第八十五章
“铁杆”盟友
“既然美丽的吴玫小姐给我出好了题目，我只好遵命完成作业了。”大牛笑着幽默了一句。大盘向下调整时轻仓看戏的良好感觉，小团队日益成熟的合作和融洽的关系，让他心情很爽。
“不过，我不是什么技术高手，只是炒股的年头长点而已，况且在座的比我技术好的朋友肯定不少。”对大牛的谦虚，大家又一次报以掌声。他拱拱手以示答谢，随后转入正题。
“首先，说一下庄家的出货手法。我归纳了一下，庄家一般是通过这样几种方法出货的：一是拉高出货，就是为出货拉出空间，并吸引追涨者跟风。一些散户喜欢追涨，就是因为曾经跟风尝到过甜头，在主力往上拉升空间的过程中，吃到了他的一小段波段。但我要说的是，投资有风险，入市需谨慎，这句警示语运用到喜欢跟风追涨的投资者身上尤其合适。为什么这么说呢？因为在庄家为出货而进行的最后拉升中，你如果盲目地追进去，很可能成为接最后一棒的人，这一点想必不少散户朋友都有类似的教训，我就不多说了。我要提醒一点的是，有一种拉升出货是连续‘一’字板涨停后，再高位横盘出货。这是‘恶庄’的一种惯用手法。这类‘恶庄’往往先将相中的标的股很很打压到低得不能再低的位置，并长期低位横盘，使股价弱得看不到半点上涨的希望，让几乎所有散户在完全失望中离场，在这种情况下，庄家自然而然收集到了足够多的带血筹码，这个足够多是多少呢？最多可以达到流通盘的85%以上。庄家控盘之后，便与上市公司串通，并雇请枪手炮制利好文章。某一天，上市公司突然发布利好消息，各类媒介同时刊登宣传文章予以配合，股价也应声‘一’字涨停板。而这时，你如果想买入的话，对不起，根本买不到，因为庄家不会在低位卖给你。就这样，股价一直无量‘一’字涨停板，哪怕在被要求停牌发布公告后，复牌还是‘一’字板，搞得关注的散户心痒难耐，排队抢购，他们希望抢到后还能够‘一’字板。但又对不起，往往在涨停板打开的当日，就是高换手率，接着就是转势向下，抢到的散户不仅没有享受到向上的‘一’字板，还很有可能‘享受’到向下的‘一’字板。即使股价不马上转势，而是高位震荡，追进去的散户也很难赚到钱，能够保本或者小亏平仓就不错了。笑到最后的是庄家，此时，他已达到了出货的目的，赚的盆满钵满了。”
大牛不愧是久经股场之人，不仅对庄家的手法把握精准，而且对其思路分析透彻，众人无不佩服，会场安静得一根针掉到地上都能听见。
喝水润了润嗓子，大牛接着说：“因为庄家的拉高出货法具有很大的诱惑性和欺骗性，我说的多一点。为了不占用大家过多的休息时间，下面我不再展开讲，只讲重点。不少朋友都是老股民，应该能够听懂我讲的内容，如果因为我没讲清楚而没听懂的话，欢迎以后和我单独交流。”
大牛的善解人意，让股民们发出了善意的笑声，大家继续听他讲道：“庄家出货的第二个手法是打压出货，也叫跳水出货。此种手法较为凶狠且杀伤力较强，意在让高位追进者无机会出逃。一般庄家在持筹不多或获利颇丰的情况下善用此法。第三是高位横盘构筑平台出货，此种手法较为隐蔽且具有欺骗性，庄家往往制造在高位震荡整理的表象悄悄分批减仓。庄家持筹较多，很难一次性出清时用的比较多。第四是全天放大量压低股价在低位成交，而在尾市时却故意上拉股价，制造抗跌骗线迷惑市场，意在套住所有抢反弹和敢于低位回补的投资者。庄家出货行为可被收盘价所掩盖。第五是利用涨停板出货，即先用大买单封住涨停板以吸引散户追买，然后伺机突然撤单打开涨停板，把敢于追涨的买单全部罩住。第六是利用除权以后技术指标和成交量柱状图的失真出货，由于除权前可能已经抢权或庄家未出完货，故在除权后往往经过一段时间的横盘整理，给市场以该股已筑底成功，准备再次放量上攻的错觉。”
庄家出货的六种手法刚一讲完，会场便发出一阵议论声。吴玫适时引导道：“欢迎股友们踊跃发言，大家互相交流，互相提高。”
还是那位戴着眼镜、四十岁左右的中年男性股民，他看了看左右后，有点犹豫地举起了手。吴玫笑着说：“先生您贵姓，我总不能叫您‘眼镜’先生吧。”
