慕容仁既已站稳脚跟，并不想冒险出击，准备先积蓄实力，等到时机成熟再一举将慕容皝扳倒。
但段部酋长段辽显然并不这么想，慕容皝对内没有猛将掠阵，对外又无强援伸手，眼见机会难得，终于可以一雪前耻了，于334年2月派出大军袭击慕容皝的徒河。
悲剧发生了，段部大军居然没能攻克城池，反倒损失惨重，段辽无奈之下派弟弟段兰连同慕容翰一同进攻柳城。慕容翰当初投奔段部就是为了避免这种冲突，现在居然戏剧性地要和慕容皝争锋，不但郁闷得很，而且苦恼之极，但事已至此，只好象征性地出兵配合段兰。
柳城的民兵司令官石琮和城主慕舆泥合力守城，段兰最终无计可施，原路撤回。
慕容廆多年的改革总是有不小的成效，由这两处胜利便可见一斑，在国内局势混乱的大背景下，两座城池的守军能抵抗气势汹汹的段氏鲜卑，已经堪称神勇。
不过段辽没有轻言放弃，一面责骂段兰的无能，一面增加部队，准备二次攻击。这一次，段部的士兵全都身穿两层铠甲，盾牌护头，四面八方地架起云梯爬城，日夜不断。本来段辽是怀着必胜的信心组织了此次攻城，可惜死伤数千人，柳城仍旧岿然不动。
但慕容皝可不想拼运气，万一柳城失守，敌人长驱直入，势不可挡，将非常危险，于是火速派出小弟慕容汗和军政官封奕前往支援。临行前，慕容皝告诫慕容汗：“贼寇气势正盛，且勿和他们立即展开正面交锋！”
慕容汗虽然嘴上答应，但年轻气盛的他，自恃骁勇果敢，亲率一千骑兵当先锋，想出其不意地打段兰个措手不及。结果在中尾谷与对方的大军遭遇，死伤大半，惨败而回，幸亏封奕主持大局，不然部队非哗变不可。
段兰大喜过望，自己终于能打一场胜仗了，准备乘着士气正旺时追击敌军。这时慕容翰终于出手了，他已发现慕容皝的将士们经过连日来的激战，已然到了筋疲力竭的边缘，反观段部士兵，他们作为掌握主动权的一方，满腔激情，即便一战两战失利，可如果坚持攻打，也必能取得最终的胜利，而如果段兰取胜，显然不只是慕容皝倒霉，整个慕容部落都将遭受毁灭性的灾难。
“作为主帅，一定要特别慎重，不时检讨自己衡量敌人，除非有万无一失的把握，不然不可以贸然行动，如今虽然挫败了他们的旁支，但并没有摧毁他们的野战主力，慕容皝虚伪奸诈，喜受隐藏埋伏，如果动员全**队亲自率领拒战，而我们孤军深入，人数太少，难和他们对抗，这是很危险的谋略。退一步说，我们接到的命令只是攻克柳城，现在的局面已达到最初的目的，如果违抗命令贪功急进，万一失败，功劳和名声将同时丧失，还有什么面目回去？”慕容翰苦口婆心地劝段兰，而且听起来都很合情合理。
不过段兰一眼便看穿了慕容翰的心思，义气风发地说：“他们已经命中注定要被我们生擒活捉，没有第二条路可走，你所担心的不过是怕我消灭你的国家而已，如今慕容千年（慕容仁的小名叫千年）正在东方，如果能圆满达成任务，我正打算迎立他为辽东封国的嗣君，无论如何都不会辜负你，定使你皇家祭庙香火得以延续就是了。”
此时如果慕容翰露出哪怕半毫的心虚，段兰势必领军东进，但慕容翰异常决绝地说：“我孤单一人，一心投靠贵国，再没有回家的可能，他们的存亡与我有什么关系，只是为了贵国的利益设想，而且也互相勉励，珍惜大家的名声，将军如此想我，着实令在下寒心！”也不等段兰多做争辩，让自己的直属部队停止前进，准备单独回军。
段兰一时被整懵了，有心自己出战，但部下的将士们却也有了归心，无奈之下只得一起回军。
如果慕容翰决心和慕容皝斗个你死我活的，此战之后慕容皝必定难以招架，东面的慕容仁再适时夹击，慕容皝必死无疑。
但既然段兰没能继续前进，慕容仁也没有选择出击，于是慕容皝得以喘息的机会。
接下来的几个月，三方居然都没有爆发冲突，段辽固然是被慕容翰牵制，但慕容仁不能乘着优势出手，而是先为自己提升官号，自称平州督导官和辽东公，实在让人不能理解，其心智格局不过如此，能征善战固然不能否认，目光短浅却也是事实。
本年11月15日，慕容皝休整了几个月之后已恢复元气，既然敌人不动手，那就主动攻击好了。此战非常顺利，如风卷残云一般很快攻克了襄平、居就和新昌等郡县。按慕容皝的意思，辽东的居民胆敢拥护慕容仁发动叛乱，应该全都坑杀，但广武将军高诩苦苦相劝：“辽东叛变，并非人民本意，只不过是畏惧慕容仁的凶暴威势，不是不服从罢了，如今叛徒还在，我们不过只光复了一个城池，如果屠杀一光，还没攻克的城池恐怕想投降也不敢投了。”
慕容皝寻思是这么个大道理，自己被愤怒冲昏了头，险些酿成大祸，于是只把辽东城的豪门巨族迁一部分到首府棘城，然后任命杜群当辽东国宰相，负责安抚残留下来的居民。
经历了失败才让人清醒，慕容仁就因此清醒了不少，但机会不是总有耐心等人，至少已对慕容仁失去耐心了。慕容仁火急火燎地派军袭击新昌，结果被新昌的大营指挥官王寓轻易击退，战场力量对比明显，慕容仁之前所谓打仗的优势已不管用了。慕容皝为了杜绝当地人的变节，索性把新昌的所有居民全都迁移到襄平。
古代地广人稀的问题十分严重，因此经常会出现决策者在打完一场战争之后就把当地的居民迁移到管辖区域，这样的做法当然是为了促进管辖区域的发展繁荣，毕竟人多力量大，所居民集中起来搞建设，一定比大家分散各处干个体户的成就要大得多。
回家了休整两天
(本章完)