石虎既然专心在国内兴风作浪，前燕便抓到了喘息的机会，建威将军慕容翰更是力劝慕容皝借机荡平东、北方的敌人。
慕容翰为此进行了好一番深刻透彻的解析：“宇文部落强盛已久，早就成了我们的祸患。但宇文逸豆归继位以来，境内人心不服，再加上他性情昏庸，将帅都不是适当的人选，军队更是缺乏训练，基本丧失了保护自己的能力，我在他们那里待的日子很长，所以了解他们的形势。
他们虽然和遥远的羯人强盗相勾结，可是两地相隔遥远，势难很好地配合，对于拯救国内灾难，没有半分益处，今天我们如果出击，保证可以百战百胜！
唯一的问题在于东方的高句丽，因离我们最近，一直在打我们的主意，他们肯定警觉到宇文部落灭亡后，下一个灾祸就会降临在他们头上，势必趁我们后方空虚之时，大军深入，对我们展开偷袭，留守军队太少的话，显然不足以抵挡，而留守过多，又会减少前线的力量，因此高句丽，才是目前真正的心腹之患，应该早日铲除！
我观察他们的形势，必能一击制胜，宇文逸豆归不过是一个性格保守的匪徒而已，绝不可能冒险援助高句丽，来维护他的长远利益。
击溃高句丽之后，回头再攻取宇文部落，就变得易如反掌，两国一旦扫平，我们就可以获得一直到东海边所有的利益，国富兵强，又消除了后患，然后就可以专心图谋中原了。”
慕容皝听完哥哥的战略规划，表示完全同意，于342年10月正式筹备讨伐高句丽。
当时连接两国的有南北两条路，北边的那条比较平坦，南边的则稍微险要一些，将领们准备由北道推进，慕容翰倒以为不应该按常理出牌，敌人必然在北面布置大量守军，相比之下，南面的戒备必然就松懈，最好是让主力部队由南路进攻，然后派偏师大张旗鼓地走北路，只要南路取胜，直捣他们的国都，北军即使失利，也不会影响大局。
慕容皝再次依从，部署完毕之后，于11月初大举东征，亲率精兵4万，从南路潜入，由慕容翰和慕容霸担当前锋，另派秘书长王宇等，率一万五千人从北路进攻。
高句丽国王高钊，果然派弟弟高武率领5万精锐国防军前往北路迎战，他自己则率留守部队的老弱残兵，在南路布防，慕容翰等前锋部队率先跟高钊展开会战，慕容皝的主力大军也陆续赶到，双方战斗力悬殊，高句丽军很快遭遇惨败。
前燕左秘书长韩寿，率领部下军队迅速突入高句丽的国都丸都，高钊单人匹马落荒而逃，轻车将军慕舆泥乘胜追击，接连俘虏了高钊的母亲周氏，和高钊的王后，然后才回军。
就在这时候，前燕北路统帅王宇等全军覆没的消息传来，慕容皝不敢继续深入，只派人招降高钊，但高钊一直没露面。慕容皝无心多做纠缠，便准备班师，左秘书长韩寿进言：“在高句丽的国土，我们不可能派军驻防，而今国王逃走，人民星散，事实上都躲到深山峻谷去了，等我军撤退后，他们一定会再重新集结，收集残留的物资，仍足以给我们制造灾难，我建议挖出高钊父亲的尸首，连同高钊母亲一起运到我国，等他们诚心归附之后，再派人送回，然后用恩德和信义待他，这是上策。”
慕容皝从善如流，于是挖出了高乙弗利的墓园，把尸首装上囚车，卷走了高句丽国库累世以来收集的稀世之宝，俘虏裹胁五万多居民，焚烧皇宫宝殿，并摧毁了丸都城池，然后志得意满地凯旋新国都龙城。
此举果真奏效，高钊于次年2月正式呈上降书，进贡奇禽异兽数以千头，慕容皝于是把他父亲的尸首送回，但仍留其母亲作为人质。
高句丽的沦落让宇文逸豆归万分惶恐，想趁着前燕刚经历一场战争，还没有完全稳定下来，派出宰相莫浅浑，率军大举南侵。
接下来发生了十分搞笑的一幕，一般来说很少有人喜欢上战场，但前燕的将领们听说宇文部落来袭，居然争先恐后地申请出战，倒是把慕容皝唬得不轻。
实际上经过慕容翰之前的分析，前燕的将士们都认定宇文部落不过是纸老虎，必定一戳就破，这才争抢建功立业的好机会。
然而慕容皝生怕这帮人过于轻敌，所以一律不准出动。
宇文部的宰相莫浅浑眼见敌人按兵不动，以为慕容皝也不过如此，居然就在前线饮酒打猎，准备先好好狂欢一场再夺取龙城。
慕容皝意识到战机已经出现，让慕容翰迅速反击，将莫浅浑的部队全部俘虏，莫浅浑仅逃得一命，粮草辎重也全被缴获。
此战过后，宇文逸豆归也来不及总结教训，直接联络后赵请求援助。
碰巧本年流亡在外的段兰被宇文部落的巡逻兵俘获，宇文逸豆归将他送给石虎，并呈献了一万匹好马，希望石虎能在危机关头拔刀相助。
石虎当初急于踏平段部，但此时前燕却成了心腹大患，于是让段兰率其旧部五千人，驻屯在故首府令支城，以牵制慕容皝，并答应宇文逸豆归，一旦与前燕爆发冲突，必定派兵北上支援。
但因后赵与宇文部相距甚远，这个承诺很难真正兑现，不久之后慕容皝对宇文部落发起灭国性闪电式攻击，后赵的援军根本起不到任何作用。
就在慕容皝向宇文部落调兵遣将的时候，代王拓跋什翼犍再度向慕容皝求婚，因为他的慕容王后一年前死掉了，夫妻感情不错，想找个同族的姑娘重温旧梦。但前燕国力日渐昌盛，慕容皝早已不再需要向周边邻居示弱，张口就要拓跋什翼犍献出名马一千匹作为聘礼，不然从哪来滚哪去，别再打歪主意。
拓跋什翼犍很是不爽，立刻派使者再次前往，并转达了他的意思：聘礼什么的想都别想，识相的赶紧挑个年轻貌美的公主送过来，否则就联合石虎跟宇文逸豆归荡平你龙城宫殿。
代国使者战战兢兢地把主子的话转达完毕，慕容皝当场暴走，亲自拔刀将使者砍死，怒冲冲地派世子慕容俊率领前翼总参谋长慕容评等人，即刻讨伐拓跋什翼犍。
343年8月，慕容俊大军快马加鞭地抵达拓跋部落的都城盛乐，然后发现那里竟然连根毛都没有，拓跋什翼犍早已带着部众落荒而逃。
游牧民族的习惯果然让人大开眼界，一言不合就搬家，而且是全部的家当，敌人想搜刮点好处都找不到。所谓你追我退，你退我赶，塞外大片的领土大可以肆无忌惮地飞驰，除非抱着必胜的决心，并且有足够灵活的部队，不然拿他们半点法子都没有。
慕容俊显然在出征前并没有接到千里追敌的命令，于是只得两手空空而回。
(本章完)