后赵的河间公石宣和乐安公石韬都深受石虎的喜爱，石邃既有心轼父，便决定先把这两个弟弟杀掉以绝后患。
可惜他的冲动远胜谋略，在李颜家中谋划数日都没能想出多么精妙的点子来，稀里糊涂地带着酒意就要杀到石宣的府上去，但他的部下却没失去理智，半道上就逃跑了，他自己也因为醉了厉害，被李颜拖回太子宫。
石邃的母亲郑樱桃得知此事，生怕惹出乱子，赶紧派宦官前去劝他，不料石邃大为生气，竟把宦官处死。石虎虽不知具体细节，但也听到了些风声，准备到东宫一探究竟，临行前佛图澄委婉地劝他：“陛下何必亲自前往。”石虎心想自己是堂堂的天下之主，怎么能连儿子都信不过，可为了保险起见，还是先派出了宫廷的女秘书前往观察。
悲剧发生了，女秘书刚一进门就被乱刀砍死，远处的石虎顿时震怒，调来大队人马包围了东宫，然后亲自审问李颜等人，李颜恐惧之下如实报告，石虎便将东宫所有官员全都杀掉，并把石邃囚禁起来，可没过多久便又把他释放，想看看他有没有悔过之心。
但石邃显然是冥顽不灵，在太武殿东堂只是向石虎行了一礼，对于犯下的过失丝毫不觉惭愧，更没一句道歉请罪的话，待了一会儿回头就离开了。
石虎强忍着怒火，想给他最后一个机会，派人追过去提醒他应该拜见皇后，怎么能说走就走呢，石邃却不知哪根筋错了位，愣着一声不吭地离开皇宫。
以石虎的脾气，再也无法容忍这么大逆不道的儿子，当天就把石邃废黜，贬为平民，感觉仍不解气，在当天夜里派人把石邃和他的妻子儿女26人全部处决，装在一个庞大的棺材中埋葬，然后诛杀太子宫官属及党羽两百多人，皇后郑樱桃也受牵连被贬为东海太妃。
古代有母凭子贵的说法，石邃一死，母亲郑樱桃理所当然地不能再做皇后了。而新太子石宣一旦上位，他的母亲杜珠也便顺理成章地被册封为新任国母。
实际上石虎是更倾向于立石韬为太子的，只是因为石宣是兄长，唯恐破坏了立长不立幼的规矩，而引起不可收拾的麻烦，这才便宜了石宣，但待石韬仍旧一如往日，十分溺爱，比对待太子还要亲切。
石宣又不是傻子，岂能瞧不出这其中的猫腻，与石韬的矛盾日益尖锐，暗中策划清除异己以巩固自己的地位。
在他们爆发冲突之前，北方邻居的家务事已料理干净了。
慕容家族除了汉化严重之外，并不比石虎的家族和睦到哪里去，当年慕容廆创造的盛世局面随着慕容皝与兄弟们之间的争斗而变得支离破碎的。但两家的区别还是很明显，慕容皝有能力把局面搅乱，同时也具备拨乱反正的实力。
336年正月，距离上次大规模的军事冲突已过去一年了，慕容皝受够了这种提心吊胆的日子，决心主动出击，成功固然可喜，纵然失败也总比活在战争的阴影中要好。
军政官高诩早就研究了战场形势，十分激动地向领导进言：“慕容仁背叛他的君王和至亲兄长，人神共怒，从前在渤海沿岸从来没有结过冰，而自从慕容仁谋反，迄今一连三年都冰结成冰，而且慕容仁专心防备陆军突击，却疏忽海上的动向，或许上天正是要我们踏冰进击。”
慕容皝以为可行，所谓兵行险招往往能出奇制胜，但其他官员都认为冰上行军太过危险，不如保守一点，仍从陆上进攻，或许多耗些时间，毕竟安全。慕容皝早就不耐烦了，能速战何必多耗时间，下令胆敢阻挠出兵的，一律斩首。
正月19日，慕容皝率领他的弟弟军师将军慕容评等人，从昌黎东下，踏着冰雪一直前进了三百多里路，抵达历林口登陆，然后抛下所有辎重，只用轻装骑兵直指平郭。
慕容皝大军距离平郭城池7里远的时候，慕容仁才从侦察兵那里得到消息，不过他没想到慕容皝亲征，还以为是小股突击部队前来偷袭，想到去年曾击退敌人的使节小队，气昂昂地跟左右说：“这一次，我绝不教他回去一匹马！”
然而当慕容皝的大军在城外列阵完毕，仿佛从天而降一般，加上慕容皝亲自在营中坐阵，城中守军瞬间失去了斗志，许多将领甚至从侧门偷偷逃出城去投降慕容皝。
慕容仁意识到大事不妙，安排了守军，他自己则准备趁乱逃走，结果被属下已叛变的将领捉住，然后送到了慕容皝的大营。
大战还没开始，主帅已经交待了，慕容皝由此兵不血刃地收复了城池。
兄弟相见，双方心情都十分沉重，慕容仁自知无生还的可能，但求能放妻儿一条生路，慕容皝满口答应了他，随即让他自行了断，然后把他的亲信和属下的降将一律斩首，而对其余官员则宽大处理。
慕容仁死后，段部首领段辽有些按捺不住了，不顾慕容翰的百般阻挠，派中军将军李咏向慕容皝发起突击，但行程过半，被慕容皝的司令官张萌生擒。段辽不甘心，再派弟弟段兰率步骑混合兵团数万人，进驻柳城西面的回水，联合宇文部的酋长宇文逸豆归一同攻击柳城。
但此战并没开始，因为段部和宇文部协调不当，先后撤兵，宇文逸豆归更是丢了全部的辎重，被慕容皝的军政官封奕打得十分狼狈。
慕容皝告诉封奕：“这两个土匪头子师出无功，感到没有面子，一定会再次发起攻击，应该在柳城左右设下埋伏，静候他们前来入套。”
封奕于是率骑兵数千人埋伏在马兜山，不久果然等到段辽亲自率军前来，伏兵们以逸待劳，大破段辽军队，并斩杀了敌将荣伯保。
此战过后，慕容皝正式在辽东站稳了脚跟，虽然段辽仍旧不时骚扰边境，但都难以扭转败局。到了337年9月，整个慕容鲜卑都已宣告平定，慕容皝在封奕等人的劝说下暂称燕王，并设置各种官署机构，然后在10月14日正式登极称帝，国号大燕，史称前燕。
本年，中国同时存在东晋、成汉、后赵、前凉和前燕等五个拥有独立主权的国家。
(本章完)