众人笑起来，看向“眼镜”股民，却见他温文尔雅地扶了扶镜框，慢条斯理地说：“我姓刘名勤，你可以叫我刘哥。可以吗？美女。”看来男人都喜欢美女称呼自己为哥。
吴玫大方地说：“这有什么不可以的。刘哥，就请您发表高见吧。”
刘勤高兴地笑道：“哎！让我发言可以，不过不是什么高见，大牛先生讲的才是高见。刚才我们几个就在谈论，牛老师对庄家的出货手法总结得太到位了。我们几个炒股时间长一点的，都既有体会，又有教训。就拿我来说吧，就曾经上过庄家涨停板出货的当，而且现在还没有解套，真是排队戴套啊！”
刘勤说完后，马上就有几人发出了暧昧的笑声，并引得众人哄堂大笑。
吴玫没反应过来，刘勤也没反应过来，他有点莫名其妙地问：“你们笑什么？笑我上庄家的当？太不厚道了吧！”
“不是笑你这个，是笑你排队戴套。”一个和刘勤熟悉的股民说道，他故意在“戴套”二字上加重了语气。
这时，吴玫听懂了，她羞红着脸岔开话题道：“请大家安静，听牛老师继续给我们讲课。”心一慌，她也称呼大牛为“牛老师”了。
大牛及时接过话题，笑道：“今天我的收获不小啊，得到了‘老师’的头衔，看来我不想往下讲都不行了。好吧，我接着讲庄家出货时的技术特点和盘面特征。”
笑声停止，不少人拿起笔准备做笔记。只听大牛讲道：“庄家出货的技术特点也有六点。一是经常制造再次上攻前期高点或阻力位且根本不会回调的假象。二是经常挂出大笔买单，只要有人跟进则往往迅速撤单，或者所挂出的买单手数越来越小。三是在高位有时呈现股价疲软，上攻乏力的现象。四是分时成交经常出现无量空涨或跌时放量的现象。五是技术指标经常出现“顶背离”。六是在软件的 f1 键也就是成交明细中经常出现绿色大卖单，且成交价、买入价和卖出价一般均比上一笔要低。这些特点要和盘面特征结合起来进行分析。那么，庄家出货时，盘面又有哪些特征呢？我归纳了一下，主要有以下四点：一是高位放量拉大阴线、长上影线，缺口向上的十字星。二是k线组合在高位呈阴阳相间。三是在高位连拉中阴线。四是k 线图及均线系统在高位出现圆弧顶、三重顶、头肩顶、m 头、u 形顶、v 形顶形态。”
大牛讲完后，股民们有的互对笔记，有的窃窃私语，看来大牛的一套高难度动作把不少人给镇住了。
“下面进入提问环节。三位主讲老师都在这里，大家可以向他们提问。”随着吴玫的主持，座谈会又热烈起来……
在散户们研究庄家的同时，监管层也盯上了庄家。周正毅控盘的庄股徐工科技崩盘后，除了血流成河的股民，相关的银行、券商也深受其害。而且，监管层还发现，利用“充水”资产向银行、券商套取大量资金后，到二级市场做庄炒作股票的庄家并非周正毅一人，还有“王正毅”、“刘正毅”、“李正毅”等等。为了维护国家金融体系的安全与稳定，监管层开始行动了。
江、浙、沪证券界赫赫有名的风云人物，股市“超级大户”朱幺明和他做庄的百科药业、爱使股份等股票就这样进入了监管层的视野。
监管层的嗅觉无异是敏锐的，但动作却谈不上敏捷。因为此时，朱幺明等在股市兴风作浪的庄家已成为附着在银行看似庞大身躯上的一个个毒瘤。
单就朱幺明为例，此人为套取资金方便，以他人的名义，在上海注册了8家公司。从2002年7月至2003年2月不到7个月的时间里，他利用这8家公司反复贷款，前后10次从某银行贷得24亿元人民币，转手进入二级市场，进行股票炒作。据沪上银行界人士透露，朱作为二级市场一个大炒家，给他提供融资的银行绝不仅是上海一地。即使是在上海，他也在多家银行开有户头，只是目前为他贷款的银行主要集中在一家，其他几个账户用来方便走账。明知朱幺明贷去资金会流向股市，明知政策不允许，也明知近两年行情低迷，市场风险越来越大，银行为何还冒险向朱放款？了解内情的人士告诉记者，首先是朱幺明“搞掂”了几家证券公司，它们肯将自己公司2个亿的客户保证金，存放在这家银行。这对将吸储量列为一项重要业绩考核指标的银行管理者来说，无疑是个诱惑。在这笔存款的基础上，很多问题就好谈了。其次，是国内银行非常普遍的存贷差问题，这家银行的管理者也同样面临这一问题，他迫切需要为资金寻找一个安全的出口，同时这也是行里业绩考核的一个重要指标。第三，管理者心存侥幸。在国内市场朱幺明算得上是一个颇具实力的资本玩家，若以往没有良好的信誉，也不可能在这个市场活跃了10多年。如果朱幺明能像过去那样按时还款，贷款程序上的许多猫腻几乎就无从查起。
