世界在燃烧。
这当然只是一个比喻。
但在此时，位于冬木市郊外深山的四人眼中，世界就是在燃烧，仿佛是末日降临。
翻滚的火焰如同海啸一般吞没了周围的树木，吞噬着中心的木屋，无休无止，永不停歇。
燃烧，燃烧，燃烧。
火焰的筵席将夜空染成一片火红，久久不息，让整个世界只剩下一种颜色。
不，不是这样。
尽管看上去不起眼，很难察觉，但是在火焰的世界中心，确实有丝不一样的色彩。
黑色，浓重的黑，比夜晚更深沉的黑。
无论火焰如何侵袭，始终无法吞没的黑色。
当火势稍有缓和的时候，这片黑色立刻开始向外扩张。
像是一道黑色的瀑布，又像是未远川奔涌的激流。
泥水飞溅，汹涌而来，所过之处，火焰无不止歇，比专业消防员手中的灭火器效果更好。
在黑暗的最中央，三道身穿黑衣的高大人影直腰而起，阴沉的目光透过火海的阻拦，直射到火海边缘的四人中其中三人脸上。
一道目光对应一人。
"你的火焰无法战胜我的'混沌';。"
"混沌"的主人尼禄·卡奥斯对着须发皆白的老人说道。
"把令咒交出来。"
站在"混沌"浊流最前方的罗阿盯上了老人身后的士郎。
"投降吧，两仪式。"
站在浊流之后的荒耶宗莲的目标始终不变，那个与死亡为邻，与"根源"相连的女人。
"这，这样都打不倒他们吗？"
还未成年，未正式步入社会的少年士郎不由自主地打了个冷颤。
老人依旧保持镇定，冷静分析："嗯，看来对方的'混沌';是货真价实的东西，那不是我的炉火能够吞噬的东西。"
"火焰不行，就用刀。"式说着，摆出居合的架势，"老爷子帮我开路，只要能靠近，我就能斩了他们。"
"可以是可以，但我不认为你能成功。"老人缓缓摇头，"敌人很清楚你的能力，之前的袭击明显就是为了限制你的发挥。恐怕他们现在的做法，也是为了引诱你布置的陷阱——你这么做，正是他们想要的。"
"嗯，老爷爷说的没错。"被老人、士郎、式保护得最严密的小女孩，两仪未那开口道，"妈妈没有胜算，那三个坏人的附近好像还隐藏着什么东西，给我的感觉比妈妈的眼睛还有老爷爷的刀更加危险。"
"那，那要怎么办啊？"士郎慌了。
最近发生的事情一直在挑战他的神经极限。他出生于历史悠久的刀匠家族，包括父亲在内的家族长辈皆是刀匠，传承至他已有二十七代。七岁开始学习锻刀，十七岁时学有所成，被父亲按照家族的传统赋予试炼，要求独立打造一把名刀。
于是他独自一人离开老家伊势，回到儿时居住的冬木，在无人的山中结庐二居，一心一意锻刀。
意外就是在这个时候发生的。
某一天，他在锻造的时候一不小心伤了手，血液滴进锻造炉后，炉子不知怎地就发出强光，然后爆炸了。
等到他从爆炸的冲击恢复过来，原本是锻造炉的地方不知什么时候出现了一个老人，正对着他打出的半成品品头论足。
什么温度不够，受力不均匀，锻打次数不足，材料也有问题——把他原本还挺满意的作品批的一无是处。
年少气盛又莫名其妙地挨了一次炸的士郎当时就怒了，直接开始和老人争论，还报上了自己"第二十七代千子村正"的名号，希望用家族的历史来增加自己的分量。
没想到不报名号不要紧，一报名号老人也怒了，直接用半成品的刀胚把士郎打翻在地。
"为什么打我？"士郎问。
"你小子知道老朽是谁么？"老人蹲在他面前，冷着脸反问。
"不知道。"被打懵的士郎本能地摇头。
"你用的那个名号最早就是老朽我的，水准这么差，还敢用千子村正的名号，你说老朽有没有资格打你？"
对于老人的说法，士郎当然是不信的。初代千子村正是战国时期的人，怎么可能还活着。
自称千子村正的老人说自己是死了，但自己这样的名人死后会成为英灵，有时候会以特殊的方式降临现世。随后就把圣杯战争、御主、从者的概念给士郎解释了一遍——看他那呆瓜样子以及刚才怪异的召唤方式就知道他会召唤出自己纯粹是一场意外。
士郎又懵了。千子村正当年能锻造出传说中的"妖刀村正"，所创立的家族自然不可能只是普通的家族。士郎这些年随着父亲为日本各个家族打造刀具，也见识过不少神秘。但英灵、从者、圣杯这种神话中的存在依旧远远超出了他的想象。即使老人指点他通过主从契约读取到了职介、参数、真名等等，他还是难以接受。
当然，最后士郎还是接受了现实，因为老人用了刀匠所独有的方式——他现场把士郎的半成品刀胚打造成刀。只用了半个小时都不到的时间，却打出了士郎的父亲，第二十六代千子村正都难以企及的作品。
把刀往士郎面前一丢，老人问："想不想学？"
"想，当然想。"士郎忙不迭点头，他是真心热爱刀匠这个职业。
老人捻须而笑："水准不行，态度还不错——看在你这么诚心诚意的份上，跪下拜师吧。"
"啊？"突如其来的惊喜让士郎第三次发懵。
老人眉头一皱："怎么，你不愿意？"
"愿意，当然愿意。但，按照辈分，您应该是我的祖先，这样..."
"按照身份，你小子还是老朽的御主，这些无聊的东西完全没有计较的必要——愿意就跪下拜师，不愿意就滚。"
话说到这个份上，士郎也不好在说什么，当即恭恭敬敬地跪下磕头。
"师父在上，请受弟子一拜。"
"好，从今天开始，你就是老朽的弟子。"老人的作风和他锻造出的刀一样干脆，"虽然不知道有多少时间，但老朽会尽量把我会的一切传授给你，能学多少就看你的本事了，先从最基本的选材开始，去仓库。"
"是，师父。"
于是，一老一少开始了热火朝天，不分昼夜的锻造修行。