原来，宋哲武率部队撤伏后，并没有率部队掩蔽在齐齐哈尔附近，而是趁日军还在搜寻他的去向时，利用骑兵部队运动速度快的优势，留下谢珂、苏炳文、张殿九防守齐齐哈尔吸引板垣，他自己和梁忠甲则率部直插双城堡，扑向多门第二师团。
韩光第的江北纵队虽然也是兵精将勇，但毕竟人数较少，而且原以为李杜、丁超等人的哈尔滨东北军会和他两面夹击多门，那样在兵力上占有优势。况且，韩光第在四平和日军交手一个多月，自信以第四路军老兵和第七旅老兵组成的江北纵队，在军事素质和武器装备上并不比日军差。而且现在己方还有一定的空中支援，堵住多门师团石湾泉可能的。
可让他万万没想到的是，多门仅用一个联队就牢牢挡住东北军，把绝大多数部队都投入到双城堡，这样一来，多门第二师团的力量几乎就完全压到江北纵队身上。
在和多门苦战数日后，江北纵队伤亡较大，已经渐渐不支。躲在双城堡的日军这时趁势杀出，韩光第无奈只好撤围。
恰在此时，宋哲武和梁忠甲率部及时赶到，对多门师团展开猛攻。
令人遗憾的是，最后多门率小半个师团残部冲破东面吉林东北军的防线逃回吉林。
西义一率领的第八师团，在得知宋哲武南下攻击多门第二师团后，按照本庄繁的命令，急速转头向东南方向直奔双城堡，多门突围后，西义一已经赶到了安达县。在得知多门突围的消息后，西义一也不敢孤军深入，第八师团不得不紧急调头西撤。
至此，哈尔滨保卫战就此胜利落下了帷幕。
宋哲武在东北军的配合下，两战歼灭日军一万二千余人，这巨大的战果令李杜、丁超等人兴奋不已。因此，对于宋哲武要他们撤出哈尔滨，转入北满进行长期抗战的建议置之不理，反而建议第四路军和东北军联手坚守哈尔滨。
在此前，日本发生内阁更迭，犬养毅内阁上台。
犬养毅是立宪政友会第6任总裁。通称仙次郎。号木堂。明治、大正、昭和三朝元老重臣、著名政党政治家、护宪运动的主要领袖。是孙中山的密友，连孙中山这个名都是曾任日本文相的犬养毅命手下浪人平山周代取的名字。
1930年因伦敦海军条约问题，曾与鸠山一郎以签约干涉军部统率权为由一起向政府发难。这个事件让军部认识到可以以统帅权干涉为借口，为之后犬养毅的遇刺埋下了伏笔。
犬养毅足智多谋，绰号鬼狐，九.一八事变后，他狡猾地主张，用东北形式上的主权同中国换取东北经济利益的实际支配权，进而取得在满洲政治、经济、军事利益的合法化。达到长久占据统治满洲的目的。
但他的“温水煮青蛙”的策略并不为日本右翼势力所接受。
此时，日本国内军国主义分子活动猖獗，为了平息军方愤怒，犬养毅被迫同意了军部向满洲增兵的要求，开始向东北增兵。只不过，犬养毅采取了拖延战术，每当军部的压力增大，就批准增派部队，但每次增派的部队都是支队或者旅团规模。比如第八师团就是分批派遣过来的。
这不仅让日本军方愤怒不已，也更让日本的右翼组织怒火万丈，樱花会、血盟团纷纷扬言要刺杀犬养毅。
在松尾师团被全歼，以及多门师团进攻哈尔滨损失惨重失败后，右翼势力再也难忍愤怒，血盟团成员海军军官山岸宏、三上卓等人，率人冲入首相官邸，乱枪打死了犬养毅。
犬养毅被杀后，大藏大臣高桥是清代理首相，在军部和右翼势力的逼迫下，不得不同意向东北大规模增兵，日本的战争机器开始高速运转起来，军国主义的法西斯势力从此彻底在日本占据了统治地位。
于是，日军広瀬寿助第10师团松井第8混成旅团、第19师团38旅团、广赖第10师团主力、驻朝鲜日军第19师团间岛派遣队、松木第14师团、骑兵第1旅团、骑兵第4旅团、混成第14旅团、坂本第6师团和航空第10、11、12大队等，在短时间内先后进入东北。
