清晨被薄雾笼罩的海上，一艘船正在水面上平滑地前进。
天亮前，这艘船便已在卡农王国港市路德的市场载满了各种采购来的食材。
船的目的地是海峡的对岸，暗黑之岛玛莫的港市莎尔瓦德。
把食材载送到玛莫，并在回程时采购药草或陶器等物品。这些最近才出现在莎尔瓦德的暗黑之岛的特产品，可以用惊人的高价卖给莱丁的商船。
（竟然会在玛莫采购货物，真是做梦都没有想过呢！）留着满脸胡子的船长露出笑容。
前往莎尔瓦德，包含卸货也只要半天就能来回。虽然这片危险的海域潮流很快，还有魔兽或海盗出没的危险，不过他长年在这片海域捕鱼维生，因此相当清楚海潮的动向和魔兽的生态。
（看来我也终于开始走运了呢！）想到至今都靠捕鱼勉强糊口，不禁觉得当时自己真是愚蠢。知道能靠玛莫贸易赚钱的船员还不多，应该还可以好好赚个一阵子吧？「头子！」此时在船头负责了望的船员大声喊着。
「什么事？」同样大声回话的船长，朝着船头方向大步走去。
「雾的另一头有船只接近?！」船员以像海盗一般的语气说着。
因为是在海盗横行，并且有海之魔兽栖息的海域航行，因此不论渔船或商船，只要是在这片海域航行的船只都具有武装，船员也大都是一些狠角色。
「会在这种时候从玛莫过来，还真是稀奇啊！」船长像是自言自语般地咕哝着。
「有可能是海盗船，所有人把武器带在手边！」船长对所有人大声吼着，同时确认了一下自己腰上的弯刀。然后便凝视着雾的另一头的那艘船影。
漆黑的船身，大约是他这艘船的两倍大。虽是足以远洋航行的大型船，但却看不到任何桅杆的影子。
「那是军舰吧？」仔细观察之后，船长像是自言自语般地低语着。
要说是海盗船的话未免太大了，而若是商船的话，即使不是帆船，为了要背风航行至少也会有一根桅杆，他自己的船就是如此。
「最近想要穿越这座海峡的船，有好几艘都神秘失踪，或许是莎尔瓦德为此派出来巡视的吧？」船长说完后，像是忽然想到般补充说着，「新任的玛莫领主虽然年轻，不过倒是蛮有一套的。」之后他回头看着划桨手与舵手，大声呼喝他们朝右边前进。
由船影看来，军舰是从正面接近过来的，因为军舰在水面下放有设置冲角，撞上的话，有几艘船也不够撞。况且对方是玛莫公国的军舰，就算被撞沉也只能自认倒霉。
「……老大！对方向我们方向转舵了！」「你说什么！」船长不禁变了脸色。
在可能会正面冲撞的时候，依照行船的惯例，双方都必须向右转舵。
「难道他们怀疑我们是海盗？」船长不禁丢下了这句话。
「看我们的船身这么大就应该知道我们的速度快不到哪去吧！」海盗船毫无例外，都拥有高速航行的船身。
「没办法了，降低速度吧……」船长发完牢骚后，如此命令着自己的船员。
划桨手把桨从水中抬起。船只在惯性航行一阵子之后，便只是随着海流飘动了。
在这段时间，看似玛莫军舰的大型船依旧笔直地朝这边接近。
「不过这艘船还真怪啊……」负责监视的船员，把手放在额头上如此喃喃说着。「甲板上没有人影，而且也没有看到桨。」「那他们是怎么前进的？」船长怒吼着要了望员看仔细一点。
「这个问题我也想知道啊……」船员不禁耸了耸肩。
「该不会是靠海魔拉船吧？据说玛莫公王聘请了一位女性魔兽使进入宫廷……」「说啥蠢话……」船长不禁臭骂了望员。
此时大型船的甲板上，闪耀起一道红色的光芒。
「你看，这不是开始打信号了吗……」船长如此说着，就在要发出笑声的那一瞬间——身后忽然响起一阵震耳欲聋的爆炸声。同时背后受到一股强烈的冲击，他就这么飞越了船首，双脚朝天地掉到了海中。
因为不知道发生了什么事情，使得他的大脑相当混乱。不过他毕竟是靠海维生了几十年的人，马上就浮到海面上，并回过头看自己的船。他不禁张口结舌。因为船上的桅杆已经折断，船的中央也喷出了火焰。船员们发出惨叫声，并且纷纷跳进了海里。
「是被投石机发射的火焰弹击中了吗？」船长——应该说，曾经是船长的这个人，愕然地喃喃自语。
这段期间接连地发出爆炸声，木造的船身被粉碎得灰飞湮灭。大大小小的碎片洒了下来，使他连忙远离船只的所在位置。就在这个时候——以为是玛莫军舰的那艘船，从不远处静悄悄地经过他的身边。正如了望员所说，船上连一根桨都看不到，可是也没有任何可以扬帆的桅杆，而且甲板上看不到半个人影。
「这到底是怎么一回事……」曾经身为船长的这个人，以颤抖的声音呢喃着。
这是位于亚列克拉斯特大陆南方边境的岛屿。大陆的居民称此地为被诅咒的岛。因为这里不断持续着激烈的战争，各地也都存在着怪物聚集的魔境。然而经过五十年间所爆发的三场大战后，罗德斯终于承接了和平而安定的时代。诸王国缔结了停战盟约。人们无法接近的魔境，以及栖息于此的怪物，亦逐渐消失了踪影。
先前被称为「邪神战争」的那场大战，从结束至今已经快要两年了。为了自战后的荒废中复兴，人们毫不惋惜地挥洒着自己的汗水，致使到处都充满着开朗的活力。已经没有人称呼这里是被诅咒之岛了。
除了位于罗德斯东南方的暗黑之岛玛莫……玛莫公国的王城，温得雷司特的谒见大厅，被沉重的空气笼罩着。
因为曾经在卡农王国当渔夫的一个男子的陈情，依然还持续着。
这名男子的名字叫做巴希鲁。他原本是以路德港作为据点捕鱼维生，最近借着玛莫港口莎尔瓦德与路德之间的近距离贸易，赚取了莫大的利润。