一二八淞沪抗战最终以中**队完胜日军而结束。
日军不仅十一师团被全歼，十四师团和第九师团都被打残，退回港口固守时，加上海军陆战队残部，总兵力仅剩下不足两万人。海军舰艇损失尤为严重，继续作战只能败得更惨。
于是，在日本驻上海总领事苍井的请求下，英国领事莱克和美国领事坎宁安考虑到中日双方继续在租界附近交火，会严重影响租界的安全，于是出面斡旋。
国民政府考虑到关于东北问题需要英美向日本施压，此时需要考虑英美的关切，于是同意停火谈判。
歼灭日军数万，击沉击伤日军舰艇五十余艘，击落击毁日军三百余架，这样的大胜，让国民政府有了谈判底气。
作为国民政府首席谈判代表的宋子文，在谈判一开始就提出：一，虹口从来就不是什么租界地，国民政府要收回虹口地区，该地区所有日本人必须马上无条件撤出；二，淞沪抗战属日方无理挑起，给给国民政府和上海民众造成的一切损害，日方要全额予以赔偿；三，日军必须无条件退出武力强占的东北领土。
日方虽然很不甘心失败，可是向上海输送兵力需要有强大的舰队护航，日军仅有的四艘航空母舰一艘被迫自沉，三艘被炸成重伤，没有半年以上的大修期，绝对无法出海。
日本政府在军部的压力下，一面实行战时扩军政策，紧急组建了一00至一二0师团。同时，在全国大幅增加税收，为再建航母舰队筹集资金。
在谈判中，日方一面采取拖延战术，一面向英美的西方列强散布需阻止国民政府收回虹口租界，否则会纵容中国民族收回全部租界的热情，影响列强的在华利益。
日本人的计谋果然得逞，以英美为首的列强自然不愿失去在华租界。列强经过一番磋商后，提出虹口地区之所以形成如此局面，有其特殊历史原因，列强包括日本都为虹口地区的建设作出过贡献。建议国民政府不要马上收回虹口地区，而是以十年为期，给日方逐步撤出虹口以时间，到期后再收回虹口主权。
为了安抚国民政府，列强同意，放弃海关抵押，将海关全部交给中国。
因为英美也很反感日方仗着在上海驻有兵力，完全不把英美的利益放在眼里，支持国民政府要求日方撤走在上海的武装力量的要求。
至于中方所要求的赔偿，因为日方也提出了被烧毁炸毁的工厂赔偿的要求，英美建议中日双方单独进行谈判解决。
至于东北问题，英美和其它列强的态度是，等待国联裁决。
因为列强施压，而且国民政府如愿收回海关，日方又同意同意十年后将虹**换给中国，只好勉强同意。东北问题，国民政府原本就寄希望于国联裁决，也只好同意了英美的建议。
战后，宋哲武在国内的声望大涨，这引起了蒋介石的猜忌，开始在太原行署和北蒙南蒙设立党部，进一步加强了对宋哲武控制区的监视。
此后，因为苏联数次入侵北蒙，宋哲武的主力一直被吸引在北蒙无法脱身，所以，宋哲武并没有力量过多改变原有的历史轨迹。不仅长城抗战、红军入陕、西安事变都基本如期发生，甚至全面抗战也在1937年正式开始。
只不过，因为宋哲武任司令长官的北方边防长官公署控制的地区工业已经初具规模，国民政府实力大增，不仅宋哲武力保山西不失，国民政府也在宋哲武的谋划支持下，及时撤出南京居民，避免了大屠杀惨剧的发生，国民政府还在台儿庄会战、徐州会战、兰封会战等一系列战役中，给日军以沉重打击，最后在山西、河南西部、武汉、广西一线形成僵持局面。
第四路军主力虽然被拖在北蒙，可是在和苏军作战中也越战越强，凭借迁往北蒙的数千万灾民，第四路军在41年已达到二百万人。虽然宋哲武没有时间建成强大的国防工业，可是因为有宋哲武这个穿越人士超凡的远见和意识，第四路军仍然建成了一个完备的国防工业体系。而且，在电子、机械、化工等领域走在了世界的前列。
