表现得还算忠诚，慕容垂也正值用人之际，便重新对他提拔重用。
事发次日，慕容垂南渡黄河，焚烧了桥梁，把辽东鲜卑人留在河内的沙城驻防，然后派人到邺城，秘密通知儿子慕容农，让他们迅速脱离邺城，南下会合。
接到密报时已近黄昏，慕容农与慕容楷就在邺城住下，而让慕容绍先行出城，前往蒲池，盗取苻丕的战马数百匹，埋伏等候。
384年春节，苻丕大宴宾客，派人去请慕容农，这才得知慕容农已不在城中，派人四处寻找，三天后才知慕容兄弟早已逃奔列人，并且已集结了武装部队，起兵叛变。
就算这种情况下，苻丕仍旧没把慕容一家当回事，放弃了最佳的镇压机会。
与此同时，围困洛阳的丁零部落酋长翟斌，已得知慕容垂起兵的消息，在部属的劝说下，率全军投奔慕容垂，并劝慕容垂登极称帝，但慕容垂担心引来前秦的大举镇压，于是决定暂时低调行事。
慕容垂以为洛阳四面八方都可以受到攻击，没有强有力的屏障，所以维持原来的计划，打算夺取邺城作为基地，于是率军东进。
一路上慕容大军又招降了许多部众，大家都劝慕容垂即使不称帝，也该有个称号，于是他便自称最高统帅、总司令官、燕王，执行皇帝职权，并设置临时最高统帅部，部属们都称臣，一切文件文告以及任官封爵，与帝王一样。
虽没正式称帝，其实已经做起了燕国燕国皇帝了，因与前燕相隔多年，接下的这个政权称为后燕，以示区分。
燕国复兴，那些功臣们当然免不了共享富贵了，慕容垂下令擢升弟弟慕容德为车骑大将军、封范阳王，侄子慕容楷为征西大将军、封太原王，翟斌为建义大将军、封河南王，扶余蔚为征东将军、最高统帅部左军政官、封扶余王，卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。
从洛阳到邺城的路上，慕容垂再度展现其惊人的吸引力，不觉已拥众二十多万，从石门渡黄河北上，直指邺城。
(本章完)