除第十九师团驻防辽西，其余日军各部均部署在吉林和黑龙江南部，兵锋直指哈尔滨好齐齐哈尔。
鉴于日军重兵云集北满，以现有兵力再寻机大规模歼敌的可能性已经不大，宋哲武只好率部撤回五叉沟，并在北满山地大规模建立根据地，储备军需物资，做好长期抗战的准备。
因为宋哲武重创日军，东北形势一时大好，马占山并没有像原有历史上进行假投降，而是再次率部返回齐齐哈尔。而此时重新上台的蒋介石正式发布命令，任命马占山为黑龙江省省主席。
齐齐哈尔是黑龙江首府，马占山一到自然要收回管辖权。鉴于在江桥抗战后谢珂、苏炳文、张殿九的举动，马占山处处刁难谢珂等人。谢珂、苏炳文、张殿九一怒之下，率部赶往五叉沟，宣布脱离东北军，加入第四路军。
因关东军屡遭惨败，加上日本内阁部分高级官员早对本庄繁擅自发动九一八事变深感不满，本庄繁被调回国内，担任军事参议官闲职。翌年转任天皇侍从武官长，晋上将。1935年受封男爵，次年被迫退役。
曾经担任过关东军司令的武藤信义，再次走马上任，接替本庄繁。
武藤信义到达东北后，采取北守东攻的策略，对齐齐哈尔的马占山仍以诱降为主，而对哈尔滨的李杜、丁超为首手的东北军抵抗部队却毫不留情，展开猛烈进攻。
在有备而来的日军重兵进攻之下，哈尔滨仅仅守了两天，便被日军突破阵地，李杜不得已下令撤离哈尔滨。
李杜率部退守依兰，冯占海率部撤往方正一带，邢占清、赵毅率部撤往哈东，驻夹信、元宝镇一带。
李杜、邢占清、冯占海、赵毅等人基本保全了部队，最惨的是丁超，他的司令部设在道里，在张景惠授意下，于镜涛率领反水的警察总队端了丁超的司令部，丁超匆忙间只带了卫队逃出，他的18旅大部被警察总队缴械。最后，丁超只收拢到一千来人。
占领了哈尔滨后，日军对态度一直暧昧不清的马占山失去了信心，开始掉头对付马占山。
齐齐哈尔马占山再次撤走，在海伦地区坚持抗日。自此，日军控制了东北的所有大中城市，完成了对东北的占领。
3月1，在土肥原的策划下，末代皇帝爱新觉罗？溥仪，从天津秘密乘坐日军军舰抵达达东北，成立了伪满洲国，并将长春定为“国都”，改名“新京”,从此长春成为东北的政治、军事、经济、文化,社会中心。
至1944年长春市区面积拓展到80平方公里，人口达121.7万人，超过东京都市区人口，号称亚洲第一大都市。
此后，日军把主要精力放到清剿各地风起云涌的抗日义勇军上，力图首先稳定占领区的统治。
此时，东北三省义勇军已经发展到26路，近三十万人。
辽宁的义勇军主要由黄显声的警察部队、以及**和民间组建的，战斗力相对较弱。而吉林、黑龙江的义勇军主要由原东北军组成，战斗力较强，吉黑两省的义勇军自然就成了日军首先打击的目标。
李杜的自卫军坚持到1933年1月，在日军沿穆棱河向虎林、密山清剿李杜部时，由绥芬河出发的日军右翼，占领八面城、东宁各地后，在小绥芬河将李杜部下刘万奎部包围，刘部缴械投降。被日军重重包围的李杜，不得已，率三千多人退入苏境。同年5月，他本人丢下部队，假道欧洲回国。
冯占海曾组织队伍反攻哈尔滨，一度歼灭日伪军数千人。这让武藤十分恼火，决心首先消灭冯占海。
在日军的大举进攻之下，冯占海只好撤离方正，转入下江。
同年4月，吉林自卫军组织反攻，率军进入哈尔滨香坊一带，日军从水路成功偷袭依兰的李杜，使自卫军顾此失彼，面临两面作战的窘境。