因为宋哲武没有庞大规模的工业设施，他也只能走精品路线，在飞机、坦克等现代化武器方面，数量虽然能和英美苏相比，可质量性能却要高出很多。尤其是大规模应用半导体元器件，使大功率雷达重量大大减轻，并被宋哲武创造性地安装在巨型飞艇上，成为老版预警机，在对苏空战中占尽了便宜。
日军空袭珍珠港时，日军在天津的特工意外得到了神秘人士传递的情报，提前得知美军航母并不在港口基地，可联合舰队已经行驶在途中，在山本五十六的坚持下，联合舰队还是袭击了珍珠港，取得了和原有历史上几乎相同的战果。
虽然没有炸毁美军航母，可日军从此对这个神秘人产生了信任。在中途岛海战前，这个神秘人又以不见面的方式，将日海军密码已被美军破获，及美军准备集中太平洋舰队所有力量，在中途岛伏击日本海军主力的情报交给了日军特工机构。
得到情报后，将信将疑的日军通过有意发送的密码电报，印证了情报的真实性，于是集中主力舰只，在中途岛海战中大胜美军。共击沉包括美军约克城号、企业号、大黄蜂号航母在内的军舰五十余艘，几乎全歼美军太平洋舰队，彻底掌握了太平洋的主动权。随后，日军联合舰队趁势占领夏威夷，美国西海岸直接暴露在日军的舰炮威胁之下。
为了拖住在华日军，阻止日军攻击美国本土，美国政府开始实施租借法案，将大批战略物资运往中国。并坚持将一部分援助物资交给北蒙的宋哲武，期望其在北蒙对日发起攻击。
美国驻华大使高斯，还专程跑到太原，和宋哲武关起门来叹了三天。
由于苏军在欧洲战场对德作战中损失惨重，不得不在和国民政府签署和平条约后，将驻西伯利亚的百万苏军调往欧洲战场。
因为美国的战争物资和人员大批部署在西海岸，导致对欧洲战场支持不力，德军不仅把英美部队牢牢压制在英伦和北非，在东线战场，还一举攻占莫斯科。苏联政府和西部的大量工厂不得不迁往苏联中西部的乌拉尔地区。
而恰在此时，宋哲武在十几年前就开始布局原子弹终于在郑大章的主持下研制成功了。于是，在1943年五月，宋哲武指挥数百万大军，在强大的装甲力量和空军支持下，突然分四路，向关东军驻守的东北发起攻击。仅用一个半月，就占领封闭了山海关至热河一线，将关内外日军分割为两半。
此时，宋哲武发表声明，宣布从此仅名义上接受中央政府管辖，不再参与任何内战，将专心治理东北。
数路大军将关东军主力分别包围在齐齐哈尔及长春地区，然后主力直指朝鲜半岛。
日军的航空力量，在第四路军的高性能飞机面前，毫无还手之力，仅仅数天就被歼灭，并开始对日本本土实施轰炸。
日军此时正合已经缓过气来的的美军在东太平洋交战正酣，空中力量以全部调往那里，和美军苦战。本土防空力量十分弱小。日本的空中，很快成为第四路军空军任意翱翔的空域。
在第四路军主力抵达鸭绿江时，日本本土北海道的首府札幌突然遭到一颗威力巨大的炸弹袭击，巨大的火球和冲击波将札幌瞬间夷为平地。
宋哲武随即发表声明，第四路军已经研制出数百颗原子弹，要求日本政府立刻无条件投降，否则将从北海道向南，摧毁日本本土的所有大中城市。
能量巨大的炸弹在日本政府内和国内引起巨大的恐慌，只是一小撮军国主义分子还不死心，叫嚣要武装一亿日本人，实行焦土抵抗，拒不投降。
三天后，日本青森、岩手、宫城三县连续遭到原子弹轰炸，民众伤亡二十余万，还引发了森林大火。日本政府及国内民众虽然极度恐慌，可还是拒不投降。
五天后，贾景德代表北方边防长官公署再次命令日本政府必须立刻无条件投降，否则轰炸地点就将一直向南延伸，只要日本政府不投降，第四路军就将一直轰炸下去，即使把日本本土炸成焦土也在所不惜。
