韩云华的想法是好的，陈大师长以及他指挥的独立77师作战也很给力，从秦皇岛出来的那支杂兵部队在双子山地区很快便被独立77师吃的干干净净。是役，独立77师击毙日伪军六千四百二十多人、俘虏七千三百多人，击毙日军秦皇岛驻军司令官麻生大佐以下军官78人，缴获颇多。但是就在韩云华刚刚将承德、双子山大捷的电报上报到延安党中央和八路军总部不久，山东省委传来急电，从3月17日下午五点开始，日军驻山东第十二军以及大批没有番号的神秘部队突然出现在山东地区，对在山东地区活动的中**队进行了突击式围杀，而其中活动在山东西南部的八路军则是日军此次打击的重点。
最让人忧心的是，日军此次准备极其充分，情报相当准确，分散在各地的正规部队和游击队在很短的时间内便遭到了毁灭性打击。到20日上午，山东省委下辖的一个纵队、六个步兵团、两个骑兵营、三十一支游击队有一个纵队已经陷入了日军的包围，有四个步兵团则是已经遭到围杀，团长政委牺牲，部队也被击溃了。而一直活动十分隐秘的游击队更是伤亡惨重，三十一支游击队完好无损的只有刚刚接到上级命令准备进行升格前的大休整的铁道游击队，其余的不是被彻底歼灭就是伤亡过半。
短短四天的时间，日军出动了一个摩托化步兵联队和两个骑兵联队突袭了山东省委省政府所在地泰安县南上庄，来不及转移的山东省委同日军进行了惨烈激战。两小时后，山东地区**唯一一支没有受到损失的八路军山东第一纵队四千余人前来增援，但是由于寡不敌众，虽然将损失惨重的山东省委部分领导救了出来，但是第一纵队损失极为惨重，最后负责掩护大部队的那个团连一个士兵也没有逃出来。是役，山东省委损失干部47名，省委书记郭洪涛受重伤，省委直辖的特务团、警卫营、骑兵营、通讯连几乎全军覆没，就连前来增援的第一纵队也是伤亡了60%以上。
至此，整个山东的抗日局面几近崩溃。在山东省委遭到日军突袭的同一时间，国民政府鲁南行政公署主任孙良诚麾下的一万五千多人被日军包围在费县许崖一带，突围后，一万五千余人的大军只剩下不到三千人了，而孙良诚这个军长级别的大佬一下子缩水成了上校团长。
21日，日军驻山东第十二军司令官尾高龟藏中将亲自指挥第5师团、第21师团、第114师团、独立混成第5旅团、骑兵集团（欠骑兵第4旅团）以及三支没有番号的旅团级的部队，分十五路齐头并进向着鲁西鲁南开来，一路上所有中国武装统统消灭，不管是八路军还是国民政府辖下的部队再或者是土匪道门势力。
在山东省委发给党中央的紧急电报中还特别提到，在这次山东鲁西鲁南大扫荡中，日军还曾经多次出动过一支神秘的武装部队，这支鬼子小分队人数不是太多，每一支小分队大约在三十到一百人不等，全部装备的都是自动武器，其中冲锋枪每人一支，而且还有便携式小钢炮和掷弹筒。这支日军小部队的进攻能力特别强悍，山东省委下辖的第二纵队指挥部便是被这支神秘的鬼子小分队在鬼子总共前一个小时给端了，致使第二纵队指挥系统在战时变得极其紊乱，被日军各个击破。
到23日，山东的局势已经糜烂到不可收拾的地步，无论是国民政府的冀南、鲁西、鲁南等地的游击司令、行政公署主任还是八路军省委省政府、地委等都不得不紧急撤出山东。原本山东省委的好多干部还希望暂时藏起来，将所有的工作活动都转入地下即可，但是这次他们小瞧了日军的情报侦察能力。日军华北方面军司令官彬山元大将专门指派了特高科华北地区总负责人兼宪兵第一大队指挥官的山口梅子少将前来督战，早在此战的几个月前，特高科便已经将山东各地的武装势力侦查的清清楚楚了。暂时转入地下更本就躲不过日军的搜查，不得已山东仅存的两千四百多人随省委一起转移到了冀南地区。
1939年3月23日，华北方面军司令官彬山元大将亲自邀请世界各国的新闻记者，公布了近段时间关于他指挥日军山东方面的驻军开展的以武力为中心的“治安肃正”作战的最新战果。彬山元大将在新闻发布会上正式宣布，经过三个月的精心布局，华北方面军一举摧毁了国民政府领导的鲁西鲁南行政公署以及**领导的华北敌后抗日民主根据地。此次作战，大日本皇军共歼灭中**队就完八千六百人，俘虏中**队四万三千余人，取得了此次“治安肃正”作战的决定性胜利。
同时，华中方面军也在南京召开新闻发布会。日军华中方面军司令官山田乙三中将正式宣布大日本皇军正是占领江西省会城市、江南军事重镇南昌，中国国民政府第九战区左翼罗卓英指挥的三十多个中国师被击溃，歼灭中**队四万九千余人。