冯占海当即率军南下游击，队伍壮大很快，最多时竟达万余人，改称吉林救**，冯占海自任总司令，还曾向伪吉林省城吉林市发起了反攻。因孤军作战，反援不济，攻城不果转入热河。
在吉黑自卫军反攻哈尔滨时，邢占清担任中路军副总指挥，攻打珠河一战，歼敌日军200余人，伪军1000余人，生擒伪军500余人。但中路军也伤亡2000余人。后因粮弹两亏，中路军撤到吉东。
1933年7月，率部进入苏境，后辗转进入新疆，驻扎伊犁等地。
赵毅赵毅部进入哈东后，自卫军各部一时士气低落，六六三团团长陈德才乘机挑唆部下排挤赵毅，赵毅一气之下弃职进关，在张学良手下任高级参议。热河抗战中，曾奉命进入热河组织义勇军各部抗战，热河沦陷后调任东北军一一二师副师长兼参谋长。
日军从水路突袭依兰，自卫军大本营失守，李杜撤往梨树镇，重整兵马坚持抗敌时。丁超此时却同李杜分道扬镳，径自率卫队撤往宝清，暗中派人同日伪劝降代表接洽。1932年末，日伪军大举进犯下江和哈绥路沿线，自卫军不支，相继溃散，李杜率残部渡江入苏境。丁超却在宝清接受了日伪的劝降条件。
丁超降敌后，日伪对他并不信任，给他一个总务厅嘱托(相当于顾问)的闲差，直到1938年8月，才委任他为伪通化省省长，次年8月又调任伪安东省省长。两任省长届满，又削其实职，调任伪参议府参议，直至伪满洲国垮台。
对于马占山，武藤更是万分重视，派松木师团主力正面进攻，广濑师团封锁两江，并以飞机沿途轰炸。32年七月下旬在刘家店附近遭到日军平贺、平松两旅团的夹击，全军溃败。
马占山只携数十人遁入深山密林，后经龙门镇绕道前往海拉尔，后经北蒙进入内地。被任命为国民政府军事委员会委员。
到33年，东北各抗日部队，也就是统称的东北义勇军，主力基本被日军消灭或溃散。
需要提及的是先后退入苏联境内的义勇军的命运。
国民政府与苏联政府进行了艰辛的谈判，国民政府希望苏联能将义勇军经西伯利亚转入北蒙。
但苏联政府坚决反对。理由是，他们不承认北蒙是中华民国的一个省份，而认为它是一个被军阀宋哲武强占的一个独立国家，苏联政府无权将中**人转送至一个独立国家。
最后，国民政府不得不忍气吞声地同意了苏联的建议。即东北抗日义勇军经过苏联西伯利亚区域，长途跋涉转折进入中国新疆。
对于这些人在苏联的生活费用，苏联要求国民政府先行支付，开口就是三百七十万美元，即平均一人收取100美元。但苏联人拿了钱却不办事，只供给义勇军及家属数量十分有限的食物。
前后进入苏联境内的义勇军有四万来人，其中家属婴幼儿一万多人，到达新疆后，仅剩一万五千余人，其中在距离新疆200公里处冻饿致死尤多。
期间，由于食物不足，甚至发生“易食”现象，状况惨不忍睹。国民政府曾主动提出追加数十万美元，请苏联政府给义勇军即家属提供更多食物，但被苏联政府无情拒绝。
在基本稳定了后方后，武藤信义调集重兵开始进攻东抗占据的北满山区。
对于日军的进攻清剿，宋哲武和韩光第、梁忠甲采取了东攻西守的策略。
西部以背靠北蒙的五叉沟为核心，十余万部队利用地势之利，实行坚决防御。在东部山区，各部以营团为单位，时聚时散，不断对清剿的日军发动进攻，采取打了就跑的，在绵延千里的山区和日军打起了游击战。
日军连续发动了三次对五叉沟的大举进攻，均以失败而告终，终因为兵力不足，日军只好占据哈满铁路沿线和东抗对峙，等待国内大举增兵。
而深知自己暂时还没有能力在东北和日军进行大规模作战的宋哲武，也指示韩光第，东抗只攻击进入北满山区和山区附近的日军，不得远离山区作战，近期以积极发展壮大锻炼部队为主。