满月之夜，音忍者多斯出现在一个人待在屋顶上的我爱罗面前。
多斯是想要在这里打倒我爱罗，以为这样就能够在考试中能够与佐助一战。可是他却反过来的被我爱罗给打倒了。
对于我爱罗来讲，这种人难道还想在考试之前把自己打倒吗？别开玩笑了，我爱罗不杀了他就已经很不错了，这个人也未免太异想天开了，实在是想的太简单了，难道还以为能够这么轻易的把我爱罗打死，那么他的想法实在是让人觉得太难以置信了！
砂忍者村的上忍与大蛇丸的手下音忍者……兜在一旁偷看。
原来木叶村的同盟砂忍考村与音忍者村合谋计划着把摧毁木叶村的阴谋。
这场阴谋是没有人知道的，他们在做这场阴谋的时候是瞒着这些参加考试的人的，毕竟这些参加考试的人就算知道也是后来知道的，一开始的时候是所有的事情全部都被瞒着的，全部都不知道的，因为就算他们知道了也没有任何的用处，也改变不了任何的事情，所以还不如全都不知道了，才是最好的。
疾风窥看到这两人的秘会，得悉了一切。疾风想马上去通知火影，但是却被对方发现，终于演变成一场战斗。
但是这件事情却没有办法那么简单，本来想要去通知，但是最后却还是死在了他们的手里，疾风不想这样却没有办法，毕竟自己的力量没有那么强大，所以最终也只能如此了，其实特别的觉得不甘心，但是又能有什么办法不甘心，也只能不甘心了吧！
另一方面，自来也在传授鸣人通灵之术，但是鸣人召唤出来的却是……
根本就不是自己想要的那个效果啊，这完全让自己没有想到啊，鸣人其实有一些不太开心，为什么自来也可以召唤出那么大的一个大蛤蟆来，而自己却召唤出那么小的一个顶点的小蛤蟆，这蛤蟆到底是哪里来的呀？别开玩笑了好不好？
鸣人跟随自来也修行随时也可以召唤出生物的忍术－通灵之术。
可是，他却总是无法顺利控制体内那股属于九尾的查克拉。他原来虽然是想召唤出青蛙的，但是却只召唤出蝌蚪。
另一方面，小樱担心在医院的佐助，于是打算去探望他。
当小樱去到花店买花时，却遇上井野在看店，最后二人一起去医院探望佐助。
不过，当他们抵达医院后却发现佐助不见了。
他们自然是没有想到佐助会在这个时候不见得一时之间觉得有一些难以置信，赶忙通知了所有人，佐助怎么会不见呢？这个时候如果佐助不见了，那么人会在哪里呢？所以大家其实还是很担心的，又不知道该如何是好！
同一时间，火影和木叶村的忍者都聚集在集会室，原来是有人在桔梗城附近发现了疾风的尸体……
疾风最终还是死在了那两个人的手里，就算疾风再怎么努力，最终还是没有办法可以打败那些人，积分已经很努力了，可是最后还是死了，其实心中真的觉得很无奈，但是又没有任何的办法。
鸣人跟随自来也修行已经过了３星期。鸣人在修行期间无数次的被重复打倒，可是自来也却逐渐看出鸣人具备将来成为火影的素质，继续替他进行修行。
名人的资质还是很强大的，虽然说这些日子一直都没有办法可以做得到，但是自己坚持下来有着坚定的信念，还是感染了自来也的！
自来把通灵之术的要决告诉鸣人。接着，自来也突然把鸣人推下悬崖。
自来也的目标，原来是要鸣人在死亡的恐惧中唤出鸣人体内那股属于九尾的查克拉……
这股查克拉是让人觉得特别的难以置信的。
虽然自己一直都在好奇鸣人在什么样的情况下会将这股查克拉使用，但是却不曾想鸣人真的做到了，让人觉得难以置信的就是这件事情。
九尾的查克拉终于被引发出来，鸣人终于能使出通灵之术。
被召唤出来的，是巨大得能背起鸣人的大蛤蟆——蛤蟆文太。
但是蛤蟆文太却说‘像你这样的一个小鬼根本不可能把我召唤出来’，它一点都不相信是鸣人把自己召唤出来的。
鸣人很不甘心，他想要得到文太的认同，于是拼死抓著文太不放，不让它把自己摔下来。在这时候，叶鬼、手鞠、勘九郎、我爱罗欧集在砂忍者村……
因为这一场阴谋马上就要开始了，就算所有人都不知道，但是默默的马上就要开始这所有的一切的阴谋了，这一切全都是他们准备好的，他们马上就要开始行动了。
选拔考试当日，我爱罗从砂忍者住的宿屋走出来，去到鸣人和小李等人所在的木叶医院，我爱罗潜入小李的病房，用可怕的眼神望着睡在病床上的小李，接着，受我爱罗操纵的砂开始袭击小李。
没有想到我爱罗居然做出这样的事情来，他们真的是没有想到的，与此同时正好也在拯救小李，毕竟他们不会让小李就这么轻易的被人伤害的！
在这时候，鹿丸使出影真似之术夺去了我爱罗的自由，拯救了危在旦夕的小李。
可是，我爱罗却阴森恐怖的告诉鹿丸，自己只是因为想杀小李所以才来杀他，如果鹿丸妨碍他的话，他就连鹿丸也一起干掉……
我爱罗也未免太过分了，怎么可以做出这样的事情来，人家都已经受到了这么严重的伤害了，居然还不放过人家，我还能实在是让人完全没有想到，但是却又一点办法都没有，因为他们根本就没有办法可以那么轻易的打得过我爱罗，我爱罗真的是太强大了，强大到让人觉得害怕强大到让人觉得不知道该如何是好，这样强大的人在他们面对的，与此同时真的是不知道该怎么办才好，该怎么样才能打败人家的。