另外，朱幺明和几家与他长期合作的券商关系“非常融洽”，他从证券公司融来的资金，大多都是券商通过国债回购套现的资金和客户保证金。券商为留住大客户增加交易量，经常会以1：1或1：2的比例向客户配资金，行情好的的时候这个比例可以高达1：4。这是证券公司对有信誉的大客户的惯用手法。
但现在，让朱幺明头痛的事来了。首先，央行意识到，市场这一轮长时间下调，类似朱幺明这样的庄家60%都会被‘消灭’。即便有人没倒，按照他们现有的融资方式，垮掉也是早晚的事。而这些人炒作的资金，有相当比例是从银行贷出来的，结果只能给银行带来更多的烂账。据消息人士透露，央行已派出有关人员来到上海，对银行方面的违规行为进行查处。
其次，近期证监会也加强了对券商内部股票抵押问题的清查。以往一些机构代客户购买国债，通过国债回购套现资金，再将回购的资金投入二级市场炒作股票，将股价推高后再用股票抵押融资，如此反复。现在股票抵押问题受到清查，券商不得不收回资金，而朱幺明高度控盘的百科药业自2001年以来市场交投冷淡，二级市场获利能力已大大降低。另外，由于百科这两年业绩不佳，以往通过高配送制造题材进行二级市场炒作的通道也被堵死，如今的百科不仅丧失了配股资格，甚至连供配送股份的利润或公积金也没有，失去了进一步炒作的题材。原本就在资金上捉襟见肘的朱幺明，面对券商强行平仓的压力，开始露出败像。
让我们再次来到上海，这座东方明珠塔下的城市依旧是那么繁华。上海，它有资本之树得以茁壮生长的土壤，它是冒险家们奈以生存的乐园，它曾让著名的革命者意志衰退，它也是纸醉金迷的“东方巴黎”。当年，“黄埔三杰”之一陈赓在追随他的校长蒋介石东征、北伐时，只因蒋在指挥作战间隙仍不忘打开收音机收听上海的股市行情，遂认定蒋不是一个真正的革命者，新中国才多了一位开国大将。
2003年6月初的一天傍晚，陆家嘴一写字楼装修豪华的办公室内，朱幺明和盟友周贵紧张地谋划着应对策略。
此时的朱幺明是那么忧心忡忡，白发从他的两鬓爬到了头顶。看着眼前喝着咖啡有点心不在焉的周贵，不禁对这位“铁杆”盟友心生稍许不满：“资金链都快断了，命运难测，前途未卜，你还喝得下咖啡！
但他没有也不敢把心中的不满说出来，因为周贵此时手握百科药业7000多万元的市值，他还指望其帮忙锁仓呢。
“老周，就这么定了。我们分头悄悄卖出爱使股份、凯诺科技和南方建材，坚决保住百科药业。明天我就去找新花证券的老总，我用百科药业的市值投资参股了新花证券，他们不可能不理不睬。如果百科药业爆了仓，他新花证券也将损失惨重。”见周贵没有答话，朱幺明有点着急：“老周，你说话呀！你放心，我是不会放弃百科药业的，也请你一定要坚守。只要这次危机过去，凭着百科药业的众多概念，我们一起让它涨几倍完全没有问题！”
周贵望着烟雾缭绕中朱幺明依稀莫辨的面孔，心中涌起一丝厌恶，还有几许嘲笑。放心？我凭什么放心？每一次的联合做庄，你总是要求和鼓动其他人坚守，而你自己却总是悄悄逃顶，我们一起的上十个难兄难弟，大都被你害得深套其中，至今不能翻身。只有我，凭着自己的小心加侥幸，得以全身而退，才能相伴你到如今。现在，你又要我坚守，我不会上你的当了！
这个一脸奸诈的面庞上长着一对浓眉的小个子男人，同样奸诈的大脑快速转动着。此时，他同样不敢与朱幺明翻脸，他的大部分资金都在百科药业这只股票上，另外三只票只占他的少量仓位。对朱幺明刚才的决定，他实际上是喜出望外，求之不得的，但他还要装出一副为难和不怎么情愿的样子，让朱幺明求着他。这就是小人的可恶之处。当然，朱幺明也是小人，半斤八两而已。
周贵放下手中的咖啡，勉强笑道：“好吧，朱兄！看在我们多年合作的份上，我听你的。只是，我有点害怕重蹈阿王他们几人的覆辙哟。”