韩云华所部的冀东大捷和承德、双子山大捷也在日军的这套组合拳下失色不少，站在中国国家层面上来说，中**队这一个多月的战斗并没有取得多少优势，反而丢失了山东几乎所有的地盘和南昌城以及周边十多个县市。仅仅韩云华所部收复的十多个县市是无法弥补这样巨大的损失。即使是承德同为热河省的省会城市，但是要知道南昌可是武汉侧翼的重点城市，南昌一地的得失关乎第二次武汉会战的成败。同时南昌还是中国为数不多的空军基地之一，南昌城被日军占领后，本就极其弱小的中国空军只能飞往武汉机场。所以说承德无论是地理位置还是对中国的战略重要性都比不上南昌，可以说中日两国这一个多月的大战已经被日军占了上风。
但是从**方面来说，韩云华所部的连续大捷却是大大鼓舞了士气，尤其在这短短一个多月，韩云华所部共计击毙击伤日伪军六万余人、俘虏日伪军一万八千余人。同时还占领了晋北的天镇、阳高，冀西的阳原以及冀东的十几个县市，将内蒙古军区控制的根据地扩大了三分之一，大大扩充了八路军的势力，在中国北方韩云华所部已经成为了继国民政府第二战区司令长官阎锡山领导的晋绥军之后的第二大势力，**的名气正以极快的速度提升着。但是山东的乱局现在却成了中央领导和总部首长的一块心病，延安党中央和八路军总部就此事进行了多次商讨，但是依然没有弄出个结果。
南昌会战尚未结束，但是败局已定。这既因为日本占有武器装备的优势，也是因为中方的一系列失误造成的。此后，日军向西追击，于3月27日陷重镇高安。中**队退守。此后日军由于兵力不足，停止追击，并从南昌地区撤走部分兵力，战场相对稳定下来。然而中国国民政府迫于国际国内的舆论压力以及蒋介石个人的面子问题，绝不甘心在这么短的时间内就被日军打得一败涂地，所以蒋介石命令第九战区司令长官陈诚准备反攻南昌。
不过，败了就是败了，反攻那那里是短时间就能准备好的，一场大的战役单单准备阶段就不止一个月。所以此次南昌会战便是以国民政府惨败结束，当然国民政府并不承认日本的胜利宣言。国民政府对外宣称南昌会战第九战区的部队略有失利，虽然丢失了南昌，但是并不能说明中**队已经战败了。
在国民政府和日军华中方面军大打口水仗的时候，韩云华则是正在归绥乐呵呵地盘算自己的收获呢。由于大蒲河口登录的那支日军突然北上，独立77师有大多数都是步兵，汽车只有区区几十辆，更本就没有那支装备了大量的战车的日军行军速度快，所以韩云华取消了独立77师趁机进占秦皇岛的命令。而此时大蒲河口登录的那支神秘的日军部队的番号也已经侦查清楚了，当韩云华得知那支神秘的日军正是日军武器装备最精良的第一师团的时候，后背顿时出了一背的白毛汗，第一师团可不是安井藤治中将率领的那半个第二师团可比的。第一师团又名东京师团，通称：玉。1888年5月14日以旧的东京镇台为母体而改编，编成地为日本首都东京，补给军区也是东京。第1师团是日本帝国陆军历史上历史最悠久的师团，而第一师团也是参加侵略中国的最早的日军使团一级的编制之一，1894年甲午战争（日方称之为：日清战争）中，第一师团在我辽东半岛登陆，参加了进攻金州城和旅顺的战役。第一师团是日本皇室最信任的几支部队之一，从日本的明治末年到大正时期为止（1890年前后到1920年前后），将近三十年的时间都担任首都东京的警卫工作，可见日本皇室对第一师团的信任。
不过第一师团并未像日本皇室想象的那样是一支完全听从皇室的部队，实际上在很早的时候，第一师团已经成为了日本陆军中皇道派的聚集地。1936年2月22日，师团前往满洲驻屯的命令被颁布，其中就有第1师团。有人认为，这是上层有意将那些叫嚣着“清君侧，绝对王权以及昭和维新”的少壮派军官远远调离中央，是为了阻止军人参政。2月26日，皇道派的军官以第1师团的第1联队和第3联队为基干，集合了军官21人，军士94人，士兵1358人，分成若干队，按照预订计划，开始行动。举世震惊的“二?二六事件”爆发。叛乱士兵杀害了内大臣斋藤实、教育总监渡边锭太郎和大藏大臣高桥是清，重伤天皇侍从长铃木贯太郎，之后占据永田町一带达四天之久。
第一师团少壮派军官发动政变震惊了日本皇室，在天皇的一再催促下，犹豫不决的军部终于下了镇压的决心。陆军次长杉山元得到天皇同意，发布了《奉敕命令》指示戒严司令官迅速使占据三宅坂的军官及部下撤离现场，归复各所属部队。参加镇压政变的部队有近卫师团和第1师团各7000人，另外从仙台和宇都宫调来了第2、第14师团所属部队6000人，总数近24000人。7月5日，军法会议判处在政变中起领导作用的矶部、香田等17名军官死刑。事变后，第1师团按原定部署被调往满洲。