在秋田、山形、福岛等县遭到轰炸后，贾景德在声明中声称，他已经失去了耐心，将对日本南部城市展开轰炸，如果日本政府再不投降，下一步就将把东京炸成平地。
就在贾景德发表声明的当天，长野、仙台、名古屋、神户遭到原子弹轰炸。对这些大城市的轰炸，可不同于轰炸人口较少的北部城市，对着几个城市的轰炸，使日本人伤亡一百万以上。
日本天皇终于挺不住了，在当天晚上，力排众议，发表了投降诏书，宣布向立刻无条件向中国政府投降。要求国民政府即刻派遣代表到东京商讨具体事宜。
很快，日本政府的到北方边防长官公署传来的信息，要求在华日军在关内驻军，向就近驻军缴械投降，关外关东军全部及朝鲜和日本本土驻军必须向第四路军缴械投降。驻东南亚的日军，暂时不得放下武器，必须坚守原防区，并维持维持当地治安，待第四路军部队赶到后，再行缴械。
同时，命令日军所有军民舰船即刻向朝鲜仁川、釜山，及中国旅顺等港口集结，向第四路军部队投降。
再将关东军和日本朝鲜驻屯军缴械后，李思炽统帅包括有五万兵力的犹太军团的四十万大军登陆日本，将日军本土的三十多万部队缴械，投降军人全部押往东北。并立刻开始拆卸日军所有能用的工业设备运往东北，在东北各地开始建设工业设施。
半个月后，日本联合舰队等海军舰只陆续开到釜山、仁川、旅顺，并被顺利接管后，李思炽开始驱逐九州和冲绳的日本人到本州。
犹太军团在登陆后，并没有继续参与第四路军的“抢劫”行动，而是直奔北海道，然后也在北海道大力驱逐当地日本人。
紧接着，有着数十艘大型商船的智力兴华船运公司的船队开到了旅顺、仁川、釜山，随船而来的大量船员加入刚刚成立的、张涛为司令的第四路军海军。并随即开使用商船，分批运送张亚飞统帅的五十万大军开赴东南亚各地接收和接受日军投降。
张亚飞到达东南亚后，迅速接管菲律宾、马来半岛、印尼、越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸。
对于第四路军接管东南亚各地，在东南亚有着巨大利益的英国和法国流亡政府反应强烈，向国民政府进行了强烈抗议。国民政府对列强的抗议不做理会，只是一门心思地收编日伪军，扩大实际控制区域，压缩八路军、新四军根据地。
让英法感到奇怪的是，宋哲武占领了美国的殖民地菲律宾，而美国却一直闷声不响，甚至还派出大批海军人员参与第四路军海军的训练培训工作。美国不做声，在欧洲被打得穷于应付的英法也只好作罢。
由于美军在中途岛海战失败，不得不把大部分精力放到防守西海岸上，对欧洲的支持不够，导致纳粹德国，在欧洲取得一连串的胜利。此时欧洲大陆上，除了英国、瑞典、丹麦，还有轴心国意大利，其余各国，均被德军占领。即便苏联，也被德军占去了几乎大半个欧洲部分的国土。
日本投降后，美国终于腾出手来，开始集中精力，应对欧洲战场。同时，以美国为首的同盟国要求第四路军经西伯利亚出兵苏联，帮助苏军抵御德军进攻。
对于同盟国的要求，宋哲武以缺少武器装备为由加以拒绝。为了能让宋哲武出兵，尽快结束战争，美国政府只好为宋哲武运来大量装备。
宋哲武的第四路军迅速扩编至400万，并终于在44年初，孙立人指挥的第一坦克集团军和梁忠甲指挥的第一机械化集团军，从北蒙和黑龙江分别踏上了西伯利亚的土地。
只是，让全世界大跌眼镜的是，第四路军200万大军并没有按照事先和苏联政府商定的那样，开到苏联欧洲部分对德作战，而是在前进至叶尼塞河后，就停了下来，并随即开始对叶尼塞河以东地区的苏军进行清剿，迅速控制了东至白令海峡、南至海参崴，北至北极冰原的近千万平方公里的土地……
〖全书完〗