同样狡诈的朱幺明听出了周贵的弦外之音，他大笑着拍了拍周贵的肩膀，道：“老弟，这次你放一百个心。你知道，我在百科药业上投入的资金是你的几倍，我要是出货，它必然崩盘，这样对我又有什么好处？”朱幺明说的是实话，关键时候和关键地方，他还是直爽和信守承诺的，这也是他能取得银行和券商的信任，长期融到大量不合规资金的原因之一。
朱幺明满意于周贵的回答，大笑着。可是，这次他失算了，因为周贵其实是心口不一，嘴上虽然答应了，心里盘算的却是在朱幺明和新花证券力保百科药业时，伺机逃之夭夭。人心叵测啊！
随后，朱幺明真的给新花证券施压，要求新花证券帮助其融资。在百科药业爆仓之前，从2003年的6月6日到6月18日，百科药业股价摆脱半死不活的盘整格局，从最低点104元上涨到了1201元，最高每天成交量接近1000万股，股价上涨了将近20%。毫无疑问，推动百科药业此轮上涨的主要动力就是来自新花证券的资金。
与此同时，朱幺明也不断减持自己手中的爱使股份、凯诺科技和南方建材，以期回笼资金应付不测。据知情人士介绍，为了出手爱使股份，朱幺明和其核心层人员甚至不惜散布虚假消息吸引别的机构跟进，有消息称此前一个月内朱幺明抛售爱使股份至少成功套现两个亿。
6月19日，朱幺明的“铁杆”盟友周贵开始出货，百科药业盘口渐渐吃力，靠新花证券推动的一波上涨行情后继无力，当天收出一根阴线。此时，百科药业面临的资金缺口就已高达1000万。
6月20日，朱幺明和新花证券准备了大笔资金，试图将百科药业的资金缺口堵住。但当天抛盘实在太多，凯诺科技、百科药业、爱使股份、南方建材依次被巨大的卖盘封死在跌停板上。“很多营业部都吓怕了，不再让投资者买这些股票，结果朱幺明和新花证券就眼睁睁地看着四只股票挂着大大的卖单直到收市。”有亲历此役的投资界人士事后回忆。
从4月20日四只股票跌停的顺序来看，朱幺明和核心盟友大量套现凯诺科技、爱使股份和南方建材以回笼资金填补百科药业的资金缺口，是造成自己系列庄股的利空，进而引发散户恐慌抛售的一个重要原因，老谋深算的朱幺明情急之下失策了。当然，百科药业的跌停主要是因为其“铁杆”盟友周贵的背信弃义和落井下石。
尽管如此，朱幺明并没有完全放弃，在接下来的两天周末，他不断给盟友们打气：“只要周一也就是23日各营业部不再继续平仓抛售百科药业，我们就能顺利渡过这一关。”为此，朱幺明还专门给此前抛盘最重的几个营业部负责人打电话公关。
可是一切都为时太晚，6月23日开市当天，一家营业部对3000多万股百科药业进行强行平仓，股价再度被打到跌停，当日6460万股巨额抛单，占百科药业17110万股流通盘的1／3强，而当日成交量仅5万多股，市场已无人敢出手接盘。
6月23日，已经绝望的朱幺明玩起了人间“蒸发”，但逃逸后不到两个月即被上海警方在扬州抓获。有消息称，朱涉嫌的犯罪之一是金融欺诈罪。“南京警方曾想介入朱幺明案件，但上海方面企业和银行的损失更大。”南京一位消息人士说。该人士说，朱幺明的被捕过程颇有戏剧性：“他在扬州与姘头见面，前后不到几分钟就被警方拘捕。”“被捕时，朱手头的现金已经不超过10万元。”这位人士慨叹，曾以“朱大户”闻名江、浙、沪证券界的朱幺明，竟落得了如此惨淡的结局。
朱幺明的“蒸发”使百科药业的股价彻底崩盘，直到2003年7月1日，这只股票连续上演了8个跌停板。
戏剧性的是，在百科药业连续跌停7天后的6月27日，有股民按耐不住开始进场抢反弹，当日成交量高达5100多万股，令人痛苦的是收盘又是一个跌停板，当天所有杀进去的股民，全部被套在626元的价位上。6月30日星期一，成交量达1080万，又以跌停报收。7月1日，又有大批股民进场抢反弹，结果抢来的又是一个跌停板，所有人被套在507元的价位上，当日成交创下天量，高达6086万股。
杨满仓分析，百科药业的盘子总共17个多亿，仅6月27日到7月1日，庄家就逃走了12亿，却把抢反弹的大量散户给套在了里面。按平均550元／股的成本计算，被套的资金超过6个亿，真是有钱任性啊！