南京至上海水路断绝，日军担心陆路被薛岳的部队或者一野切断，城墙被攻破，日军失去了坚守下去的信心，留下三个师团守卫南京，其余部队撤往上海。日军撤到上海，薛岳所部也进入南京，协助一野歼灭城中顽强抵抗的日军。马原在浙江永康见到了陈毅、粟裕，马原只给八路军提供强大装备，却忽略了新四军的发展，这让他们满腹牢骚，见到马原，就知道是给新四军送武器来了，马原好一阵安抚，拿出支援给他们的武器清单才让他们喜笑颜开。马原给新四军提供了五千挺轻重机枪、五万支三八步枪、一万支美国Ｍ１式冲锋枪、三百门75毫米步兵炮、三百门1910年式1毫米榴弹炮，两千门六零、八十二毫米迫击炮……江南水乡不适合坦克作战，马原没有给新四军提供坦克，不过这些武器已经足够新四军在江南攻城掠地了。新四军组建了炮兵师，四个步兵师、两个独立旅，共十万人。经过一个月训练，八月初新四军相继收复宁波、奉化、上虞等城市。八月中旬一野、薛岳所部攻下南京，三野也攻占了烟台、青岛。伪军这个时候感觉到了日军就快不行了，许多沦陷区的伪军部队向当地的中国抗战队伍投诚。收编这些伪军，在新解放的城市、乡村招募新兵使得一野、三野、薛岳的部队实力都增加了许多，特别是三野和薛岳所部，兵力分别达到了四十万、三十二万。
九月初的几天里，马原利用穿越手镯从同位面的德国、英国、法国、美国的兵工厂弄到西伯利亚和沈阳的兵工厂，使得这两处的兵工厂生产能力扩大数倍。此时上海战役打响，一野投入此战的兵力为二十万，薛岳所部全部参战。两部总兵力为五十二万，而上海日军的兵力连武装移民全算上也不过二十七万人。或许感觉兵力缺口太大，上海对于日本又实在太过重要，不容有失，所以战役发起后，日军计划从台湾、广州等地抽掉五万大军增援上海。日本海军担心遭到中国空军轰炸，在夜里将一批批军队送进上海，尽管异常小心，但日军运兵船却被大连海军的春潮级、涡潮级潜艇不断偷袭，春潮级潜艇虽然按照马原的要求拆除了反舰导弹，但其装备的主动攻击声纳和**型高速主动制导鱼雷以及安静性却远超这个时代的潜艇，更具有攻击性和隐蔽性，大连海军的潜艇击沉十八艘日军舰船，导致七千鬼子葬身海底。广州援军试图从陆路进入上海，却在福建境内被新四军三个师拦阻，经过半个多月激战，将近三万鬼子居然被新四军歼灭一万两千多人，剩下的鬼子无力突破新四军的防线，狼狈不堪地撤回广州，而新四军也损失了七千多人。
上海日军已无退路，日军抱定为天皇尽忠的信念殊死抵抗，与中国军队争夺一座座建筑物。中国军队弹药充足，能够用炮弹解决，就绝对不会拿人命去填，而日本现在走到了穷途末路，再失去空中优势，海军兵力又被美军牵制，无法支援上海的情况下，上海城区内的日军无疑陷入了孤立无援的境地，弹药消耗了却无法得到补充，激战半个多月，日军弹药所剩无几，很多时候都要靠在夜里发动肉弹攻势才能夺回几条街道，几座建筑。日军投入了大批神枪手，马原也从次位面带过来数百名印第安特战队员投入上海这座血肉磨房。昔日豪华的上海滩，正在炮火中战栗，许多建筑都变为废墟，街道上到处都是尸体，散发出来的恶臭令人作呕。为了从这片土地上赶走侵略者，这是这个民族必须付出的代价。
马原一年前交给延安的十架轰-5有两架飞行训练中因操作失误坠毁，还有三架设备故障无法起飞，不过付出了两架坠毁的代价是值得的，延安机场用一年多的时间，训练出了一百多名飞行员。能够起飞的五架轰-5九月初飞到沈阳东塔机场。九月中旬开始对日本本土进行轰炸，轰-5首选目标为日本的造船厂和飞机制造厂以及港湾里的舰船。五架轰-5实在太少了，马原九月中旬又到主位面的苏联搞到十架图—16中程轰炸机，从主位面的华夏国换到二十架轰-5，一野收复东三省后，就开始组织人力、物力对东塔机场进行升级改造，由于投入了大量工程机械，只用了几个月时间就竣工了，经过改造后的机场，东塔机场的机库、跑道足够这些轰-5使用。二十五架轰-5以每天十架一组轰炸日本，只要气候条件能够飞行，轰-5就会准时起飞，对日本展开狂轰滥炸。轰-5巡航速度(高度5000米)696公里/小时，(高度10000米)559公里/小时，实用升限1500米……这些性能都不是日本飞进能够比拟的。虽然每一次这些轰-5出现在日本上空，日本都会派出大批飞机拦截，然而拥有三门航炮的轰-5不但没有损失，还常常将那些日本飞机打得凌空爆炸。