抗日战争全面爆发后，第1师团的主力被部署在孙吴、齐齐哈尔、北安，担任北部满洲的防御，参加了察哈尔作战。就韩云华所知，截止1937年底，第一师团就下辖歩兵第1旅团（下辖：歩兵第1联队、歩兵第49联队）、歩兵第2旅团（下辖：歩兵第3联队、歩兵第57联队）、骑兵第2旅团（下辖：骑兵第1联队、骑兵第15联队、骑兵第16联队、骑炮兵联队）、野战重炮兵第3旅团（下辖：野战重炮兵第1联队、野战重炮兵第7联队、野炮兵第1联队）、师团直属：横须贺重炮兵联队（注：要塞炮兵）、高射炮第2联队、战车第2联队、工兵第1联队、辎重兵第1联队。总计十六个联队。第一师团主要武器装备（1937年）：轻机枪约360挺、重机枪约110挺、重掷弾筒约342个、十年式掷弾筒14个；92式70mm大队炮18门、41式75mm联队炮12门、37mm速射炮24门、97自动炮18门、轻战车（坦克）30辆、轻装甲车7辆、九五式75mm野炮12门、105mm榴弾炮24门、四年式150mm榴弾炮12门。（不含横须贺要塞炮兵）。
这样庞大的火力不要说李大勇所部扛不住，就算是把韩云华所部最精锐的整编300师拉上去也不见得能比得过。尽管整编第300师在单兵武器装备上不逊于第一师团，而在装甲力量上要远远超出第一师团，但是要知道整编300师却没有空军支持，在火炮力量上也远远不是第一师团的对手。要知道第一师团70mm以上口径的大炮就有120多门，而整编300师的炮兵旅也不过一百多门山炮野炮，虽然口头上号称是重炮，但是实际上只能说是一般的野战炮，毫不夸张地说，只要整编300师的炮兵旅和第一师团对上，不用别的炮兵开火，单单24门105mm榴弾炮或者那12门四年式150mm榴弾炮就能把韩云华所部炮兵旅那一百多门山炮野炮轰成渣。
幸好第一师团估计秦皇岛的安危，并没有同独八旅死磕，不然的话独八旅现在能剩下一半的兵力就算不错了。如果第一师团全体集中火力对付独八旅的话，虽然不见得在冀东地区独八旅就不能突围出去，但是将日军挡在长城以东的战略目标肯定是完成不了了。
得知第一师团已经到达冀东后，韩云华命令独八旅和独立77师紧急后撤，距离日军第一师团的距离一定要在一百里以上，同时命令陈大师长和李大勇务必要时刻注意第一师团的动向，以防被第一师团包了饺子。
不过韩云华现在也是很高兴的，虽然说这段时间有人哭有人笑，但是他韩云华绝对是哪个笑的最灿烂的人。回到归绥城，韩云华第一时间跑到总后院看了自己的未婚妻和女儿。雨涵就像迎接凯旋的丈夫一样，给了韩云华一个大大的拥抱，并且叮嘱他今晚回家吃饭。而已经能牙牙学语的小思涵则是死活赖着韩云华，连韩云华办公都要抱着她，不然那哭声绝对是惊天地泣鬼神。
前线的战事已经基本上结束了，所以各部队上报的伤亡缴获以及需要补充等名单都已经到了韩云华的桌子上，而抢运回来的那批武器生产线则是全部到了军区总部，就差安装投产了。所以这段时间韩云华忙的那叫一个焦头烂额，连基本的吃饭时间都没有。
韩云华走后的这段时间，军区的各部门运行良好，没有出现什么大的弊病。而左政委的行政能力也得到了韩云华的充分肯定，所以组建巨型兵工厂的事情韩云华便交给了左政委。由于这次要组建的兵工厂规模极其巨大，按照韩云华的规划共分为五个厂区，分别是步枪生产区、重机枪生产区、轻机枪生产区、子弹生产区、炮弹生产区。为了避免日军飞机轰炸，韩云华准备将兵工厂安放在包头。一方面包头有制造武器弹药需要的铁矿铜矿等资源，同时包头又是内蒙古军区最靠内的城市，距离前线比较远，而且劳动力充足。
况且包头距离延安以及120师驻地等兄弟部队都很近，而且交通方便安全，武器弹药运输起来也方便。由于这次任务比较重要，除了修建武器生产的厂房和仓库外，还得扩大包头炼钢厂炼铜厂等配套工程的规模。
为了安全起见，韩云华打算将兵工厂修筑到山腹里面，那样日军的飞机就无法对兵工厂造成威胁了。但是这项工程规模及其庞大，虽然早在几个月前韩云华在包头训练机械化旅和炮兵旅的时候，就组织部队和地方上的同志以修建防空洞的名义开始挖山洞了，但是现在也只是挖了几十个大型山洞，距离韩云华的要求还远得很。