十二月中旬，在上海城区持续三个多月的枪声终于停息，中国军队以伤亡十六万人的代价全歼日军二十多万人，在这几个月里新四军也收复了整个福建。马原给一野、薛岳所部、新四军补充了武器、弹药、油料、药品，三路大军兵分三路席卷整个华南，其中薛岳所部、新四军主要打击占据沿海地区的日军，一夜则将矛头指向国军。
1945年元月初，马原开始从同位面的德国化学武器库中向次位面运送化学武器，至月初马原总计从德国获得约0875吨化学武器，其中包括沙林、索曼、塔崩等多种剧毒化学品。从月1日开始至6月16日马原利用穿越手镯不断在日本制造毒气弹爆炸事件，每次都由印第安死士在夜晚选择京都、名古屋这样的城市附近引爆数千吨毒气弹，持续三个多月的毒气弹攻击，马原从德国弄到的以及日本制造的化学武器全部送给了日本人，给日本造成四十万人伤亡，更要命的是还造成了巨大的难以弥补的环境污染。
月初苏联用二十艘潜艇和一批黄金从铁血军那里得到一千辆T4坦克，一万具巴祖卡”反坦克火箭筒和一千门重炮以及十万名马原从次位面带过来的英国、法国、西班牙、印第安雇佣军，由于失去了西伯利亚兵工厂，苏联只能依靠铁血军的空中力量打击德军的装甲部队，部队也没有进攻能力，一直在与德军僵持着，每当苏联就快顶不住的时候，铁血军就会卖给苏联一批武器和雇佣兵。如果没有铁血军卖给苏联的武器，苏联恐怕早就被德军攻占了，现在苏联得到了一万具巴祖卡”反坦克火箭筒应该能够击毁更多的德国坦克了。
七月底已更名为解放军的共产党部队集中一野一部，三野一部共计八十万人在长沙围歼六十万国军，在解放军空军解决了重庆防空力量后，八月日夜里铁血军直升机大队两百架直升机将一野的四个营投送到重庆黄山别墅周围，这四个营的官兵都是从解放军四个野战军中千挑万选出来的战斗骨干，数月前就按照铁血军特战队的训练标准进行了秘密训练，为了此次行动，解放军为他们配备了火箭筒、波波沙冲锋枪、狙击步枪、无后坐力炮，铁血军特战队也参加了这次行动，蒋介石的警卫队在这数千精锐的围攻下，不堪一击，仅仅半个小时，就攻入了黄山别墅，在地下防空洞里抓获了蒋介石和宋美龄，数日后美军以伤亡数万人的代价攻占琉球。
八月初龙云、李宗仁和白崇禧相继派出代表与共产党进行了谈判，在铁血军的斡旋下，共产党允许桂系军队进入越南与占据印度支那的日军作战。龙云的部队加入铁血军退入缅甸，与薛岳的部队合力进攻印度因帕尔的英印军。
八月三日至五日马原利用穿越手镯来到同位面的美国盗取了美国准备在六日投向日本广岛、长崎的两枚原子弹以及一些制造原子弹的关键设备，并将一大批美国研制核武器的科学家送到了次位面。九月底解放军解放了除台湾、西藏之外所有的中国领土，而铁血军也围歼因帕尔的三十万英印军，十一月中旬铁血军龙云、薛岳所部分别攻占大吉岭和加尔各答，马原从次位面带来十万雇佣军替换下龙云和薛岳的部队，继续向印度进军，龙云、薛岳的部队则被抽调到泰国和老挝，协助贵系部队收复印度支那。
由于铁血军占据西伯利亚，严重削弱了苏联的实力，使得德军保存下来数百万精锐部队，以至于同盟军在欧洲战事进展十分艰难，始终未见到胜利的曙光。而太平洋战场，铁血军持续数月的狂轰滥炸，再加上马原用数十万吨毒气弹攻击了日本，给日本造成大量杀伤，日本的兵工厂大半被炸毁，造船厂则没有一个幸存，加之日军被中国军队从大陆上驱逐出去，实力更是跌到了最低点，日本海军失去了舰船补充、修复能力，陆军也面临弹尽粮绝的窘境，此时美军正在硫磺岛与日军苦战，岛上的日军之所以能够坚持下来，就是因为美军到达硫磺岛之前的某个夜晚马原利用穿越手镯向岛上投放了十万吨毒气弹、三十万枚地雷以及足够岛上日军消耗五个月的粮食，马原这样做的目的就是打算让日本人多给美军放一点血。一个二战期间被严重削弱的美国符合中国的利益，否则若美国轻松战胜了德国、日本，就会给中国控制印度、印度支那增加麻烦。（未完待续）